Comillas negociables

Los compradores y vendedores utilizan las ofertas para gestionar el proceso de negociación de artículos de adición de pedidos, actualización de cantidades, solicitud y aplicación de descuentos, etc., hasta que llegan a un acuerdo. El proceso de negociación de la oferta puede iniciarlo un comprador autorizado de la empresa o un representante de ventas de la empresa.

Las ofertas pueden ser iniciadas por un comprador autorizado de la empresa o un representante de ventas. Una vez creada la oferta, el proceso de negociación comienza cuando el comprador o el vendedor envía la oferta para su revisión. El Comillas cuadrícula que enumera cada presupuesto recibido y mantiene un historial de la comunicación entre el comprador y el vendedor. Uso del estándar controles del lugar de trabajo para filtrar la lista, cambie el diseño de la columna, guarde las vistas y exporte los datos.

  • En la tienda, los compradores envían la cotización como solicitud de negociación el precio del carro de compras. Al crear la solicitud de presupuesto, un comprador puede guardarla como borrador o enviarla directamente al vendedor.

  • En el Administrador, los representantes de ventas pueden crear presupuestos en nombre del comprador de la empresa. Al crear la oferta, un vendedor puede guardarla como borrador o enviarla directamente al comprador para iniciar el proceso de negociación.

Durante el proceso de negociación, la oferta sólo puede ser actualizada por la persona que revisa y propone las condiciones para una negociación posterior.

Requisitos previos

Las ofertas negociables solo están disponibles si Adobe Commerce tiene las siguientes opciones de configuración:

Flujo de trabajo de oferta

El comprador o el vendedor pueden iniciar las cotizaciones.

Paso 1: Creación de presupuestos

  • El comprador solicita presupuesto - El comprador solicita una cotización del carro de compras. La solicitud aparece en el Mis comillas en el panel de cuentas del comprador y se envía una notificación por correo electrónico al vendedor asignado a la cuenta de la empresa. En el Administrador, la solicitud aparece en el Comillas cuadrícula, con un estado de New. El comprador puede modificar una solicitud de presupuesto hasta que el vendedor la abra.

    Comillas {width="700" modal="regular"}

  • Representante de ventas — Un representante de ventas puede crear un presupuesto del administrador en nombre de un comprador de empresa específico. El representante de ventas debe actualizar la oferta para añadir productos y otra información como descuentos y notas al comprador. La representación de ventas puede guardar la oferta como un draft o envíaselo al comprador para iniciar la negociación. En estado de borrador, la oferta solo es visible para el vendedor. Una vez enviado el presupuesto, el estado es Submitted. El vendedor no puede modificarla hasta que el comprador la devuelva.

    El vendedor que inicia una oferta de comprador desde la cuadrícula Ofertas del Administrador {width="700" modal="regular"}

Paso 2: Revisión y negociación de presupuestos

El vendedor ve la solicitud y envía la respuesta - En el Administrador, el vendedor ve la solicitud de presupuesto. El estado de la oferta cambia a Pendingy el comprador no puede realizar ningún cambio. El el vendedor responde al ofrecer precios con descuento para los productos de la oferta, introduce un comentario y devuelve la oferta al comprador. Se notifica al comprador y al vendedor por correo electrónico que el vendedor ha respondido.

El comprador ve el presupuesto del vendedor y envía una respuesta - El comprador hace clic en el enlace de la notificación por correo electrónico para abrir la cotización, o abre la cotización desde el Mis comillas del tablero de cuentas. El comprador puede dejar notas al vendedor en el nivel de artículo de línea o de presupuesto y eliminar artículos.

El comprador y el vendedor pueden continuar con el proceso de negociación hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que el vendedor rechace la oferta. Si el comprador realiza cambios en la oferta (añadir o eliminar productos o cambiar cantidades de productos), la oferta debe devolverse al vendedor para que la revise.

Paso 4: El comprador acepta el presupuesto - El comprador acepta el precio propuesto y continúa con el proceso de pago. No se pueden añadir descuentos adicionales al presupuesto negociado.

Recursos de rol B2B para presupuestos de tienda

Las opciones de configuración para las comillas se controlan mediante la variable recursos de rol. Estos recursos de rol deben establecerse para el rol de usuario Administrador que se asigna al administrador del almacén.

Para conceder acceso a las funciones de presupuesto en el Administrador, vaya a System > Permissions>User Roles, seleccione la función y vaya a Sales > Operations > Quotes en el_ Recursos de rol _árbol.

Aplicar una acción

En el Administrador, los administradores de B2B y los vendedores pueden gestionar las ofertas desde la cuadrícula de ofertas mediante Actions menú.

Comillas

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Quotes.

  2. En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro al que desee aplicar la acción.

  3. En el Actions seleccione la acción que desee aplicar.

Ver un presupuesto

  1. En el Actions para un registro, haga clic en View.

  2. Para responder a la solicitud del cliente, siga las instrucciones y comience el negociación precios proceso.

Ver actividad de presupuesto

Vea la cronología de negociación, la comunicación y otras actividades de oferta desde la Comments y History Log: la información incluye cambios de estado, actualizaciones de la información de cliente y envío, actualizaciones de artículos y precios y otra información importante.

  1. Abra una cotización.

  2. Ver comentarios de negociación de presupuesto e historial desplazándose a Negotiation y seleccionando Comments y History Log.

    Ver historial {width="400"}

  3. El historial también se rastrea en el nivel de elemento de línea.

    Ver historial de artículos de línea {width="400"}

Rechazar una solicitud de presupuesto

Solo solicitudes de presupuesto con un Open el estado puede ser rechazado.

  1. Seleccione cada solicitud de presupuesto abierta que desee rechazar.

  2. Configure las variables Actions ​control a Declined.

  3. Cuando se le solicite, introduzca el motivo por el que se rechazó la oferta y haga clic en Confirm.

    ¿Rechazar presupuesto? {width="400"}

Descripciones de columna

Columna
Descripción
Select
Para seleccionar las comillas que deben estar sujetas a una acción, seleccione la casilla de verificación o utilice el control de selección en el encabezado de la columna. Opciones: Seleccionar todo/Anular la selección de todo
ID
Identificador numérico único que se asigna cuando se envía una solicitud de presupuesto desde el carro de compras de un comprador. Al ver los detalles del presupuesto, el ID aparece en la parte superior de la página, en lugar del nombre del presupuesto.
Name
El nombre asignado a una solicitud de presupuesto por el comprador.
Created Date
La fecha y la hora en que el comprador envió la solicitud de presupuesto por primera vez.
Company
El nombre de la empresa en nombre de la cual un comprador envía una solicitud de presupuesto.
Submitted By
El nombre y los apellidos del comprador de la empresa que envía una solicitud de presupuesto.
Last Updated
La fecha y hora de la última comunicación entre el comprador y el vendedor en relación con el presupuesto.
Sales Rep
El nombre y apellidos del vendedor que administra la cuenta del comprador.
Quote Total (Base)
El precio total de los productos que se van a comprar en función de la cotización original. La cantidad total aparece en la moneda base del sitio web y en la moneda de la tienda.
Quote Total (Negotiated)
El precio total de los productos que se van a comprar en función de la cotización negociada. El sistema calcula automáticamente este total e incluye cualquier descuento por artículo de línea o presupuesto aplicado por el vendedor. La cantidad total aparece en la moneda base del sitio web y en la moneda de la tienda.
Status

Indica el estado actual de una solicitud de presupuesto. El estado de una oferta solo se puede cambiar por acción del comprador o del vendedor. Consulte también la configuración de Estado en cuenta del comprador.

  • New - El comprador ha enviado una solicitud de presupuesto, pero el vendedor no la ha visto. El comprador puede actualizar la solicitud hasta que la abra el vendedor.
  • Draft - El vendedor crea un presupuesto provisional para un comprador. El comprador no puede ver la oferta hasta que el vendedor añade los detalles de la oferta (artículos, cantidad, descuento, etc.) y envía la oferta al comprador.
  • Open - El vendedor abrió la solicitud y está revisándola y preparando una respuesta.
  • Submitted - El vendedor envió una respuesta al comprador. El registro de oferta no se puede editar durante el proceso de negociación.
  • Client Reviewed - El comprador ha visto la respuesta del vendedor y está preparando una respuesta.
  • Updated - El comprador envió una respuesta, pero el vendedor no la ha visto.
  • Ordered - El comprador envió el pedido basándose en la oferta negociada.
  • Closed - El comprador ha cancelado la solicitud de presupuesto.
  • Declined - El vendedor rechazó la solicitud de presupuesto. Los precios personalizados se eliminan del presupuesto y el registro está bloqueado para futuras ediciones.
  • Expired - El comprador no respondió a la respuesta del vendedor en el plazo establecido y la cotización ya no es válida.
Actions
View - Abre la solicitud de presupuesto y mantiene un registro de la negociación entre el comprador y el vendedor.

Barra de botones

Botón
Descripción
Send
Envía el presupuesto actualizado como respuesta a la pregunta del comprador. Este botón está desactivado si el vendedor está esperando una respuesta del comprador.
Back
Vuelve a la Comillas página sin guardar los cambios.
Create Copy
[Funciones beta 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes de programas beta"} Cree una nueva cotización a partir de la cotización actual copiándola y renombrándola. Cuando se abre la nueva oferta, el nombre predeterminado es <original quote name> (copy). Cambie el nombre editando el valor en la variable Name y guardando la oferta como borrador.
Print
Envía el presupuesto a una impresora o lo guarda como archivo de PDF.
Create a copy
Crea una copia de la oferta denominada <original quote name> (copy) y lo abre. Cambia el nombre del nuevo presupuesto y actualízalo según sea necesario antes de guardarlo como borrador o enviarlo al comprador.
Save as Draft
Guarda los cambios realizados en el presupuesto, pero no lo devuelve al comprador.
Decline
Rechaza la solicitud de negociar los precios, ya sea en la investigación inicial o durante las negociaciones en curso. Cuando se rechaza una cotización, el vendedor debe añadir un comentario para explicar la decisión. Cuando se rechaza una oferta, todos los precios negociados se restablecen a los valores originales. Este botón está desactivado mientras el vendedor espera una respuesta del comprador.

Comilla de ejemplo

La siguiente figura muestra un ejemplo de la vista de detalles de comillas en Admin con algunas configuraciones configuradas.

Comilla de ejemplo

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