注文のワークフローと処理
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顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 受注グリッドでは、最初の受注のステータスは「保留」で、支払が処理されるまでいつでも取り消すことができます。 支払いが確認された後、注文を請求して出荷することができます。
手順 1:注文 - チェックアウトプロセスは、買い物客が買い物かごページを Go to Checkout リックするか、顧客アカウントから直接 再注文すると開始されます。
手順 2:受注保留 – 最初の受注ステータスは「Pending
」です。 この状態では、支払いは処理されておらず、注文は引き続き編集またはキャンセルできます。 この状態は、支払方法が承認モードに設定されている場合に発生します。
ステップ 3:支払いを受け取る – 支払いが受領または承認されると、注文ステータスは Processing
に変更されます。 支払い方法によっては、トランザクションが承認または処理されたときに通知が届く場合があります。 この状態は、支払方法がキャプチャまたはインテント販売モードに設定されている場合に自動的に発生します。
ステップ4:請求書注文 - 注文は通常、支払いの受領後に請求されます。 支払方法によって、注文に必要な請求オプションが決定されます。 請求書が生成されて送信されると、コピーが顧客に送信されます。 支払方法が capture
または intent sale
支払アクションで構成されている場合、支払が承認およびキャプチャされると、請求書が自動的に生成されます。
Gift Card
、 Store Credit
、 Reward Points
、またはその他のオフライン支払方法を使用して行われた注文に対して自動的には作成されません。ステップ5:単一の出荷ブック - 出荷の詳細が完了し、出荷が予約され、出荷が設定されると、注文ステータスは Complete
に変わります。 出荷要件は、印刷された梱包明細と出荷ラベルで満たされているか、 集荷準備完了を通知 が選択されています (ストア配信方法)。 顧客は通知を受け取り、パッケージが発送されます。 トラッキング番号を使用すると、顧客のアカウントから貨物を追跡できます。
オーダーを表示
-
管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Orders に移動します。
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グリッド内の順序検索文字列。
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Action 列で、「View」をクリックします。
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注文ステータスの確認:
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Pending
注は、変更、保留、キャンセル、請求および出荷が可能です。 -
注
Processing
を大幅に編集またはキャンセルすることはできなくなりましたが、請求先と配送先住所は編集できます。 -
Completed
の注文は並べ替えることができます。
-
顧客のメールは、注文ワークフローの任意の時点で、顧客を編集することで編集できます。 ゲストが注文した場合は、メールを編集できません。
オープン注文の左側のパネルから、注文に関連する様々なタイプの情報にアクセスできます。
オーダーを処理
顧客が注文を行うと、そのトランザクションの一時的なレコードとして受注が作成されます。 支払が受領されるまで、販売注文のステータスは Pending
になります。 Pending
のステータスの間、注文は、支払いを受け取って請求書を生成するまで、編集またはキャンセルできます。 簡単に考えると、注文は請求書になり、請求書は出荷になります。 注文グリッドには、ワークフロー内の位置に関係なく、すべての注文が一覧表示されます。 顧客の注文を支援する方法については、 注文の更新を参照してください。
Pending
注文を開くには、右上隅の Edit をクリックします。
Pending
ステータスの場合にのみ編集できます。 異なるステータスの注文または 交渉済みの見積に基づく注文の場合、「編集」ボタンは表示されません。
参照用のフィールドの説明を使用して、受注の次の項を確認します。
注文ビューの説明
ボタンバー
On Hold
に変更します。 受注の保留を解除するには、「Unhold」を選択します。Processing
の注文または交渉済みの見積もりに基づく注文の場合、「編集」ボタンは表示されません。注文をキャンセル
まだ請求されていない注文は キャンセルできます。 顧客が注文後に注文をキャンセルしたい場合は クレジットメモを発行する必要があります(支払いが取り込まれます)。
注文が Pending
または Processing
であり、支払いがキャプチャされていないか、完全にキャプチャされていない場合は、注文をキャンセルする代わりに 注文を無効することができます。
キャンセルされた注文を復元するには、「Reorder」ボタンをクリックすると、ステータス Pending
の新しい注文が作成されます。
注文を無効にする
請求されていない、状態が Processing
で、 支払の統合設定が Authorize
である販売注文のみ 無効にできます。 注文を無効にした後は、キャンセルできます。
Order and Account Information
注文情報
アカウント情報
Address Information
Payment & Shipping Method
並べ替えられた項目を確認
Order Total セクションで、次の操作を行います。
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注文に含める Comment を入力します。
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コメントを顧客にメールで送信する場合は、「Notify Customer by Email」チェックボックスをオンにします。
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コメントを顧客アカウントに表示する場合は、「Visible on Storefront」チェックボックスをオンにします。
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注文を請求する準備ができている場合は、Invoice をクリックし、指示に従って 請求書を作成します。
Items Ordered
Ordered
Notes for this Order
Notify Customer by Email- コメントを別のメールとして顧客に送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。
Visible on Storefront - コメントを顧客のアカウントから表示する場合は、チェックボックスをオンにします。
Update- コメントを追加し、該当する場合はメールを送信します。
Order Totals
注文処理のデモ
このビデオを見て、注文処理とステータスの詳細をご覧ください。