Azioni da intraprendere dopo l’installazione di una blueprint
Questo articolo illustra le operazioni da eseguire dopo l'installazione di una blueprint in Adobe Workfront per distribuire completamente la blueprint agli utenti del sistema.
Consigli sui modelli di progetto project-template-recommendations
Questa sezione contiene consigli per i modelli di progetto installati con i blueprint.
Assegnare utenti ai nuovi ruoli e team creati assign-users-to-newly-created-roles-and-teams
Ai ruoli e/o ai team creati durante il processo di installazione blueprint non vengono associati automaticamente utenti. Senza assegnare gli utenti ai nuovi ruoli o team aggiunti, si creerà lavoro per una funzione che nessuno sceglierà. In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare nuovi utenti per ricoprire questi ruoli e team. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, vedere Aggiungi utenti.
Applicare un modulo personalizzato alle attività modello e modello apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks
Il processo di installazione non associa il modello di progetto ad alcun modulo personalizzato. Se i progetti o le attività richiedono la compilazione di moduli o campi specifici per creare coerenza dei rapporti o se il modulo di richiesta digitale contiene campi che devono essere conservati a livello di progetto, è consigliabile associare le attività modello a tali moduli. Per informazioni, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
Aggiorna le stime della durata e dell'impegno dell'attività del modello update-template-task-duration-and-effort-estimates
Ogni attività del modello contiene una durata pianificata e una stima dell'impegno pianificato. Queste stime fungono da punto di partenza per le durate e il tempo trascorso per queste attività. Tuttavia, le funzionalità, le competenze e il ritmo della tua organizzazione sono unici. È necessario rivedere la durata stimata di ogni attività e lo sforzo per adattarla in modo da riflettere le esigenze della propria organizzazione. Per informazioni, vedere Gestire le informazioni sull'attività nell'area Panoramica dettagli attività.
Associare un percorso milestone e le milestone associate-a-milestone-path-and-milestones
Il processo di installazione non associa il modello di progetto a un percorso milestone. Applica un percorso milestone al modello e applica i milestone alle attività chiave nel modello per supportare le tue esigenze di reporting milestone. Per informazioni, vedere Associa attività cardine alle attività.
Eseguire il rollout del modello nel team roll-out-the-template-to-your-team
Prepara materiali di formazione sia per i responsabili del lavoro che utilizzeranno questo modello che per i singoli collaboratori che eseguiranno il lavoro all’interno del modello di progetto.
Creare o aggiornare rapporti e dashboard create-or-update-reports-and-dashboards
Se la soluzione rappresenta un nuovo tipo di lavoro che l'organizzazione non ha eseguito in precedenza in Workfront, potrebbe essere necessario creare nuovi report e dashboard per supportare il lavoro. Per informazioni, vedere Creare un report personalizzato e Creare un dashboard.
Se la soluzione è simile al lavoro già in esecuzione in Workfront, è necessario verificare che il lavoro venga inserito nei report e nei dashboard esistenti come previsto. Se non viene inserito nei rapporti esistenti, devi intervenire per aggiornare i filtri o creare nuovi rapporti.
Raccomandazioni sulla struttura organizzativa organizational-structure-recommendations
Questa sezione contiene consigli per gli elementi della struttura organizzativa installati con i blueprint.
Aziende
Dopo aver installato una blueprint che include un’azienda:
- Aggiungi un modulo personalizzato per migliorare il record aziendale con dettagli utili (il modulo e i relativi dettagli sono univoci per te). Per informazioni, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
- Se la società rappresenta un cliente, controlla le tariffe di sostituzione associate alla società. Per informazioni, vedere Sostituire le tariffe di fatturazione dei ruoli a livello aziendale.
- Se l’azienda rappresenta un cliente e sono presenti altri modelli di progetto univoci per l’organizzazione, prima associa i modelli di progetto alla società appena aggiunta. Per informazioni, vedere Modifica modelli di progetto.
- Se l’azienda rappresenta un cliente o un fornitore, associa gli utenti esistenti dell’organizzazione esterna che potrebbero già trovarsi nell’ambiente. Per informazioni, vedere Creare e modificare società.
- Se l’azienda rappresenta un cliente o un fornitore, crea altri utenti collaboratori per l’organizzazione esterna necessaria nel tuo ambiente per semplificare le comunicazioni, l’esecuzione del lavoro e le approvazioni. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, vedere Aggiungi utenti.
- Aggiorna le relazioni dell’organigramma per tutti gli utenti ora associati alla società appena aggiunta. Per informazioni, vedere Creare referenti diretti e Visualizzare l'organigramma.
Per ulteriori informazioni sulle società, vedere Creare e modificare le società.
Raccomandazioni dashboard dashboard-recommendations
Questa sezione contiene consigli per dashboard e report installati con una blueprint.
Aggiornare i dashboard appena creati per aggiungere/rimuovere i report
Le dashboard aggiunte da una blueprint dispongono di uno o più rapporti, pagine esterne o calendari. È probabile che non siano necessari tutti i report e gli altri elementi del dashboard oppure che sia necessario integrare il dashboard con report, pagine esterne e calendari esistenti prima che sia pronto per essere condiviso con altri utenti. Per informazioni, vedere Aggiungere un report a un dashboard.
Aggiornare i nuovi rapporti creati per aggiungere/rimuovere colonne o criteri di filtro
I report distribuiti tramite una blueprint del dashboard non dispongono di tutte le colonne o i criteri di filtro per supportare la configurazione di Workfront. È previsto che i rapporti vengano modificati per adattarli agli standard. Per garantire la coerenza con altri rapporti dell’ambiente, è possibile aggiungere una colonna da includere in tutti i rapporti per l’oggetto elencato oppure alcuni criteri di filtro che limitano i risultati a un particolare tipo di progetto o gruppo di utenti. Per informazioni, vedere Creare o modificare le visualizzazioni e Creare o modificare i filtri.
Condividere dashboard o report con gli utenti
Se non si prevede di inserire il dashboard in un modello di layout, è consigliabile condividerlo con gli utenti che lo ritengono utile. Per informazioni, vedere Condividere un dashboard e Condividere un report.
Aggiungere le dashboard ai modelli di layout
Il modo migliore per rendere le informazioni disponibili ad altri utenti consiste nell’aggiungere dashboard ai modelli di layout. Identifica i modelli di layout delle persone che trarrebbero maggiori vantaggi dalla revisione regolare del dashboard e aggiungi il nuovo dashboard creato a tali modelli di layout. Per informazioni, vedere Creare e gestire modelli di layout.
Aggiornare altre dashboard e altri rapporti
L’introduzione di una nuova dashboard e dei relativi rapporti può consentire di smantellare e adeguare altre dashboard e rapporti esistenti. Prenditi del tempo per esaminare i rapporti esistenti e individuare quelli superflui e contraddittori.
Distribuire dati personalizzati ai moduli pertinenti
Alcuni rapporti inclusi in una blueprint del dashboard dispongono di campi dati personalizzati nella visualizzazione, nel filtro o nel raggruppamento del rapporto. In alcuni casi, la blueprint avrà anche un modulo a cui sono associati questi campi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i campi personalizzati non vengono applicati a un modulo personalizzato. Affinché le colonne, i filtri o i raggruppamenti funzionino correttamente, questi campi devono essere associati a maschere connesse a un record utente, progetto, attività o altro oggetto. Per informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.