Azioni da intraprendere dopo l’installazione di una blueprint
Questo articolo descrive le operazioni da eseguire dopo l'installazione di un progetto in Adobe Workfront per distribuire completamente il progetto agli utenti del sistema.
Suggerimenti per i modelli di progetto project-template-recommendations
Questa sezione contiene consigli sui modelli di progetto installati con i progetti.
Assegnare gli utenti ai nuovi ruoli e team assign-users-to-newly-created-roles-and-teams
Ai ruoli e/o ai team creati durante il processo di installazione del progetto non sono associati automaticamente utenti. Senza assegnare gli utenti ai ruoli o ai team appena aggiunti, si creerà lavoro per una funzione che nessuno sceglierà. In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare nuovi utenti per assegnare questi ruoli e team. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, vedere Aggiungere utenti.
Applicare un modulo personalizzato al modello e alle attività del modello apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks
Il processo di installazione non associa il modello di progetto ad alcun modulo personalizzato. Se i progetti o le attività richiedono moduli o campi specifici da compilare per garantire la coerenza delle relazioni o se il modulo di richiesta digitale contiene campi che devono essere conservati a livello di progetto, è consigliabile associare il modello o le attività modello a tali moduli. Per informazioni, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
Aggiornamento delle stime della durata e dell'impegno dell'attività del modello update-template-task-duration-and-effort-estimates
Ogni attività nel modello contiene una durata pianificata e una stima dell'impegno pianificato. Queste stime fungono da punto di partenza per le durate e il tempo impiegato per queste attività. Tuttavia, le funzionalità, le competenze e il ritmo della tua organizzazione sono unici. È necessario rivedere la durata stimata e lo sforzo di ciascuna attività per adattarla alle esigenze dell'organizzazione. Per informazioni, vedere Gestire le informazioni sulle attività nell'area Panoramica dei dettagli delle attività.
Associare un percorso e le attività cardine associate-a-milestone-path-and-milestones
Il processo di installazione non associa il modello di progetto a un percorso cardine. Applicare un percorso cardine al modello e applicare cardine alle attività chiave del modello per supportare le esigenze di reporting delle attività cardine. Per informazioni, vedere Associare attività cardine alle attività.
Distribuisci il modello nel team roll-out-the-template-to-your-team
Prepara materiali di formazione sia per i responsabili del lavoro che utilizzeranno questo modello sia per i singoli collaboratori che eseguiranno il lavoro all'interno del modello di progetto.
Creazione o aggiornamento di report e dashboard create-or-update-reports-and-dashboards
Se la soluzione rappresenta un nuovo tipo di lavoro che l'organizzazione non ha eseguito in precedenza in Workfront, potrebbe essere necessario creare nuovi report e dashboard per supportare il lavoro. Per informazioni, vedere Creare un report personalizzato e Creare un dashboard.
Se la soluzione è simile al lavoro già eseguito in Workfront, è necessario verificare che il lavoro venga inserito nei report e nei dashboard esistenti come previsto. Se il report non viene inserito in quello esistente, esegui un’azione per aggiornare i filtri o creare nuovi report.
Raccomandazioni sulla struttura organizzativa organizational-structure-recommendations
Questa sezione contiene consigli sugli elementi della struttura organizzativa installati con i progetti.
Aziende
Dopo aver installato un progetto che include una società:
- Aggiungi un modulo personalizzato per aggiungere ulteriori dettagli utili al record aziendale (il modulo e i relativi dettagli sono specifici per te). Per informazioni, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
- Se l'azienda rappresenta un cliente, esaminare i tassi di sostituzione associati all'azienda. Per informazioni, vedere Sostituire le tariffe di fatturazione del ruolo di processo a livello aziendale.
- Se l'azienda rappresenta un cliente e sono disponibili altri modelli di progetto univoci per tale organizzazione, è necessario innanzitutto associare i modelli di progetto all'azienda appena aggiunta. Per informazioni, vedere Modificare i modelli di progetto.
- Se l'azienda rappresenta un cliente o un fornitore, associa gli utenti esistenti dell'organizzazione esterna che potrebbero essere già presenti nel tuo ambiente. Per informazioni, vedere Creare e modificare società.
- Se l'azienda rappresenta un cliente o un fornitore, creare ulteriori utenti di collaboratore per l'organizzazione esterna necessaria nell'ambiente per semplificare le comunicazioni, l'esecuzione del lavoro e le approvazioni. Per informazioni sulla creazione di nuovi utenti, vedere Aggiungere utenti.
- Aggiorna le relazioni tra gli organigrammi per tutti gli utenti ora associati alla società appena aggiunta. Per informazioni, vedere Creazione di report diretti e Visualizzazione dell'organigramma.
Per ulteriori informazioni sulle aziende, vedere Creazione e modifica di aziende.
Consigli sul dashboard dashboard-recommendations
Questa sezione contiene consigli per i dashboard e i report installati con un progetto.
Aggiorna i dashboard appena creati per aggiungere/rimuovere report
I dashboard aggiunti da un progetto dispongono di uno o più report, pagine esterne o calendari. È probabile che non siano necessari tutti i report e gli altri elementi del dashboard oppure che sia necessario aggiungere al dashboard report esistenti, pagine esterne e calendari prima che sia pronto per la condivisione con altri utenti. Per informazioni, vedere Aggiungere un report a un dashboard.
Aggiorna i report appena creati per aggiungere/rimuovere colonne o criteri di filtro
I report distribuiti tramite un progetto del dashboard non dispongono di tutte le colonne o dei criteri di filtro per supportare la configurazione di Workfront. Si prevede che verranno apportate alcune modifiche ai report in modo che siano in linea con gli standard. Per garantire la coerenza con altri report dell'ambiente, è possibile aggiungere una colonna da includere in tutti i report per l'oggetto elencato oppure alcuni criteri di filtro che limitano i risultati a un tipo di progetto o a un gruppo di utenti specifico. Per informazioni, vedere Creare o modificare visualizzazioni e Creare o modificare filtri.
Condividere dashboard o report con gli utenti
Se non si prevede di inserire il dashboard in un modello di layout, è consigliabile condividerlo con gli utenti che lo riterranno utile. Per informazioni, vedere Condividere un dashboard e Condividere un report.
Aggiungere i dashboard ai modelli di layout
Il modo migliore per rendere le informazioni disponibili agli altri utenti consiste nell'aggiungere dashboard ai modelli di layout. Identificare i modelli di layout delle persone che trarrebbero maggiore vantaggio dalla revisione regolare del dashboard e aggiungere il dashboard appena creato a tali modelli di layout. Per informazioni, vedere Creare e gestire modelli di layout.
Aggiornare altri dashboard e report
L’introduzione di un nuovo dashboard e dei relativi report può rendere possibile la rimozione e la modifica di altri dashboard e report esistenti. Prendetevi il tempo di esaminare i rapporti esistenti per individuare quelli ridondanti e contraddittori.
Distribuire dati personalizzati nei moduli pertinenti
Alcuni report inclusi in una bozza del dashboard dispongono di campi dati personalizzati nella visualizzazione, nel filtro o nel raggruppamento del report. In alcuni casi, il modello includerà anche un modulo a cui sono associati questi campi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i campi personalizzati non vengono applicati a un modulo personalizzato. Affinché le colonne, i filtri o i raggruppamenti funzionino correttamente, questi campi devono essere associati a moduli collegati a un record utente, progetto, attività o altro record oggetto. Per informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.