Flujo de trabajo y procesamiento de pedidos

Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. En la cuadrícula Pedidos, los pedidos de venta tienen inicialmente el estado "Pendiente" y se pueden cancelar en cualquier momento hasta que se procese el pago. Una vez confirmado el pago, el pedido se puede facturar y enviar.

Paso 1: Realizar el pedido - El proceso de pago comienza cuando el comprador hace clic Go to Checkout en la página del carro de compras o reordenar directamente desde su cuenta de cliente.

Paso 2: Pedido pendiente - El estado inicial del pedido de ventas es Pending. En este estado, el pago no se ha procesado y el pedido se puede editar o cancelar. Este estado se produce cuando el método de pago está configurado para el modo de autorización.

Paso 3: Recibir pago - El estado del pedido cambia a Processing cuando el pago se recibe o se autoriza. Según la forma de pago, podría recibir una notificación cuando la transacción se autorice o procese. Este estado se produce automáticamente cuando el método de pago se configura para el modo de captura o venta por intención.

Paso 4: Orden de factura - Un pedido se factura normalmente después de recibir el pago. El método de pago determina qué opciones de facturación son necesarias para el pedido. Una vez generada y enviada la factura, se envía una copia al cliente. Si la forma de pago está configurada con capture o intent sale acción de pago, se genera automáticamente una factura cuando se autoriza y captura el pago.

NOTE
Las facturas no se crean automáticamente para los pedidos realizados utilizando Gift Card, Store Credit, Reward Pointsu otros métodos de pago sin conexión.

Paso 5: Reservar un solo envío - El estado del pedido cambia a Complete cuando se completa el detalle del envío, se reserva el envío y se establece el envío. El requisito de envío se cumple con un albarán impreso y una etiqueta de envío para la Notificar listo para recoger está seleccionado (método de envío en tienda). El cliente recibe una notificación y se envía el paquete. Si se utilizan números de seguimiento, se puede realizar el seguimiento del envío desde la cuenta del cliente.

NOTE
Para obtener más información sobre el estado del pedido y las opciones de configuración del método de pago, consulte Estado del pedido y Pagos.

Ver un pedido

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Operations>Orders.

  2. Busque el orden en la cuadrícula.

  3. En el Action, haga clic en View.

  4. Comprobar estado del pedido:

    • A Pending el pedido puede modificarse, retenerse, cancelarse o facturarse y enviarse.

    • A Processing El pedido ya no se puede editar ni cancelar de forma sustancial, pero sí editar la dirección de facturación y envío.

    • A Completed el orden se puede reordenar.

El correo electrónico del cliente se puede editar en cualquier momento del flujo de trabajo del pedido editando el cliente. El correo electrónico no se puede editar si un invitado ha realizado el pedido.

El panel izquierdo de una solicitud abierta proporciona acceso a diferentes tipos de información relacionados con la solicitud.

Ver pedido

Procesamiento de un pedido

Cuando un cliente realiza un pedido, se crea un pedido de venta como un registro temporal de la transacción. El pedido de ventas tiene un estado de Pending hasta recibir el pago. Mientras está en Pending estado, los pedidos se pueden editar o cancelar hasta el momento en que se reciba el pago y se genere una factura. Una manera fácil de pensarlo es que los pedidos se convierten en facturas y las facturas se convierten en envíos. La cuadrícula Pedidos enumera todas las solicitudes, independientemente de su ubicación en el flujo de trabajo. Para aprender a ayudar a los clientes con un pedido, consulte Actualización de un pedido.

Pedidos

Para abrir un Pending Haga clic en el botón Edit en la esquina superior derecha.

NOTE
Los pedidos solo se pueden editar mientras se encuentra en Pending estado. El botón Editar no está visible para pedidos en un estado diferente o para pedidos basados en un presupuesto negociado.

Editar pedido de ventas

Revise las siguientes secciones del pedido de venta, utilizando las descripciones de los campos como referencia.

Descripciones de vistas de pedidos

Ficha
Descripción
Information
Muestra información detallada sobre el pedido y la cuenta, incluidas las direcciones de facturación y envío, los métodos de pago y envío, los artículos, los pedidos, los totales y las notas.
Invoices
Muestra todas las facturas asociadas con el pedido.
Credit Memos
Muestra todas las notas de abono asociadas al pedido.
Shipments
Muestra todos los registros de envío asociados al pedido.
Comments History
Enumera todas las notas relacionadas con el pedido.
NOTE
Un usuario administrador debe tener Sales / Archive permissions para que su ámbito de función vea el Facturas, Notas de abono, y Envíos Ordenar pestañas.

Barra de botones

Botón
Descripción
Back
Vuelve a la página Pedidos sin guardar los cambios.
Cancel
Cancela el pedido de venta.
Send Email
Envía un correo electrónico sobre el pedido al cliente.
Hold / Unhold
Cambia el estado del pedido de venta a On Hold. Para liberar la retención en el pedido de venta, seleccione Unhold.
Invoice
Crea una factura a partir del pedido de venta convirtiendo el pedido en una factura.
Ship
Crea un registro de envío para el pedido.
Notify Order is Ready for Pickup
Solo aparece cuando un pedido se realiza como envío en tienda. Notifica al cliente que el pedido está listo para recoger.
Reorder
Crea un pedido de ventas basado en el pedido actual.
Edit
Abre un pedido pendiente en modo de edición. El botón Editar no está visible para pedidos con un estado de Processingo pedidos basados en ofertas negociadas.

Cancelar un pedido

Puede cancelar pedidos que aún no se han facturado. A nota de crédito se debe emitir si un cliente desea cancelar un pedido después de facturarlo (se captura el pago).

Si un pedido es Pending o Processing y el pago no se captura o no se captura por completo, puede Anular el pedido en lugar de cancelarlo.

Para restaurar un pedido cancelado, haga clic en Reorder y se crea un nuevo pedido con el estado Pending.

NOTE
La cancelación de un pedido también produce un vacío, pero la anulación de un pedido no déclencheur una cancelación.

Anular un pedido

Solo los pedidos de venta que no se facturan tienen un estado de Processing, y a configuración de integración de pagos de Authorize, puede ser anulado. Una vez anulada una solicitud, puede cancelarla.

Order and Account Information

Información de pedido y cuenta

Información del pedido

Campo
Descripción
Order Number
El número de pedido aparece en la parte superior del pedido de ventas, seguido de una nota que indica si se envió el correo electrónico de confirmación.
Order Date
La fecha y la hora en que se realizó el pedido.
Purchased From
Indica el sitio web, la tienda y la vista de la tienda donde se realizó el pedido.
Placed from IP
Indica la dirección IP del equipo desde el que se realizó el pedido.
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (Disponible con Adobe Commerce B2B) Indica el citar a partir de la cual se generó el pedido, si corresponde. El nombre de la oferta está vinculado a la oferta.

Información de cuenta

Campo
Descripción
Customer Name
El nombre del cliente o comprador que realizó el pedido. El nombre del cliente está vinculado al perfil del cliente.
Email
La dirección de correo electrónico del cliente o comprador. La dirección de correo electrónico está vinculada para abrir un nuevo mensaje.
Customer Group
El nombre del grupo de clientes o del catálogo compartido al que está asignado el cliente.
Company Name
Adobe Commerce B2B (Disponible con Adobe Commerce B2B) El nombre de la empresa con la que está asociado el comprador y en cuyo nombre se realiza el pedido. El nombre de la empresa está vinculado al perfil de empresa.

Address Information

Información de dirección

Campo
Descripción
Billing Address
El nombre del cliente o comprador que realizó el pedido, seguido de la dirección de facturación, el número de teléfono y el código de identificación del cliente. IVA, si procede. El número de teléfono está vinculado al marcado automático en un dispositivo móvil.
Shipping Address
El nombre de la persona a cuya atención debe enviarse el pedido, seguido de la dirección de envío y el número de teléfono. El número de teléfono está vinculado al marcado automático en un dispositivo móvil.

Payment & Shipping Method

Pago y método de envío

Campo
Descripción
Payment Information
El método de pago que se va a utilizar para el pedido y el número de pedido de compra, si corresponde, seguido de la divisa utilizada para realizar el pedido. Si el pedido se carga al crédito de la empresa mediante Pago a cuenta, se indica el importe cargado en la cuenta.
Shipping & Handling Information
El método de envío que se va a utilizar y cualquier tarifa de manipulación que sea aplicable.

Revisar artículos pedidos

Elementos pedidos

En el Order Total , haga lo siguiente:

  1. Introduzca una Comment para incluirla en el pedido.

  2. Si desea enviar el comentario por correo electrónico al cliente, seleccione la Notify Customer by Email casilla de verificación

  3. Si desea que el comentario sea visible en la cuenta del cliente, seleccione la opción Visible on Storefront casilla de verificación

    Total de pedido {width="600" modal="regular"}

  4. Si está listo para facturar el pedido, haga clic en Invoice y siga las instrucciones para crear una factura.

Items Ordered

Campo
Descripción
Product
El nombre del producto, SKU y opciones, si corresponde.
Item Status
Indica el estado del elemento. Valor: Ordered
Original Price
El precio de catálogo original del artículo antes de los descuentos.
Price
El precio de compra del artículo. Este valor refleja cualquier descuento aplicado al artículo desde el catálogo compartido, si corresponde.
Qty
La cantidad pedida.
Subtotal
El subtotal es el precio de compra multiplicado por la cantidad.
Tax Amount
El importe del impuesto que se aplica al artículo como valor decimal.
Tax Percent
Porcentaje de impuestos aplicados a este artículo como porcentaje.
Discount Amount
El descuento que se aplica a este artículo. El valor de descuento es cero si el pedido se basa en una oferta.
Row Total
El total del artículo de línea, incluidos los impuestos aplicables que vencen en el nivel de producto, menos los descuentos.

Notes for this Order

Campo
Descripción
Status
Muestra el estado del pedido de venta.
Comment
Cuadro de texto que se utiliza para escribir un comentario para el cliente que acompaña al pedido.
Notify Customer by Email: seleccione la casilla de verificación si desea enviar el comentario al cliente como un correo electrónico independiente.
Visible on Storefront - Seleccione la casilla de verificación si desea que el comentario sea visible desde la cuenta del cliente.
Submit Comment: envía el comentario y lo envía por correo electrónico, si corresponde.

Order Totals

Campo
Descripción
Shipping & Handling
El importe cobrado por los gastos de envío y manipulación.
Tax
El importe del impuesto aplicado al pedido, si corresponde.
Grand Total
El total del pedido.
Total Paid
El importe total pagado para el pedido, si corresponde.
Total Refunded
El importe total reembolsado del pedido, si corresponde.
Total Due
El importe total que vence.
Store Credit
Adobe Commerce (Solo Adobe Commerce) El importe del crédito de tienda disponible que se aplica al pedido, si corresponde.
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (Disponible con Adobe Commerce B2B) El precio total de los artículos de la oferta sin impuestos, según el precio del catálogo compartido o el catálogo estándar que se utiliza como base de la oferta. Si la divisa de visualización de la tienda difiere de la moneda base, el valor aparecerá en ambas divisas y la tienda se mostrará entre corchetes.
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (Disponible con Adobe Commerce B2B) El descuento resultante de un presupuesto negociado entre el comprador y el vendedor. Si la divisa de visualización de la tienda difiere de la moneda base, el valor aparecerá en ambas divisas y la tienda se mostrará entre corchetes.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Disponible con Adobe Commerce B2B) El precio total del catálogo menos el descuento negociado.

Demostración del procesamiento de pedidos

Vea este vídeo y obtenga más información sobre el procesamiento y el estado de los pedidos:

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