Funciones de la compañía y permisos
Puede configurar funciones para usuarios de la empresa con varios niveles de permisos para acceder a la información y los recursos de ventas. De manera predeterminada, el administrador de la empresa es un superusuario con permisos completos. La página Acceso denegado aparece si un usuario no tiene permiso para acceder a la página.
El sistema tiene una función de usuario predeterminado predefinida, que puede usar tal cual o modificar para adaptarla a sus necesidades. Puede crear tantas funciones como sea necesario para adaptarse a la estructura de su empresa y a las responsabilidades organizativas, como las siguientes:
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Usuario predeterminado: el usuario predeterminado tiene acceso completo a las actividades relacionadas con ventas y presupuestos, así como acceso de sólo lectura al perfil de la compañía y a la información de crédito.
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Comprador sénior: Un comprador sénior podría tener acceso a todos los recursos de Ventas y Ofertas y permisos de sólo lectura para el Perfil de la compañía, Usuarios y equipos, Información de pago y Crédito de la compañía.
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Comprador asistente: un comprador asistente puede tener permiso para realizar un pedido con Checkout with quote y para ver pedidos, ofertas e información en el perfil de la compañía.
Administración de funciones y permisos
Administre los roles de compañía desde la cuenta de tienda del administrador de la empresa.
To open Roles and Permissions:
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Sign in to the storefront as the company administrator.
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In the left panel, select Roles and Permissions.
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Complete una de las siguientes tareas.
Crear una función
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Haga clic en Add New Role.
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Escriba un Role Name descriptivo.
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En Role Permissions, realice una de las siguientes acciones:
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Seleccione la casilla de verificación de cada recurso o actividad al que los usuarios asignados a la función tienen permiso de acceso.
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Seleccione la casilla de verificación All y desmarque la casilla de verificación de cada recurso o actividad al que los usuarios asignados a la función no tengan permiso de acceso.
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Haga clic en Save Role.
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Repita estos pasos para crear tantas funciones como necesite.
Modificación de un rol
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Busque la función que desea modificar y haga clic en Edit en la columna Actions.
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Realice los cambios necesarios en la configuración de nombre y permisos.
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Cuando termine, haga clic en Save Role.
Duplicación de un rol
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Busque la función que desea duplicar y haga clic en Duplicate en la columna Actions.
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Realice los cambios necesarios en la configuración de nombre y permisos.
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Cuando termine, haga clic en Save Role.
Eliminar un rol
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En la lista de funciones, busque la función que desea eliminar.
Solo se pueden eliminar los roles sin usuarios asignados.
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Haga clic en Delete en la columna Actions.
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Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Acciones de lista de roles actions
- Duplicated agregado al final.Permisos de funciones
Las capacidades B2B están cerradas por permisos (recursos ACL). Cuando un usuario de una empresa abre una página o ejecuta una acción en la tienda, la aplicación comprueba si su función incluye el permiso requerido.
Los administradores de la compañía pueden actualizar la configuración de permisos para un rol seleccionando Edit y, a continuación, seleccionando o borrando permisos en la lista Role Permissions.
Asigne estos recursos cuando cree o edite un rol de compañía en la cuenta de compañía. Los usuarios con permiso para administrar funciones pueden abrir el formulario de funciones y establecer el árbol de permisos.
Los permisos de funciones se organizan en una estructura de árbol, con opciones principales y subordinadas. Al seleccionar una opción principal se seleccionan automáticamente todas las opciones subordinadas. Al borrar una opción principal se borran automáticamente todas las opciones subordinadas. También puede seleccionar o borrar opciones subordinadas individualmente.
Todos los permisos
Permisos de ventas
Permisos de comillas
Parent node in the company permission tree: Quotes.
Plantillas de presupuesto
Nodo principal: Plantillas de presupuesto (en Ofertas en el árbol de compañías).
Aprobaciones de pedidos
Nodo principal: Aprobaciones de pedidos. Los permisos de las reglas de orden de compra y aprobación están anidados en esta rama del árbol.
Pedidos de compra
Reglas de pedidos de compra
Perfil de empresa y contactos
Permisos de tienda para secciones de perfil de empresa. Las entradas de Edit anidadas solo se aplican con el permiso View por encima de ellas en el árbol de funciones.
Administración de usuarios de empresa
Crédito de empresa
Asignar una función a un usuario de la empresa
Después de definir las funciones que necesita, asigne una función a cada usuario de la compañía.
Para asignar un rol:
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Inicie sesión en la tienda como administrador de la empresa.
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En el panel izquierdo, seleccione Company Users.
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Busque el usuario en la lista y haga clic en Edit.
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Seleccione el(la) User Role apropiado(a) para el usuario.
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Haga clic en Save.