[B2B エディション]{class="badge informative"}

アカウントプロファイル UI ガイド

アカウントプロファイルを使用すると、複数のソースのアカウント情報を統合できます。 この統一されたアカウントビューは、多くのマーケティングチャネルや、顧客のアカウント情報を保存するために組織が現在使用している多様なシステムからのデータを統合します。このドキュメントは、Adobe Experience Platform ユーザーインターフェイス（UI）で使用できるReal-Time CDP、B2B Edition 機能を使用してアカウントプロファイルを操作するためのガイドです。

B2B ワークフローの一部としてアカウントプロファイルを作成する方法について詳しくは、エンドツーエンドのチュートリアルを参照してください。

アカウントプロファイルの概要 account-profiles-overview

左側のナビゲーションで ​ ​アカウント ​ の下の「プロファイル ​ を選択して、アカウントプロファイルの概要を表示します。 「​ 概要 ​」タブの下にあるダッシュボードには、単一のエントリポイントにウィジェットを表示するグラフィックまたはグラフが表示されます。

詳しくは、​ アカウントプロファイル ​ ダッシュボードに関するドキュメントを参照してください。 インサイトデータモデルを使用してダッシュボードのカスタムグラフを作成する方法について詳しくは 🔗Real-time Customer Data Platform インサイトデータモデル B2B エディション } のドキュメントを参照してください。

リードとアカウントのマッチングの設定 configure-lead-to-account-matching

リードとアカウントのマッチングを設定するには、左側のナビゲーションで アカウント の下の ​ プロファイル ​ を選択します。 「概要」タブで、右上の 設定 を選択します。

アカウント設定 ダイアログが開きます。 ここから「リードとアカウントのマッチングを有効にする」切替スイッチを選択して、この機能を有効にします。 ドロップダウンメニューを使用して、「マッチング頻度 設定の ​​ 毎日 ​​ を選択し す。 最後に、関連する 一致条件 オプションを選択し、続いて 保存 を選択して設定を確認し、アカウントプロファイル 画面に戻ります。

リードとアカウントのマッチングについて詳しくは、Real-Time CDP B2B の概要におけるリードとアカウントのマッチングを参照してください。

アカウントプロファイルの参照 browse-account-profiles

アカウントプロファイルを参照するには、まず左のナビゲーションで「アカウント 」の下の「プロファイル」を選択します。

「参照」タブでは、接続されたエンタープライズソースのアカウント ID を使用して、またはソースの詳細を直接入力して、アカウントプロファイルを調べることができます。

接続されたエンタープライズソースで参照 browse-by-connected-enterprise-source

接続しているエンタープライズソース別にアカウントプロファイルを参照するには、「参照」ドロップダウンから「接続しているエンタープライズソース」を選択し、「ソース」フィールドの横のセレクターボタンを使用して接続しているソースを選択します。

これにより、「ソースを選択」ダイアログが開き、組織が確立した接続に基づいてソースを選択できます。

エンタープライズソースの接続について詳しくは、ソースの概要を参照してください。

接続名の横のラジオボタンを選択してソースを選び、「選択」を使用して「参照」タブに戻ることができます。

ソースを選択した状態で、ソースに関連する​ アカウント ID を入力する必要があります。例えば、Salesforce ソースを選択すると、その ID に関連付けられたアカウントプロファイルを表示するために、Salesforce インスタンスからアカウント ID を入力する必要があります。

その他で参照 browse-by-others

Real-Time CDP B2B Edition では、表示したいアカウントの Source名、Source インスタンス、および アカウント ID を入力できるようにすることで、直接検索を実行する機能をサポートしています。 ソース名とインスタンスを直接入力することで、Experience Platform が正しいアカウントプロファイルデータを検索して表示するのに必要なコンテキストを提供します。

直接検索を実行する機能は、ソースに直接データを接続できない状況下で役立ちます。例えば、組織で CRM への直接接続を妨げるデータガバナンスポリシーが設定されている場合、そのデータをクラウドストレージシステムに書き出してから、Experience Platform に取り込むことができます。

別の例として、データがシステムを離れてから Platform に入るまでの間に、データに対して変換を実行している場合があります。直接検索機能を使用して、データのコンテキストを提供できます ( 例えば、Amazon S3 バケットからのデータであるにもかかわらず、データが Marketo データであることを指定するなど )。これにより、データの検索場所と適切なレンダリング方法がわかります。

直接検索を開始するには、「参照方法」ドロップダウンから「その他」を選択し、表示するアカウントの​ ソース名、ソースインスタンス、アカウント ID を入力します。

アカウントプロファイルの詳細の表示 view-account-profile-details

「参照」タブを使用してアカウントプロファイルを検索した後、「プロファイル ID」を選択すると、アカウントプロファイルの「詳細」タブが開きます。「詳細」タブに表示されるプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントを結合し、個々のアカウントの単一のビューを形成したものです。これには、基本属性やソーシャルメディアデータなどのアカウントの詳細が含まれます。

表示されるデフォルトのフィールドは、組織レベルで変更して、優先アカウントプロファイル属性を表示することもできます。

使用可能な別のタブを選択すると、アカウントに関連する追加の詳細を表示できます。これらのタブには、属性、人物、企業システム全体でそのアカウントに関連するオープンな機会とクローズされた機会を表示する機会タブが含まれます。各タブについて詳しくは、次の節を参照してください。

「属性」タブ attributes-tab

「属性」タブには、アカウントに関連するすべてのレコード情報が一覧表示されます。これには、アカウントの単一のビューを形成するために結合された複数のソースからの属性データが含まれます。

リスト内のデータを表示できることに加えて、検索バーを使用して特定の属性を検索したり、レコードデータを JSON 形式で表示したりできます。

「人物」タブ people-tab

「人物」タブには、アカウントに関連付けられた個人のリストが表示されます。これらのユーザーは、組織内の様々なチームが管理する様々なエンタープライズシステムの連絡先やリードである場合がありますが、Real-Time CDP B2B Edition では、単一のリストとしてまとめて表示され、アカウントの連絡先の全体像を確認できます。

連絡先の情報のスナップショットを表示するほか、リストされている各ユーザーには プロファイル ID も含まれています。これは、その個人のリアルタイム顧客プロファイルを参照できるクリック可能なリンクです。 アカウントに関連する個々の顧客プロファイルの表示について詳しくは、Real-Time CDP B2B Edition でのプロファイルの参照のガイドを参照してください。

「機会」タブ opportunities-tab

「機会」タブには、アカウントに関連するオープンな機会およびクローズされた機会に関する情報が表示されます。これらのオポチュニティは複数のソースからExperience Platformに取り込むことができますが、Real-Time CDP B2B Edition を使用すると、マーケターは、これらのオポチュニティをすべて 1 か所で簡単に確認できます。

各機会には、機会の名前、その金額、ステージ、機会がオープン、クローズ、成立、不成立のどれであるかなどの情報が含まれます。

「関連するアカウント」タブ related-accounts-tab

「関連アカウント」タブには、参照中のアカウントに関連する可能性のある他のアカウントに関する情報が表示されます。 機能について詳しくは、 関連アカウントの概要を参照してください。

関連する各アカウントには、アカウントプロファイル ID と名前、アカウントのソースキーなどの情報や、ホームページ、住所、親アカウント、電話、業界、年間売上高に関連するその他の情報が含まれます。

セグメント化の目的で、このリストの関連アカウントを使用できます。 関連するアカウントを使用してセグメント定義のリーチを拡大する方法を理解するには、 セグメント化の例を参照してください。