Flujo de trabajo y procesamiento de pedidos
Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. En la cuadrícula Pedidos, los pedidos de venta tienen inicialmente el estado "Pendiente" y se pueden cancelar en cualquier momento hasta que se procese el pago. Una vez confirmado el pago, el pedido se puede facturar y enviar.
Paso 1: Realizar pedido: el proceso de cierre de compra comienza cuando el comprador hace clic en Go to Checkout en la página del carro de compras o vuelve a realizar pedidos directamente desde su cuenta de cliente.
Paso 2: Pedido pendiente - El estado inicial del pedido de ventas es Pending. En este estado, el pago no se ha procesado y el pedido se puede editar o cancelar. Este estado se produce cuando el método de pago está configurado para el modo de autorización.
Paso 3: Recibir pago - El estado del pedido cambia a Processing cuando se recibe o se autoriza el pago. Según la forma de pago, podría recibir una notificación cuando la transacción se autorice o procese. Este estado se produce automáticamente cuando el método de pago se configura para el modo de captura o venta por intención.
Paso 4: Pedido de factura: un pedido se suele facturar después de recibir el pago. El método de pago determina qué opciones de facturación son necesarias para el pedido. Una vez generada y enviada la factura, se envía una copia al cliente. Si el método de pago está configurado con la acción de pago capture o intent sale, se genera automáticamente una factura cuando se autoriza y captura el pago.
Gift Card, Store Credit, Reward Points u otros métodos de pago sin conexión.Paso 5: reservar un solo envío - El estado del pedido cambia a Complete cuando se completa el detalle del envío, se reserva el envío y se establece el envío. El requisito de envío se cumple con un albarán impreso y una etiqueta de envío o se selecciona Notificar listo para la recogida (método de envío en tienda). El cliente recibe una notificación y se envía el paquete. Si se utilizan números de seguimiento, se puede realizar el seguimiento del envío desde la cuenta del cliente.
Ver un pedido
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Operations>Orders.
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Busque el orden en la cuadrícula.
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En la columna Action, haga clic en View.
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Comprobar estado del pedido:
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Un pedido
Pendingse puede modificar, retener, cancelar o facturar y enviar. -
Un pedido de
Processingya no se puede editar ni cancelar de manera sustancial, pero sí editar la dirección de facturación y envío. -
Se puede reordenar un pedido de
Completed.
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El correo electrónico del cliente se puede editar en cualquier momento del flujo de trabajo del pedido editando el cliente. El correo electrónico no se puede editar si un invitado ha realizado el pedido.
El panel izquierdo de una solicitud abierta proporciona acceso a diferentes tipos de información relacionados con la solicitud.
Procesamiento de un pedido
Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. El pedido de ventas tiene un estado de Pending hasta que se reciba el pago. Mientras se encuentre en estado Pending, los pedidos se pueden editar o cancelar hasta el momento en que se reciba el pago y se genere una factura. Una manera fácil de pensarlo es que los pedidos se convierten en facturas y las facturas se convierten en envíos. La cuadrícula Pedidos enumera todas las solicitudes, independientemente de su ubicación en el flujo de trabajo. Para obtener información sobre cómo ayudar a los clientes con un pedido, consulte Actualizar un pedido.
Para abrir un pedido de Pending, haga clic en Edit en la esquina superior derecha.
Pending. El botón Editar no está visible para pedidos en un estado diferente o para pedidos basados en una oferta negociada.
Revise las siguientes secciones del pedido de venta, utilizando las descripciones de los campos como referencia.
Descripciones de vistas de pedidos
Barra de botones
On Hold. Para liberar la retención en el pedido de ventas, elija Unhold.Processing o pedidos basados en ofertas negociadas.Cancelar un pedido
Puede cancelar pedidos que aún no se han facturado. Se debe emitir un abono si un cliente desea cancelar un pedido después de facturarlo (se captura el pago).
Si un pedido es Pending o Processing y el pago no se ha capturado o no se ha capturado por completo, puede anular el pedido en lugar de cancelarlo.
Para restaurar un pedido cancelado, haga clic en el botón Reorder y se creará un nuevo pedido con el estado Pending.
Anular un pedido
Solo los pedidos de ventas que no se facturan, tienen un estado de Processing y una configuración de integración de pagos de Authorize, pueden anularse. Una vez anulada una solicitud, puede cancelarla.
Order and Account Information
Información del pedido
Información de cuenta
Address Information
Payment & Shipping Method
Revisar artículos pedidos
En la sección Order Total, haga lo siguiente:
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Escriba un(a) Comment para incluirlo en el pedido.
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Si desea enviar el comentario por correo electrónico al cliente, active la casilla de verificación Notify Customer by Email.
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Si desea que el comentario esté visible en la cuenta de cliente, active la casilla de verificación Visible on Storefront.
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Si está listo para facturar el pedido, haga clic en Invoice y siga las instrucciones para crear una factura.
Items Ordered
OrderedNotes for this Order
Notify Customer by Email: seleccione la casilla de verificación si desea enviar el comentario al cliente como un correo electrónico independiente.
Visible on Storefront: seleccione la casilla de verificación si desea que el comentario sea visible desde la cuenta del cliente.
Submit Comment: envía el comentario y lo envía por correo electrónico, si corresponde.
Order Totals
Demostración del procesamiento de pedidos
Vea este vídeo y obtenga más información sobre el procesamiento y el estado de los pedidos: