プロジェクトの費用の管理
費用の作成と管理のプロセスは、プロジェクト関連費用とタスク関連費用の両方で同じです。ビジネスケースのプロジェクトに追加された費用は、計画費用として「費用」タブに追加されます。ビジネスケースについて詳しくは、プロジェクトのビジネスケースを作成するの記事を参照してください。
すべてのタスクとプロジェクトにかかる費用の合計が、プロジェクトの総コストになります。費用の予定金額はプロジェクトの予定コストに影響し、費用の実際の金額はプロジェクトの実際のコストに影響します。
アクセス要件
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費用の追加
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費用を入力するプロジェクトに移動します。
タスクに費用を追加する場合は、代わりにタスクに移動します。 -
「もっと見る」をクリックし、「費用」をクリックします。
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「費用を追加」をクリックします。
費用を追加 ダイアログボックスが表示されます。 -
次を更新します。
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説明： 費用の説明です。
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費用タイプ：（必須）費用を最も説明するカテゴリを選択します。
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タスク： この費用に関連付けられているタスクの名前を入力し始め、ドロップダウンリストに表示されたらクリックします。
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予定金額： 費用の予算計上予定額。
これは、プロジェクトの予算コストに影響します。 -
実際の金額： 費用の実際のコストの金額。
これは、プロジェクトの実際のコストに影響します。 -
予定日： 費用が発生する予定日。mm/dd/yy 形式を使用してフィールドに日付を入力することも、カレンダーアイコン
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支払日： 費用が支払われた日付。
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請求可能： この費用を請求する場合は、このオプションを選択します。請求レコードを作成する際は、費用を請求可能として分類することが重要です。
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払い戻し可能： 費用を償還する必要がある場合は、このオプションを選択します。その後、費用が償還された後に、その費用を償還済みとしてマークすることができます。
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カスタムフォーム を選択し、必要な追加情報を指定します。費用に関連付けるには、カスタムフォームを作成する必要があります。アクティブなカスタムフォームのみがリストに表示されます。カスタムフォームの作成について詳しくは、「 カスタムフォームの作成を参照してください。
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「変更を保存」をクリックします。
費用の削除
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費用を削除するプロジェクトに移動します。
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「さらに表示」をクリックし、「経費」をクリックします。
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削除する経費を選択し、削除
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「はい、削除します」をクリックして削除を確認します。