Comillas negociables
Los compradores y vendedores utilizan las ofertas para gestionar el proceso de negociación de artículos de adición de pedidos, actualización de cantidades, solicitud y aplicación de descuentos, etc., hasta que llegan a un acuerdo. El proceso de negociación de la oferta puede iniciarlo un comprador autorizado de la empresa o un representante de ventas de la empresa.
Una vez creada la oferta, el proceso de negociación comienza cuando el comprador o el vendedor envía la oferta para su revisión. La cuadrícula Ofertas que enumera todas las ofertas recibidas y mantiene un historial de la comunicación entre el comprador y el vendedor. Use los controles de área de trabajo estándar para filtrar la lista, cambiar el diseño de la columna, guardar vistas y exportar datos.
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En la tienda, los compradores envían la cotización como una solicitud para negociar el precio del carro de compras. Al crear la solicitud de presupuesto, un comprador puede guardarla como borrador o enviarla directamente al vendedor.
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En el Administrador, los representantes de ventas pueden crear presupuestos en nombre del comprador de la empresa. Al crear la oferta, un vendedor puede guardarla como borrador o enviarla directamente al comprador para iniciar el proceso de negociación.
Durante el proceso de negociación, la oferta sólo puede ser actualizada por la persona que revisa y propone las condiciones para una negociación posterior.
Requisitos previos
Las ofertas negociables solo están disponibles si Adobe Commerce tiene las siguientes opciones de configuración:
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- Habilitar cuentas de empresa
- Activar presupuesto B2B
Flujo de trabajo de oferta
El comprador o el vendedor pueden iniciar las cotizaciones.
Este diagrama muestra los estados de las ofertas de un comprador y un vendedor (administrador) en los diferentes pasos que se siguen cuando se inicia una oferta.
Paso 1: Creación de presupuesto (Nuevo)
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El comprador solicita un presupuesto - El comprador solicita un presupuesto del carro de compras. La solicitud aparece en la lista Mis presupuestos del panel de cuentas del comprador y se envía una notificación por correo electrónico al representante de ventas asignado a la cuenta de la compañía. En el Administrador, la solicitud aparece en la cuadrícula Quotes, con el estado
New. El comprador puede modificar una solicitud de presupuesto hasta que el vendedor la abra.
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Representante de ventas — Un representante de ventas puede crear una cotización del administrador en nombre de un comprador específico de la compañía. El representante de ventas debe actualizar la oferta para añadir productos y otra información como descuentos y notas al comprador. La representación de ventas puede guardar la oferta como
drafto enviarla al comprador para que inicie la negociación. En estado de borrador, la oferta solo es visible para el vendedor. Una vez enviado el presupuesto, el estado esSubmitted. El vendedor no puede modificarla hasta que el comprador la devuelva.
Paso 2: Revisión y negociación de presupuesto (Revisar)
La revisión o negociación de una oferta puede incluir el cambio de cantidades, la eliminación de artículos, la adición de comentarios de artículos de línea, la aplicación de descuentos de artículos de línea o ofertas (vendedor) y la adición de una dirección de envío (comprador).
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El vendedor ve la solicitud y envía una respuesta: en el administrador, el vendedor ve la solicitud de presupuesto. En la tienda, el estado de la oferta cambia a
Pendingy el comprador no puede realizar ningún cambio. El vendedor responde ofreciendo descuentos en los precios y ajustando las cantidades y los artículos según sea necesario, introduce un comentario y devuelve el presupuesto al comprador. Se notifica al comprador y al vendedor por correo electrónico que el vendedor ha respondido. -
El comprador ve el presupuesto del vendedor y envía una respuesta. El comprador hace clic en el vínculo de la notificación por correo electrónico para abrir el presupuesto o abre el presupuesto desde la página Mis presupuestos del panel de la cuenta. El comprador puede dejar notas al vendedor en el nivel de artículo de línea u oferta, cambiar cantidades y eliminar artículos.
El comprador y el vendedor pueden continuar con el proceso de negociación hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que el vendedor rechace la oferta. Si el comprador realiza cambios en la oferta (añadir o eliminar productos o cambiar cantidades de productos), la oferta debe devolverse al vendedor para que la revise.
- El comprador agrega una dirección de envío. El comprador puede agregar una dirección de envío a la oferta. Una vez que el comprador añade la dirección, el vendedor puede proporcionar las opciones de envío y entrega. Los métodos de envío mostrados dependen de la configuración de la Tienda.
Si el comprador añade una dirección de envío, el acuerdo de negociación debe revisarse y el vendedor puede continuar con el proceso de negociación hasta que se alcance un acuerdo o hasta que el vendedor rechace la oferta.
Paso 3: el comprador acepta el presupuesto (cierre de compra)
El comprador acepta el precio propuesto y procede al pago. No se pueden añadir descuentos adicionales al presupuesto negociado.
Las opciones de envío están bloqueadas en el cierre de compra.
Estado de oferta
El estado de la oferta proporciona información sobre el estado actual de la oferta en el flujo de trabajo de oferta. El estado de una oferta solo cambia cuando un comprador o vendedor realiza una acción sobre la oferta. Por ejemplo, el estado cambia a pedido si un comprador selecciona Proceed to Checkout en una oferta activa.
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New*: el comprador envió una solicitud de presupuesto, pero el vendedor no la ha visto. El comprador puede actualizar la solicitud hasta que la abra el vendedor.
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Draft - El vendedor crea un presupuesto provisional para un comprador. El comprador no puede ver la oferta hasta que el vendedor añade los detalles de la oferta (artículos, cantidad, descuento, etc.) y envía la oferta al comprador.
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Open: el vendedor ha abierto la solicitud y está revisándola y preparando una respuesta
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Submitted - El vendedor envió una respuesta al comprador. El registro de oferta no se puede editar durante el proceso de negociación.
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Client Reviewed: el comprador ha visto la respuesta del vendedor y está preparando una respuesta.
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Updated: el comprador envió una respuesta, pero el vendedor no la ha visto.
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Ordered - El comprador envió el pedido basándose en la oferta negociada.
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Closed - El comprador ha cancelado la solicitud de presupuesto.
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Declined - El vendedor rechazó la solicitud de presupuesto. Los precios personalizados se eliminan del presupuesto y el registro está bloqueado para futuras ediciones.
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Expired - El comprador no respondió a la respuesta del vendedor en el período de tiempo designado y la oferta ya no es válida.
Recursos de rol B2B para presupuestos de tienda
Las opciones de configuración para las comillas se controlan mediante los recursos de rol. Estos recursos de rol deben establecerse para el rol de usuario Administrador que se asigna al administrador del almacén.
Para conceder acceso a las funciones de presupuesto en Admin, vaya a System > Permissions>User Roles, seleccione el rol y vaya a Sales > Operations > Quotes en el árbol_ Recursos de rol _.
Aplicar una acción
En el Administrador, los administradores y vendedores de B2B pueden administrar presupuestos desde la cuadrícula de presupuestos mediante el menú Actions.
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Quotes.
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En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro al que desee aplicar la acción.
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En Actions, seleccione la acción que desea aplicar.
Ver un presupuesto
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En la columna Actions de un registro, haga clic en View.
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Para responder a la solicitud del cliente, siga las instrucciones y comience el proceso de negociación de precios.
Ver actividad de presupuesto
Vea la cronología de negociación, la comunicación y otra actividad de oferta de Comments y History Log; la información incluye cambios de estado, actualizaciones de la información de cliente y envío, actualizaciones de artículos y precios y otra información importante.
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Abra una cotización.
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Ver comentarios e historial de negociación de presupuesto desplazándose hasta Negotiation y seleccionando Comments y History Log.
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El historial también se rastrea en el nivel de elemento de línea.
Rechazar una solicitud de presupuesto
Solo se pueden rechazar las solicitudes de presupuesto con un estado Open.
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Seleccione cada solicitud de presupuesto abierta que desee rechazar.
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Establezca el control Actions en
Declined. -
Cuando se le solicite, introduzca el motivo por el que se rechazó la oferta y haga clic en Confirm.
