注文のワークフローと処理

顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注グリッドでは、最初の受注のステータスは「保留」で、支払が処理されるまでいつでも取り消すことができます。 支払いが確認された後、注文を請求して出荷することができます。

手順 1:注文 - チェックアウトプロセスは、買い物客が買い物かごページを Go to Checkout リックするか、顧客アカウントから直接 再注文すると開始されます。

手順 2:受注保留 – 最初の受注ステータスは「Pending」です。 この状態では、支払いは処理されておらず、注文は引き続き編集またはキャンセルできます。 この状態は、支払方法が承認モードに設定されている場合に発生します。

ステップ 3:支払いを受け取る – 支払いが受領または承認されると、注文ステータスは Processing に変更されます。 支払い方法によっては、トランザクションが承認または処理されたときに通知が届く場合があります。 この状態は、支払方法がキャプチャまたはインテント販売モードに設定されている場合に自動的に発生します。

ステップ 4:注文の請求 – 注文は通常、支払いを受け取った後に請求されます。 支払い方法によって、注文に必要な請求オプションが決まります。 請求書が生成されて送信されると、コピーが顧客に送信されます。 支払方法が capture または intent sale 支払アクションで設定されている場合、支払が承認および取得されると、請求書が自動的に生成されます。

NOTE
Gift CardStore CreditReward Points またはその他のオフライン支払い方法を使用して注文された場合、請求書は自動的には作成されません。

ステップ 5:単一出荷の記帳 – 出荷詳細が完了し、出荷が記帳され、出荷が設定されると、受注ステータスは Complete に変更されます。 出荷要件が印刷された梱包明細と出荷ラベルで満たされるか、集荷準備完了の通知 が選択されます(店舗での配送方法)。 お客様に通知が届き、パッケージが出荷されます。 追跡番号を使用している場合、出荷は顧客のアカウントから追跡できます。

NOTE
注文ステータスと支払方法の設定オプションについて詳しくは、 注文ステータスおよび 支払を参照してください。

オーダーを表示

  1. 管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Orders ​に移動します。

  2. グリッド内の順序を検索します。

  3. Action」列で「View」をクリックします。

  4. 注文ステータスの確認:

    • Pending 注は、変更、保留、キャンセル、請求および出荷が可能です。

    • Processing を大幅に編集またはキャンセルすることはできなくなりましたが、請求先と配送先住所は編集できます。

    • Completed の注文は並べ替えることができます。

顧客のメールは、注文ワークフローの任意の時点で、顧客を編集することで編集できます。 ゲストが注文した場合は、メールを編集できません。

オープン注文の左側のパネルから、注文に関連する様々なタイプの情報にアクセスできます。

表示順序

オーダーを処理

顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 支払が受領されるまで、販売注文のステータスは Pending になります。 Pending のステータスの間、注文は、支払いを受け取って請求書を生成するまで、編集またはキャンセルできます。 簡単に考えると、注文は請求書になり、請求書は出荷になります。 注文グリッドには、ワークフロー内の位置に関係なく、すべての注文が一覧表示されます。 顧客の注文を支援する方法については、 注文の更新を参照してください。

注文件数

Pending 注文を開くには、右上隅の Edit をクリックします。

NOTE
注文は、Pending ステータスの場合にのみ編集できます。 異なるステータスの注文または 交渉済みの見積に基づく注文の場合、「編集」ボタンは表示されません。

販売注文の編集

参照用のフィールドの説明を使用して、受注の次の項を確認します。

注文ビューの説明

タブ
説明
Information
請求先と配送先住所、支払いと配送方法、品目注文、合計、メモなど、注文とアカウントに関する詳細情報を表示します。
Invoices
注文に関連付けられている各請求書を一覧表示します。
Credit Memos
受注に関連付けられている各クレジット・メモがリストされます。
Shipments
注文に関連付けられている各出荷レコードを一覧表示します。
Comments History
注文に関連するすべてのメモをリストします。
NOTE
管理者ユーザーが 請求書、「クレジットメモ および 出荷 の注文タブを表示するには、役割の範囲に対する​ Sales / Archive ​の__権限 が必要です。

ボタンバー

ボタン
説明
Back
変更を保存せずに [ 受注 ] ページに戻ります。
Cancel
販売注文をキャンセルします。
Send Email
注文に関するメールを顧客に送信します。
Hold / Unhold
販売注文の状態を On Hold に変更します。 受注の保留を解除するには、「Unhold」を選択します。
Invoice
受注を請求書に変換して、受注から請求書を作成します。
Ship
注文の出荷レコードを作成します。
Notify Order is Ready for Pickup
注文が店舗の配信として配置された場合にのみ表示されます。 受注の集荷準備が完了したことを顧客に通知します。
Reorder
現在の注文に基づいて販売注文を作成します。
Edit
保留中の注文を編集モードで開きます。 ステータスが Processing の注文または交渉済みの見積もりに基づく注文の場合、「編集」ボタンは表示されません。

注文をキャンセル

まだ請求されていない注文は キャンセルできます。 顧客が注文後に注文をキャンセルしたい場合は クレジットメモを発行する必要があります(支払いが取り込まれます)。

注文が Pending または Processing であり、支払いがキャプチャされていないか、完全にキャプチャされていない場合は、注文をキャンセルする代わりに 注文を無効することができます。

キャンセルされた注文を復元するには、「Reorder」ボタンをクリックすると、ステータス Pending の新しい注文が作成されます。

NOTE
注文をキャンセルした場合も無効になりますが、注文を無効にしてもキャンセルはトリガーになりません。

注文を無効にする

請求されていない、状態が Processing で、 支払の統合設定が Authorize である販売注文のみ 無効にできます。 注文を無効にした後は、キャンセルできます。

Order and Account Information

注文及び口座情報

オーダー情報

フィールド
説明
Order Number
注文番号が販売注文の上部に表示され、その後に確認メールが送信されたかどうかを示すメモが表示されます。
Order Date
注文が行われた日時。
Purchased From
注文が行われた web サイト、ストア、ストア表示を示します。
Placed from IP
注文元のコンピューターの IP アドレスを示します。
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)注文が生成された 見積もりを示します(該当する場合)。 見積書名は見積書にリンクされています。

アカウント情報

フィールド
説明
Customer Name
注文を行った顧客または購入者の名前。 顧客名が顧客プロファイルにリンクされています。
Email
顧客または購入者の電子メールアドレス。 このメールアドレスに、新しいメールメッセージを開くリンクが付いています。
Customer Group
顧客が割り当てられている顧客グループまたは共有カタログの名前。
Company Name
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)購入者が関連付けられており、その代わりに注文が行われる会社の名前。 会社名は 会社のプロファイルにリンクされています。

Address Information

住所情報

フィールド
説明
Billing Address
注文を行った顧客または購入者の名前、続いて請求先住所、電話番号、VAT (該当する場合)。 電話番号は、モバイルデバイスでのオートダイヤルにリンクされています。
Shipping Address
注文を出荷する必要がある人物の名前、出荷先住所、電話番号。 電話番号は、モバイルデバイスでのオートダイヤルにリンクされています。

Payment & Shipping Method

お支払いおよび配送方法

フィールド
説明
Payment Information
注文に使用される支払い方法、発注書番号(該当する場合)、注文の際に使用された通貨が続きます。 注文が アカウントでの支払いを使用して会社のクレジットに請求される場合、アカウントに請求される金額が示されます。
Shipping & Handling Information
使用する発送方法と、該当する手数料。

並べ替えられた項目を確認

注文品目

Order Total セクションで、次の操作を行います。

  1. 注文に含める Comment を入力します。

  2. コメントを顧客にメールで送信する場合は、「Notify Customer by Email」チェックボックスをオンにします。

  3. コメントを顧客アカウントに表示する場合は、「Visible on Storefront」チェックボックスをオンにします。

    注文合計 {width="600" modal="regular"}

  4. 注文を請求する準備ができている場合は、Invoice をクリックし、指示に従って 請求書を作成します。

Items Ordered

フィールド
説明
Product
製品名、SKU、オプション(該当する場合)。
Item Status
項目のステータスを示します。 値:Ordered
Original Price
割引前の品目の元のカタログ価格。
Price
商品の購入価格。 この値は、共有カタログから品目に適用された割引を反映します(該当する場合)。
Qty
注文された数量。
Subtotal
小計は、購買価格に数量を乗算したものです。
Tax Amount
小数値として品目に適用される税の金額。
Tax Percent
この品目に適用される税の割合(パーセント)。
Discount Amount
この品目に適用される割引。 注文が見積りに基づいている場合、割引値はゼロになります。
Row Total
品目の合計(商品レベルで支払い期限が切れる適用税を含み、割引を差し引いた額)。

Notes for this Order

フィールド
説明
Status
受注のステータスが表示されます。
Comment
注文に付随する顧客にコメントを入力するために使用されるテキストボックス。
Notify Customer by Email- コメントを別のメールとして顧客に送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。
Visible on Storefront - コメントを顧客のアカウントから表示する場合は、チェックボックスをオンにします。
Submit Comment- コメントを送信し、メールで送信します(該当する場合)。

Order Totals

フィールド
説明
Shipping & Handling
配送料および手数料に対して請求される金額。
Tax
注文に適用される税額(該当する場合)。
Grand Total
注文の合計。
Total Paid
注文に対して支払われた合計金額(該当する場合)。
Total Refunded
注文から返金された合計金額(該当する場合)。
Total Due
期限の合計金額。
Store Credit
Adobe Commerce (Adobe Commerceのみ)注文に適用される利用可能なストアクレジットの量(該当する場合)。
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能)見積もりの基礎として使用される共通カタログまたは標準カタログの価格に従った、見積もりの合計価格(税抜き)。 ストアフロントの表示通貨が基本通貨と異なる場合、値は両方の通貨で表示され、ストアフロントは角括弧で囲まれて表示されます。
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で利用可能)買い手と売り手の間で交渉された見積もりの結果である割引。 ストアフロントの表示通貨が基本通貨と異なる場合、値は両方の通貨で表示され、ストアフロントは角括弧で囲まれて表示されます。
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Adobe Commerce B2B で使用可能) カタログの合計価格から交渉済みの割引を差し引いた値。

注文処理デモ

このビデオでは、注文の処理とステータスについて詳しく説明します。

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