プロジェクトの費用の管理
費用の作成と管理のプロセスは、プロジェクト関連費用とタスク関連費用の両方で同じです。ビジネスケースのプロジェクトに追加された費用は、計画費用として「費用」タブに追加されます。詳しくは、 プロジェクトのビジネスケースの作成を参照してください。
すべてのタスクとプロジェクトからの費用の合計金額は、プロジェクトの総コストに貢献します。 費用の予定金額はプロジェクトの予定コストに貢献し、費用の実際の金額はプロジェクトの実際のコストに貢献します。
アクセス要件
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|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
標準 Work またはそれ以上 |
| アクセスレベル設定 | プロジェクトおよび財務データへのアクセスを編集する |
| オブジェクト権限 | 一般財務を表示または編集する権限を持つ、プロジェクトに対する貢献度以上の権限 |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
費用の追加
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経費を入力するプロジェクトまたはタスクに移動します。
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左側のパネルで「費用」をクリックします。
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「費用を追加」をクリックします。 「費用を追加」ダイアログボックスが表示されます。
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次の情報を入力します。
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説明：費用の説明を入力します。
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費用タイプ：（必須）費用を最も説明するカテゴリを選択します。
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タスク：この費用が関連付けられているタスクの名前を入力し、ドロップダウンリストに表示されたらクリックします。
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予定金額：費用の予算計上予定金額を入力します。 これは、プロジェクトの予算コストに影響します。
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実際の金額：費用の実際のコストの金額を入力します。 これは、プロジェクトの実際のコストに影響します。
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予定日：費用が発生する予定日を入力します。 mm/dd/yy形式を使用してフィールドに日付を入力するか、カレンダー アイコン
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支払日：費用を支払った日付を入力または選択します。
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請求可能：この費用を請求する場合は、このオプションを選択します。 請求記録を作成する際は、費用を請求可能として分類することが重要です。
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払い戻し可能：費用の払い戻しが必要な場合は、このオプションを選択します。 その後、費用が償還された後に、その費用を償還済みとしてマークすることができます。
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カスタムフォームを選択し、必要な追加情報を指定します。
note note NOTE 費用に関連付けるには、カスタムフォームを作成する必要があります。アクティブなカスタムフォームのみがリストに表示されます。カスタムフォームの作成について詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。 -
「保存」をクリックします。
費用の削除
- 費用を削除するプロジェクトに移動します。
- 左側のパネルで「費用」をクリックします。
- 削除する費用を選択し、削除 アイコン
- 費用を削除 ダイアログで、はい、削除をクリックします。