Criar uma conta de cliente individual

Os visitantes da sua loja podem abrir uma conta para gerenciar suas compras e atividades. Os clientes geralmente criam suas próprias contas na loja. No entanto, você também pode criar contas de clientes diretamente do Administrador, o que é útil para ajudar os clientes por telefone.

As instruções a seguir representam a configuração padrão da conta do cliente. Para alterar a seleção e o comportamento de alguns campos no formulário, consulte Configurando Contas de Clientes.

Como administrador de loja, você também pode definir as novas opções de conta para enviar um email de confirmação para novos clientes registrados, o que ajuda a garantir que as contas registradas sejam válidas.

NOTE
A partir da versão 2.4.7, os clientes devem inserir novamente seu email e senha para fazer logon em sua conta após a confirmação por email, independentemente do navegador.

Criar conta da loja

Um cliente da loja cria uma conta na loja.

  1. Na vitrine, clique em Create an Account no canto superior direito do cabeçalho.

    Criar uma Conta {width="700" modal="regular"}

  2. Em Personal Information, insere seus First Name e Last Name.

    Informações pessoais {width="600" modal="regular"}

  3. Se quiser adicionar seu nome e endereço de email à lista de assinantes do boletim informativo, o cliente marcará a caixa de seleção Sign Up for Newsletter.

    note info
    INFO
    Essa opção será exibida mesmo se a loja não publicar um boletim informativo.
  4. Se ele quiser que a equipe de suporte da loja veja o que vê e forneça assistência remota, o cliente marcará a caixa de seleção Allow remote shopping assistance.

  5. Em Sign-in Information, digite o endereço Email.

    note info
    INFO
    Este endereço de email se torna parte de suas credenciais de logon e não pode ser associado a nenhuma outra conta de cliente.

    Informações de Entrada {width="600" modal="regular"}

  6. Insira um Password que inclua três dos seguintes tipos de informações:

    • Caracteres em minúsculas
    • Caracteres em maiúsculas
    • Números
    • Caracteres especiais

    Após pressionarem Enter, a força da senha é avaliada e aparece abaixo do campo. Se a senha for considerada Fraca, tente outra até que seja avaliada como Forte.

    Uma senha forte é recomendada {width="600" modal="regular"}

  7. Em seguida, o cliente o insere novamente em Confirm Password.

  8. Se necessário, clique em Show Password para exibir a senha inserida.

  9. Quando terminar, clique em Criar uma Conta.

O cliente pode então usar seu endereço de email e senha para entrar em sua conta e preencher as informações de endereço.

Criar uma conta do Administrador

Como comerciante, você pode criar uma conta de cliente no Administrador.

  1. Na barra lateral Admin, vá para Customers > All Customers.

  2. Clique em Add New Customer.

Etapa 1: Preencher as informações da conta

Informações sobre o Cliente

  1. Na seção Account Information, faça o seguinte:

    • Para uma instalação multissite, defina Associate to Website para o site onde a conta do cliente se aplica.
    • Se aplicável, atribua o cliente a um Customer Group diferente.
    • Se você estiver usando a Validação de ID de IVA e quiser Disable Automatic Group Change Based on VAT ID, marque a caixa de seleção.
  2. Preencha os campos obrigatórios:

    • First Name
    • Last Name
    • Email
  3. Preencha os campos opcionais conforme necessário:

    • Name Prefix
    • Middle Name/Initial
    • Name Suffix
    • Date of Birth
    • Tax/VAT Number
    • Gender
    note warning
    WARNING
    De acordo com as práticas recomendadas atuais de segurança e privacidade, esteja ciente de possíveis riscos legais e de segurança associados ao armazenamento da data de nascimento completa do cliente (mês, dia, ano) com outros identificadores pessoais. É recomendável limitar o armazenamento das datas de nascimento completas dos clientes e sugerir que você use o ano de nascimento do cliente como alternativa.
  4. Defina Send Welcome Email From para o modo de exibição de armazenamento a partir do qual o email de Boas-vindas será enviado.

    note info
    INFO
    Se o armazenamento tiver exibições para diferentes idiomas, essa configuração determinará o idioma do email de boas-vindas.
  5. Clique em Save and Continue Edit na parte superior da página.

    note info
    INFO
    Depois que a conta do cliente é salva, o conjunto completo de opções é exibido no painel esquerdo e no menu na parte superior da página. A guia Customer View ​exibe um resumo da conta.

    Visualização de Cliente {width="600" modal="regular"}

Etapa 2: completar as informações de endereço

  1. No painel esquerdo, escolha Addresses e clique em Add New Addresses.

  2. Se o mesmo endereço for usado para faturamento e envio, alterne ambas as opções.

    • Default Billing Address
    • Default Shipping Address

    Adicionar informações de endereço do cliente {width="600" modal="regular"}

  3. Role para baixo e preencha os campos de endereço necessários na segunda coluna.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
  4. Digite o Phone Number para este endereço.

  5. Se aplicável, insira o VAT Number associado ao cliente.

  6. Se este endereço for o único necessário para a conta, clique em Save.

    Caso contrário, clique em Save and Continue Edit e repita as etapas anteriores para adicionar mais endereços.

    O novo endereço é exibido na página Addresses com os endereços Default Billing ​e_Default Shipping_ selecionados acima da lista completa.

    Exibição de endereços {width="600" modal="regular"}

Etapa 3: redefinir a senha

Inicialmente, as contas de cliente criadas com base no Administrador não têm senhas atribuídas.

  1. Localize a nova conta de cliente na grade.

  2. Clique em Edit na coluna Action.

  3. Na barra de menus na parte superior da página, clique em Reset Password.

  4. Uma notificação é enviada ao proprietário da conta, com instruções para definir a senha.

Barra de botões

Botões adicionais ficam disponíveis quando o perfil é salvo pela primeira vez. Para saber mais, consulte Atualizar um perfil de cliente.

Botão
Descrição
Back
Retorna à página Customers ​sem salvar as alterações.
Delete Customer
Exclui o cliente atual. Os pedidos concluídos associados ao cliente não são removidos.
Reset
Redefine quaisquer alterações não salvas no formulário do cliente para seus valores anteriores.
Create Order
Cria um pedido para o cliente.
Reset Password
Envia por email um link de redefinição de senha para o cliente.
Force Sign-in
Revoga os tokens de acesso OAuth associados à conta do cliente. Esta função pode ser usada somente com contas de clientes que receberam tokens OAuth como parte de uma integração da API da Web. Para saber mais, consulte autenticação baseada em OAuth na documentação do desenvolvedor.
Manage Shopping Cart
Permite que o administrador gerencie o carrinho de compras do cliente.
Save and Continue Edit
Salva as alterações e mantém o perfil do cliente aberto.
Save Customer
Salva alterações e fecha o perfil do cliente.

Descrições dos campos

Account Information

Campo
Descrição
Associate to Website
Identifica o site associado à conta do cliente.
Group
Identifica o grupo de clientes do qual o cliente é membro. Se aplicável, marque a caixa de seleção para desativar a alteração automática do grupo com base no IVA.
Name Prefix
Se usado, o prefixo associado ao nome do cliente (como Sr., Sra. ou Dr.). Os valores de prefixo são determinados pela configuração. Dependendo da configuração, o controle de entrada pode ser um campo de texto ou uma lista de opções.
First Name
O nome do cliente.
Middle Name / Initial
O nome do meio ou a inicial do cliente. Este campo é incluído somente se especificado no tópico configuração.
Last Name
O sobrenome do cliente.
Name Suffix
Se usado, o sufixo associado ao nome do cliente (como Jr., Sr. ou III). Os valores de sufixo são determinados pela configuração. Dependendo da configuração, o controle de entrada pode ser um campo de texto ou uma lista suspensa de opções.
Email
O endereço de email do cliente.
Date of Birth
A data de nascimento do cliente. A data de nascimento é incluída se especificada no tópico configuração.

Ao manter as práticas recomendadas atuais de segurança e privacidade, esteja ciente de todos os possíveis riscos legais e de segurança associados ao armazenamento da data de nascimento completa do cliente (mês, dia, ano) com outros identificadores pessoais. É recomendável limitar o armazenamento das datas de nascimento completas dos clientes e sugerir o uso do ano de nascimento do cliente como alternativa.
Tax / VAT Number
O número do Imposto ou do Imposto sobre Valor Agregado do cliente, se aplicável.
Gender
Identifica o sexo do cliente. O sexo é incluído se especificado na configuração. Opções: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Se você tiver várias exibições de loja, essa configuração identifica a exibição de loja da qual a mensagem de boas-vindas é enviada. Se as exibições de loja forem usadas para idiomas diferentes, essa configuração determinará o idioma do email de boas-vindas.

Addresses

Campo
Descrição
New Addresses
Identifica o tipo do novo endereço. Opções: Default Billing Address / Default Shipping Address
Add New Addresses
Exibe outra seção Novo Endereço para identificar o tipo do endereço a ser inserido.
Company
O nome da empresa, se aplicável para este endereço.
Street Address
O endereço do cliente. Uma segunda linha do endereço está disponível se especificada no tópico configuração.
City
A cidade onde o endereço do cliente está localizado.
Country
O país onde o endereço do cliente está localizado.
State/Province
O estado ou província onde o endereço do cliente está localizado.
Zip/Postal Code
O CEP onde o endereço do cliente está localizado.
Phone Number
O número de telefone do cliente associado ao endereço.
VAT Number
Se aplicável, o número de imposto sobre o valor agregado que se aplica ao cliente neste endereço.
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