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Découvrez comment configurer votre compte pour les classeurs de cas d’utilisation, conçus pour Real-Time Customer Data Platform et Adobe Journey Optimizer s’il n’est pas configuré automatiquement. Les trois principales étapes de configuration sont les suivantes :

Pour accéder à une riche galerie de playbooks de cas d’utilisation dans l’interface utilisateur de l’Experience Platform, sélectionnez Playbooks dans le volet de navigation de gauche. Lisez la documentation sur la navigation dans les cahiers de lecture de cas d’utilisation et commencez à utiliser un environnement de test inspirant.

Configuration des classeurs de cas d’utilisation - Présentation vidéo video

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les étapes nécessaires à la création de votre environnement de test, à la configuration des autorisations et à la configuration des surfaces des canaux pour les notifications par e-mail, push et SMS dans Journey Optimizer.

Créer une sandbox de développement create-development-sandbox

Les classeurs de cas d’utilisation utilisent un type spécial d’environnement de test de développement. Pour commencer à utiliser la fonctionnalité des Playbooks de cas d’utilisation, créez une sandbox de développement (assurez-vous de ne pas sélectionner de sandbox de production) et indiquez dans le suffixe du nom (et non du titre) -ucp ou -UCP, comme illustré ci-dessous.

Vous devriez maintenant voir Playbooks dans le rail de gauche sous Use Case Playbooks.

Si les Playbooks ne s’affichent pas dans le rail de gauche comme illustré ci-dessus, suivez le lien https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates pour y accéder directement. Le lien contient le nom de votre organisation (<YOUR_ORG>) et le nom de la sandbox de développement que vous avez créée (<YOUR_SANDBOX_NAME>).

Accorder à votre équipe les autorisations d’accès requises grant-access-permissions

Pour commencer à utiliser les classeurs de cas d’utilisation, les membres de votre équipe marketing ont besoin des autorisations appropriées pour pouvoir afficher la liste des classeurs créés ou créer eux-mêmes des classeurs.

Autorisations requises

Pour ajouter les autorisations requises, dans l’interface utilisateur Autorisations, incluez le nouvel environnement de test du scénario d’utilisation dans les rôles que vous avez déjà configurés, y compris ceux utilisés pour d’autres environnements de test de développement.

Configuration d’un rôle pour les livres de lecture :

Vous pouvez également envisager d’ajouter de nouveaux rôles avec les autorisations requises.

Configurez un nouveau rôle avec les autorisations nécessaires pour les tâches de lecture essentielles. Créez un rôle et ajoutez-y le nouvel environnement de test, comme illustré ci-dessous.

Autorisations pour les instances de playbook

Dans le cadre des cahiers de travail des cas d’utilisation, vous allez créer diverses ressources telles que des schémas, des audiences, des destinations, des parcours. Vous et les autres utilisateurs aurez besoin des autorisations appropriées pour créer ces objets.

Autorisations pour les schémas

Pour créer et gérer des schémas, utilisez les autorisations de modélisation des données. Gérer les schémas, Afficher les schémas, Gérer les relations et Gérer les métadonnées d’identité

Autorisations pour les destinations

Pour créer et gérer des destinations, utilisez les autorisations Destinations : Gérer, Destinations, Afficher les destinations, Activer les destinations, Activer le segment sans mappage, Gérer et activer la destination du jeu de données, Création de destination.

Autorisations pour les parcours

Pour créer et gérer des parcours, utilisez les autorisations Parcours : Gérer les Parcours, Afficher les Parcours, Afficher le rapport Parcours, Gérer les Parcours, Événements, Sources de données et actions, Afficher les Parcours, 5}, ​​ Sources de données et actions, Publish Parcours ​​ .

L’image ci-dessous présente un instantané des autorisations recommandées pour les utilisateurs afin d’afficher, de créer et de gérer les livres de lecture et les ressources générées par les livres de lecture.

Ajouter des utilisateurs au rôle

Une fois que vous avez créé un nouveau rôle comme référencé ci-dessus, ajoutez-vous en tant qu’utilisateur. Si vous créez un rôle avec un accès limité pour un autre ensemble d’utilisateurs disposant d’un accès en lecture seule, incluez uniquement les éléments de vue nécessaires associés à ces autorisations.

Configuration des environnements de test et des surfaces de canal dans Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Si votre entreprise dispose d’une licence pour Adobe Journey Optimizer et que vous souhaitez utiliser les playbooks conçus pour Journey Optimizer, vous devez configurer les paramètres prédéfinis de canal dans votre environnement de test, qui définissent les paramètres techniques requis pour vos messages. Découvrez comment configurer les surfaces de canal dans Adobe Journey Optimizer.

Pour créer des instances de playbooks dans Journey Optimizer, vous devez configurer les surfaces des canaux pour les notifications par e-mail, push et SMS.

Surface du canal email

Accédez à Channels dans l’interface de Journey Optimizer. Configurez des sous-domaines et des pools d’adresses IP distincts pour les emails marketing et les messages transactionnels, s’ils ne sont pas déjà configurés. Il s’agit des bonnes pratiques pour s’assurer que les messages transactionnels, tels que les courriers électroniques de confirmation de commande, parviennent à vos clients. Entrez les noms, les adresses électroniques et les paramètres supplémentaires. Sélectionnez Submit en haut à droite de la page pour créer la surface du canal marketing. Lisez la documentation sur la configuration des surfaces de canal de courrier électronique.

Surface du canal SMS

Pour créer une surface de canal SMS, créez d’abord des informations d’identification d’API SMS, puis sélectionnez le fournisseur de votre choix (par exemple, Sinch). Nommez la surface du canal SMS (par exemple, SMS Marketing), sélectionnez la configuration et saisissez un numéro d'expéditeur. Sélectionnez Submit en haut à droite de la page pour enregistrer la surface du canal SMS. Lisez la documentation sur la configuration des surfaces de canal SMS.

Configurez également les canaux des livres de lecture qui contiennent des messages transactionnels, tels que les confirmations de commande.

Surface du canal push

Vérifiez que les configurations de canal sont configurées à partir de l’Experience Platform ou de l’interface Collections de données. Voici à quoi ressemblent les configurations de canal dans l’environnement Collections de données .

Ensuite, sélectionnez le canal, les plateformes et les applications que vous avez étudiés dans les configurations de canal. Sélectionnez Submit pour créer la surface du canal push.

Lisez la documentation sur la configuration des surfaces de canal push.

Étapes suivantes next-steps

Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes de ce document, vous devez avoir créé un environnement de test de développement avec des classeurs de cas d’utilisation disponibles dans le volet de navigation de gauche. Vous savez également comment octroyer aux membres de votre équipe les autorisations requises pour afficher et gérer des livres de jeu et générer des ressources. À l’étape suivante, découvrez comment choisir le playbook approprié pour vous, puis créer des instances à partir de celui-ci.