Configurare una blueprint
È possibile configurare i dettagli di una blueprint prima di installarla. I modelli di progetto e i tipi di blueprint della struttura organizzativa in genere richiedono l’impostazione di alcune preferenze e la mappatura di alcune proprietà. Altri tipi di blueprint potrebbero non richiedere la configurazione e li installerai così come sono. Per ulteriori informazioni sull'installazione, vedi Installare una blueprint.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Configurare una blueprint del modello di progetto
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Trova il modello da utilizzare.
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Fai clic su Installa, quindi scegli un ambiente:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Produzione La produzione è il tuo ambiente live. Anteprima Sandbox L’anteprima sandbox è un ambiente di test che funge da replica dell’ambiente live e viene aggiornata ogni fine settimana da Workfront. Sandbox 1 e 2 La Sandbox di aggiornamento personalizzato è un ambiente di test separato che viene aggiornato manualmente dall’utente. È presente un costo aggiuntivo per ottenere la Sandbox di aggiornamento personalizzato. -
Procedi con le sezioni seguenti:
Preferenze del modello template-preferences
Scegli come installare il modello.
È inoltre possibile designare la proprietà del modello prima di installare la blueprint. È possibile apportare modifiche a questi campi dopo aver installato il modello. Per ulteriori informazioni, consulta Modificare i modelli di progetto.
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In Preferenze del modello specificare un nuovo nome di modello.
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Specifica quanto segue:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Gestore di modelli Questa persona riceve le autorizzazioni Manage sul modello e diventerà il proprietario del progetto quando il modello viene utilizzato per creare un progetto. Template sponsor Questa persona è di solito un manager, un dirigente o un stakeholder che deve sapere cosa sta succedendo con il progetto. Lo sponsor del progetto non ottiene alcun accesso aggiuntivo al progetto, ma viene aggiunto alle notifiche e-mail per il progetto. Portfolio Questo è il portfolio a cui apparirà il progetto quando verrà creato. Program Questo è il programma a cui apparterrà il progetto quando verrà creato. -
Seleziona se il modello è installato come attivo o inattivo.
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Seleziona se desideri utilizzare le preferenze per i nuovi problemi definiti, se disponibili.
Fai clic su Vedere le preferenze relative ai problemi per esaminare le preferenze specifiche che verranno installate con la blueprint. I progetti creati dal modello importato utilizzano queste preferenze per i nuovi problemi aggiunti nel Problemi sezione .
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Gruppi di argomenti coda I gruppi di argomenti della coda definiscono il livello più alto di categorie per i problemi o le richieste. Gli utenti visualizzano i gruppi di argomenti come opzioni di menu quando selezionano dove inviare le richieste. Un gruppo di argomenti può contenere più argomenti della coda. Per ulteriori informazioni, consulta Crea gruppi di argomenti. Argomenti per coda Gli argomenti della coda funzionano insieme alle regole di routing per assegnare problemi o richieste. Sono le opzioni di menu che gli utenti selezionano quando inseriscono un problema o una richiesta, dopo aver selezionato un gruppo di argomenti. Per ulteriori informazioni, consulta Crea argomenti coda. Regole di instradamento Le regole di instradamento inviano problemi o richieste a ruoli di lavoro , utenti o team specifici. Possono anche inviare le richieste a progetti specifici, diversi da quello associato alla coda delle richieste. Per ulteriori informazioni, consulta Creare regole di routing. note info INFO Esempio: Le preferenze del nuovo problema in questo progetto forniscono quattro argomenti in coda. L'utente seleziona uno di questi argomenti durante la creazione di un problema. Poiché esiste un solo gruppo di argomenti, questo viene applicato automaticamente e l’utente non deve selezionarlo. Quando l'utente completa e invia il problema, le regole di indirizzamento determinano a quale ruolo o gruppo di lavoro viene assegnato.
note tip TIP - L’utilizzo delle preferenze per i problemi consente di creare coerenza nel modo in cui vengono acquisiti i nuovi problemi o richieste sui progetti.
- L’impostazione di queste preferenze non rende automaticamente i progetti creati dal modello in code di richiesta. Per informazioni sulla configurazione di una coda di richiesta, vedi Creare una coda di richiesta.
- Non tutte le blueprint contengono nuove preferenze per i problemi.
Mappatura del ruolo role-mapping
Alcuni modelli includono i ruoli di lavoro prescritti. I ruoli di lavoro consentono di assegnare le persone giuste quando il modello viene convertito in un progetto. Puoi personalizzare il modo in cui i ruoli vengono mappati prima di installare la blueprint. Fai clic su Vedere le descrizioni dei ruoli per ulteriori informazioni sui ruoli disponibili nella blueprint.
La blueprint cerca in base al nome del ruolo per vedere se eventuali ruoli esistenti corrispondono. La ricerca distingue tra maiuscole e minuscole, pertanto i nomi devono corrispondere esattamente. Se nessun ruolo esistente corrisponde, puoi crearlo automaticamente tramite la blueprint.
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Se esiste un ruolo, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Creare un nuovo ruolo con un nome diverso, quindi digitare il nome nella casella di testo.
- Utilizzare il ruolo esistente, quindi selezionare un ruolo nella casella di selezione.
- Non utilizzare il ruolo mappato. Questa opzione non è consigliata perché ad alcune attività non saranno assegnati ruoli.
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Se un ruolo non esiste, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Crea un nuovo ruolo. Questa opzione crea il ruolo consigliato dalla blueprint.
- Creare un nuovo ruolo con un nome diverso, quindi digitare il nome nella casella di testo.
- Utilizzare il ruolo esistente, quindi selezionare un ruolo nella casella di selezione.
- Non utilizzare il ruolo mappato. Questa opzione non è consigliata perché ad alcune attività non saranno assegnati ruoli.
Per ulteriori informazioni sui ruoli di lavoro in Workfront, vedi Creare e gestire ruoli di lavoro.
Mappatura del team team-mapping
Alcuni modelli includono i team prescritti. Il lavoro assegnato a un team può essere completato da qualsiasi membro del team. Puoi personalizzare il modo in cui i team vengono mappati prima di installare il blueprint. Fai clic su Vedere le descrizioni del team per ulteriori informazioni sui team disponibili nella blueprint.
Il blueprint cerca in base al nome del team per vedere se i team esistenti corrispondono. La ricerca distingue tra maiuscole e minuscole, pertanto i nomi devono corrispondere esattamente. Se nessun team esistente corrisponde, puoi crearlo con il blueprint.
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Se esiste un team, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Crea un nuovo team con un nome diverso, quindi digita il nome nella casella di testo.
- Utilizzo team esistente, quindi seleziona un team nella casella di selezione.
- Non utilizzare team mappati. Questa opzione non è consigliata perché ad alcune attività non saranno assegnati team.
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Se un team non esiste, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Crea un nuovo team. Questa opzione crea il team consigliato dalla blueprint.
- Crea un nuovo team con un nome diverso, quindi digita il nome nella casella di testo.
- Utilizzo team esistente, quindi seleziona un team nella casella di selezione.
- Non utilizzare team mappati. Questa opzione non è consigliata perché ad alcune attività non saranno assegnati team.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei team in Workfront, vedi Creare e gestire i team.
Mappatura dell'azienda company-mapping
Alcuni progetti includono aziende prescritte. Un'azienda è un'unità organizzativa che può rappresentare la tua organizzazione, un reparto all'interno dell'organizzazione o un cliente con cui lavori. Puoi personalizzare il modo in cui le aziende vengono mappate prima di installare il blueprint. Fai clic su Consulta le descrizioni aziendali per saperne di più sulle aziende disponibili nella blueprint.
Il blueprint cerca in base al nome dell'azienda per vedere se le aziende esistenti corrispondono. La ricerca distingue tra maiuscole e minuscole, pertanto i nomi devono corrispondere esattamente. Se nessuna azienda esistente corrisponde, puoi crearla automaticamente tramite la blueprint. La società principale nel blueprint è mappata alla società principale nel tuo ambiente, anche se non hanno lo stesso nome.
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Se esiste una società, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
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Crea una nuova società con un nome diverso, quindi digita il nome nella casella di testo.
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Utilizza la società esistente, quindi seleziona una società nella casella di selezione.\
La società principale nel blueprint è mappata alla società principale nel tuo ambiente, anche se non hanno lo stesso nome.
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Non utilizzare società mappata. Questa opzione non è consigliata perché i riferimenti aziendali in altri oggetti saranno vuoti.
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Se una società non esiste, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- Crea una nuova azienda. Questa opzione crea l’azienda consigliata dalla blueprint.
- Crea una nuova società con un nome diverso, quindi digita il nome nella casella di testo.
- Utilizza la società esistente, quindi seleziona una società nella casella di selezione.
- Non utilizzare società mappata. Questa opzione non è consigliata perché i riferimenti aziendali in altri oggetti saranno vuoti.
Per informazioni sull'associazione di un modello a un'azienda, consulta Modificare i modelli di progetto.
Per informazioni sul funzionamento delle aziende in Workfront, vedi Creare e modificare aziende.
Mappatura del gruppo group-mapping
Alcuni progetti includono gruppi prescritti. Un gruppo è un gruppo di utenti che coincide con la struttura del reparto. I gruppi sono simili ma diversi dai team e dalle aziende in Workfront. È possibile personalizzare il modo in cui i gruppi vengono mappati prima di installare la blueprint. Fai clic su Vedere le descrizioni dei gruppi per ulteriori informazioni sui gruppi disponibili nella blueprint.
La blueprint cerca in base al nome del gruppo per vedere se gli eventuali gruppi esistenti corrispondono. La ricerca distingue tra maiuscole e minuscole, pertanto i nomi devono corrispondere esattamente. Se non corrispondono gruppi esistenti, puoi crearli automaticamente con la blueprint.
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Se esiste un gruppo, puoi selezionare Gruppo di rimedi e scegli una delle seguenti opzioni:
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Crea un nuovo gruppo con un nome diverso, quindi digita il nome da assegnare a questo gruppo. I riferimenti al gruppo nella definizione della blueprint saranno invece associati a questo nuovo gruppo.
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Sostituisci con un gruppo esistente, quindi cerca e seleziona un gruppo nella casella di selezione.
note note NOTE Non è possibile rinominare un gruppo esistente.
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Se un gruppo non esiste, puoi:
- Modificare il nome del gruppo suggerito digitandolo nella casella di testo.
- Seleziona Gruppo di rimedi e scegli Sostituisci con un gruppo esistente, quindi cerca e seleziona un gruppo nella casella di selezione.
- Seleziona Gruppo di rimedi e scegli Inserisci sotto un gruppo esistente, quindi cerca e seleziona un gruppo nella casella di selezione. Questa opzione crea un nuovo sottogruppo sotto il gruppo esistente.
Per informazioni sull'utilizzo dei gruppi in Workfront, vedi Panoramica sui gruppi.