Comillas negociables
Los compradores y vendedores utilizan las ofertas para gestionar el proceso de negociación de artículos de adición de pedidos, actualización de cantidades, solicitud y aplicación de descuentos, etc., hasta que llegan a un acuerdo. El proceso de negociación de la oferta puede iniciarlo un comprador autorizado de la empresa o un representante de ventas de la empresa.
Las ofertas pueden ser iniciadas por un comprador autorizado de la empresa o un representante de ventas. Una vez creada la oferta, el proceso de negociación comienza cuando el comprador o el vendedor envía la oferta para su revisión. La cuadrícula Ofertas que enumera todas las ofertas recibidas y mantiene un historial de la comunicación entre el comprador y el vendedor. Use los controles de área de trabajo estándar para filtrar la lista, cambiar el diseño de la columna, guardar vistas y exportar datos.
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En la tienda, los compradores envían la cotización como una solicitud para negociar el precio del carro de compras. Al crear la solicitud de presupuesto, un comprador puede guardarla como borrador o enviarla directamente al vendedor.
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En el Administrador, los representantes de ventas pueden crear presupuestos en nombre del comprador de la empresa. Al crear la oferta, un vendedor puede guardarla como borrador o enviarla directamente al comprador para iniciar el proceso de negociación.
Durante el proceso de negociación, la oferta sólo puede ser actualizada por la persona que revisa y propone las condiciones para una negociación posterior.
Requisitos previos
Las ofertas negociables solo están disponibles si Adobe Commerce tiene las siguientes opciones de configuración:
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- Habilitar cuentas de empresa
- Activar presupuesto B2B
Flujo de trabajo de oferta
El comprador o el vendedor pueden iniciar las cotizaciones.
Paso 1: Creación de presupuesto
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El comprador solicita un presupuesto - El comprador solicita un presupuesto del carro de compras. La solicitud aparece en la lista Mis presupuestos del panel de cuentas del comprador y se envía una notificación por correo electrónico al representante de ventas asignado a la cuenta de la compañía. En el Administrador, la solicitud aparece en la cuadrícula Quotes, con el estado
New. El comprador puede modificar una solicitud de presupuesto hasta que el vendedor la abra.
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Representante de ventas — Un representante de ventas puede crear una cotización del administrador en nombre de un comprador específico de la compañía. El representante de ventas debe actualizar la oferta para añadir productos y otra información como descuentos y notas al comprador. La representación de ventas puede guardar la oferta como
drafto enviarla al comprador para que inicie la negociación. En estado de borrador, la oferta solo es visible para el vendedor. Una vez enviado el presupuesto, el estado esSubmitted. El vendedor no puede modificarla hasta que el comprador la devuelva.
Paso 2: revisión y negociación de presupuesto
El vendedor ve la solicitud y envía una respuesta: en el administrador, el vendedor ve la solicitud de presupuesto. El estado de la oferta cambia a Pending y el comprador no puede realizar ningún cambio. El vendedor responde ofreciendo precios con descuento para los productos de la oferta, introduce un comentario y devuelve la oferta al comprador. Se notifica al comprador y al vendedor por correo electrónico que el vendedor ha respondido.
El comprador ve el presupuesto del vendedor y envía una respuesta. El comprador hace clic en el vínculo de la notificación por correo electrónico para abrir el presupuesto o abre el presupuesto desde la página Mis presupuestos del panel de la cuenta. El comprador puede dejar notas al vendedor en el nivel de artículo de línea o de presupuesto y eliminar artículos.
El comprador y el vendedor pueden continuar con el proceso de negociación hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que el vendedor rechace la oferta. Si el comprador realiza cambios en la oferta (añadir o eliminar productos o cambiar cantidades de productos), la oferta debe devolverse al vendedor para que la revise.
Paso 4: el comprador acepta el presupuesto - El comprador acepta el precio propuesto y continúa con el proceso de pago y envío. No se pueden añadir descuentos adicionales al presupuesto negociado.
Recursos de rol B2B para presupuestos de tienda
Las opciones de configuración para las comillas se controlan mediante los recursos de rol. Estos recursos de rol deben establecerse para el rol de usuario Administrador que se asigna al administrador del almacén.
Para conceder acceso a las funciones de presupuesto en Admin, vaya a System > Permissions>User Roles, seleccione el rol y vaya a Sales > Operations > Quotes en el árbol_ Recursos de rol _.
Aplicar una acción
En el Administrador, los administradores y vendedores de B2B pueden administrar presupuestos desde la cuadrícula de presupuestos mediante el menú Actions.
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Quotes.
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En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro al que desee aplicar la acción.
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En Actions, seleccione la acción que desea aplicar.
Ver un presupuesto
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En la columna Actions de un registro, haga clic en View.
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Para responder a la solicitud del cliente, siga las instrucciones y comience el proceso de negociación de precios.
Ver actividad de presupuesto
Vea la cronología de negociación, la comunicación y otra actividad de oferta de Comments y History Log; la información incluye cambios de estado, actualizaciones de la información de cliente y envío, actualizaciones de artículos y precios y otra información importante.
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Abra una cotización.
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Ver comentarios e historial de negociación de presupuesto desplazándose hasta Negotiation y seleccionando Comments y History Log.
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El historial también se rastrea en el nivel de elemento de línea.
Rechazar una solicitud de presupuesto
Solo se pueden rechazar las solicitudes de presupuesto con un estado Open.
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Seleccione cada solicitud de presupuesto abierta que desee rechazar.
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Establezca el control Actions en
Declined. -
Cuando se le solicite, introduzca el motivo por el que se rechazó la oferta y haga clic en Confirm.
Descripciones de columna
Indica el estado actual de una solicitud de presupuesto. El estado de una oferta solo se puede cambiar por acción del comprador o del vendedor. Ver también la configuración de estado de la cuenta del comprador.
- New: el comprador envió una solicitud de presupuesto, pero el vendedor no la ha visto. El comprador puede actualizar la solicitud hasta que la abra el vendedor.
- Draft - El vendedor crea un presupuesto provisional para un comprador. El comprador no puede ver la oferta hasta que el vendedor añade los detalles de la oferta (artículos, cantidad, descuento, etc.) y envía la oferta al comprador.
- Open: el vendedor ha abierto la solicitud y está revisándola y preparando una respuesta.
- Submitted - El vendedor envió una respuesta al comprador. El registro de oferta no se puede editar durante el proceso de negociación.
- Client Reviewed: el comprador ha visto la respuesta del vendedor y está preparando una respuesta.
- Updated: el comprador envió una respuesta, pero el vendedor no la ha visto.
- Ordered - El comprador envió el pedido basándose en la oferta negociada.
- Closed - El comprador ha cancelado la solicitud de presupuesto.
- Declined - El vendedor rechazó la solicitud de presupuesto. Los precios personalizados se eliminan del presupuesto y el registro está bloqueado para futuras ediciones.
- Expired - El comprador no respondió a la respuesta del vendedor en el período de tiempo designado y la oferta ya no es válida.
Barra de botones
<original quote name> (copy). Cambie el nombre editando el valor en el campo Name y guardando la cita como borrador.<original quote name> (copy) y la abre. Cambia el nombre del nuevo presupuesto y actualízalo según sea necesario antes de guardarlo como borrador o enviarlo al comprador.Comilla de ejemplo
La siguiente figura muestra un ejemplo de la vista de detalles de comillas en Admin con algunas configuraciones configuradas.
