Documentación Commerce Adobe Commerce B2B

Activar funciones B2B

Última actualización: 30 de octubre de 2024

Creado para:

Principiante
Intermedio
Administrador

De forma predeterminada, todas las funciones B2B se desactivan inicialmente. Un administrador de tienda puede habilitar o deshabilitar las funciones B2B que se necesitan en las tiendas Commerce. Para obtener una lista completa de las opciones de configuración B2B, consulte Referencia de configuración de las características B2B.

Al habilitar la compatibilidad para las empresas de los clientes, se habilitan automáticamente las siguientes funciones B2B adicionales:

Shared Catalog

Admite la configuración de precios personalizada para diferentes empresas y también habilita permisos de categoría para todas las tiendas.
Enable Shared Catalog direct products price assigning

Mejora el rendimiento del sitio al almacenar únicamente los productos asignados a un catálogo compartido en el índice de precios. Habilitar esta función es una práctica recomendada para los comerciantes que tienen muchos catálogos compartidos para administrar los precios personalizados para diferentes empresas.
B2B Quotes

Permite a los vendedores y compradores de la empresa negociar precios.
B2B default payment and shipping methods

Determina la selección de opciones de pago y envío disponibles para los compradores B2B en la tienda.

Las opciones de configuración de estas características solo son visibles cuando Enable Company se establece en Yes.

Las características B2B Quick Order y Requisition List se pueden habilitar y deshabilitar de forma independiente.

Configuración de funciones B2B

Las opciones para configurar las características de Adobe Commerce B2B solo están disponibles en proyectos de Commerce que tengan instalada la extensión Adobe Commerce B2B.

En la barra lateral Admin, vaya a Stores > Settings>Configuration.

Si tiene una instalación de varios sitios, establezca el control Store View en la esquina superior izquierda del sitio web donde se aplica la configuración.
En el panel izquierdo bajo General, elija B2B Features:
- Permitir que los clientes administren sus propias cuentas de compañía y habilitar la compatibilidad con características B2B adicionales estableciendo Enable Company en Yes.
  
  Al activar la asistencia técnica de la empresa, se activan automáticamente el catálogo compartido, la oferta B2B, los métodos de pago B2B y los métodos de envío B2B.
- Para permitir que los clientes e invitados realicen pedidos rápidamente según el SKU o el nombre del producto, establezca Enable Quick Order en Yes.
- Para permitir a los clientes crear y administrar listas de solicitudes desde su panel de cuentas, establezca Enable Requisition List en Yes.
  
  También puede configurar el número máximo de listas que un cliente puede tener para su cuenta.
Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

Configuración de métodos de envío y pago B2B predeterminados

Expanda en la sección Default B2B Payment Methods.
Para establecer los métodos de pago predeterminados para los pedidos B2B, establezca Applicable Payment Methods en uno de los siguientes:
- All Payment Methods
- Selected Payment Methods
  
  Para la opción específica, seleccione el(la) Payment Methods que desee poner a disposición de sus clientes manteniendo presionada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) mientras hace clic en cada opción.
La lista de métodos de pago muestra qué opciones están habilitadas o deshabilitadas actualmente en tu tienda. Además de los métodos de pago estándar, la lista también incluye lo siguiente:
- No se requiere información de pago
- Pago a cuenta
- Cuentas almacenadas
- Tarjetas almacenadas
Expanda en la sección Default B2B Shipping Methods.
Para especificar los métodos de envío predeterminados para los pedidos B2B, establezca Applicable Shipping Methods en uno de los siguientes:
- All Shipping Methods
- Selected Shipping Methods
  
  Para la opción específica, seleccione el(la) Shipping Methods que desee poner a disposición de sus clientes manteniendo presionada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) mientras hace clic en cada opción.
  
  La lista de métodos de envío muestra los que están habilitados o deshabilitados actualmente.
Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

Configurar opciones de correo electrónico de empresa

El representante de ventas asignado como contacto principal de una compañía está configurado de manera predeterminada como remitente de muchos mensajes de correo electrónico automatizados enviados a la compañía.

En la barra lateral Admin, vaya a Stores > Settings>Configuration.
En el panel izquierdo, expanda Customers y elija Company Configuration.
Si es necesario, establezca Store View en la vista de almacén para definir el ámbito de la configuración.
Complete la sección Company Registration:

NOTE
Desactive la casilla Use system value para poder editar el campo.
- Establezca Company Registration Email Recipient en el contacto de tienda al que se le notificará cuando se reciba una nueva solicitud de registro de empresa.
- Para Send Company Registration Email Copy To, escriba la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de registro. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.
- Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Enviar copia del correo electrónico en uno de los siguientes valores:
  - Bcc - Envía una copia de cortesía a ciegas incluyendo el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
  - Separate Email - Envía la copia como un correo electrónico independiente.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se va a utilizar en lugar de la predeterminada, establezca Default Company Registration Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Registration Request.
Complete la sección Customer-Related Emails:

Si ha preparado plantillas de correo electrónico alternativas para utilizarlas en lugar de las predeterminadas, elija la plantilla que desee utilizar para cada una de las siguientes opciones:
- Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
- Default ‘Assign Company to Customer’ Email
- Default ‘Assign Company Admin’ Email
- Default ‘Company Admin Inactive’ Email
- Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
- Default ‘Customer Status Active’ Email
- Default ‘Customer Status Inactive’ Email
Complete la sección Company Status Change:
- Para Send Company Status Change Email Copy To, escriba la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de cambio de estado. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.
- Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Enviar copia del correo electrónico en uno de los siguientes valores:
  - Bcc - Envía una copia de cortesía a ciegas incluyendo el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
  - Separate Email - Envía la copia como un correo electrónico independiente.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la compañía cambie de Pending Approval a Active, establezca Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Status Active 1.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la compañía cambie de Rejected o Blocked a Active, establezca Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Status Active 2.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la compañía cambie a Rejected, establezca Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Status Rejected.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la compañía cambie a Blocked, establezca Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Status Blocked.
- Si ha preparado una plantilla de correo electrónico que se utilizará cuando el estado de la compañía cambie a Pending Approval, establezca Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email en el nombre de la plantilla. De manera predeterminada, se utiliza la plantilla Company Status Pending Approval.
Complete la sección Company Credit Emails:
- Establezca Company Credit Change Email Sender en el contacto de tienda al que se le notificará cuando se realice un cambio en el límite de crédito asignado a una compañía. De manera predeterminada, la notificación se envía a Representante de ventas.
- Para Send Company Credit Change Email Copy To, escriba la dirección de correo electrónico de cada persona que vaya a recibir una copia de la notificación de cambio de crédito. Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma.
- Para determinar cómo se envía la copia de la notificación, establezca Enviar copia del correo electrónico en uno de los siguientes valores:
  - Bcc - Envía una copia de cortesía a ciegas incluyendo el destinatario en el encabezado del mismo correo electrónico que se envía al cliente. El destinatario CCO no es visible para el cliente.
  - Separate Email - Envía la copia como un correo electrónico independiente.
- Si ha preparado plantillas de correo electrónico para utilizarlas en lugar de los valores predeterminados, elija la plantilla para cada una de las siguientes notificaciones que se envían al administrador de la empresa.
  - Allocated Email Template
  - Updated Email Template
  - Reimbursed Email Template
  - Refunded Email Template
  - Reverted Email Template
Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

Configuración de aprobación de pedidos

La capacidad de realizar un seguimiento del procesamiento de pedidos y de los pedidos de compra proporciona a los administradores de la empresa control sobre las acciones de los compradores de la empresa. La funcionalidad de aprobación de pedidos está disponible cuando el administrador de una tienda activa la función de pedidos de compra.

En la barra lateral Admin, vaya a Stores > Settings>Configuration.
En el panel izquierdo, expanda General y elija B2B Features.
Expanda en la sección Order Approval Configuration.
Para permitir que las empresas creen sus propios pedidos de compra, establezca Enable Purchase Orders en Yes.
Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

La función de pedidos de compra está habilitada en el nivel de sitio web. Para habilitar este tipo de pedido para una compañía, haga lo mismo con la configuración apropiada en cada perfil de compañía.

Configuración de pedidos de compra

En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.
Busque la empresa en la lista y haga clic en Edit.
Expanda en la sección Advanced Settings.
Establezca Enable Purchase Orders en Yes.
Una vez finalizado, haga clic en Save.

Después de la activación, la sección Approval Rules se muestra en la tienda Tablero de cuentas de un administrador de la empresa.

NOTE

El administrador de la empresa debe otorgar acceso a las órdenes de compra en la tienda en función de los permisos de la función de usuario de la empresa.

Configuración del pago a cuenta

Pago a cuenta es un método de pago sin conexión que permite a las empresas realizar compras hasta el límite de crédito especificado en su perfil. El pago a cuenta se puede habilitar a nivel global o por empresa, y solo aparece durante el cierre de compra si está habilitado. Cuando se usa Pago en la cuenta como método de pago, aparece un mensaje en la parte superior del pedido que indica el estado de la cuenta. Para configurar este método de pago para una compañía específica, consulta Administrar cuentas de compañía.

NOTE

El pago a cuenta no es compatible con pedidos con varias direcciones de envío y no aparece entre las opciones de pago de estos pedidos.

Para habilitar el pago a cuenta en la tienda:

En la barra lateral Admin, vaya a Stores > Settings>Configuration.
En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Payment Methods.
Expanda en la sección Payment on Account.

NOTE
Si es necesario, anule primero la selección de la casilla de verificación Use system value para cambiar esta configuración.
Para permitir el pago a cuenta, establezca Enabled en Yes.
Escriba un Title que identifique el método de pago durante el cierre de compra, o bien puede aceptar el título predeterminado de Payment on Account.
Si los pedidos suelen esperar la aprobación, acepte el valor predeterminado New Order Status como Pending hasta que se apruebe.

Si lo prefiere, puede utilizar el estado Processing o Suspected Fraud para nuevos pedidos con esta forma de pago.
Establezca Payment from Applicable Countries en una de las siguientes opciones:
- All Allowed Countries: los clientes de todos los países especificados en la configuración de su tienda pueden usar este método de pago.
- Specific Countries - Después de elegir esta opción, aparece la lista Payment from Specific Countries. Para seleccionar varios países, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y haga clic en cada opción.
Establezca Minimum Order Total y Maximum Order Total en los importes de pedido necesarios para calificar para este método de pago.

NOTE
Una solicitud cualifica si el total se encuentra entre los valores totales mínimo o máximo, o si coincide exactamente con ellos.
Escriba un número Sort Order que establezca la posición de este artículo en la lista de métodos de pago que se muestra durante el cierre de compra.

El valor es relativo a los otros métodos de pago. (0 = primero, 1 = segundo, 2 = tercero, etc.)
Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

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