Roles y permisos de la compañía
Las funciones de los usuarios de la empresa se configuran con varios niveles de permisos para acceder a la información y los recursos de ventas. De manera predeterminada, el administrador de la empresa es un superusuario con permisos completos. La página Acceso denegado aparece si el usuario no tiene permiso para acceder a la página.
El sistema tiene una función de usuario predeterminado predefinida, que puede usar tal cual o modificar para adaptarla a sus necesidades. Puede crear tantas funciones como sea necesario para adaptarse a la estructura de su empresa y a las responsabilidades organizativas, como las siguientes:
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Usuario predeterminado: el usuario predeterminado tiene acceso completo a las actividades relacionadas con ventas y presupuestos, así como acceso de sólo lectura a la información de crédito y perfil de la compañía.
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Comprador sénior: Un comprador sénior podría tener acceso a todos los recursos de Ventas y Ofertas y permisos de sólo lectura para el Perfil de la compañía, el Usuario y los Equipos, la Información de pago y el Crédito de la compañía.
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Comprador asistente: un comprador asistente podría tener permiso para realizar un pedido con Finalizar compra con presupuesto y para ver pedidos, presupuestos e información en el perfil de la compañía.
Administración de funciones y permisos
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El administrador de la empresa inicia sesión en su cuenta de la tienda.
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En el panel izquierdo, elija Roles and Permissions.
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Completa cualquiera de las siguientes tareas.
Crear una función
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Clics Add New Role.
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Introduce un Role Name descriptivo.
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En Role Permissions, realiza una de las siguientes acciones:
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Activa la casilla de verificación de cada recurso o actividad para el que los usuarios asignados a la función tienen permiso de acceso.
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Activa la casilla de verificación All y desactiva la de cada recurso o actividad para los que los usuarios asignados a la función no tienen permiso de acceso.
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Clics Save Role.
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Crea tantas funciones como sea necesario repitiendo estos pasos.
Modificación de un rol
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Para que se modifique la función, el administrador de la empresa hace clic en Edit en la columna Actions.
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Realiza los cambios necesarios en la configuración de nombre y permisos.
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Una vez finalizado, hace clic en Save Role.
Duplicación de un rol
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Para que se duplique la función, el administrador de la empresa hace clic en Duplicate en la columna Actions.
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Realiza los cambios necesarios en la configuración de nombre y permisos.
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Una vez finalizado, hace clic en Save Role.
Eliminar un rol
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El administrador de la empresa encuentra la función que se va a eliminar en la lista de funciones.
Solo se pueden eliminar los roles sin usuarios asignados.
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Hace clic en Delete en la columna Actions.
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Cuando se le pida que confirme, hace clic en OK.
Acciones
- Duplicated agregado al final.Permisos de funciones
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Todo
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Ventas
- Permitir cierre de compra (realizar pedido)
- Utilizar el método de pago a cuenta
- Ver pedidos
- Ver pedidos de usuarios subordinados
- Permitir cierre de compra (realizar pedido)
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Comillas
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Ver
- Solicitar, Editar, Eliminar
- Cierre de compra con cotización
- Ver las comillas de los usuarios subordinados
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Aprobaciones de pedidos
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Ver mis pedidos de compra
- Ver para subordinados
- Ver para toda la compañía
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Aprobación automática de pedidos creados dentro de este rol
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Aprobar pedidos sin otras aprobaciones
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Ver reglas de aprobación
- Crear, editar y eliminar
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Perfil de empresa
- Información de la cuenta (vista)
- Editar
- Dirección legal
- Editar
- Contactos (vista)
- Información de pago (vista)
- Información de envío (vista)
- Información de la cuenta (vista)
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Administración de usuarios de empresa
- Ver funciones y permisos
- Administración de funciones y permisos
- Ver usuarios y equipos
- Administrar usuarios y equipos
- Ver funciones y permisos
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Crédito de empresa
- Ver
Asignar una función a un usuario de la empresa
Después de definir las funciones necesarias, el administrador de la empresa asigna una función a cada usuario de la empresa.
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Inicia sesión en su cuenta de empresa como administrador de la empresa.
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En el panel izquierdo, elija Company Users.
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Busca al usuario en la lista y hace clic en Edit.
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Elige el(la) User Role apropiado(a) para el usuario.
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Clics Save.