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Activar funciones B2B

Last update: Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador

De forma predeterminada, todas las funciones B2B se desactivan inicialmente. Un administrador de tienda puede habilitar o deshabilitar las funciones B2B según sea necesario para las tiendas de comercio. Para obtener una lista completa de los ajustes de configuración de B2B, consulte Referencia de configuración de funciones B2B.

Al habilitar la compatibilidad para las empresas de los clientes, se habilitan automáticamente las siguientes funciones B2B adicionales:

  • Shared Catalog

    Admite la configuración de precios personalizada para diferentes empresas y también habilita permisos de categoría para todas las tiendas.

  • Enable Shared Catalog direct products price assigning

    Mejora el rendimiento del sitio al almacenar únicamente los productos asignados a un catálogo compartido en el índice de precios. Habilitar esta función es una práctica recomendada para los comerciantes que tienen muchos catálogos compartidos para administrar los precios personalizados para diferentes empresas.

  • B2B Quotes

    Permite a los vendedores y compradores de la empresa negociar precios.

  • B2B default payment and shipping methods

    Determina la selección de opciones de pago y envío disponibles para los compradores B2B en la tienda.

Los ajustes de configuración de estas funciones solo están visibles cuando Enable Company se establece en Yes.

B2B Quick Order y Requisition List Las funciones de se pueden activar y desactivar de forma independiente.

Configuración de funciones B2B

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

    Si tiene una instalación de varios sitios, configure el Store View en la esquina superior izquierda del sitio web donde se aplica la configuración.

  2. En el panel izquierdo, debajo de General, elija B2B Features:

    Configuración B2B: general {width="600"}

    • Permitir que los clientes administren sus propias cuentas de compañía y habilitar la compatibilidad con funciones B2B adicionales mediante la configuración de Enable Company hasta Yes.

      Al activar la asistencia técnica de la empresa, se activan automáticamente el catálogo compartido, la oferta B2B, los métodos de pago B2B y los métodos de envío B2B.

    • Para permitir que los clientes e invitados realicen pedidos rápidamente en función del SKU o el nombre del producto, establezca Enable Quick Order hasta Yes.

    • Para permitir que los clientes creen y gestionen listas de solicitudes desde su panel de control de cuentas, establezca Enable Requisition List hasta Yes.

      También puede configuración del número máximo de listas un cliente puede tener para su cuenta.

  3. Cuando termine, haga clic en Save Config.

Configuración de métodos de envío y pago B2B predeterminados

  1. Expandir Selector de expansión el Default B2B Payment Methods sección.

  2. Para establecer los métodos de pago predeterminados para los pedidos B2B, establezca Applicable Payment Methods a uno de los siguientes:

    • All Payment Methods

    • Selected Payment Methods

      Para la opción específica, seleccione la Payment Methods que desea poner a disposición de sus clientes manteniendo pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) mientras hace clic en cada opción.

    La lista de métodos de pago muestra qué opciones están habilitadas o deshabilitadas actualmente en tu tienda. Además de los métodos de pago estándar, la lista también incluye lo siguiente:

    • No se requiere información de pago
    • Pago a cuenta
    • Cuentas almacenadas
    • Tarjetas almacenadas

    Configuración B2B: configuración de método de pago por defecto {width="600"}

  3. Expandir Selector de expansión el Default B2B Shipping Methods sección.

  4. Para especificar los métodos de envío predeterminados para los pedidos B2B, establezca Applicable Shipping Methods a uno de los siguientes:

    • All Shipping Methods

    • Selected Shipping Methods

      Para la opción específica, seleccione la Shipping Methods que desea poner a disposición de sus clientes manteniendo pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) mientras hace clic en cada opción.

      La lista de métodos de envío muestra los que están actualmente activado o desactivado.

    Configuración B2B: métodos de envío predeterminados {width="600"}

  5. Cuando termine, haga clic en Save Config.

Configurar opciones de correo electrónico de empresa

El representante comercial que se asigna como contacto principal de una compañía se configura de forma predeterminada como remitente de muchos mensajes de correo electrónico automatizados enviados a la compañía.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda Customers y elija Company Configuration.

  3. Si es necesario, establezca Store View a la vista de tienda para definir el ámbito de la configuración.

  4. Complete la Company Registration sección:

    note note
    NOTE
    Borre la Use system value para que el campo se pueda editar.

    • Establecer Company Registration Email Recipient a la contacto de tienda a quien se notificará cuando se reciba una nueva solicitud de registro de empresa.

    • Para Send Company Registration Email Copy To, introduzca la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de registro. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.

    • Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Método Enviar copia de correo electrónico a uno de los siguientes:

      • Bcc - Envía un copia de cortesía oculta al incluir el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
      • Separate Email : envía la copia como un correo electrónico independiente.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico para utilizarla en lugar de la predeterminada, establezca Default Company Registration Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Registration Request se utiliza la plantilla.

      Configuración de clientes: registro de empresa {width="600"}

  5. Complete la Customer-Related Emails sección:

    Si ha preparado plantillas de correo electrónico alternativas para utilizarlas en lugar de las predeterminadas, elija la plantilla que desee utilizar para cada una de las siguientes opciones:

    • Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
    • Default ‘Assign Company to Customer’ Email
    • Default ‘Assign Company Admin’ Email
    • Default ‘Company Admin Inactive’ Email
    • Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
    • Default ‘Customer Status Active’ Email
    • Default ‘Customer Status Inactive’ Email

    Configuración de clientes: correos electrónicos relacionados con clientes {width="600"}

  6. Complete la Company Status Change sección:

    • Para Send Company Status Change Email Copy To, introduzca la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de cambio de estado. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.

    • Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Método Enviar copia de correo electrónico a uno de los siguientes:

      • Bcc - Envía un copia de cortesía oculta al incluir el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
      • Separate Email : envía la copia como un correo electrónico independiente.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la empresa cambie de Pending Approval hasta Active, configurado Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Status Active 1 se utiliza la plantilla.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la empresa cambie de Rejected o Blocked hasta Active, configurado Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Status Active 2 se utiliza la plantilla.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la empresa cambie a Rejected, configurado Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Status Rejected se utiliza la plantilla.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la empresa cambie a Blocked, configurado Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Status Blocked se utiliza la plantilla.

    • Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la empresa cambie a Pending Approval, configurado Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email al nombre de la plantilla. De forma predeterminada, la variable Company Status Pending Approval se utiliza la plantilla.

    Configuración de clientes: cambio de estado de la empresa {width="600"}

  7. Complete la Company Credit Emails sección:

    • Establecer Company Credit Change Email Sender a la contacto de tienda a quien se notificará cuando se realice un cambio en el límite de crédito asignado a una empresa. De forma predeterminada, la notificación se envía a Representante de ventas.

    • Para Send Company Credit Change Email Copy To, introduzca la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de cambio de crédito. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.

    • Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Método Enviar copia de correo electrónico a uno de los siguientes:

      • Bcc - Envía un copia de cortesía oculta al incluir el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
      • Separate Email : envía la copia como un correo electrónico independiente.

    • Si ha preparado plantillas de correo electrónico para utilizarlas en lugar de los valores predeterminados, elija la plantilla para cada una de las siguientes notificaciones que se envían al administrador de la empresa.

      • Allocated Email Template
      • Updated Email Template
      • Reimbursed Email Template
      • Refunded Email Template
      • Reverted Email Template

    Configuración de clientes: correos electrónicos de crédito de empresa {width="600"}

  8. Cuando termine, haga clic en Save Config.

Configuración de aprobación de pedidos

La capacidad de realizar un seguimiento del procesamiento de pedidos y de los pedidos de compra proporciona a los administradores de la empresa control sobre las acciones de los compradores de la empresa. La funcionalidad de aprobación de pedidos está disponible cuando el administrador de una tienda activa la función de pedidos de compra.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda General y elija B2B Features.

  3. Expandir Selector de expansión el Order Approval Configuration sección.

    Configuración de aprobación de pedidos {width="600"}

  4. Para permitir que las empresas creen sus propios pedidos de compra, establezca Enable Purchase Orders hasta Yes.

  5. Cuando termine, haga clic en Save Config.

    La función de pedidos de compra está habilitada en el nivel de sitio web. Para habilitar este tipo de pedido para una empresa, haga lo mismo con la configuración adecuada en cada perfil de empresa.

Configuración de pedidos de compra

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.

  2. Busque la empresa en la lista y haga clic en Edit.

  3. Expandir Selector de expansión el Advanced Settings sección.

  4. Establecer Enable Purchase Orders hasta Yes.

  5. Una vez finalizado, haga clic en Save.

Después de la activación, la variable Approval Rules se muestra en la tienda Tablero de cuentas para un administrador de empresa.

NOTE
El administrador de la empresa debe otorgar el acceso a la orden de compra en la tienda en función de lo siguiente permisos de función de usuario de compañía.

Configuración del pago a cuenta

Pago a cuenta es un método de pago sin conexión que permite a las empresas realizar compras hasta el límite de crédito especificado en su perfil. El pago a cuenta se puede habilitar a nivel global o por empresa, y solo aparece durante el cierre de compra si está habilitado. Cuándo Pago a cuenta se utiliza como método de pago, aparece un mensaje en la parte superior del pedido que indica el estado de la cuenta. Para configurar este método de pago para una empresa específica, consulte Administrar cuentas de empresa.

NOTE
No se admite el pago a cuenta para pedidos con varias direcciones de envío y no aparece entre las opciones de pago de estos pedidos.

Para habilitar el pago a cuenta en la tienda:

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Payment Methods.

  3. Expandir Selector de expansión el Payment on Account sección.

    Pago a cuenta {width="600"}

    note note
    NOTE
    Si es necesario, anule primero la selección del Use system value para cambiar esta configuración.

  4. Para permitir el pago a cuenta, configure Enabled hasta Yes.

  5. Introduzca una Title que identifica la forma de pago durante el cierre de compra, o bien puede aceptar la Payment on Account título predeterminado.

  6. Si las solicitudes suelen esperar la aprobación, acepte el valor predeterminado New Order Status as Pending hasta que se apruebe.

    Si lo prefiere, puede utilizar el Processing o Suspected Fraud estado de los nuevos pedidos con esta forma de pago.

  7. Establecer Payment from Applicable Countries a uno de los siguientes:

    • All Allowed Countries - Clientes de todos países especificado en la configuración de tu tienda puede utilizar este método de pago.
    • Specific Countries - Después de elegir esta opción, la variable Payment from Specific Countries ​aparece una lista. Para seleccionar varios países, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y haga clic en cada opción.

  8. Establecer Minimum Order Total y Maximum Order Total a los importes de pedido necesarios para cumplir los requisitos de este método de pago.

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    NOTE
    Una solicitud cualifica si el total se encuentra entre los valores totales mínimo o máximo, o si coincide exactamente con ellos.

  9. Introduzca una Sort Order número que establece la posición de este artículo en la lista de métodos de pago que se muestra durante el pago y envío.

    El valor es relativo a los otros métodos de pago. (0 = primero, 1 = segundo, 2 = tercero, etc.)

  10. Cuando termine, haga clic en Save Config.

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