Adobe Workfront Planning の基本を学ぶ
Workfront計画の可用性
Workfront Planningは、次のいずれかのWorkfront パッケージを購入するとアクセスできます。
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Workfront WorkflowとWorkfront Planningを統合。 組織内のすべてのユーザーには、ワークフローとプランニングライセンスがあります。 これにより、すべてのユーザーは、両方のモジュールのすべてのWorkfront機能に完全にアクセスできます。
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Workfront Workflow for everyone in your organization and Workfront Planning only for some users in your organization. これにより、ユーザーはワークフローのすべての機能に完全にアクセスできるようになり、プランニングライセンスを割り当てられたユーザーはプランニング機能に限定されます。
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Workfront Planningは、組織内のユーザー向けのスタンドアロン製品です。 これにより、Workfront ワークフロー機能やプランニング機能にアクセスできなくなります。
スタンドアロン製品としてのPlanningに含まれる機能について詳しくは、 スタンドアロン製品としてのAdobe Workfront Planningの基本を学ぶを参照してください。
Adobe Workfront Planning の概要
ワークフローライセンスと共に購入した場合、Adobe Workfront PlanningはAdobe Workfrontの追加機能です。 Workfront Planning の目的は、組織の運用上の詳細に関する包括的な可視性を解き放ち、作業管理ライフサイクルの各段階で重要なビジネス上の質問に答えることです。
Workfront Planning は、次のような質問に回答できます。
- 第 4 四半期に EMEA で実行しているキャンペーンの数は？
- 同時開催のキャンペーンでオーディエンスが重複していないか？
- 認知プログラムは今どの程度順調に進んでいるのか？
このような質問に答えるために、リーダーシップは、計画から実行、配信から結果の測定まで、あらゆる作業段階の全体像を提供できるソリューションを必要とします。 現在、組織にはそのプロセスの一部をカバーできるツールがあるかもしれませんが、その多くは作業の全段階に適切なつながりがなく、また結果を確実に提供できるものでもありません。
主な機能の一部を次に示します。
- すべての段階にわたって、また作業プロセスに参加するすべての関係者に対して、作業を管理するという問題を解決します。
- 組織で使用するオブジェクトタイプ（またはレコードタイプ）を決定することから、それらのオブジェクトを相互にリンクする方法を設定することまで、ワークフローを完全にカスタマイズします。
- 他のシステムからオブジェクトタイプにリンクし、すべてのプロセスに対して一貫性のあるフレームワークを作成します。
Workfront インスタンスのユーザーに対する Workfront Planning の有効化
組織で Workfront Planning のパッケージを購入後、ユーザーが Workfront Planning にアクセスする前に、Workfront 管理者として次の点を確認する必要があります。
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コントリビューターまたはライトのアクセスレベルを持つユーザーに、Planningを含むレイアウトテンプレートを割り当てます。
標準ユーザーとシステム管理者の場合、Planning はデフォルトで有効になっています。
詳しくは、レイアウトテンプレートを使用したメインメニューのカスタマイズとレイアウトテンプレートへのユーザーの割り当てを参照してください。
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ユーザーに、WorkfrontおよびPlanningのライセンスと、Workfront Planningでオブジェクトを表示または作成できるWorkfront Planningの権限を割り当てます。
他のユーザーが Workfront Planning を使用できるようにアクセス権を付与して有効にする方法について詳しくは、Adobe Workfront Planning へのアクセスの概要を参照してください。
Workfront Planning の用語
Workfront Planning は Workfront の一部ですが、独自の概念と用語を備えています。 組織で Workfront Planning の設定を開始する前に、新しい概念を十分に理解する必要があります。
Workfront Planning のフレームワークは完全なカスタマイズが可能です。 組織の正確なニーズに合わせて、すべてのレコードタイプとその属性、およびそれらに関連付けられた任意のフィールドを作成できます。
詳しくは、Workfront計画の用語の概要を参照してください。
Adobe Workfront Planning へのアクセス
Adobe Planning にアクセスする前に、組織に Workfront Planning へのアクセス権が付与されており、システム管理者またはグループ管理者が Planning エリアをメインメニューに追加していることを確認してください。 詳しくは、Adobe Planning へのアクセスの概要を参照してください。
Workfront Planning にアクセスするには、次の手順に従います。
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Workfront にログインします。
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左上隅のメインメニュー アイコン
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「Planning」
Workfront Planning のメインページが開きます。
note tip TIP Workfront 管理者は、レイアウトテンプレートの「ランディングページを選択」オプションに Planning エリアを追加できるため、Workfront にログインするとすぐに Planning を開くことができます。 詳しくは、レイアウトテンプレートを使用したランディングページのカスタマイズを参照してください。 -
（条件付きおよびオプション）Workfront 管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 参加中のワークスペース：作成したワークスペースまたは共有されているワークスペースが表示されます。
- その他のワークスペース：システム内のその他すべてのワークスペースが表示されます。
その他のすべてのユーザーには、ユーザーが作成したワークスペースと共有されているワークスペースの両方が ワークスペース エリアに表示されます。
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（オプションおよび推奨）次のいくつかの操作を続行して、作業構造を構築します。
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ワークスペースを最初から作成するか、テンプレートを使用して作成します。 詳しくは、ワークスペースの作成を参照してください。
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新しいワークスペースにセクションを追加します。 詳しくは、ワークスペースの編集を参照してください。
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新しいワークスペースで既存のセクションの名前を変更します。
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新しいワークスペースにレコードタイプを追加します。 詳しくは、レコードタイプの作成を参照してください。
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レコードタイプの名前をクリックして、レコードタイプのページを開きます。 デフォルトでは、レコードタイプページがテーブルビューで開きます。
タイムラインビューやカレンダービューを作成することもできます。 詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。
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テーブルビューで、行を追加してレコードを追加していきます。
または
列を追加して、レコードフィールドを追加していきます。
詳しくは、次の記事を参照してください。
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Workfront Planning のその他のリソース
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Adobe Workfront計画に関する一般情報と記事のインデックス : Workfront計画に関するドキュメントを含むすべての記事のインデックスで、関心のある分野ごとにグループ化されています。
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スタンドアロン製品としてAdobe Workfront Planningを使い始める：スタンドアロン製品として購入した場合のWorkfront Planningに関する一般情報。
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Adobe Workfront Planning の AI アシスタントの概要：Workfront Planning の AI アシスタントを使用すると、コマンドを実行することによって、レコードの検索、作成、更新、削除などの作業をアシスタントに代行してもらうことができます。
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Workfront Fusion の Adobe Workfront Planning モジュール：Adobe Workfront Planning モジュールを使用すると、Workfront Planning でイベントが発生した場合にシナリオをトリガーできます。 また、レコードの作成、読み取り、更新、削除、および Adobe Workfront Planning のアカウントへのカスタム API 呼び出しも実行できます。 Workfront Fusionにアクセスするには、追加ライセンスを購入する必要があります。
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Adobe Workfront Planning API の基本：Adobe Workfront Planning API の目的は、HTTP 上で動作する RESTful アーキテクチャを導入することで、Planning との統合の構築を簡略化することです。
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Adobe Workfront Planning とAdobe GenStudio for Performance Marketing との統合の基本を学ぶ ：Workfront Planning の GenStudio ワークスペースで、GenStudio for Performance Marketing のレコードを管理できます。 GenStudio for Performance Marketing ライセンスを購入する必要があります。
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Canvas ダッシュボードの概要: Workfront Canvas ダッシュボードを使用すると、WorkfrontのレポートでWorkfront計画に関する情報を確認できます。 Canvas ダッシュボードにアクセスするには、Workfront Workflow ライセンスを購入する必要があります。