Connessione Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
Utilizza la destinazione Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (precedentemente nota come Pardot) per acquisire, tenere traccia, valutare e valutare i lead. Puoi anche progettare tracce di lead per tutte le fasi della pipeline per tipi di pubblico di mercato e gruppi di clienti mirati tramite campagne e-mail drip e gestione dei lead con sviluppo, valutazione e segmentazione delle campagne.
Rispetto a Salesforce Marketing Cloud Engagement, che è più orientato al marketing B2C, Marketing Cloud Account Engagement è ideale per i casi di utilizzo B2B che coinvolgono più dipartimenti e responsabili decisionali e che richiedono cicli di vendita e decisionali più lunghi. Inoltre, mantieni anche una maggiore vicinanza e integrazione con il tuo CRM per prendere le decisioni di vendita e marketing appropriate. Nota: l'Experience Platform dispone anche di connessioni per Salesforce Marketing Cloud Engagement. È possibile controllarle nelle pagine Salesforce Marketing Cloud e (API) Salesforce Marketing Cloud.
Questa Adobe Experience Platform destinazione sfrutta l'endpoint Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email per aggiungere o aggiornare i lead dopo averli attivati in un nuovo segmento Marketing Cloud Account Engagement.
Marketing Cloud Account Engagement utilizza il protocollo OAuth 2 con codice di autorizzazione per l'autenticazione nell'API Account Engagement. Le istruzioni per l'autenticazione nell'istanza Marketing Cloud Account Engagement sono riportate di seguito, nella sezione Autentica nella destinazione.
Casi d’uso use-cases
Per aiutarti a capire meglio come e quando utilizzare la destinazione Marketing Cloud Account Engagement, ecco un esempio di caso d'uso che i clienti Adobe Experience Platform possono risolvere utilizzando questa destinazione.
Invia e-mail ai contatti per campagne di marketing use-case-send-emails
Il reparto marketing di una piattaforma online desidera trasmettere una campagna di marketing basata su e-mail a un pubblico curato di lead B2B. Il team marketing della piattaforma può aggiungere nuovi lead o aggiornare le informazioni sui lead esistenti tramite Adobe Experience Platform, creare tipi di pubblico dai propri dati offline e inviare tali tipi di pubblico a Marketing Cloud Account Engagement, che può quindi essere utilizzato per inviare l'e-mail della campagna di marketing.
Prerequisiti prerequisites
Consultare le sezioni seguenti per eventuali prerequisiti da impostare in Experience Platform e Salesforce e per informazioni da raccogliere prima di utilizzare la destinazione Marketing Cloud Account Engagement.
Prerequisiti in Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Prima di attivare i dati nella destinazione Marketing Cloud Account Engagement, è necessario disporre di uno schema, un set di dati e segmenti creati in Experience Platform.
Prerequisiti in Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination
Per esportare i dati da Platform al tuo account Marketing Cloud Account Engagement, tieni presente i seguenti prerequisiti:
Devi avere un account Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-account
Per continuare è obbligatorio un account Marketing Cloud Account Engagement con una sottoscrizione al prodotto Marketing Cloud Account Engagement.
L'account Salesforce deve avere Salesforce Account Engagement Administrator role. È necessario per creare campi prospect personalizzati.
Infine, il tuo account dovrebbe anche essere in grado di accedere a Account Engagement Lightning App.
Rivolgiti al Salesforce Supporto o all'amministratore dell'account Salesforce se non disponi di un account o se nell'account manca l'abbonamento Marketing Cloud Account Engagement o Account Engagement Administrator role.
Raccogli Marketing Cloud Account Engagement credenziali gather-credentials
Annotare gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l'autenticazione nella destinazione Marketing Cloud Account Engagement.
UsernamePasswordAccount Engagement Business Unit ID0Uv e contiene 18 caratteri. Se non riesci ad accedere alle informazioni di configurazione della Business Unit, chiedi all'amministratore dell'account Salesforce di fornirti Account Engagement Business Unit ID. Se hai bisogno di ulteriori indicazioni, consulta la pagina delle linee guida di Salesforce Autenticazione.Guardrail guardrails
Consulta i Marketing Cloud Account Engagement limiti di tasso che descrivono i limiti imposti dal piano e che si applicano anche alle esecuzioni degli Experienci Platform.
Identità supportate supported-identities
Marketing Cloud Account Engagement supporta l'attivazione delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.
Tipo e frequenza di esportazione export-type-frequency
Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.
- Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi dello schema desiderati (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome), in base al mapping dei campi.
- Per ogni pubblico selezionato in Platform, lo stato del segmento Salesforce Marketing Cloud Account Engagement corrispondente viene aggiornato da Platform in base allo stato del pubblico.
Connettersi alla destinazione connect
Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti nell'esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.
In Destinazioni > Catalogo, cerca Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. In alternativa puoi trovarlo nella categoria E-mail marketing.
Autenticarsi nella destinazione authenticate
Per eseguire l'autenticazione nella destinazione, selezionare Connetti alla destinazione. Si passerà alla pagina di accesso Salesforce. Immettere le credenziali dell'account Marketing Cloud Account Engagement e selezionare Log In.
Selezionare Consenti nella finestra successiva per concedere le autorizzazioni all'app Adobe Experience Platform per accedere al tuo account Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Sarà necessario eseguire questa operazione una sola volta.
Se i dettagli forniti sono validi, nell'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio: Sei connesso correttamente al messaggio dell'account di Marketing Cloud Salesforce e uno stato Connesso con un segno di spunta verde, puoi quindi procedere al passaggio successivo.
Inserire i dettagli della destinazione destination-details
Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Raccogli Marketing Cloud Account Engagement credenziali.
Account Engagement Business Unit ID.Abilita avvisi enable-alerts
Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento a destinazioni avvisi tramite l'interfaccia utente.
Dopo aver fornito i dettagli per la connessione di destinazione, seleziona Avanti.
Attivare tipi di pubblico in questa destinazione activate
- Per attivare i dati, è necessario Visualizza destinazioni, Attiva destinazioni, Visualizza profili e Visualizza segmenti Autorizzazioni di controllo di accesso. Leggi la panoramica sul controllo degli accessi o contatta l'amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.
- Per esportare identità, è necessario disporre dell'autorizzazione Visualizza grafo identità Controllo di accesso.
Leggi Attivare profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico di streaming per le istruzioni sull'attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.
Considerazioni sulla mappatura ed esempio mapping-considerations-example
Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform alla destinazione Marketing Cloud Account Engagement, è necessario eseguire il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione.
Per mappare correttamente i campi XDM ai campi di destinazione Marketing Cloud Account Engagement, effettua le seguenti operazioni.
-
Nel passaggio Mapping, seleziona Aggiungi nuovo mapping. Viene visualizzata una nuova riga di mappatura.
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Nella finestra Seleziona campo di origine, scegli la categoria Seleziona attributi e seleziona l'attributo XDM oppure scegli lo spazio dei nomi Seleziona identità e seleziona un'identità.
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Nella finestra Seleziona campo di destinazione, scegli Seleziona spazio dei nomi identità e seleziona un'identità oppure scegli Seleziona attributi personalizzati categoria e specifica dall'elenco di Prospect API fields dallo schema disponibile.
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Ripeti questi passaggi per aggiungere qualsiasi mappatura tra lo schema del profilo XDM e Marketing Cloud Account Engagement:
| Campo Source | Campo di destinazione | Obbligatorio |
| — | — | — |
|IdentityMap: Email|Identity: email| Sì |
|xdm: MailingAddress.city|xdm: city| |
|xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| | -
Di seguito è riportato un esempio con le mappature di cui sopra:
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Dopo aver fornito le mappature per la connessione di destinazione, seleziona Avanti.
Convalidare l’esportazione dei dati exported-data
Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:
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Passa a uno dei tipi di pubblico selezionati. Seleziona la scheda Activation data. La colonna ID mapping visualizza il nome del campo personalizzato generato nella pagina Marketing Cloud Account Engagement Prospects.
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Accedere al sito Web Salesforce. Quindi passa alla pagina Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects e controlla se i potenziali clienti del pubblico sono stati aggiunti o aggiornati. In alternativa, è possibile accedere a Salesforce Pardot e alla pagina Prospects.
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Per verificare se i potenziali clienti sono stati aggiornati, seleziona un potenziale cliente e verifica se il campo del potenziale cliente personalizzato è stato aggiornato con lo stato di pubblico Experience Platform.
Utilizzo dei dati e governance data-usage-governance
Tutte le destinazioni Adobe Experience Platform sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, vedi Panoramica sulla governance dei dati.
Risorse aggiuntive additional-resources
- Marketing Cloud Account Engagement Documentazione API.