Rechnungen
Eine Rechnung ist ein Datensatz über die Zahlung für eine Bestellung. Für Bestellung können mehrere Rechnungen erstellt. Jede Rechnung kann so viele oder so wenige der von Ihnen angegebenen gekauften Produkte enthalten. Sie können auch druckfertige PDF-Rechnungen als Verkaufsdokumente für Ihre Kunden erstellen.
Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Sales > Vorgänge > Rechnungen, um das Raster Rechnungen zu öffnen und auf Ihre erstellten Rechnungen zuzugreifen.
Spaltenbeschreibungen
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Select | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Anführungszeichen, die einer Aktion unterzogen werden sollen, oder verwenden Sie die Auswahlsteuerung in der Spaltenüberschrift. Optionen: Select All / Deselect All |
| Invoice | Eine eindeutige numerische Kennung, die zugewiesen wird, wenn eine Rechnung vom Administrator eingereicht wird. Wenn Sie die Rechnungsdetails anzeigen, wird diese Nummer oben auf der Seite anstelle des Angebotsnamens angezeigt. |
| Invoice Date | Datum und Uhrzeit, zu der der Administrator die Rechnung erstmals eingereicht hat. |
| Order# | Eine eindeutige numerische Kennung, die zugewiesen wird, wenn eine Bestellung von einem Käufer aufgegeben wird. Wenn Sie die Rechnungsdetails anzeigen, wird diese Nummer als Link im Block „Bestellungen & Kontoinformationen“ angezeigt. |
| Order Date | Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Kunde zum ersten Mal erfolgreich eine Bestellung aufgegeben hat. |
| Bill-to Name | Der Name der für die Bestellung verantwortlichen Person. |
| Status | Gibt den aktuellen Status einer Rechnung an. Der Status kann nur durch Handeln des Käufers oder Verkäufers geändert werden. |
| Grand Total (Base) | Der Gesamtpreis der zu kaufenden Produkte. Der Gesamtbetrag wird in der Basiswährung der Website und in der Währung der Storefront angezeigt. |
| Grand Total (purchase) | Die Gesamtsumme der in der Bestellung gekauften Produkte. Der Gesamtbetrag wird in der Basiswährung der Website und in der Währung der Storefront angezeigt. |
| Purchased From | Die Website-/Store-/Store-Ansicht, aus der die Rechnung erstellt wurde. |
| Billing Address | Die Rechnungsadresse des Kunden, der die Bestellung aufgegeben hat. |
| Shipping Address | Die Adresse, an die die Bestellung versendet werden soll. |
| Customer Name | Der Vor- und Nachname des Kunden, der die Rechnung erhält. |
| Die E-Mail-Adresse des Kunden, der die Rechnung erhält. | |
| Customer Group | Die Kundengruppe, die dem Debitor zugewiesen ist, der die Rechnung erhält. |
| Payment Method | Die für die Zahlung zu verwendende Zahlungsmethode. |
| Shipping Information | Die Methode, die für den Versand der Bestellung verwendet werden soll. |
| Subtotal | Die Zwischensumme der Bestellung, ohne Versand und Bearbeitung, und Steuer. |
| Shipping and Handling | Der für Versand und Bearbeitung berechnete Betrag. |
| Action | View - öffnet die Rechnung im Bearbeitungsmodus. |
Rechnung erstellen
Durch das Erstellen einer Rechnung für eine Bestellung wird diese in einen Status versetzt, in dem sie nicht storniert oder geändert werden kann. Eine neue Rechnungsseite ähnelt einer abgeschlossenen Bestellung und enthält einige zusätzliche Felder. Jede Aktivität, die mit einer Bestellung verbunden ist, wird im Kommentarbereich der Rechnung vermerkt.
Normalerweise werden Bestellungen fakturiert und erfasst, wenn der Versandprozess beginnt. Wenn es sich bei der Zahlungsmethode um eine Bestellung handelt oder die Zahlungsaktion auf Authorize and Capture gesetzt ist, wird die Bestellung fakturiert und die Zahlung wird beim Checkout erfasst. Sie können eine Rechnung mit einem Lieferschein generieren und auch Versandaufkleber von Ihrem Spediteurkonto drucken. Eine einzelne Bestellung kann in Teilsendungen unterteilt werden, die bei Bedarf separat in Rechnung gestellt werden.
Wenn der Status neuer Bestellungen auf Processing gesetzt ist, wird die Option Alle Artikel automatisch. Einige Kreditkartenzahlungsmethoden schließen den Schritt zur Rechnungsstellung als Teil des Prozesses ab, wenn Zahlungsaktion auf Authorize and Capture gesetzt ist. In diesem Fall wird die Schaltfläche Rechnung nicht angezeigt und die Bestellung ist versandbereit.
NOTEGift Card, Store Credit, Reward Points oder andere Offline-Zahlungsmethoden aufgegeben werden, nicht automatisch erstellt.Bevor die Bestellung gedruckt werden kann, muss eine Rechnung für die Bestellung generiert werden. Um die PDF anzuzeigen oder zu drucken, laden Sie zunächst ein PDF-Lesegerät wie Adobe Acrobat Reader herunter und installieren Sie.
So fakturieren Sie eine Bestellung:
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Sales > Operations>Orders.
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Ermitteln Sie den Kundenauftrag mit dem Status
Processingim Raster. Gehen Sie dann wie folgt vor: -
Klicken Sie in Spalte Aktion View auf.
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Wählen Sie in der Kopfzeile des Kundenauftrags die Option "Invoice".
NOTEDie Option Invoice wird nicht angezeigt, wenn die Zahlungsaktion für Ihre bestimmte Zahlungsmethode aufAuthorize and Capturefestgelegt ist, wodurch automatisch eine Rechnung generiert wird. Dies ist auch der Fall, wenn die Bestellung aufgegeben und die Zahlungsaktion für Ihre Zahlungsmethode aufAuthorizegesetzt und die Bestellung fakturiert wird.
Die neue Rechnungsseite ähnelt einer abgeschlossenen Auftragsseite mit zusätzlichen Feldern, die bearbeitet werden können.
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Wenn die Artikel versandbereit sind, erstellen Sie gleichzeitig mit der Erstellung der Rechnung einen Lieferschein für die Lieferung:
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Aktivieren Sie Abschnitt Versandinformationen“ das Kontrollkästchen Create Shipment.
Der Lieferdatensatz wird zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung erstellt.
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Tracking-Nummer einschließen:
- Klicken Sie auf Add Tracking Number.
- Tracking-Informationen eingeben: Carrier,Title und Number
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Optional können Sie eine Teilrechnung erstellen:
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Aktualisieren Sie im Artikel auf Rechnung die Spalte Qty to Invoice so, dass nur bestimmte Artikel in die Rechnung aufgenommen werden.
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Klicken Sie dann auf Update Qty’s.
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Wenn für die Bestellung eine Online-Zahlungsmethode verwendet wurde, setzen Sie Amount auf die entsprechende Option.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Kunden per E-Mail über die Erstellung der Rechnung zu informieren:
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Email Copy of Invoice .
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Geben Sie einen beliebigen Invoice Comments ein. Um die Kommentare in die Benachrichtigungs-E-Mail einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Append Comments .
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Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs unten auf der Seite auf Submit Invoice.
Online-Zahlungsmethode:
Offline-Zahlungsmethode:
Der Status der Bestellung ändert sich von
PendingzuComplete.
