Salesforce Marketing Cloud Account Engagement connessione

Utilizza il Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (precedentemente noto come Pardot) destinazione per acquisire, tracciare, valutare e valutare i lead. Puoi anche progettare tracce di lead per tutte le fasi della pipeline per tipi di pubblico di mercato e gruppi di clienti mirati tramite campagne e-mail drip e gestione dei lead con sviluppo, valutazione e segmentazione delle campagne.

Confrontato con Salesforce Marketing Cloud Engagement che è più orientato verso B2C marketing, Marketing Cloud Account Engagement è ideale per B2B casi d’uso che coinvolgono più dipartimenti e decision maker e che richiedono cicli di vendita e decisionali più lunghi. Inoltre, mantieni anche una maggiore vicinanza e integrazione con il tuo CRM per prendere le decisioni di vendita e marketing appropriate. Nota: Experienci Platform dispone anche di connessioni per Salesforce Marketing Cloud Engagement, puoi controllarli sulla Salesforce Marketing Cloud e (API) Salesforce Marketing Cloud pagine.

Questo Adobe Experience Platform destinazione sfrutta Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email endpoint, a aggiungere o aggiornare i lead dopo averli attivati in un nuovo Marketing Cloud Account Engagement segmento.

Marketing Cloud Account Engagement utilizza il protocollo OAuth 2 con codice di autorizzazione per l’autenticazione in Account Engagement API. Istruzioni per l’autenticazione Marketing Cloud Account Engagement sono riportati di seguito, nella Autentica nella destinazione sezione.

Casi d’uso use-cases

Per aiutarti a capire meglio come e quando utilizzare il Marketing Cloud Account Engagement destinazione: ecco un caso d’uso di esempio che i clienti di Adobe Experience Platform possono risolvere utilizzando questa destinazione.

Invia e-mail ai contatti per campagne di marketing use-case-send-emails

Il reparto marketing di una piattaforma online desidera trasmettere una campagna di marketing basata su e-mail a un pubblico curato di lead B2B. Il team marketing della piattaforma può aggiungere nuovi lead o aggiornare informazioni sui lead esistenti tramite Adobe Experience Platform, creare tipi di pubblico dai propri dati offline e inviarli a Marketing Cloud Account Engagement, che può quindi essere utilizzato per inviare l’e-mail della campagna di marketing.

Prerequisiti prerequisites

Consulta le sezioni seguenti per eventuali prerequisiti da impostare in Experienci Platform e Salesforce e per le informazioni da raccogliere prima di lavorare con Marketing Cloud Account Engagement destinazione.

Prerequisiti in Experienci Platform prerequisites-in-experience-platform

Prima di attivare i dati in Marketing Cloud Account Engagement destinazione, è necessario disporre di un schema, a set di dati, e segmenti creato in Experience Platform.

Prerequisiti in Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

Prendi nota dei seguenti prerequisiti per esportare i dati da Platform al tuo Marketing Cloud Account Engagement account:

Devi avere un Marketing Cloud Account Engagement account prerequisites-account

A Marketing Cloud Account Engagement account con un abbonamento a Coinvolgimento account Marketing Cloud prodotto è obbligatorio per procedere.

Il tuo Salesforce l'account deve avere Salesforce Account Engagement Administrator role. Questo è necessario per creare campi prospect personalizzati.

Infine, il tuo account dovrebbe anche essere in grado di accedere al Account Engagement Lightning App.

Contatta in Salesforce Supporto o Salesforce amministratore dell'account se non si dispone di un account o se l'account non dispone di Marketing Cloud Account Engagement abbonamento o Account Engagement Administrator role.

Raccogli Marketing Cloud Account Engagement credenziali gather-credentials

Annota gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l’autenticazione in Marketing Cloud Account Engagement destinazione.

Credenziali
Descrizione
Username
Il tuo Marketing Cloud Account Engagement nome utente dell’account.
Password
Il tuo Marketing Cloud Account Engagement password dell'account.
Account Engagement Business Unit ID
Per trovare l'ID Business Unit di Account Engagement, utilizza Configurazione in Salesforce. Dalla configurazione, immetti Configurazione Business Unit nella casella Ricerca rapida. L'ID Business Unit di coinvolgimento dell'account inizia con 0Uv ed è lungo 18 caratteri. Se non è possibile accedere alle informazioni di configurazione della Business Unit, rivolgersi al Salesforce L'amministratore dell'account ti fornirà Account Engagement Business Unit ID. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, consulta Salesforce Autenticazione pagina delle linee guida.

Guardrail guardrails

Consulta la sezione Marketing Cloud Account Engagement limiti di tariffa che specifica i limiti imposti dal piano e si applicherebbe anche alle esecuzioni di Experienci Platform.

IMPORTANT
Se il Salesforce l’amministratore dell’account ha limitato l’accesso agli intervalli IP attendibili, è necessario contattarli per ottenere IP EXPERIENCE PLATFORM inserito nell'elenco Consentiti. Consulta la sezione Salesforce Limitare l'accesso agli intervalli IP attendibili per un'app connessa se hai bisogno di ulteriore assistenza.

Identità supportate supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement supporta l’attivazione delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.

Identità di destinazione
Descrizione
Considerazioni
E-mail
Indirizzo e-mail del potenziale cliente
Obbligatorio

Tipo e frequenza di esportazione export-type-frequency

Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.

Elemento
Tipo
Note
Tipo di esportazione
Basato su profilo
  • Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi schema desiderati ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome, in base alla mappatura del campo.
  • Per ogni pubblico selezionato in Platform, la Salesforce Marketing Cloud Account Engagement Lo stato del segmento viene aggiornato con il relativo stato del pubblico da Platform.
Frequenza di esportazione
Streaming
Le destinazioni di streaming sono connessioni "sempre attive" basate su API. Non appena un profilo viene aggiornato in Experienci Platform in base alla valutazione del pubblico, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni su destinazioni di streaming.

Connettersi alla destinazione connect

IMPORTANT
Per connettersi alla destinazione, è necessario Visualizza destinazioni e Gestire le destinazioni autorizzazioni di controllo degli accessi. Leggi le panoramica sul controllo degli accessi oppure contatta l’amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti in esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.

Entro Destinazioni > Catalogo, cerca Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. In alternativa, è possibile posizionarlo sotto il E-mail marketing categoria.

Autenticarsi nella destinazione authenticate

Per eseguire l’autenticazione nella destinazione, seleziona Connetti alla destinazione. Passerai alla Salesforce pagina di accesso. Immetti il Marketing Cloud Account Engagement credenziali dell’account e seleziona Log In.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra come eseguire l’autenticazione in Marketing Cloud Account Engagement.

Quindi, seleziona Consenti nella finestra successiva per assegnare le autorizzazioni Adobe Experience Platform per accedere al tuo Salesforce Marketing Cloud Account Engagement account. Questa operazione deve essere eseguita una sola volta.

Popup di conferma della schermata dell’app Salesforce per concedere alle autorizzazioni dell’app Experience Platform l’accesso al coinvolgimento dell’account di Marketing Cloud.

Se i dettagli forniti sono validi, nell’interfaccia utente viene visualizzato un messaggio: Connessione all'account Salesforce Marketing Cloud Account Engagement riuscita messaggio e un Connesso con un segno di spunta verde, puoi quindi procedere al passaggio successivo.

Inserire i dettagli della destinazione destination-details

Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio. Consulta la sezione Raccogli Marketing Cloud Account Engagement credenziali sezione per eventuali indicazioni.

Schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra i dettagli della destinazione.

Campo
Descrizione
Nome
Un nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
Descrizione
Una descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.
ID Business Unit di coinvolgimento dell'account
Il tuo Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Abilita avvisi enable-alerts

Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento agli avvisi sulle destinazioni tramite l’interfaccia utente.

Una volta completate le informazioni sulla connessione di destinazione, seleziona Successivo.

Attivare tipi di pubblico in questa destinazione activate

IMPORTANT

Letto Attiva profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico in streaming per istruzioni sull’attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.

Considerazioni sulla mappatura ed esempio mapping-considerations-example

Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform a Marketing Cloud Account Engagement destinazione, devi passare attraverso il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione.

Per mappare correttamente i campi XDM su Marketing Cloud Account Engagement campi di destinazione, segui i passaggi indicati di seguito.

  1. In Mappatura passaggio, seleziona Aggiungi nuova mappatura. Viene visualizzata una nuova riga di mappatura.

  2. In Seleziona campo di origine finestra, scegli la Seleziona attributi e selezionare l'attributo XDM o scegliere il Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e seleziona un’identità.

  3. In Seleziona campo di destinazione finestra, scegli la Seleziona lo spazio dei nomi dell’identità e seleziona un’identità o scegli Seleziona attributi personalizzati categoria e specificare dall'elenco di Prospect API fields dallo schema disponibile.

    • Ripeti questi passaggi per aggiungere qualsiasi mappatura tra lo schema del profilo XDM e Marketing Cloud Account Engagement: | Campo di origine | Campo di destinazione | Obbligatorio | | — | — | — | |IdentityMap: Email|Identity: email| Sì | |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| | |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • Di seguito è riportato un esempio con le mappature di cui sopra:

      Esempio di schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra le mappature di Target.

Una volta completate le mappature per la connessione di destinazione, seleziona Successivo.

Convalidare l’esportazione dei dati exported-data

Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:

  1. Passa a uno dei tipi di pubblico selezionati. Seleziona la scheda Activation data. Il ID mappatura nella colonna viene visualizzato il nome del campo personalizzato generato all'interno del Marketing Cloud Account Engagement Prospects pagina.
    Esempio di schermata dell’interfaccia utente di Platform che mostra l’ID di mappatura per un segmento selezionato.

  2. Accedi a Salesforce sito Web. Quindi vai al Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects e verificare se i potenziali clienti del pubblico sono stati aggiunti o aggiornati. In alternativa, puoi anche accedere a Salesforce Pardot e accedere al Prospects pagina.
    Schermata dell’interfaccia utente di Salesforce che mostra la pagina Prospect.

  3. Per verificare se i potenziali clienti sono stati aggiornati, seleziona un potenziale cliente e verifica se il campo del potenziale cliente personalizzato è stato aggiornato con lo stato di pubblico Experience Platform.
    Schermata dell’interfaccia utente di Salesforce che mostra la pagina Prospect selezionata, il campo del prospect personalizzato viene aggiornato con lo stato del pubblico.

Utilizzo dei dati e governance data-usage-governance

Tutti Adobe Experience Platform le destinazioni sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, consulta la sezione Panoramica sulla governance dei dati.

Risorse aggiuntive additional-resources

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