Administrar jerarquías de empresa
La característica Company Hierarchy le permite organizar varias empresas relacionadas en una sola estructura de empresa principal. Esto es ideal para empresas con filiales, franquicias, varias ubicaciones o estructuras organizativas complejas que necesitan una administración centralizada y, al mismo tiempo, mantener las identidades de cada empresa.
Casos de uso
- Centralizar la administración: aplique la configuración en varias compañías desde una sola compañía principal
- Mantener estructura: organiza las compañías en una jerarquía lógica que refleje su organización empresarial
- Operaciones optimizadas: administre ofertas, pedidos de compra, métodos de pago y configuración de envío para toda la organización
- Conservar autonomía: las empresas individuales conservan su identidad y se benefician de las configuraciones compartidas
Requisitos previos
Antes de crear una jerarquía de compañías, asegúrese de lo siguiente:
- Las funciones B2B están habilitadas en la instalación de Commerce
- Tiene acceso de administrador para administrar empresas
- Las compañías principales y secundarias ya se han creado como compañías individuales
- Entiende que la aplicación de la configuración principal anula las configuraciones de empresa secundarias existentes
Cómo funciona
Los administradores pueden crear una jerarquía de compañías asignando compañías relacionadas a una compañía principal designada, que es la compañía en la parte superior de la jerarquía organizativa.
Desde el Administrador, cree una compañía principal editando una compañía individual (Company Type = Company) y asignando compañías relacionadas en la configuración de Company Hierarchy.
Administre las asignaciones de la compañía editando una compañía principal y utilizando la cuadrícula Company Hierarchy para agregar o quitar compañías. Use el control Actions para administrar la configuración avanzada para las empresas de la organización.
Asignar compañías a una compañía matriz
-
En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.
-
En la cuadrícula Companies, abra la página de detalles de la compañía para crear las asignaciones.
-
Para asignar compañías adicionales a una compañía principal existente, seleccione la acción Edit para la compañía principal.
-
Para crear una compañía primaria, seleccione la acción Edit para la compañía designada como la compañía primaria.
No se puede crear una nueva empresa principal a partir de una empresa principal o secundaria existente.
-
-
En la página Detalles de la compañía, expanda Company Hierarchy y, a continuación, seleccione Assign Companies.
-
En la lista de empresas disponibles, elija las empresas que desea asignar y, a continuación, seleccione Assign Selected Companies.
-
Cuando se le solicite, complete la asignación de la compañía seleccionando Assign.
Quitar la asignación de compañías de una compañía matriz
-
En la página Compañías, abra la página de detalles de la compañía para la compañía principal seleccionando la acción Edit.
-
Vea la lista de empresas asignadas expandiendo Company Hierarchy.
-
Elimine la empresa de la organización.
-
En la columna Action para que la compañía elimine, Select > Unassign from parent.
-
Cuando se le solicite, quite la compañía asignada de la jerarquía seleccionando Unassign.
-
Administrar la configuración de empresa de una organización
Actualice la configuración de Configuración avanzada para una organización. Puede:
- Aplicar las opciones de configuración principales a todas las compañías secundarias
- Aplicar la misma configuración a las empresas seleccionadas de la organización
Puede aplicar cualquiera de las siguientes configuraciones:
- Administración de presupuestos: habilita o deshabilita la capacidad de las empresas para solicitar y administrar presupuestos
- Pedidos de compra: controla si las empresas pueden crear y administrar pedidos de compra
- Configuración del método de pago: define qué métodos de pago están disponibles para las empresas
- Configuración del método de pago: configure parámetros y límites específicos del método de pago
- Disponibilidad del método de envío: establece los métodos de envío que pueden usar las empresas
- Configuración del método de envío: define la configuración y las restricciones del método de envío
Durante el proceso de actualización, los valores de configuración inicial se establecen de forma predeterminada en los valores actuales configurados para la empresa principal. Debe seleccionar la casilla de verificación de cambio de al menos una configuración para aplicar la configuración a las empresas seleccionadas. También puede actualizar el valor predeterminado para cada configuración antes de aplicar los cambios.
Prácticas recomendadas
Cuando aplique la configuración de empresa principal a empresas secundarias, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:
- Revise la configuración de empresa secundaria existente antes de aplicar las configuraciones principales
- Pruebe primero los cambios de configuración en una compañía secundaria única
- Comunicar los cambios a los administradores de la empresa que puedan verse afectados
Aplicar la configuración principal a las compañías secundarias
-
En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.
-
En la cuadrícula Companies, edite la compañía principal seleccionando Edit en la columna Action.
-
En la página de detalles de la empresa principal, expanda la sección Company Hierarchy para ver las empresas incluidas en la organización.
-
Seleccione las empresas que desea configurar.
-
Desde el control Actions situado sobre la cuadrícula, seleccione Change company settings.
-
Cambie la configuración.
-
En la página Change company settings, busque la opción de configuración que desea modificar.
-
Seleccione la casilla de verificación Change para habilitar la configuración.
-
Actualice el valor si es necesario.
-
-
Después de actualizar la configuración, seleccione Apply Changes.
-
Cuando se le pida, seleccione Change settings para actualizar la configuración de las empresas seleccionadas.