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Flujo de trabajo y procesamiento de pedidos

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Usuario

Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. En la cuadrícula Pedidos, los pedidos de venta tienen inicialmente el estado "Pendiente" y se pueden cancelar en cualquier momento hasta que se procese el pago. Una vez confirmado el pago, el pedido se puede facturar y enviar.

Paso 1: Realizar pedido: el proceso de cierre de compra comienza cuando el comprador hace clic en Go to Checkout en la página del carro de compras o vuelve a realizar pedidos directamente desde su cuenta de cliente.

Paso 2: Pedido pendiente - El estado inicial del pedido de ventas es Pending. En este estado, el pago no se ha procesado y el pedido se puede editar o cancelar. Este estado se produce cuando el método de pago está configurado para el modo de autorización.

Paso 3: Recibir pago - El estado del pedido cambia a Processing cuando se recibe o se autoriza el pago. Según la forma de pago, podría recibir una notificación cuando la transacción se autorice o procese. Este estado se produce automáticamente cuando el método de pago se configura para el modo de captura o venta por intención.

Paso 4: Pedido de factura: un pedido se suele facturar después de recibir el pago. El método de pago determina qué opciones de facturación son necesarias para el pedido. Una vez generada y enviada la factura, se envía una copia al cliente. Si el método de pago está configurado con la acción de pago capture o intent sale, se genera automáticamente una factura cuando se autoriza y captura el pago.

NOTE
Las facturas no se crean automáticamente para los pedidos realizados mediante Gift Card, Store Credit, Reward Points u otros métodos de pago sin conexión.

Paso 5: reservar un solo envío - El estado del pedido cambia a Complete cuando se completa el detalle del envío, se reserva el envío y se establece el envío. El requisito de envío se cumple con un albarán impreso y una etiqueta de envío o se selecciona Notificar listo para la recogida (método de envío en tienda). El cliente recibe una notificación y se envía el paquete. Si se utilizan números de seguimiento, se puede realizar el seguimiento del envío desde la cuenta del cliente.

NOTE
Para obtener detalles sobre el estado del pedido y las opciones de configuración del método de pago, consulte Estado del pedido y Pagos.

Ver un pedido

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Operations>Orders.

  2. Busque el orden en la cuadrícula.

  3. En la columna Action, haga clic en View.

  4. Comprobar estado del pedido:

    • Un pedido Pending se puede modificar, retener, cancelar o facturar y enviar.

    • Un pedido de Processing ya no se puede editar ni cancelar de manera sustancial, pero sí editar la dirección de facturación y envío.

    • Se puede reordenar un pedido de Completed.

El correo electrónico del cliente se puede editar en cualquier momento del flujo de trabajo del pedido editando el cliente. El correo electrónico no se puede editar si un invitado ha realizado el pedido.

El panel izquierdo de una solicitud abierta proporciona acceso a diferentes tipos de información relacionados con la solicitud.

Ver pedido {width="700" modal="regular"}

Procesamiento de un pedido

Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. El pedido de ventas tiene un estado de Pending hasta que se reciba el pago. Mientras se encuentre en estado Pending, los pedidos se pueden editar o cancelar hasta el momento en que se reciba el pago y se genere una factura. Una manera fácil de pensarlo es que los pedidos se convierten en facturas y las facturas se convierten en envíos. La cuadrícula Pedidos enumera todas las solicitudes, independientemente de su ubicación en el flujo de trabajo. Para obtener información sobre cómo ayudar a los clientes con un pedido, consulte Actualizar un pedido.

Pedidos {width="700" modal="regular"}

Para abrir un pedido de Pending, haga clic en Edit en la esquina superior derecha.

NOTE
Los pedidos solo se pueden editar cuando se encuentran en estado Pending. El botón Editar no está visible para pedidos en un estado diferente o para pedidos basados en una oferta negociada.

Editar pedido de ventas {width="600" modal="regular"}

Revise las siguientes secciones del pedido de venta, utilizando las descripciones de los campos como referencia.

Descripciones de vistas de pedidos

Ficha
Descripción
Information
Muestra información detallada sobre el pedido y la cuenta, incluidas las direcciones de facturación y envío, los métodos de pago y envío, los artículos, los pedidos, los totales y las notas.
Invoices
Muestra todas las facturas asociadas con el pedido.
Credit Memos
Muestra todas las notas de abono asociadas al pedido.
Shipments
Muestra todos los registros de envío asociados al pedido.
Comments History
Enumera todas las notas relacionadas con el pedido.
NOTE
Un usuario administrador debe tener Sales / Archive permisos para el ámbito de su rol con el fin de ver las fichas de pedido Facturas, Notas de crédito y Envíos.

Barra de botones

Botón
Descripción
Back
Vuelve a la página Pedidos sin guardar los cambios.
Cancel
Cancela el pedido de venta.
Send Email
Envía un correo electrónico sobre el pedido al cliente.
Hold / Unhold
Cambia el estado del pedido de ventas a On Hold. Para liberar la retención en el pedido de ventas, elija Unhold.
Invoice
Crea una factura a partir del pedido de venta convirtiendo el pedido en una factura.
Ship
Crea un registro de envío para el pedido.
Notify Order is Ready for Pickup
Solo aparece cuando un pedido se realiza como envío en tienda. Notifica al cliente que el pedido está listo para recoger.
Reorder
Crea un pedido de ventas basado en el pedido actual.
Edit
Abre un pedido pendiente en modo de edición. El botón Editar no está visible para pedidos con un estado de Processing o pedidos basados en ofertas negociadas.

Cancelar un pedido

Puede cancelar pedidos que aún no se han facturado. Se debe emitir un abono si un cliente desea cancelar un pedido después de facturarlo (se captura el pago).

Si un pedido es Pending o Processing y el pago no se ha capturado o no se ha capturado por completo, puede anular el pedido en lugar de cancelarlo.

Para restaurar un pedido cancelado, haga clic en el botón Reorder y se creará un nuevo pedido con el estado Pending.

NOTE
La cancelación de un pedido también produce un vacío, pero la anulación de un pedido no déclencheur una cancelación.

Anular un pedido

Solo los pedidos de ventas que no se facturan, tienen un estado de Processing y una configuración de integración de pagos de Authorize, pueden anularse. Una vez anulada una solicitud, puede cancelarla.

Order and Account Information

Información de pedido y cuenta {width="600" modal="regular"}

Información del pedido

Campo
Descripción
Order Number
El número de pedido aparece en la parte superior del pedido de ventas, seguido de una nota que indica si se envió el correo electrónico de confirmación.
Order Date
La fecha y la hora en que se realizó el pedido.
Purchased From
Indica el sitio web, la tienda y la vista de la tienda donde se realizó el pedido.
Placed from IP
Indica la dirección IP del equipo desde el que se realizó el pedido.
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (disponible con Adobe Commerce B2B) indica el presupuesto a partir del cual se generó el pedido, si corresponde. El nombre de la oferta está vinculado a la oferta.

Información de cuenta

Campo
Descripción
Customer Name
El nombre del cliente o comprador que realizó el pedido. El nombre del cliente está vinculado al perfil del cliente.
Email
La dirección de correo electrónico del cliente o comprador. La dirección de correo electrónico está vinculada para abrir un nuevo mensaje.
Customer Group
El nombre del grupo de clientes o del catálogo compartido al que está asignado el cliente.
Company Name
Adobe Commerce B2B (disponible con Adobe Commerce B2B) El nombre de la compañía con la que está asociado el comprador y en cuyo nombre se realiza el pedido. El nombre de la compañía está enlazado al perfil de compañía.

Address Information

Información de dirección {width="600" modal="regular"}

Campo
Descripción
Billing Address
El nombre del cliente o comprador que hizo el pedido, seguido de la dirección de facturación, el número de teléfono y IVA, si corresponde. El número de teléfono está vinculado al marcado automático en un dispositivo móvil.
Shipping Address
El nombre de la persona a cuya atención debe enviarse el pedido, seguido de la dirección de envío y el número de teléfono. El número de teléfono está vinculado al marcado automático en un dispositivo móvil.

Payment & Shipping Method

Método de pago y envío {width="600" modal="regular"}

Campo
Descripción
Payment Information
El método de pago que se va a utilizar para el pedido y el número de pedido de compra, si corresponde, seguido de la divisa utilizada para realizar el pedido. Si el pedido se carga al crédito de la compañía mediante Pago a cuenta, se indica la cantidad cargada a la cuenta.
Shipping & Handling Information
El método de envío que se va a utilizar y cualquier tarifa de manipulación que sea aplicable.

Revisar artículos pedidos

Elementos pedidos {width="600" modal="regular"}

En la sección Order Total, haga lo siguiente:

  1. Escriba un(a) Comment para incluirlo en el pedido.

  2. Si desea enviar el comentario por correo electrónico al cliente, active la casilla de verificación Notify Customer by Email.

  3. Si desea que el comentario esté visible en la cuenta de cliente, active la casilla de verificación Visible on Storefront.

    Total de pedido {width="600" modal="regular"}

  4. Si está listo para facturar el pedido, haga clic en Invoice y siga las instrucciones para crear una factura.

Items Ordered

Campo
Descripción
Product
El nombre del producto, SKU y opciones, si corresponde.
Item Status
Indica el estado del elemento. Valor: Ordered
Original Price
El precio de catálogo original del artículo antes de los descuentos.
Price
El precio de compra del artículo. Este valor refleja cualquier descuento aplicado al artículo desde el catálogo compartido, si corresponde.
Qty
La cantidad pedida.
Subtotal
El subtotal es el precio de compra multiplicado por la cantidad.
Tax Amount
El importe del impuesto que se aplica al artículo como valor decimal.
Tax Percent
Porcentaje de impuestos aplicados a este artículo como porcentaje.
Discount Amount
El descuento que se aplica a este artículo. El valor de descuento es cero si el pedido se basa en una oferta.
Row Total
El total del artículo de línea, incluidos los impuestos aplicables que vencen en el nivel de producto, menos los descuentos.

Notes for this Order

Campo
Descripción
Status
Muestra el estado del pedido de venta.
Comment
Cuadro de texto que se utiliza para escribir un comentario para el cliente que acompaña al pedido.
Notify Customer by Email: seleccione la casilla de verificación si desea enviar el comentario al cliente como un correo electrónico independiente.
Visible on Storefront: seleccione la casilla de verificación si desea que el comentario sea visible desde la cuenta del cliente.
Submit Comment: envía el comentario y lo envía por correo electrónico, si corresponde.

Order Totals

Campo
Descripción
Shipping & Handling
El importe cobrado por los gastos de envío y manipulación.
Tax
El importe del impuesto aplicado al pedido, si corresponde.
Grand Total
El total del pedido.
Total Paid
El importe total pagado para el pedido, si corresponde.
Total Refunded
El importe total reembolsado del pedido, si corresponde.
Total Due
El importe total que vence.
Store Credit
Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) La cantidad de crédito de tienda disponible que se aplica al pedido, si corresponde.
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (disponible con Adobe Commerce B2B) El precio total de los artículos de la oferta sin impuestos, según los precios del catálogo compartido o estándar que se use como base de la oferta. Si la divisa de visualización de la tienda difiere de la moneda base, el valor aparecerá en ambas divisas y la tienda se mostrará entre corchetes.
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (disponible con Adobe Commerce B2B) El descuento resultante de un presupuesto negociado entre el comprador y el vendedor. Si la divisa de visualización de la tienda difiere de la moneda base, el valor aparecerá en ambas divisas y la tienda se mostrará entre corchetes.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (disponible con Adobe Commerce B2B) El precio total del catálogo menos el descuento negociado.

Demostración del procesamiento de pedidos

Vea este vídeo y obtenga más información sobre el procesamiento y el estado de los pedidos:

https://video.tv.adobe.com/v/3410796/?quality=12&learn=on&captions=spa

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