Administrar cuentas de empresa
El Companies La página enumera todas las cuentas de empresa actuales, independientemente del estado. Cualquier solicitud de aprobación pendiente aparecerá en la parte superior de la lista. El estándar controles del lugar de trabajo se puede utilizar para filtrar la lista, cambie el diseño de columna, guarde vistas o exporte datos.
El Actions El control situado encima de la cuadrícula se puede utilizar para aplicar una acción a varios registros de empresa. Por ejemplo: en lugar de aprobar cada solicitud individual de empresa, puede seleccionar varias solicitudes y activar las cuentas en una sola acción. Las acciones disponibles dependen de la variable permissions para la función asignada a su cuenta de usuario de administrador.
Utilice el Search función para buscar compañías en Compañías cuadrícula por palabra clave. La búsqueda indexa palabras clave de la variable Nombre de empresa y Principal columnas. Puede filtrar por Tipo de empresa para mostrar solo compañías individuales, solo compañías matrices o solo compañías secundarias.
Recursos de funciones de compañía
El Recursos de rol La configuración de determina la capacidad de:
- Añadir una empresa
- Eliminar una empresa
- Aplicar un reembolso de saldo
- Ver compañías
Estos recursos de funciones deben configurarse para la variable Función de usuario que se asigna a la cuenta de usuario Administrador.
Aplicar una acción
Las siguientes acciones se pueden aplicar a registros únicos o múltiples.
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.
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En la primera columna de la cuadrícula, active la casilla de verificación de cada registro que desee actualizar y siga las instrucciones de la acción que desee aplicar:
Activar cuentas de empresa
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Desde el Actions control, seleccionar Set Active.
-
Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Definir activo/inactivo
Los clientes con cuentas inactivas no pueden iniciar sesión ni realizar compras en sus cuentas. Existen dos métodos para establecer una cuenta de cliente como activa o inactiva:
Método 1: Desde la cuadrícula Clientes
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En el Administrador barra lateral, vaya a Clientes > Todos los clientes.
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Desde el Actions , seleccione una de las siguientes opciones:
- Active
- Inactive
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Cuando se le solicite, seleccione OK para aplicar el cambio.
Método 2: Desde la página de edición de cuenta
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En el Administrador barra lateral, vaya a Clientes > Todos los clientes.
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En la cuadrícula, busque el registro de cliente que desea editar.
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En el Acciones en el extremo derecho, seleccione Editar.
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Seleccione el Información de cuenta pestaña.
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Establecer Cliente activo hasta
Yes
oNo
. -
Clic Guardar cliente.
Bloquear cuentas de empresa
Los usuarios asociados a una cuenta de empresa bloqueada pueden iniciar sesión en el catálogo y acceder a él, pero no pueden realizar compras. Una compañía con una cuenta que no esté al día podría ser bloqueada temporalmente hasta que se resuelva el asunto.
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Desde el Actions control, seleccionar Block.
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Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Eliminar cuentas de empresa
Las cuentas de empresa eliminadas no se pueden restaurar. El estado de las cuentas de usuario asociadas con la compañía se establece en Inactive
y el ID de compañía se elimina de los perfiles de las cuentas de usuario. La información sobre la actividad y las transacciones de la empresa se conserva en el sistema.
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Desde el Actions control, seleccionar Delete.
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Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
Conversión de la moneda de crédito
El crédito en las cuentas de las empresas seleccionadas se convierte al tipo de cambio actual de la divisa seleccionada.
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Desde el Actions control, seleccionar Convert Currency.
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Cuando se le pida que confirme, haga clic en OK.
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Elija la Credit Currency se utilizará para las cuentas de empresa seleccionadas.
Las cantidades se vuelven a calcular según las tasas de conversión actuales, si están disponibles. Si no está disponible, puede introducir manualmente las tasas de conversión personalizadas. El sistema muestra tantos cálculos de conversión como sean necesarios para la divisa de crédito utilizada por las empresas seleccionadas.
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Clic Proceed para completar la conversión.
Editar una cuenta de empresa
Método 1: Edición rápida
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En la primera columna, seleccione la casilla de la cuenta de empresa que desea editar.
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Desde el Actions control, seleccionar Edit.
Cada valor que se puede actualizar aparece en un cuadro de texto.
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Actualice cualquiera de los siguientes valores según sea necesario:
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Company Name
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Company Email
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Phone Number
-
-
Clic Save.
Método 2: Edición completa
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En la cuadrícula, busque el registro de empresa que desea editar.
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Seleccionar Edit desde el Action columna.
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Realice los cambios necesarios en la información de la compañía.
Para ver las descripciones de los campos, consulte Crear una cuenta de empresa.
- Cuando termine, haga clic en Save.
Asignar un representante de ventas
El representante de ventas es Usuario administrador que se asigna como punto de contacto para una cuenta de compañía y recibe todas las mensajes de email relacionados con la empresa. Solo se puede asignar un representante de ventas por cuenta de compañía, pero un solo representante de ventas puede administrar varias cuentas de compañía. La cuenta de usuario Admin predeterminada se asigna como representante de ventas, a menos que se asigne un usuario Admin diferente.
El nombre y la dirección de correo electrónico del representante de ventas asignado son visibles para los miembros de la compañía desde la página Cuenta de compañía y presupuestos.
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.
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Busque la empresa en la cuadrícula y ábrala en modo de edición.
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Establecer Sales Representative al usuario administrador que desee asignar como punto de contacto para la empresa.
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Cuando termine, haga clic en Save.
El representante de ventas asignado recibe una notificación por correo electrónico de la asignación.
Actualización de un perfil de empresa
El administrador de la empresa y también un administrador de la tienda pueden mantener el perfil de la empresa desde la tienda.
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.
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Busque la empresa en la cuadrícula y haga clic en Edit en el Action columna.
-
Actualice los valores de campo en cada sección según sea necesario utilizando las descripciones de campo como referencia.
-
Cuando termine, haga clic en Save.
Demostración de cuenta de compañía
Para obtener más información sobre la administración de cuentas de empresa, consulte este vídeo:
Administración de empresa
[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa beta"}
Una vez creada la empresa, los usuarios administradores con los permisos adecuados pueden utilizar el Company Hierarchy para crear una organización de compañía matriz editando la compañía matriz designada y asignando compañías relacionadas.
Si se ha agregado una compañía a una jerarquía, la variable Company Hierarchy cuadrícula muestra la compañía matriz y todas las compañías asignadas en la cuadrícula.
Consulte Administrar jerarquía de empresa para obtener más información.
Opciones y columnas de la empresa
Las secciones siguientes proporcionan una referencia sobre las acciones, opciones y la información mostrada disponibles para administrar cuentas de empresa.
Opciones de control de acciones
Active
. Los administradores de la empresa reciben instrucciones para establecer sus contraseñas de modo que puedan acceder a sus cuentas y administrar sus empresas desde la tienda.Inactive
y el ID de compañía se elimina de los perfiles de las cuentas de usuario. La información sobre la actividad y las transacciones de la empresa se conserva en el sistema.Descripciones de columna
Diseño de columna predeterminado
Company- De forma predeterminada, las nuevas compañías se crean como compañías únicas.
Parent - La sociedad es una sociedad matriz de otras sociedades.
Child- Esta empresa está relacionada con una empresa matriz.
Customer Group- Si el catálogo compartido no está activado en la configuración, especifica el nombre del grupo de clientes a la que pertenece la compañía.
Shared Catalog : Si Catálogo compartido está habilitado en la configuración de, especifica el nombre del catálogo compartido que se asigna al cliente.
Columnas adicionales
Las siguientes columnas están disponibles cambiando la variable diseño de columna de la cuadrícula.
Active: el administrador de la tienda aprueba la cuenta de la empresa. El administrador de la empresa y los miembros asociados pueden iniciar sesión en la cuenta desde la tienda y realizar compras.
Pending Approval - Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador de la tienda aún no la ha aprobado.
Rejected- Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador del almacén no la ha aprobado. Las credenciales de inicio de sesión iniciales utilizadas para enviar la solicitud están bloqueadas.
Blocked - Los miembros de la empresa pueden iniciar sesión y acceder al catálogo, pero no pueden realizar compras. El administrador de la tienda podría bloquear una cuenta de empresa que no esté al día. El administrador de la tienda puede eliminar el bloque de la cuenta en cualquier momento.
Barra de botones
Inactive
y el ID de compañía se elimina de los perfiles de las cuentas de usuario. La información sobre la actividad y las transacciones de la empresa se conserva en el sistema.Descripciones de campos
Active: el administrador de la tienda aprueba la cuenta de la empresa. El administrador de la empresa y los miembros asociados pueden iniciar sesión en la cuenta desde la tienda y realizar compras.
Pending Approval - Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador de la tienda aún no la ha aprobado.
Rejected- Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador del almacén no la ha aprobado. Las credenciales de inicio de sesión iniciales utilizadas para enviar la solicitud están bloqueadas.
Blocked - Los miembros de la empresa pueden iniciar sesión y acceder al catálogo, pero no pueden realizar compras. El administrador de la tienda podría bloquear una cuenta de empresa que no esté al día. El administrador de la tienda puede eliminar el bloque de la cuenta en cualquier momento.
Account Information
Company Hierarchy
[1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa beta"}
A
current company indicator
aparece en la línea compañía que se está editando.Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
, o Dr.
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Jr.
, Sr.
, o III
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Specific Payment Methods