Azioni da intraprendere dopo l’installazione di una blueprint
Questo articolo descrive cosa fare dopo aver installato una blueprint in Adobe Workfront per distribuire completamente la blueprint agli utenti del sistema.
Raccomandazioni sui modelli di progetto project-template-recommendations
Questa sezione contiene raccomandazioni per i modelli di progetto installati con i progetti.
Assegnare utenti a ruoli e team appena creati assign-users-to-newly-created-roles-and-teams
I ruoli e/o i team creati durante il processo di installazione della blueprint non dispongono di utenti associati automaticamente. Senza assegnare gli utenti ai nuovi ruoli o team aggiunti, creerai il lavoro per una funzione che nessuno prenderà. In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare nuovi utenti per compilare questi ruoli e team. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, consulta Aggiungi utenti.
Applicare un modulo personalizzato al modello e alle attività del modello apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks
Il processo di installazione non associa il modello di progetto ad alcun modulo personalizzato. Se i progetti o le attività richiedono la compilazione di moduli o campi specifici per creare coerenza di reporting, oppure se il modulo di richiesta digitale contiene campi che devono essere mantenuti a livello di progetto, è consigliabile associare il modello o le attività del modello a tali moduli. Per informazioni, consulta Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
Aggiorna le stime di durata e sforzo dell'attività del modello update-template-task-duration-and-effort-estimates
Ogni attività nel modello contiene una durata pianificata e una stima dello sforzo pianificato. Tali stime fungono da punto di partenza per le durate e il tempo impiegato per queste attività. Tuttavia, le capacità, le competenze e il ritmo della tua organizzazione sono unici. È necessario esaminare la durata e lo sforzo stimati di ogni attività per adattarla in base alle esigenze della propria organizzazione. Per informazioni, consulta Gestire le informazioni sulle attività nel Panoramica dei dettagli attività area.
Associare un percorso cardine e pietre miliari associate-a-milestone-path-and-milestones
Il processo di installazione non associa il modello di progetto a un percorso cardine. Applica un percorso cardine al modello e applica le tappe fondamentali alle attività chiave nel modello per supportare le tue esigenze di reporting cardine. Per informazioni, consulta Associa milestone alle attività.
Implementare il modello nel team roll-out-the-template-to-your-team
Prepara i materiali di formazione sia per i responsabili del lavoro che utilizzeranno questo modello sia per i singoli collaboratori che eseguiranno il lavoro all’interno del modello di progetto.
Creare o aggiornare rapporti e dashboard create-or-update-reports-and-dashboards
Se la soluzione rappresenta un nuovo tipo di lavoro che la tua organizzazione non ha eseguito in precedenza in Workfront, potrebbe essere necessario creare nuovi report e dashboard per supportare il lavoro. Per informazioni, consulta Creare un rapporto personalizzato e Creare un dashboard.
Se la soluzione è simile al lavoro che hai già eseguito in Workfront, quindi verifica che il lavoro venga inviato nei report e nelle dashboard esistenti come previsto. Se non viene incluso nel reporting esistente, procedi con l’aggiornamento dei filtri o la creazione di nuovi report.
Raccomandazioni sulla struttura organizzativa organizational-structure-recommendations
Questa sezione contiene raccomandazioni per gli elementi della struttura organizzativa installati con i progetti.
Aziende
Dopo aver installato un modello che include un'azienda:
- Aggiungi un modulo personalizzato per migliorare il record aziendale con dettagli utili (il modulo e i relativi dettagli sono univoci). Per informazioni, consulta Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
- Se la società rappresenta un cliente, controlla i tassi di sostituzione associati alla società. Per informazioni, consulta Escludere i tassi di fatturazione dei ruoli di lavoro a livello aziendale.
- Se l’azienda rappresenta un cliente e sono presenti altri modelli di progetto univoci per organizzazione, prima di tutto, associa i modelli di progetto alla nuova società aggiunta. Per informazioni, consulta Modificare i modelli di progetto.
- Se l’azienda rappresenta un client o un fornitore, associa gli utenti esistenti dell’organizzazione esterna che potrebbero essere già presenti nel tuo ambiente. Per informazioni, consulta Creare e modificare aziende.
- Se l’azienda rappresenta un cliente o un fornitore, crea altri utenti collaboratori per l’organizzazione esterna di cui potresti aver bisogno nel tuo ambiente per semplificare la comunicazione, l’esecuzione del lavoro e le approvazioni. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, consulta Aggiungi utenti.
- Aggiorna le relazioni del grafico organizzativo per tutti gli utenti ora associati alla nuova società aggiunta. Per informazioni, consulta Creare rapporti diretti e Visualizza il grafico organizzativo.
Per ulteriori informazioni sulle aziende, consulta Creare e modificare aziende.
Raccomandazioni per dashboard dashboard-recommendations
Questa sezione contiene raccomandazioni per le dashboard e i report installati con una blueprint.
Aggiornare le dashboard appena create per aggiungere/rimuovere rapporti
Le dashboard aggiunte da una blueprint hanno uno o più rapporti, pagine esterne o calendari. È probabile che non sarà necessario disporre di tutti i report e di altri elementi del dashboard, oppure sarà necessario aumentare il dashboard con i report esistenti, le pagine esterne e i calendari prima che sia pronto per la condivisione con altre persone. Per informazioni, consulta Aggiungere un rapporto a un dashboard.
Aggiornare i report appena creati per aggiungere/rimuovere colonne o filtrare criteri
I report distribuiti tramite una blueprint del dashboard non dispongono di tutte le colonne o di criteri di filtro per supportare la configurazione di Workfront. È previsto che apporti alcune modifiche ai rapporti per adattarli ai tuoi standard. Per garantire la coerenza con gli altri rapporti presenti nell’ambiente, è possibile aggiungere una colonna da includere in tutti i rapporti per l’oggetto elencato o alcuni criteri di filtro che limitano i risultati a un particolare tipo di progetto o gruppo di utenti. Per informazioni, consulta Creare o modificare visualizzazioni e Creare o modificare filtri.
Condivisione di dashboard o rapporti con gli utenti
Se non si intende posizionare il dashboard su un modello di layout, è necessario condividerlo con gli utenti che lo riterranno utile. Per informazioni, consulta Condivisione di un dashboard e Condividere un rapporto.
Aggiungere le dashboard ai modelli di layout
Il modo migliore per rendere le informazioni disponibili ad altri utenti è quello di aggiungere dashboard ai modelli di layout. Identifica i modelli di layout delle persone che trarrebbero maggior vantaggio dalla revisione regolare del dashboard e aggiungi il dashboard appena creato a tali modelli di layout. Per informazioni, consulta Creare e gestire modelli di layout.
Aggiornamento di altre dashboard e report
L’introduzione di una nuova dashboard e dei relativi rapporti potrebbe consentire di ritirarsi e modificare altri dashboard e report esistenti. Prenditi del tempo per rivedere i tuoi rapporti esistenti per identificare eventuali relazioni ridondanti e contraddittorie.
Distribuire dati personalizzati nei moduli pertinenti
Alcuni rapporti inclusi in una blueprint del dashboard presentano campi di dati personalizzati nella visualizzazione, nel filtro o nel raggruppamento del rapporto. In alcuni casi, la blueprint avrà anche un modulo a cui questi campi sono associati. Tuttavia, spesso i campi personalizzati non vengono applicati a un modulo personalizzato. Affinché le colonne, i filtri o i raggruppamenti funzionino correttamente, questi campi devono essere associati a moduli collegati a un utente, a un progetto, a un'attività o a un altro record di oggetti. Per informazioni, consulta Aggiungere un campo personalizzato a un modulo personalizzato.