注文のワークフローと処理
顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注グリッドでは、最初の受注のステータスは「保留」で、支払が処理されるまでいつでも取り消すことができます。 支払いが確認された後、注文を請求して出荷することができます。
手順 1:注文する - チェックアウトプロセスは、買い物客がクリックすると開始されます Go to Checkout 買い物かごページ、 並べ替え 顧客アカウントから直接。
手順 2:オーダー保留 – 最初の販売注文ステータスは Pending
. この状態では、支払いは処理されておらず、注文は引き続き編集またはキャンセルできます。 この状態は、支払方法が承認モードに設定されている場合に発生します。
手順 3:支払の受信 – 注文のステータスが「」に変わります Processing
支払いが受領または承認されたとき。 支払い方法によっては、トランザクションが承認または処理されたときに通知が届く場合があります。 この状態は、支払方法がキャプチャまたはインテント販売モードに設定されている場合に自動的に発生します。
手順 4:受注の請求 – 注文は通常、支払いを受け取った後に請求されます。 支払い方法によって、注文に必要な請求オプションが決まります。 請求書が生成されて送信されると、コピーが顧客に送信されます。 次のように支払方法が設定されている場合 capture
または intent sale
支払処理。支払が承認および取得されると、請求書が自動的に生成されます。
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
、またはその他のオフライン支払い方法。手順 5:単一出荷の記帳 – 注文のステータスが「」に変わります Complete
出荷詳細が完了すると、出荷が記帳され、出荷が設定されます。 出荷要件が、印刷された梱包明細および出荷ラベルまたは 集荷準備完了を通知 が選択されています(店舗での配信方法)。 お客様に通知が届き、パッケージが出荷されます。 追跡番号を使用している場合、出荷は顧客のアカウントから追跡できます。
オーダーを表示
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日 Admin サイドバー、に移動 Sales > Operations>Orders.
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グリッド内の順序を検索します。
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が含まれる Action 列、クリック View.
-
注文ステータスの確認:
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A
Pending
注文は変更、保留、キャンセル、請求および出荷が可能です。 -
A
Processing
注文を大幅に編集またはキャンセルすることはできなくなりましたが、請求および配送先住所は編集できます。 -
A
Completed
順序は並べ替えることができます。
-
顧客のメールは、注文ワークフローの任意の時点で、顧客を編集することで編集できます。 ゲストが注文した場合は、メールを編集できません。
オープン注文の左側のパネルから、注文に関連する様々なタイプの情報にアクセスできます。
オーダーを処理
顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注のステータスは Pending
支払いが受領されるまで。 の実行中 Pending
ステータス、注文は、支払いを受け取り、請求書を生成するまで、編集またはキャンセルできます。 簡単に考えると、注文は請求書になり、請求書は出荷になります。 注文グリッドには、ワークフロー内の位置に関係なく、すべての注文が一覧表示されます。 顧客の注文を支援する方法については、を参照してください。 注文を更新.
を開くには Pending
注文、クリック Edit 右上隅
Pending
ステータス。 異なるステータスの注文か、に基づく注文については、「編集」ボタンが表示されません。 交渉による見積.
参照用のフィールドの説明を使用して、受注の次の項を確認します。
注文ビューの説明
ボタンバー
On Hold
. 受注の保留を解除する手順は、次のとおりです。 Unhold.Processing
または交渉済の見積に基づく注文。注文をキャンセル
次のことができます キャンセル まだ請求されていない注文。 A クレジット メモ 顧客が請求後に注文をキャンセルしたい場合は、発行する必要があります(支払いが取り込まれます)。
注文が Pending
または Processing
そして、支払いは完全にキャプチャされていないか、または完全にキャプチャされていません 注文を取り消す キャンセルする代わりに。
キャンセルした注文を復元するには、 Reorder ボタンをクリックすると、ステータスを持つ新しい注文が作成されます Pending
.
注文を無効にする
未請求の販売注文のみ、状態は Processing
、および の支払い統合設定 Authorize
、にすることができます 無効. 注文を無効にした後は、キャンセルできます。
Order and Account Information
オーダー情報
アカウント情報
Address Information
Payment & Shipping Method
並べ替えられた項目を確認
が含まれる Order Total セクションで、次の操作を行います。
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を入力 Comment を注文に含めます。
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コメントを顧客にメールで送信する場合、 Notify Customer by Email チェックボックス。
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コメントを顧客アカウントに表示する場合、 Visible on Storefront チェックボックス。
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注文を請求する準備ができたら、 Invoice 指示に従って次の操作を行います 請求書の作成.
Items Ordered
Ordered
Notes for this Order
Notify Customer by Email- コメントを別のメールとして顧客に送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。
Visible on Storefront - コメントを顧客のアカウントから表示する場合は、チェックボックスをオンにします。
Submit Comment- コメントを送信し、メールで送信します(該当する場合)。
Order Totals
注文処理デモ
このビデオでは、注文の処理とステータスについて詳しく説明します。