注文のワークフローと処理

顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注グリッドでは、最初の受注のステータスは「保留」で、支払が処理されるまでいつでも取り消すことができます。 支払いが確認された後、注文を請求して出荷することができます。

手順 1:注文する - チェックアウトプロセスは、買い物客がクリックすると開始されます Go to Checkout 買い物かごページ、 並べ替え 顧客アカウントから直接。

手順 2:オーダー保留 – 最初の販売注文ステータスは Pending. この状態では、支払いは処理されておらず、注文は引き続き編集またはキャンセルできます。 この状態は、支払方法が承認モードに設定されている場合に発生します。

手順 3:支払の受信 – 注文のステータスが「」に変わります Processing 支払いが受領または承認されたとき。 支払い方法によっては、トランザクションが承認または処理されたときに通知が届く場合があります。 この状態は、支払方法がキャプチャまたはインテント販売モードに設定されている場合に自動的に発生します。

手順 4:受注の請求 – 注文は通常、支払いを受け取った後に請求されます。 支払い方法によって、注文に必要な請求オプションが決まります。 請求書が生成されて送信されると、コピーが顧客に送信されます。 次のように支払方法が設定されている場合 capture または intent sale 支払処理。支払が承認および取得されると、請求書が自動的に生成されます。

NOTE
を使用して注文した場合、請求書は自動的には作成されません。 Gift Card, Store Credit, Reward Points、またはその他のオフライン支払い方法。

手順 5:単一出荷の記帳 – 注文のステータスが「」に変わります Complete 出荷詳細が完了すると、出荷が記帳され、出荷が設定されます。 出荷要件が、印刷された梱包明細および出荷ラベルまたは 集荷準備完了を通知 が選択されています(店舗での配信方法)。 お客様に通知が届き、パッケージが出荷されます。 追跡番号を使用している場合、出荷は顧客のアカウントから追跡できます。

NOTE
注文ステータスと支払い方法の設定オプションについて詳しくは、以下を参照してください。 注文ステータス および 支払額.

オーダーを表示

  1. Admin サイドバー、に移動 Sales > Operations>Orders.

  2. グリッド内の順序を検索します。

  3. が含まれる Action ​列、クリック​ View.

  4. 注文ステータスの確認:

    • A Pending 注文は変更、保留、キャンセル、請求および出荷が可能です。

    • A Processing 注文を大幅に編集またはキャンセルすることはできなくなりましたが、請求および配送先住所は編集できます。

    • A Completed 順序は並べ替えることができます。

顧客のメールは、注文ワークフローの任意の時点で、顧客を編集することで編集できます。 ゲストが注文した場合は、メールを編集できません。

オープン注文の左側のパネルから、注文に関連する様々なタイプの情報にアクセスできます。

注文を表示

オーダーを処理

顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注のステータスは Pending 支払いが受領されるまで。 の実行中 Pending ステータス、注文は、支払いを受け取り、請求書を生成するまで、編集またはキャンセルできます。 簡単に考えると、注文は請求書になり、請求書は出荷になります。 注文グリッドには、ワークフロー内の位置に関係なく、すべての注文が一覧表示されます。 顧客の注文を支援する方法については、を参照してください。 注文を更新.

注文件数

を開くには Pending 注文、クリック Edit 右上隅

NOTE
注文は、内でのみ編集できます Pending ステータス。 異なるステータスの注文か、に基づく注文については、「編集」ボタンが表示されません。 交渉による見積.

販売注文の編集

参照用のフィールドの説明を使用して、受注の次の項を確認します。

注文ビューの説明

タブ
説明
Information
請求先と配送先住所、支払いと配送方法、品目注文、合計、メモなど、注文とアカウントに関する詳細情報を表示します。
Invoices
注文に関連付けられている各請求書を一覧表示します。
Credit Memos
受注に関連付けられている各クレジット・メモがリストされます。
Shipments
注文に関連付けられている各出荷レコードを一覧表示します。
Comments History
注文に関連するすべてのメモをリストします。
NOTE
管理者ユーザーには次が必要です Sales / Archive 権限 役割の範囲に表示する内容 請求書, クレジットメモ、および 出荷 順序タブ

ボタンバー

ボタン
説明
Back
変更を保存せずに [ 受注 ] ページに戻ります。
Cancel
販売注文をキャンセルします。
Send Email
注文に関するメールを顧客に送信します。
Hold / Unhold
販売注文の状態を次のように変更します On Hold. 受注の保留を解除する手順は、次のとおりです。 Unhold.
Invoice
受注を請求書に変換して、受注から請求書を作成します。
Ship
注文の出荷レコードを作成します。
Notify Order is Ready for Pickup
注文が店舗の配信として配置された場合にのみ表示されます。 受注の集荷準備が完了したことを顧客に通知します。
Reorder
現在の注文に基づいて販売注文を作成します。
Edit
保留中の注文を編集モードで開きます。 ステータスがの注文では、「編集」ボタンは表示されません Processingまたは交渉済の見積に基づく注文。

注文をキャンセル

次のことができます キャンセル まだ請求されていない注文。 A クレジット メモ 顧客が請求後に注文をキャンセルしたい場合は、発行する必要があります(支払いが取り込まれます)。

注文が Pending または Processing そして、支払いは完全にキャプチャされていないか、または完全にキャプチャされていません 注文を取り消す キャンセルする代わりに。

キャンセルした注文を復元するには、 Reorder ボタンをクリックすると、ステータスを持つ新しい注文が作成されます Pending.

NOTE
注文をキャンセルした場合も無効になりますが、注文を無効にしてもキャンセルはトリガーになりません。

注文を無効にする

未請求の販売注文のみ、状態は Processing、および の支払い統合設定 Authorize、にすることができます 無効. 注文を無効にした後は、キャンセルできます。

Order and Account Information

注文およびアカウント情報

オーダー情報

フィールド
説明
Order Number
注文番号が販売注文の上部に表示され、その後に確認メールが送信されたかどうかを示すメモが表示されます。
Order Date
注文が行われた日時。
Purchased From
注文が行われた web サイト、ストア、ストア表示を示します。
Placed from IP
注文元のコンピューターの IP アドレスを示します。
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)は、 見積もり 注文の生成元(該当する場合)。 見積書名は見積書にリンクされています。

アカウント情報

フィールド
説明
Customer Name
注文を行った顧客または購入者の名前。 顧客名が顧客プロファイルにリンクされています。
Email
顧客または購入者の電子メールアドレス。 このメールアドレスに、新しいメールメッセージを開くリンクが付いています。
Customer Group
顧客が割り当てられている顧客グループまたは共有カタログの名前。
Company Name
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)購入者が関連付けられており、その代わりに注文が行われる会社の名前。 会社名はにリンクされています 会社概要.

Address Information

住所情報

フィールド
説明
Billing Address
注文を行った顧客または購入者の名前、続いて請求先住所、電話番号、および VAT該当する場合。 電話番号は、モバイルデバイスでのオートダイヤルにリンクされています。
Shipping Address
注文を出荷する必要がある人物の名前、出荷先住所、電話番号。 電話番号は、モバイルデバイスでのオートダイヤルにリンクされています。

Payment & Shipping Method

お支払いと配送方法

フィールド
説明
Payment Information
注文に使用される支払い方法、発注書番号(該当する場合)、注文の際に使用された通貨が続きます。 注文が次を使用して会社クレジットに請求される場合 分割払い、アカウントに請求された金額が示されています。
Shipping & Handling Information
使用する発送方法と、該当する手数料。

並べ替えられた項目を確認

注文済み品目

が含まれる Order Total セクションで、次の操作を行います。

  1. を入力 Comment を注文に含めます。

  2. コメントを顧客にメールで送信する場合、 Notify Customer by Email チェックボックス。

  3. コメントを顧客アカウントに表示する場合、 Visible on Storefront チェックボックス。

    注文の合計 {width="600" modal="regular"}

  4. 注文を請求する準備ができたら、 Invoice 指示に従って次の操作を行います 請求書の作成.

Items Ordered

フィールド
説明
Product
製品名、SKU、オプション(該当する場合)。
Item Status
項目のステータスを示します。 値: Ordered
Original Price
割引前の品目の元のカタログ価格。
Price
商品の購入価格。 この値は、共有カタログから品目に適用された割引を反映します(該当する場合)。
Qty
注文された数量。
Subtotal
小計は、購買価格に数量を乗算したものです。
Tax Amount
小数値として品目に適用される税の金額。
Tax Percent
この品目に適用される税の割合(パーセント)。
Discount Amount
この品目に適用される割引。 注文が見積りに基づいている場合、割引値はゼロになります。
Row Total
品目の合計(商品レベルで支払い期限が切れる適用税を含み、割引を差し引いた額)。

Notes for this Order

フィールド
説明
Status
受注のステータスが表示されます。
Comment
注文に付随する顧客にコメントを入力するために使用されるテキストボックス。
Notify Customer by Email- コメントを別のメールとして顧客に送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。
Visible on Storefront - コメントを顧客のアカウントから表示する場合は、チェックボックスをオンにします。
Submit Comment- コメントを送信し、メールで送信します(該当する場合)。

Order Totals

フィールド
説明
Shipping & Handling
配送料および手数料に対して請求される金額。
Tax
注文に適用される税額(該当する場合)。
Grand Total
注文の合計。
Total Paid
注文に対して支払われた合計金額(該当する場合)。
Total Refunded
注文から返金された合計金額(該当する場合)。
Total Due
期限の合計金額。
Store Credit
Adobe Commerce (Adobe Commerceのみ)注文に適用される利用可能なストアクレジットの金額(該当する場合)。
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)見積書の基礎として使用される共通カタログまたは標準カタログの価格に従った、見積書に記載されている品目の合計価格(税抜)。 ストアフロントの表示通貨が基本通貨と異なる場合、値は両方の通貨で表示され、ストアフロントは角括弧で囲まれて表示されます。
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で利用可能)買い手と売り手の間で交渉された見積もりの結果である割引。 ストアフロントの表示通貨が基本通貨と異なる場合、値は両方の通貨で表示され、ストアフロントは角括弧で囲まれて表示されます。
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)カタログの合計価格から交渉済の割引を差し引いた値。

注文処理デモ

このビデオでは、注文の処理とステータスについて詳しく説明します。

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