Créer, partager et réutiliser des instances de playbook
Pour utiliser un playbook, accédez à Playbooks de cas d’utilisation > Playbooks. Parcourez et utilisez les différentes options de recherche et de filtrage de la page pour sélectionner et commencer à utiliser un playbook spécifique.
Créer une instance de playbook create-playbook-instance
Avant de créer une instance de playbook, explorez les classeurs disponibles à la rubrique choisissez le lecteur adapté. Lorsque vous êtes prêt(e) à poursuivre un playbook et à créer une instance, sélectionnez Créer une instance pour poursuivre le playbook et générer des ressources techniques.
Cette action génère plusieurs ressources que vous pouvez utiliser pour réaliser le cas d’utilisation décrit par le playbook.
Utilisez les commandes de configuration pour modifier les noms et les descriptions des instances. edit-instance-metadata
Après avoir créé une instance basée sur un playbook, vous pouvez la personnaliser pour la différencier des autres instances créées à partir du même playbook. Sélectionnez la commande de configuration tel qu’indiqué ci-dessous. Modifiez le nom, la description et les notes, puis sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Comprendre les ressources générées understand-assets
Il est important de comprendre que les ressources générées varient selon le cas d’utilisation que vous activez :
- Différentes ressources sont générées pour différents types de playbooks. Ces ressources sont créées spécifiquement pour le cas d’utilisation réalisé via le playbook. Par exemple, un playbook génère un schéma, une audience, un parcours et des messages. Un autre playbook génère un schéma, une audience et une destination vers laquelle activer les données.
- Les ressources elles-mêmes varient d’un playbook à l’autre. Par exemple, pour le playbook Envoyer un message d’anniversaire aux clients/clientes, l’audience créée comporte la règle
birthday=today AND year=any.
À titre d’exemple, pour le playbook Panier abandonné : contenu, vous pouvez constater qu’un parcours spécifique est créé et contient les messages créés pour ce cas d’utilisation.
Utiliser et modifier les ressources générées use-and-edit-assets
Lorsque vous explorez les ressources qui sont générées après avoir créé une instance d’un playbook, vous pouvez modifier n’importe quelle ressource créée.
Si vous ou un membre de votre équipe créez une autre instance du playbook, les ressources modifiées sont conservées et de nouvelles ressources sont créées pour la nouvelle instance du playbook.
Le comportement décrit ci-dessus est valable pour toutes les ressources qui sont créées, à l’exception des schémas. Dans le cas des schémas, les nouveaux schémas ne sont pas créés lorsqu’une nouvelle instance d’un playbook est créée. Vous allez donc utiliser le schéma modifié à partir d’une autre instance du playbook dans l’instance qui vient d’être créée.
Réutiliser des playbooks reuse-playbooks
En créant plusieurs instances du même playbook, vous pouvez mettre en œuvre le même cas d’utilisation ultérieurement, et ce sans modifier les détails de votre mise en œuvre précédente du cas d’utilisation.
Partager un playbook et des ressources générées avec d’autres membres de l’équipe share-playbook
Vous pouvez partager l’instance et les ressources générées avec d’autres membres de l’équipe. Pour ce faire, copiez le lien URL du navigateur et partagez-le avec votre équipe afin de lui donner un aperçu des ressources générées.
Présentation vidéo du processus de lecture de bout en bout
Regardez cette vidéo pour découvrir, créer, publier et dépanner des instances d’un manuel de cas d’utilisation de bout en bout, ainsi que pour copier les ressources générées par le manuel dans d’autres environnements de test configurés dans votre entreprise.
Étapes suivantes next-steps
Après avoir lu ce guide et celui sur la découverte du playbook approprié, vous savez maintenant comment interpréter les différentes sections d’un playbook et comment utiliser les ressources qui sont générées après avoir créé une instance d’un playbook.
Vous pouvez maintenant parcourir le catalogue des playbooks pour trouver le bon playbook à utiliser et lire le guide de dépannage si vous rencontrez des problèmes.