Bestellworkflow und -verarbeitung
Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, wird eine Bestellung als temporärer Datensatz der Transaktion erstellt. Im Raster Bestellungen haben die Bestellungen zunächst den Status "Ausstehend" und können jederzeit storniert werden, bis die Zahlung verarbeitet wird. Nach Zahlungsbestätigung kann die Bestellung fakturiert und versandt werden.
Schritt 1: Bestellung aufgeben - Der Checkout-Prozess beginnt, wenn der Käufer auf der Warenkorbseite auf Go to Checkout klickt oder die Bestellungdirekt über sein Kundenkonto aufgibt.
Schritt 2: Bestellung ausstehend - Der erste Verkaufsauftragsstatus lautet Pending
. In diesem Status wurde die Zahlung nicht verarbeitet und die Bestellung kann noch bearbeitet oder storniert werden. Dieser Status tritt auf, wenn die Zahlungsmethode für den Autorisierungsmodus konfiguriert ist.
Schritt 3: Zahlung empfangen - Der Bestellstatus ändert sich in Processing
, wenn die Zahlung empfangen oder genehmigt wird. Je nach Zahlungsmethode erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, wenn die Transaktion genehmigt oder verarbeitet wird. Dieser Status tritt automatisch auf, wenn die Zahlungsmethode für die Erfassung oder den Intent-Sale-Modus konfiguriert ist.
Schritt 4: Rechnungsstellung - Eine Bestellung wird normalerweise nach Zahlungseingang in Rechnung gestellt. Die Zahlungsmethode bestimmt, welche Rechnungsoptionen für die Bestellung benötigt werden. Nachdem die Rechnung erstellt und übermittelt wurde, wird eine Kopie an den Kunden gesendet. Wenn die Zahlungsmethode mit der Zahlungsaktion capture
oder intent sale
konfiguriert ist, wird automatisch eine Rechnung erstellt, wenn die Zahlung genehmigt und erfasst wird.
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
oder anderen Offline-Zahlungsmethoden aufgegeben werden.Schritt 5: Einzelversand buchen - Der Auftragsstatus ändert sich in Complete
, wenn die Versanddetails abgeschlossen sind, die Lieferung gebucht und der Versand festgelegt wird. Die Versandanforderung wird mit einem gedruckten Verpackungs- und Versandtitel erfüllt oder die Option "Bereit für Abholung benachrichtigen" ist ausgewählt (Versandmethode im Geschäft). Der Kunde erhält eine Benachrichtigung und das Paket wird versandt. Bei Verwendung von Trackingnummern kann der Versand vom Kundenkonto aus nachverfolgt werden.
Bestellung anzeigen
-
Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Operations>Orders.
-
Suchen Sie die Reihenfolge im Raster.
-
Klicken Sie in der Spalte Action auf View.
-
Überprüfen Sie den Bestellstatus:
-
Eine
Pending
-Bestellung kann geändert, auf Lager gesetzt, storniert oder in Rechnung gestellt und versandt werden. -
Eine
Processing
Bestellung kann nicht mehr wesentlich bearbeitet oder abgebrochen werden, aber die Abrechnungs- und Versandadresse kann bearbeitet werden. -
Eine
Completed
-Bestellung kann neu angeordnet werden.
-
Die E-Mail des Kunden kann jederzeit im Bestell-Workflow bearbeitet werden, indem der Kunde bearbeitet wird. Die E-Mail kann nicht bearbeitet werden, wenn die Bestellung von einem Gast aufgegeben wurde.
Das linke Bedienfeld für eine geöffnete Bestellung bietet Zugriff auf verschiedene Arten von Informationen, die mit der Bestellung verbunden sind.
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Auftrag verarbeiten
Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, wird eine Bestellung als temporärer Datensatz der Transaktion erstellt. Der Verkaufsauftrag hat den Status "Pending
", bis die Zahlung eingegangen ist. Im Status "Pending
" können Bestellungen bearbeitet oder storniert werden, bis die Zahlung eingegangen ist und eine Rechnung erstellt wird. Eine einfache Art, darüber nachzudenken, ist, dass Bestellungen Rechnungen werden, und Rechnungen zu Sendungen werden. Im Raster Bestellungen werden alle Bestellungen aufgelistet, unabhängig davon, wo sie sich im Workflow befinden. Informationen dazu, wie Sie Kunden bei einer Bestellung unterstützen, finden Sie unter Aktualisieren einer Bestellung.
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Um eine Pending
-Bestellung zu öffnen, klicken Sie oben rechts auf Edit .
Pending
bearbeitet werden. Die Schaltfläche Bearbeiten ist nicht für Bestellungen mit einem anderen Status oder für Bestellungen sichtbar, die auf einem ausgehandelten Angebot basieren.{width="600" modal="regular"}
Überprüfen Sie die folgenden Abschnitte in der Bestellung, indem Sie die Feldbeschreibungen als Referenz verwenden.
Beschreibungen der Bestellansicht
Schaltflächenleiste
On Hold
. Wählen Sie "Unhold", um den Halten für den Verkaufsauftrag freizugeben.Processing
oder Bestellungen sichtbar, die auf ausgehandelten Anführungszeichen basieren.Abbrechen einer Bestellung
Sie können Bestellungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, abbrechen. Ein Credit Memo muss ausgegeben werden, wenn ein Kunde eine Bestellung nach Rechnungsstellung stornieren möchte (Zahlung wird erfasst).
Wenn eine Bestellung Pending
oder Processing
ist und die Zahlung nicht erfasst oder nicht vollständig erfasst wird, können Sie die Bestellung stornieren, anstatt sie zu stornieren.
Um eine stornierte Bestellung wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Reorder und eine neue Bestellung wird mit dem Status Pending
erstellt.
Eine Bestellung stornieren
Nur Verkaufsaufträge, die nicht in Rechnung gestellt werden, den Status "Processing
"und die Einstellung "Zahlungsintegration"auf "Authorize
"haben, können ungültig gemacht werden. Wenn Sie eine Bestellung storniert haben, können Sie sie stornieren.
Order and Account Information
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Bestellinformationen
Kontoinformationen
Address Information
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Payment & Shipping Method
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Bestellte Elemente überprüfen
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Gehen Sie im Abschnitt Order Total wie folgt vor:
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Geben Sie einen Comment ein, der in die Bestellung aufgenommen werden soll.
-
Wenn Sie den Kommentar per E-Mail an den Kunden senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Notify Customer by Email .
-
Wenn der Kommentar im Kundenkonto sichtbar sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Visible on Storefront .
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Wenn Sie bereit sind, die Bestellung zu berechnen, klicken Sie auf Invoice und befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen einer Rechnung 2}.
Items Ordered
Ordered
Notes for this Order
Notify Customer by Email- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Kommentar als separate E-Mail an den Kunden senden möchten.
Visible on Storefront - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Kommentar im Kundenkonto sichtbar sein soll.
Submit Comment- Sendet den Kommentar und sendet ihn gegebenenfalls per E-Mail.
Order Totals
Demo zur Bestellverarbeitung
Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie mehr über die Auftragsverarbeitung und den Status: