Crear una cuenta de empresa
El cliente o el administrador pueden configurar las cuentas de la compañía desde la tienda. El administrador de la tienda debe aprobar todas las solicitudes para crear una cuenta de empresa antes de que la cuenta se active.
A la persona que configura una cuenta de compañía desde la tienda se le asigna una función como administrador de la compañía. Una vez aprobada la solicitud para crear una cuenta de empresa, el administrador de la empresa puede establecer una contraseña de cuenta e iniciar sesión en ella.
Método 1: el cliente crea la cuenta a partir de la tienda
Yes
.-
En la esquina superior derecha del encabezado de la tienda, el cliente hace clic en Create an Account y elige Create New Company Account.
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note note NOTE Si un visitante inició sesión en una cuenta de usuario registrada, puede crear una cuenta de compañía navegando hasta Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. Al crear la cuenta de compañía, la cuenta del cliente se asigna como contacto principal. De lo contrario, el sistema crea un cliente, que recibe un correo electrónico para establecer una contraseña. -
En la sección Company Information, el cliente hace lo siguiente:
-
Rellena los campos obligatorios:
- Company Name
- Company Email
-
Completa los campos restantes, según corresponda:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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-
-
Completa los campos requeridos en la sección Legal Address.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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En la sección Company Administrator, hace lo siguiente:
-
Escribe el Email address del administrador de la empresa.
La dirección de correo electrónico del administrador de la empresa puede ser la misma que la dirección de correo electrónico de la empresa o una dirección de correo electrónico diferente. Si se introduce una dirección de correo electrónico diferente, se crea una cuenta de usuario de la empresa, además de la cuenta de administrador de la empresa.
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Escribe First Name y Last Name del administrador de la empresa.
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Opcionalmente, rellena los campos siguientes:
- Job Title
- Gender
-
-
Completa la validación si reCAPTCHA está habilitado para esta función de tienda.
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Cuando se complete la información, seleccione Submit.
Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico al administrador de la empresa.
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Una vez establecida la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión en la cuenta.
Método 2: El comerciante crea la cuenta a partir del administrador
El proceso de creación de una empresa desde el administrador es esencialmente el mismo que desde la tienda, pero con campos adicionales.
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En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.
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Haga clic en Add New Company y haga lo siguiente:
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Rellene estos campos obligatorios:
- Company Name
- Company Email
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Si no está listo para que la cuenta se active, establezca Status en
Pending Approval
. (De forma predeterminada, se establece enActive
.) -
Si corresponde, elija la cuenta de administrador de Sales Representative que va a administrar la cuenta.
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En la sección Account Information, haga lo siguiente:
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Rellene los campos siguientes según corresponda:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Para Comment, escriba la información adicional sobre el cliente que pueda ser necesaria.
Los comentarios solo son visibles desde el administrador.
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En la creación inicial de la compañía, la cuadrícula Company Hierarchy está vacía al expandirla. Una vez guardada la compañía, puede incluirla en una jerarquía de compañías. Consulte Administración de la compañía.
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En la sección Legal Address, complete estos campos obligatorios:
- Street Address
- City Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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En la sección Company Admin, haga lo siguiente:
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Rellene estos campos obligatorios:
- First Name
- Last Name
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Complete las siguientes partes opcionales del nombre, que pueden aplicarse a algunos nombres de clientes más que a otros y pueden utilizarse a su discreción:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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Si la información está disponible, rellene los campos restantes para describir al administrador de la empresa:
- Website
- Job Title
- Gender
- Send Welcome Email From
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En la sección Company Credit, que muestra un resumen de la actividad de crédito del cliente, complete tantos campos de la parte inferior de la sección como corresponda:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
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En la sección Advanced Settings, haga lo siguiente:
note note NOTE La asignación del grupo de clientes determina qué catálogo compartido está disponible para la compañía y sus empleados. De forma predeterminada, la empresa se asigna al grupo de clientes establecido como predeterminado en la configuración. -
Puede cambiar la asignación Customer Group para la compañía y sus empleados a un grupo que tenga acceso a un catálogo compartido diferente o a un grupo de clientes estándar. Se le pedirá que confirme antes de cambiar el grupo.
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Si desea permitir que los empleados de la compañía generen presupuestos a partir de su cuenta, establezca Allow Quotes en
Yes
. -
Si desea permitir que los empleados de la compañía creen y usen pedidos de compra desde su cuenta, establezca Enable Purchase Orders en
Yes
. -
Para cambiar los Applicable Payment Methods que están disponibles para la compañía, desactive la casilla de verificación Use config settings y elija una de las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opción Descripción B2B Payment Methods
(Predeterminado) Habilita todos los métodos de pago establecidos como predeterminados para pedidos B2B. All Enabled Payment Methods
Hace que todos los métodos de pago habilitados estén disponibles para las cuentas de cliente asociadas con la cuenta de la compañía. Selected Payment Methods
Permite seleccionar los métodos de pago disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de pago, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción. -
Para cambiar los Applicable Shipping Methods que están disponibles para la compañía, desactive la casilla de verificación Use config settings y elija una de las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opción Descripción B2B Shipping Methods
(Predeterminado) Habilita todos los métodos de envío establecidos como predeterminados para pedidos B2B. All Enabled Shipping Methods
Hace que todos los métodos de envío habilitados estén disponibles para las cuentas de cliente asociadas con la cuenta de compañía. Selected Shipping Methods
Permite seleccionar los métodos de envío disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de envío, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.
-
-
Una vez finalizado, seleccione Save.
Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del administrador de la empresa.
Una vez establecida la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión en la cuenta.
Barra de botones
Descripciones de campos
Active: el administrador del almacén ha aprobado la cuenta de la empresa. El administrador de la empresa y los miembros asociados pueden iniciar sesión en la cuenta desde la tienda y realizar compras.
Pending Approval - Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de compañía, pero el administrador del almacén aún no la ha aprobado.
Rejected- Se envió una solicitud para abrir una cuenta de compañía, pero el administrador del almacén no la aprobó. Las credenciales de inicio de sesión iniciales utilizadas para enviar la solicitud están bloqueadas.
Bloqueado : los miembros de la compañía pueden iniciar sesión y acceder al catálogo, pero no pueden realizar compras. El administrador de la tienda podría bloquear una cuenta de empresa que no esté al día. El administrador de la tienda puede eliminar el bloque de la cuenta en cualquier momento.
Account Information
Nota: El administrador de la compañía y otros usuarios de la compañía no tienen sus propios números de identificación fiscal/IVA separados en sus cuentas de cliente.
Company Hierarchy
Aparece un(a)
current company indicator
en la línea de compañía que se está editando.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
o Dr.
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Jr.
, Sr.
o III.
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods