請求記録の作成
収益および追跡の費用を設定することに加えて、請求する必要のある情報に関する請求記録をプロジェクトに作成できます。
タスクの請求記録を作成することはできません。プロジェクトの請求記録のみを作成できます。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront プラン | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
新規：標準 または 現在：プラン |
| アクセスレベル設定 | プロジェクトおよび財務データへのアクセスを編集する |
| オブジェクト権限 | 財務を管理する権限を持つプロジェクトに対する権限の管理 |
この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
請求記録の概要
請求記録はプロジェクトの添付ファイルとして作成され、プロジェクトの財務データとプロジェクトタスクの財務情報が含まれます。
請求記録の使用を計画する際は、次の点を考慮してください。
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請求記録は、プロジェクトに関連する金額を外部のベンダーまたはパートナーに請求する場合に作成します。外部ソースに固定金額を請求する以外に、（ログに記録された時間から）プロジェクトの作業量を外部請負業者に請求する必要がある場合や費用や固定収益の額を請求する必要がある場合があります。この情報をすべて同じ請求記録に含めることができます。
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請求記録が請求済みに設定された後は、編集できません。
note important IMPORTANT 請求レートが変化する状況で、プロジェクトの収益と費用の情報をロックする場合、このことは重要です。請求記録に追加して請求済みとしてマークすると、システムで請求レートが更新されても、収益は更新されません。 -
請求記録に請求済みとマークされたプロジェクトは削除できません。
請求記録の作成
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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新しい請求記録 をクリックします。
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表示された 新しい請求記録 ボックスに、次の情報を入力します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header 説明 （必須）請求記録の説明を入力します。 請求ステータス このレコードがまだ請求されていない場合は、「 未請求 」を選択します。
請求記録が請求されている場合は、「 請求済み 」を選択します。
請求日 カレンダーアイコンをクリックして、この請求記録が請求された日付を選択します。 PO 番号 この請求記録に関連付けられている発注書番号を入力します。 インボイス ID この請求記録に関連付けられている請求書を入力します。 追加金額 請求記録の固定金額を入力します。これは、このプロジェクトの外部顧客、契約者またはパートナーに請求する金額です。 請求記録の状態が請求済みに変更された後は、この金額を変更できません。 -
（オプション）「カスタムForms」で、レコードに追加する請求レコードのカスタムフォームを選択します。
ここで選択するには、まず請求記録のカスタムフォームを作成する必要があります。 アクティブなカスタムフォームのみがリストに表示されます。詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
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保存」をクリックします。 請求記録が作成されます。
請求可能時間、費用、および固定収益を請求記録に含める
請求可能時間を請求記録に含める include-billable-hours-in-a-billing-record
請求記録には、ログオンしたタスク、イシューまたはプロジェクトに関する時間を含めることができます。
時間を記録するユーザーまたはプライマリ担当業務が 1 時間当たりの請求レートに関連付けられている場合、その時間の収益が請求記録に追加されます。
請求記録に追加できる時間数 what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
次の条件を満たした場合、請求記録に時間を追加できます。
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タスク、問題、またはプロジェクトの時間がログに記録されました。
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記録される時間のタイプは、収益としてカウントされます。
詳しくは、「時間タイプの管理 を参照してくだい。
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時間を記録するユーザーに、1 時間当たりの請求レートが関連付けられている場合、イシューまたはプロジェクトで記録されたすべての時間は、請求記録に追加できます。
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タスクの時間を記録している場合、タスクの収益タイプは次のようになります。
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収益タイプを請求不可に設定することはできません。
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収益タイプが「ユーザー（毎時）」に設定されている場合、時間を記録するユーザーのプロファイルには、1 時間あたりの請求率が設定されている必要があります。
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収益タイプが「毎時ロール」に設定されている場合、時間を記録するユーザーのプライマリロールには、1 時間当たりの請求レートが必要です。
note note NOTE プロジェクトレベルで、担当業務の請求率を上書きできます。
詳しくは、「プロジェクトでの担当業務請求率の上書きと収益の計算 の記事の「プロジェクトレベルでの担当業務請求率の上書き」を参照してください
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プロジェクト設定の「このプロジェクトの承認に時間を必要とする」オプションを選択した場合、プロジェクト所有者はログ時間を承認する必要があります。
詳しくは、 プロジェクトの承認に時間を要するを参照してください。
請求記録への時間の追加 add-hours-to-a-billing-record
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録 説明 をクリックして、「請求記録の詳細」タブを開きます。
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左側のパネルにある「請求可能時間」をクリックします。
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請求記録に含めることができる時間がある場合は、[時間の追加] をクリックします。 請求可能な時間を追加 ボックスが開きます。
note note NOTE 記録された時間がない場合、または記録された時間が請求記録に追加するために必要な条件を満たさない場合は、「時間を追加 ボタンは表示されません。 詳しくは、この記事の次の節 請求記録に追加できる時間を参照してください。 -
請求記録に含める時間入力を選択し、「時間を追加」をクリックします。 時間の実際のコストは、請求可能時間 数として 請求記録合計 に追加されます。
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（任意） 請求記録詳細 をクリックして、請求可能時間 と 請求記録合計 の金額、および請求記録合計を請求記録ヘッダーで確認します。
請求可能費用を請求記録に含める include-billable-expenses-in-a-billing-record
請求可能な費用を請求記録に追加する場合は、タスクとプロジェクトの費用が請求可能としてマークされていることを確認します。 請求可能とマークされていない費用は、請求記録に追加できません。費用の追加について詳しくは、プロジェクト費用の管理の記事を参照してください。
請求記録に請求可能費用を追加する手順は、次のとおりです。
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録 説明 をクリックして、「請求記録の詳細」タブを開きます。
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左側のパネルにある「請求可能費用」をクリックします。
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（任意）タスクまたはプロジェクトに費用を追加し、それらを請求可能としてマークした場合は、「費用を追加」をクリックします。
note note NOTE 費用があるものの請求可能としてマークされていない場合、「費用を追加」ボタンは表示されません。 請求記録に含めることができるのは、実際の金額が 0 より大きい請求可能な費用のみです。 -
請求記録に追加できる請求可能な費用を選択し、「費用を追加」をクリックします。 費用の実際の金額は、請求可能費用 の金額として 請求記録合計 に追加されます。
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（任意） 請求記録詳細 をクリックして、請求可能な費用、請求記録合計 の金額、および請求記録合計を請求記録ヘッダーで確認します。
請求記録に固定収益を含める include-fixed-revenues-in-a-billing-record
固定収益を使用できるタスクがある場合は、請求記録に固定収益を追加できます。 請求記録には、他のタイプのタスクまたはプロジェクトの収益を追加することはできません。 収益タイプについて詳しくは、「請求と収益の概要」の記事の「請求と収益の概要 を参照してください。
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録の 説明 をクリックして、「請求記録の詳細」タブを開きます。
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「固定収益」タブをクリックします。
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固定収益をタスクに追加した場合は、「固定収益を追加」をクリックします。
note note NOTE タスクに収益金額があるが、固定としてマークされていない場合、「固定収益を追加」ボタンは表示されません。 -
請求記録に固定収益を含めるタスクを選択し、[タスクの追加] をクリックします。 タスクの 固定収益 の金額が 請求可能な収益 の金額として 請求記録合計 に追加されます。
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（任意） 請求記録詳細 をクリックして、請求可能な収益、請求記録合計 の金額、および請求記録合計を請求記録ヘッダーで確認します。
請求記録の編集
請求記録を作成し、時間、費用、収益を追加した後、請求済みとしてマークされる前に、既存の記録の情報を編集できます。
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請求記録に移動します。
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左側のパネルで 請求記録の詳細 を選択します。
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使用可能な任意のフィールドの情報を編集します。
または
右上隅の 編集 アイコン
次を更新します。
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説明
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請求日
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請求ステータス
note tip TIP 請求状態として 請求済み を選択した場合、変更を保存した後は、請求記録を編集できません。 -
インボイス ID
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PO 番号
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追加金額
次のフィールドは編集できません。
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請求可能時間： 請求記録に含まれる時間の実収益の合計。詳しくは、この記事の次の節 請求記録に請求可能な時間を含めるを参照してください。
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請求可能な費用：請求記録に含まれる請求可能な費用の実際の金額の合計。詳しくは、この記事の次の節 請求可能な費用を請求記録に含めるを参照してください。
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請求可能な費用：請求記録に含まれるタスクの固定収益の合計。詳しくは、この記事の次の節 請求記録に固定収益を含めるを参照してください。
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請求記録合計：すべての請求可能額の合計。これは次の数式で計算されます。
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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「変更を保存」をクリックします。