請求と収益の概要

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プロジェクトマネージャーは、請求レートを使用して、プロジェクトの収益を把握できます。

この記事では、プロジェクトの収益の追跡について説明します。収益の計算は、稼動率レポートでは異なります。稼働率レポートの収益計算については、リソース稼働率情報の表示を参照してください。

請求レートの概要

請求レートを扱う際は、次の点を考慮してください。

レートカードの請求レート

レートカードを編集するアクセス権がある場合は、場所やグループまたは代理店などの属性に基づいて、役割ごとに複数の請求レートを持つレートカードを定義できます。 属性は最大5つのレベルで設定可能です。

レートを適用するには、プロジェクトにレートカードを添付する必要があります。 レートカードでレートがロックされている場合、プロジェクトレベルでレートを上書きすることはできません。

レートカードのレートは、タスクの収益タイプに基づいてレートを決定する階層の一部です。

レートカードの作成について詳しくは、​ レートカードの管理を参照してください。

レート階層について詳しくは、収益とコスト階層の概要を参照してください。

ユーザー請求レート user-billing-rates

ユーザー管理者は、ユーザーを作成する際に、プロファイルの「時間当たりの請求」フィールドの値とそのレートの日付を指定することで、そのユーザーを日付が有効な請求レートに関連付けることができます。

ユーザーの作成について詳しくは、ユーザーの追加の記事を参照してください。

担当業務請求レート job-role-billing-rates

Adobe Workfront管理者は、担当業務を作成する際に、レート値と日付を指定して、日付有効な請求レートに関連付けることができます。

Workfront システムの基本通貨または別の通貨を使用して、担当業務の請求率の値を定義できます。 追加の通貨も、システムの為替レートで定義する必要があります。

担当業務の作成について詳しくは、担当業務の作成と管理の記事を参照してください。

プロジェクトまたはタスクの固定請求レート fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks

ユーザーと担当業務の時給に加えて、次の固定請求レートを設定することもできます。

固定請求レートを使用して収益を計算する方法について詳しくは、タスクの収益タイプの概要を参照してください。

請求レートの上書き – Workflow Ultimate パッケージ

プロジェクトレベルでは、次のことが可能です。

請求レートの上書きは一般的ではありません。 例えば、「Designer」をロールとして上書きすることはありません。 代わりに、「Designer - New York - Agency X」を、関連する日付に対して上書きします。 上書きは請求レート階層を尊重するので、システムは常に優先順に請求レート階層を適用します。

請求レートの上書き – 他のすべてのパッケージ

担当業務請求レートを上書きできるのは、次の場合です。

収益金額の追跡

Workfront では、タスクの予定時間数に基づいてタスクが作成されると、予定収益を自動的に追跡できます。

また、タスク、イシューおよびプロジェクトの実際の時間数が記録されると、実収益を自動的に追跡することもできます。

タスク、イシューおよびプロジェクトに関連付けられる収益のタイプを次の表に示します。

*実際の時間数の場合、ユーザーの時給は常に、時間数を記録するユーザーの時給またはそのユーザーの担当業務の時給を指します。Workfront がどのような場合にユーザーの時給を使用し、どのような場合に担当業務の時給を使用するかについては、この記事の収益計算の節を参照してください。

例えば、「ユーザー (毎時)」収益タイプのタスクが 2 時間かかる予定で、そのタスクに割り当てられたユーザーの時給が 30 ドルの場合、タスクの予定収益は 60 ドルになります。タスクが完了したときに、ユーザーがタスクの完了に費やした実際の時間数として 1.5 時間と記録すると、実収益は 45 ドルになります。タスクに割り当てられていない別のユーザーが時間を記録した場合、実収益はそのユーザーの請求レートに基づいて計算されます。

収益は次の方法で記録できます。

また、タスクを「請求不可」としてマークすることもできます。この場合、タスクには予定収益も実収益も関連付けられません。

タスクの収益タイプの概要 overview-of-task-revenue-types

デフォルトでは、すべての新規タスクの「収益タイプ」は、Workfrontまたはグループ管理者が指定した「タスクおよびイシュー」環境設定に従って設定されます。

Workfront インスタンスのタスクとイシューの環境設定の定義について詳しくは、システム全体のタスクとイシューの環境設定の記事を参照してください。

プロジェクト所有者は、タスクの収益タイプとプロジェクトの固定収益を変更できます。

プロジェクトの固定収益の設定について詳しくは、​ プロジェクトの編集を参照してください。
タスクの収益タイプの設定について詳しくは、​ タスクの編集を参照してください。

次の収益タイプをタスクまたはプロジェクトに適用できます。

親タスクの収益の概要

請求情報を含むスタンドアロンタスクを親に変更した場合、新しい親タスクには、以前に適用された時間と共に、以前に適用された請求情報が保持されます。子タスクに記録された時間からの請求情報は、新しい親タスクに対して実収益としてロールアップされます。

また、子タスクからの予定収益も、親タスクにロールアップされます。

イシューに関する収益の概要

イシューには、予定収益または実収益の金額はありませんが、実績コストが含まれる場合があります。

イシューの時間をログに記録し、「収益としてカウント」とマークされた時間タイプを使用した場合、Workfront はその時間にログインしているユーザーの割合に応じて実績コストの金額を計算します。この数は、プロジェクトの実績コストに追加されます。時間は請求記録に含めることもできます。

コストのトラッキングの詳細について詳しくは、コストのトラックの記事を参照してください。

時間のタイプの詳細については、時間タイプの管理の記事を参照してください。

収益の計算

ユーザーと役割の割り当てに基づくタスクの収益計算 revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments

タスクの収益を計算する際は、次の点に注意してください。

このシステムでは、階層を使用して、タスクの割り当てにもとづいて、収益計算で使用されるレートを決定します。

Workfront 管理者が、タイムシートと時間の環境設定エリアで​ 担当業務を時間エントリに手動で割り当て ​設定を有効にして、プロジェクトのユーザーのログ時間が、このログ時間と関連付けるために、別の役割を選択する場合、タスクまたはプロジェクトの実収益は時間エントリに関連付けられた役割に基づいて、常に計算されます。特定の担当業務の時間の記録の有効化について詳しくは、タイムシートと時間の環境設定を指定の記事を参照してください。

ユーザーと役割の時間単位の収益タイプの場合、請求の担当業務はプロジェクトレベルと割り当てレベルの両方で定義できます。 特定のユーザーのプロジェクトレベルで定義されている場合、その役割は、適用した日付有効期間中に、そのユーザーのすべての割り当てに自動的に反映されます。 必要に応じて、このレートを割り当てレベルで上書きできます。 例えば、ユーザーの主な担当業務はDesignerですが、プロジェクトの請求に関する担当業務を8月のシニアDesignerとして設定します。 8月に割り当てられたすべてのタスクは、シニアDesignerの請求率を自動的に使用します。

ただし、特定のタスクでは、その割り当てのためだけに役割を上書きして、請求される作業を反映することができます。 これにより、プロジェクト全体の一貫性と課題レベルの柔軟性の両方をサポートできます。 詳細については、収益とコスト階層の概要および高度な割り当ての作成を参照してください。

収益タイプとタスク割り当ての特性に基づいてタスクの収益を計算する場合、次のシナリオが存在します。

プロジェクトの収益計算

プロジェクトの次の収益タイプをトラックできます。

タスクの実収益の計算方法について詳しくは、この記事のユーザーと役割の割り当てに基づくタスクの収益計算の節を参照してください。

プロジェクトに直接記録された時間やイシューに関連する実収益に対して、Workfront は、プロジェクトに時間を記録するユーザーの請求レートを使用します。ユーザーのプロファイルに請求レートが関連付けられていない場合、Workfront はプライマリ担当業務の請求レートを使用します。両方のレートがゼロの場合、プロジェクトに記録された時間に関連する実収益またはイシューはゼロになります。