請求記録の作成
収益および追跡の費用を設定することに加えて、請求する必要のある情報に関する請求記録をプロジェクトに作成できます。
タスクの請求記録を作成することはできません。プロジェクトの請求記録のみを作成できます。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
標準 プラン |
| アクセスレベル設定 | プロジェクトおよび財務データへのアクセスを編集する |
| オブジェクト権限 | 財務を管理する権限を持つプロジェクトに対する権限の管理 |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
請求記録の概要
請求記録は、プロジェクトの添付ファイルとして作成され、プロジェクトの財務データとプロジェクトタスクの財務情報を含みます。
請求記録の使用を計画する際は、次の点を考慮してください。
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請求記録は、プロジェクトに関連する金額を外部のベンダーまたはパートナーに請求する場合に作成します。外部ソースに固定金額を請求する以外に、（ログに記録された時間から）プロジェクトの作業量を外部請負業者に請求する必要がある場合や費用や固定収益の額を請求する必要がある場合があります。この情報をすべて同じ請求記録に含めることができます。
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請求記録を「請求済み」に設定すると、編集できません。
note important IMPORTANT 請求レートが変化する状況で、プロジェクトの収益と費用の情報をロックする場合、このことは重要です。請求記録に追加して請求済みとしてマークすると、システムで請求レートが更新されても、収益は更新されません。 -
請求済みとしてマークされた請求記録を含むプロジェクトは削除できません。
請求記録の作成
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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新しい請求記録をクリックします。
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表示される「新しい請求記録」ボックスに、次の情報を入力します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header 説明 （必須）請求記録の説明を入力します。 請求ステータス このレコードがまだ請求されていない場合は、未請求を選択します。
請求記録が請求された場合は、請求済みを選択します。
請求日 カレンダーアイコンをクリックして、この請求記録が請求された日付を選択します。 PO 番号 この請求記録に関連付けられているPO番号を入力します。 インボイス ID この請求記録に関連付けられている請求書を入力します。 追加金額 請求記録の固定金額を入力します。これは、このプロジェクトの外部顧客、請負業者、またはパートナーに請求する予定の金額です。 請求記録の状態が「請求済み」に変更された後は、この金額を変更できません。 -
（オプション）「カスタム Forms」で、レコードに追加する請求記録カスタムフォームを選択します。
請求記録のカスタムフォームを作成してから、ここで選択する必要があります。 アクティブなカスタムフォームのみがリストに表示されます。詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
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「保存」をクリックします。請求記録が作成されます。
請求可能な時間、費用、固定収益を請求記録に含める
請求可能時間を請求記録に含める include-billable-hours-in-a-billing-record
請求記録には、ログオンしたタスク、イシューまたはプロジェクトに関する時間を含めることができます。
時間または主な担当業務を記録するユーザーが時間当たり請求レートに関連付けられている場合、これらの時間の収益が請求記録に追加されます。
請求記録に追加できる時間数 what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
次の条件を満たした場合、請求記録に時間を追加できます。
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タスク、イシュー、またはプロジェクトの時間がログに記録されました。
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記録される時間のタイプは、収益としてカウントされます。
詳しくは、時間タイプの管理の記事を参照してください。
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時間を記録するユーザーが自分または自分の主な担当業務に関連する時間当たりの請求率を持っている場合、問題またはプロジェクトに対して記録されたすべての時間を請求記録に追加できます。
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タスクの時間を記録している場合、タスクの収益タイプは次のようになります。
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収益タイプを「請求不可」に設定することはできません。
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収益タイプが「ユーザー（毎時）」に設定されている場合、時間を記録するユーザーのプロファイルには、1 時間あたりの請求率が設定されている必要があります。
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「収益タイプ」が「毎時ロール」に設定されている場合、時間を記録するユーザーの主な役割には、時間当たりの請求レートが必要です。
note note NOTE プロジェクトレベルで、担当業務の請求率を上書きできます。
詳細については、 プロジェクトでの請求レートの上書きと収益の計算の概要の記事の「プロジェクト レベルでの担当業務の請求レートの上書き」の節を参照してください。
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「プロジェクト設定」で「このプロジェクトに対する承認時間を要求」オプションを選択した場合、プロジェクト所有者はログ時間を承認する必要があります。
詳細については、 プロジェクトの承認に要する時間を参照してください。
請求記録に時間を追加 add-hours-to-a-billing-record
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録 説明 をクリックして、請求記録の詳細 タブを開きます。
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左側のパネルにある「請求可能時間」をクリックします。
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請求記録に含めることができる時間がある場合は、時間を追加をクリックします。 「請求可能な時間を追加」ボックスが開きます。
note note NOTE 時間が記録されていない場合、または記録された時間が請求記録に追加するために必要な条件を満たさない場合、「時間を追加」ボタンは表示されません。 詳しくは、この記事の次の節を参照してください。請求記録に追加できる時間。 -
請求記録に含める時間エントリを選択し、時間を追加をクリックします。 時間の実際のコストは、請求可能時間数として 請求記録合計 に追加されます。
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（オプション）「請求記録の詳細」をクリックして、請求可能時間および 請求記録の合計 の金額、および請求記録ヘッダーの請求記録の合計を確認します。
請求可能な費用を請求記録に含める include-billable-expenses-in-a-billing-record
請求可能な費用を請求記録に追加する場合は、タスクとプロジェクトの費用が請求可能としてマークされていることを確認します。 請求可能とマークされていない費用は、請求記録に追加できません。費用の追加について詳しくは、プロジェクト費用の管理の記事を参照してください。
請求記録に請求可能費用を追加する手順は、次のとおりです。
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録 説明 をクリックして、請求記録の詳細 タブを開きます。
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左側のパネルにある「請求可能費用」をクリックします。
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（条件付き）タスクまたはプロジェクトに経費を追加し、請求可能としてマークした場合は、経費を追加をクリックします。
note note NOTE 費用があるが、請求可能としてマークされていない場合、「費用を追加」ボタンは表示されません。 請求記録に含めることができるのは、実際の金額が 0 より大きい請求可能な費用のみです。 -
請求記録に追加できる請求可能な費用を選択し、費用を追加をクリックします。 費用の実際の金額は、請求可能費用の金額として 請求記録合計 に追加されます。
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（オプション）「請求記録の詳細」をクリックして、請求可能費用および 請求記録の合計 の金額、および請求記録ヘッダーの請求記録の合計を確認します。
請求記録に固定収益を含める include-fixed-revenues-in-a-billing-record
固定収益が使用可能なタスクがある場合は、請求記録に固定収益を追加できます。 請求記録に追加できるタスクまたはプロジェクトの収益の種類はありません。 収益タイプについて詳しくは、記事請求と収益の概要の「請求と収益の概要」を参照してください。
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プロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
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左側のパネルで「請求記録」をクリックします。
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請求記録の 説明 をクリックして、請求記録の詳細 タブを開きます。
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「固定収益」タブをクリックします。
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タスクに固定収益を追加した場合は、固定収益を追加をクリックします。
note note NOTE タスクの収益額があるが、固定としてマークされていない場合、「固定収益を追加」ボタンは表示されません。 -
請求記録に含める固定収益のタスクを選択し、タスクを追加をクリックします。 タスクの 固定収益 の金額が 請求可能な収益 の金額として 請求記録合計 に追加されます。
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（オプション）「請求記録の詳細」をクリックして、請求可能な収益および 請求記録の合計 金額、および請求記録ヘッダーの請求記録の合計を確認します。
請求記録の編集
請求記録を作成し、時間、費用、収益を追加した後、請求済みとしてマークされる前に、既存の記録に関する情報を編集できます。
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請求記録に移動します。
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左側のパネルで「請求記録の詳細」を選択します。
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利用可能な任意のフィールドで情報を編集します。
または
右上隅の編集 アイコン
次を更新します。
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説明
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請求日
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請求ステータス
note tip TIP 請求ステータスに「請求済み」を選択した場合、変更を保存した後に請求記録を編集することはできません。 -
インボイス ID
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PO 番号
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追加金額
次のフィールドは編集できません。
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請求可能時間： 請求記録に含まれる時間の実収益の合計。詳しくは、この記事の次の節を参照してください。請求可能な時間を請求記録に含める。
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請求可能な費用：請求記録に含まれる請求可能な費用の実際の金額の合計。詳しくは、この記事の次の節を参照してください。請求可能な費用を請求記録に含める。
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請求可能な費用：請求記録に含まれるタスクの固定収益の合計。詳しくは、この記事の次の節を参照してください。請求記録に固定収益を含める。
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請求記録合計：すべての請求可能額の合計。これは次の数式で計算されます。
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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「変更を保存」をクリックします。