アカウントプロファイル UI ガイド

メモ

アカウントプロファイルは、Real-time Customer Data Platform B2B Edition をご利用のお客様のみが利用できます。 各ライセンスタイプで使用できる機能など、Real-time CDP について詳しくは、まず Real-time CDP の概要を参照してください。

アカウントプロファイルを使用すると、複数のソースのアカウント情報を統合できます。 この統一されたアカウントビューは、多くのマーケティングチャネルや、顧客のアカウント情報を保存するために組織が現在使用している多様なシステムからのデータを統合します。このドキュメントは、Adobe Experience Platform ユーザーインターフェイス(UI)で使用できる Real-time CDP、B2B Edition 機能を使用してアカウントプロファイルを操作するためのガイドです。

B2B ワークフローの一部としてアカウントプロファイルを作成する方法について詳しくは、エンドツーエンドのチュートリアルを参照してください。

アカウントプロファイルの概要

選択 プロファイル under アカウント (左側のナビゲーション)アカウントプロファイルの概要を表示します。 以下 概要 」タブをクリックすると、ダッシュボードに、1 つのエントリポイントにウィジェットを表示するグラフィックまたはグラフが表示されます。

ウィジェットを表示する「概要」タブ

詳しくは、 アカウントプロファイル ダッシュボードを参照してください。

リードとアカウントの照合の設定

重要

リードとアカウントのマッチングサービスの有効化、無効化および設定を行えるのは、B2B AI 管理者だけです。 サービスを無効にすると、一致する結果は 24 時間以内に削除されます。

リードとアカウントの照合を設定するには、 プロファイル under アカウント をクリックします。 の 概要 タブ、選択 設定 をクリックします。

設定を選択

この アカウント設定 ダイアログが開きます。 ここから、 リード — アカウントマッチングの有効化 切り替えて機能を有効にします。 ドロップダウンメニューを使用して 毎日一致するケイデンス 設定。 最後に、関連する 一致条件 オプションの後に続く 保存 設定を確認して、に戻るには、以下の手順に従います。 アカウントプロファイル 画面

メモ

アドレスは、一致する唯一の条件として使用できません。 他の一致条件の 1 つ以上を選択する必要があります。

アカウント設定の指定

リードトゥアカウントマッチングの詳細については、 リアルタイム CDP B2B の概要でのアカウントマッチングにつながる.

アカウントプロファイルの参照

アカウントプロファイルを参照するには、まず左のナビゲーションで「アカウント 」の下の「プロファイル」を選択します。

左側のナビゲーションでプロファイルを選択

参照」タブでは、接続されたエンタープライズソースのアカウント ID を使用して、またはソースの詳細を直接入力して、アカウントプロファイルを調べることができます。

アカウント ID を使用したプロファイルの調査

接続されたエンタープライズソースで参照

接続しているエンタープライズソース別にアカウントプロファイルを参照するには、「参照」ドロップダウンから「接続しているエンタープライズソース」を選択し、「ソース」フィールドの横のセレクターボタンを使用して接続しているソースを選択します。

接続されたエンタープライズソース別のアカウントプロファイルの参照

これにより、「ソースを選択」ダイアログが開き、組織が確立した接続に基づいてソースを選択できます。

メモ

組織は、同じサービスプロバイダー(Marketo など)に対して複数のソースを設定することがあります。そのため、接続名、ソースシステム、およびソースシステムインスタンスを確認して、正しいソースインスタンスで検索していることを確認することが重要です。

エンタープライズソースの接続について詳しくは、ソースの概要を参照してください。

ソースワークフローを選択

接続名の横のラジオボタンを選択してソースを選び、「選択」を使用して「参照」タブに戻ることができます。

ソースを選択した状態で、ソースに関連する​アカウント ID を入力する必要があります。例えば、Salesforce ソースを選択すると、その ID に関連付けられたアカウントプロファイルを表示するために、Salesforce インスタンスからアカウント ID を入力する必要があります。

メモ

Marketo のアカウント ID については、参照できるアカウントテーブルが 2 つあるため、正しいアカウントを確実に表示するには、特定の構文を使用する必要があります。

最も一般的な標準構文は、.mkto_org が付加された Marketo アカウント ID です(例:1234567.mkto_org)。Marketo アカウントベースのマーケティングのお客様は、.mkto_account が付加された Marketo アカウント ID を使用して見つけることができる追加の値を持っている場合があります。使用する構文がわからない場合は、Marketo 管理者に確認してください。

アカウント ID の選択

その他で参照

Real-time CDP、B2B Edition では、表示したいアカウントの​ソース名ソースインスタンスアカウント ID を入力できるようにすることで、直接検索を実行する機能をサポートしています。ソース名とインスタンスを直接入力することで、Experience Platform が正しいアカウントプロファイルデータを検索して表示するのに必要なコンテキストを提供します。

直接検索を実行する機能は、ソースに直接データを接続できない状況下で役立ちます。例えば、組織で CRM への直接接続を妨げるデータガバナンスポリシーが設定されている場合、そのデータをクラウドストレージシステムに書き出してから、Experience Platform に取り込むことができます。

別の例として、データがシステムを離れてから Platform に入るまでの間に、データに対して変換を実行している場合があります。直接検索機能を使用して、データのコンテキストを提供できます ( 例えば、Amazon S3 バケットからのデータであるにもかかわらず、データが Marketo データであることを指定するなど )。これにより、データの検索場所と適切なレンダリング方法がわかります。

直接検索を開始するには、「参照方法」ドロップダウンから「その他」を選択し、表示するアカウントの​ソース名ソースインスタンスアカウント ID を入力します。

他のユーザーによる参照

アカウントプロファイルの詳細の表示

参照」タブを使用してアカウントプロファイルを検索した後、「プロファイル ID」を選択すると、アカウントプロファイルの「詳細」タブが開きます。「詳細」タブに表示されるプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントを結合し、個々のアカウントの単一のビューを形成したものです。これには、基本属性やソーシャルメディアデータなどのアカウントの詳細が含まれます。

表示されるデフォルトのフィールドは、組織レベルで変更して、優先アカウントプロファイル属性を表示することもできます。

メモ

同様の機能が顧客プロファイルで利用可能で、属性の追加と削除、パネルのサイズ変更などの手順が記載されたステップバイステップガイドが作成されています。詳しくは、プロファイルの詳細カスタマイズガイドを参照してください。

アカウントプロファイルの詳細の表示

使用可能な別のタブを選択すると、アカウントに関連する追加の詳細を表示できます。これらのタブには、属性、人物、企業システム全体でそのアカウントに関連するオープンな機会とクローズされた機会を表示する機会タブが含まれます。各タブについて詳しくは、次の節を参照してください。

「属性」タブ

属性」タブには、アカウントに関連するすべてのレコード情報が一覧表示されます。これには、アカウントの単一のビューを形成するために結合された複数のソースからの属性データが含まれます。

リスト内のデータを表示できることに加えて、検索バーを使用して特定の属性を検索したり、レコードデータを JSON 形式で表示したりできます。

「属性」タブ

「人物」タブ

人物」タブには、アカウントに関連付けられた個人のリストが表示されます。これらの人物は、組織内の様々なチームが管理する様々なエンタープライズシステムの連絡先やリードである場合がありますが、Real-time CDP B2B Edition では、単一のリストとしてまとめて表示され、アカウントの連絡先の全体像を確認できます。

メモ

「人物」タブには、アカウントに関連付けられた最大 25 人の人物のリストが表示されます。関連する人物が 25 人を超えるアカウントの場合、システムは 25 件のレコードのランダムサンプリングを表示します。

連絡先の情報のスナップショットを表示するほか、リストされている各ユーザーには​プロファイル ID も含まれています。これは、その個人のリアルタイム顧客プロファイルを参照できるクリック可能なリンクです。アカウントに関連する個々の顧客プロファイルの表示について詳しくは、Real-time CDP B2B Edition でのプロファイルの参照に関するガイドを参照してください。

「人物」タブ

「機会」タブ

機会」タブには、アカウントに関連するオープンな機会およびクローズされた機会に関する情報が表示されます。これらの機会は複数のソースからExperience Platform に取り込むことができますが、Real-time CDP B2B エディションを使用すると、マーケティング担当者は、これらの機会をすべて 1 か所で簡単に確認できます。

メモ

「機会」タブには、アカウントに関連付けられている機会のリストが最大 25 個表示されます。関連する機会が 25 件を超えるアカウントの場合、システムは 25 件のレコードのランダムサンプリングを表示します。

各機会には、機会の名前、その金額、ステージ、機会がオープン、クローズ、成立、不成立のどれであるかなどの情報が含まれます。

「アカウント商談」タブ

この 関連するアカウント 「 」タブには、閲覧中のアカウントに関連する他のアカウントに関する情報が表示されます。 この機能の詳細については、 関連アカウントの概要.

メモ
  • 関連アカウントグループには、最大 30 個のアカウントプロファイルを含めることができます。 関連するアカウントプロファイルが 30 件を超える場合、それらは任意に複数のグループに分割され、それぞれのグループのメンバーは 30 人以下になります。 アカウントプロファイルの関連アカウントグループには、常にそれ自体が含まれます。
  • この 関連するアカウント 現在、「 」タブには、参照しているアカウントに関連する最大 25 件のアカウントの一覧が表示されます。 これは、今後のアップデートで対処される予定の制限です。 この UI の制限にもかかわらず、セグメント定義で関連アカウントを使用する場合、30 件の関連アカウントプロファイルのグループに対して、すべてのプロファイルがターゲティングに使用されます。

各関連アカウントには、アカウントプロファイル ID や名前、アカウントのソースキーなどの情報のほか、ホームページ、住所、親アカウント、電話、業界、年間売上高に関する情報が含まれます。

「関連アカウント」タブ

このリスト内の関連するアカウントをセグメント化に使用できます。 参照先 セグメント化の例 を参照してください。

このページ