[B2B エディション]{class="badge informative"}

アカウントプロファイル UI ガイド

アカウントプロファイルを使用すると、複数のソースのアカウント情報を統合できます。 この統一されたアカウントビューは、多くのマーケティングチャネルや、顧客のアカウント情報を保存するために組織が現在使用している多様なシステムからのデータを統合します。このドキュメントでは、Adobe Experience Platformユーザーインターフェイス (UI) で使用できるReal-Time CDP B2B エディション機能を使用して、アカウントプロファイルを操作する方法を説明します。

B2B ワークフローの一部としてアカウントプロファイルを作成する方法について詳しくは、エンドツーエンドのチュートリアルを参照してください。

アカウントプロファイルの概要 account-profiles-overview

選択 プロファイル under アカウント （左側のナビゲーション）アカウントプロファイルの概要を表示します。 の下 概要 」タブをクリックすると、ダッシュボードに、1 つのエントリポイントにウィジェットを表示するグラフィックまたはグラフが表示されます。

詳しくは、 アカウントプロファイル ダッシュボードを参照してください。

リードとアカウントの照合の設定 configure-lead-to-account-matching

リードとアカウントの照合を設定するには、 プロファイル under アカウント をクリックします。 次の日： 概要 タブ、選択 設定 を右上に表示します。

The アカウント設定 ダイアログが開きます。 ここから、 リード — アカウントマッチングの有効化 切り替えて機能を有効にします。 ドロップダウンメニューを使用して、 毎日 （の） 一致するケイデンス 設定。 最後に、関連する 一致条件 続くオプション 保存 設定を確認して、に戻るには、以下の手順に従います。 アカウントプロファイル 画面。

リードトゥアカウントマッチングの詳細については、 Real-Time CDP B2B でのアカウントマッチングの概要.

アカウントプロファイルの参照 browse-account-profiles

アカウントプロファイルを参照するには、まず左のナビゲーションで「アカウント 」の下の「プロファイル」を選択します。

「参照」タブでは、接続されたエンタープライズソースのアカウント ID を使用して、またはソースの詳細を直接入力して、アカウントプロファイルを調べることができます。

接続されたエンタープライズソースで参照 browse-by-connected-enterprise-source

接続しているエンタープライズソース別にアカウントプロファイルを参照するには、「参照」ドロップダウンから「接続しているエンタープライズソース」を選択し、「ソース」フィールドの横のセレクターボタンを使用して接続しているソースを選択します。

これにより、「ソースを選択」ダイアログが開き、組織が確立した接続に基づいてソースを選択できます。

エンタープライズソースの接続について詳しくは、ソースの概要を参照してください。

接続名の横のラジオボタンを選択してソースを選び、「選択」を使用して「参照」タブに戻ることができます。

ソースを選択した状態で、ソースに関連する​ アカウント ID を入力する必要があります。例えば、Salesforce ソースを選択すると、その ID に関連付けられたアカウントプロファイルを表示するために、Salesforce インスタンスからアカウント ID を入力する必要があります。

その他で参照 browse-by-others

Real-Time CDP, B2B Edition では、 ソース名, ソースインスタンス、および アカウント ID 表示するアカウントに対して。 ソース名とインスタンスを直接入力することで、Experience Platform が正しいアカウントプロファイルデータを検索して表示するのに必要なコンテキストを提供します。

直接検索を実行する機能は、ソースに直接データを接続できない状況下で役立ちます。例えば、組織で CRM への直接接続を妨げるデータガバナンスポリシーが設定されている場合、そのデータをクラウドストレージシステムに書き出してから、Experience Platform に取り込むことができます。

別の例として、データがシステムを離れてから Platform に入るまでの間に、データに対して変換を実行している場合があります。直接検索機能を使用して、データのコンテキストを提供できます ( 例えば、Amazon S3 バケットからのデータであるにもかかわらず、データが Marketo データであることを指定するなど )。これにより、データの検索場所と適切なレンダリング方法がわかります。

直接検索を開始するには、「参照方法」ドロップダウンから「その他」を選択し、表示するアカウントの​ ソース名、ソースインスタンス、アカウント ID を入力します。

アカウントプロファイルの詳細の表示 view-account-profile-details

「参照」タブを使用してアカウントプロファイルを検索した後、「プロファイル ID」を選択すると、アカウントプロファイルの「詳細」タブが開きます。「詳細」タブに表示されるプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントを結合し、個々のアカウントの単一のビューを形成したものです。これには、基本属性やソーシャルメディアデータなどのアカウントの詳細が含まれます。

表示されるデフォルトのフィールドは、組織レベルで変更して、優先アカウントプロファイル属性を表示することもできます。

使用可能な別のタブを選択すると、アカウントに関連する追加の詳細を表示できます。これらのタブには、属性、人物、企業システム全体でそのアカウントに関連するオープンな機会とクローズされた機会を表示する機会タブが含まれます。各タブについて詳しくは、次の節を参照してください。

「属性」タブ attributes-tab

「属性」タブには、アカウントに関連するすべてのレコード情報が一覧表示されます。これには、アカウントの単一のビューを形成するために結合された複数のソースからの属性データが含まれます。

リスト内のデータを表示できることに加えて、検索バーを使用して特定の属性を検索したり、レコードデータを JSON 形式で表示したりできます。

「人物」タブ people-tab

「人物」タブには、アカウントに関連付けられた個人のリストが表示されます。組織内の様々なチームが管理する様々なエンタープライズシステムの連絡先やリードですが、Real-Time CDP、B2B Edition では、1 つのリストとしてまとめて表示され、アカウントの連絡先の全体像を把握できます。

連絡先の情報のスナップショットを表示する以外に、リストに表示される各担当者には、 プロファイル ID：該当する個人のリアルタイム顧客プロファイルを参照できるクリック可能なリンクです。 お使いのアカウントに関連する個々の顧客プロファイルの表示について詳しくは、 Real-Time CDP, B2B Edition でのプロファイルの参照.

「機会」タブ opportunities-tab

「機会」タブには、アカウントに関連するオープンな機会およびクローズされた機会に関する情報が表示されます。これらのオポチュニティは複数のソースからExperience Platformに取り込むことができますが、Real-Time CDP, B2B Edition を使用すると、マーケターは、これらのオポチュニティを 1 か所でまとめて簡単に確認できます。

各機会には、機会の名前、その金額、ステージ、機会がオープン、クローズ、成立、不成立のどれであるかなどの情報が含まれます。

「関連アカウント」タブ related-accounts-tab

The 関連するアカウント 「 」タブには、閲覧中のアカウントに関連する他のアカウントに関する情報が表示されます。 この機能の詳細については、 関連アカウントの概要.

各関連アカウントには、アカウントプロファイル ID や名前、アカウントのソースキーなどの情報のほか、ホームページ、住所、親アカウント、電話、業界、年間売上高に関する情報が含まれます。

このリスト内の関連するアカウントをセグメント化に使用できます。 参照先 セグメント化の例 を参照してください。