Crear una cuenta de empresa
El cliente o el administrador pueden configurar las cuentas de la compañía desde la tienda. El administrador de la tienda debe aprobar todas las solicitudes para crear una cuenta de empresa antes de que la cuenta se active.
A la persona que configura una cuenta de compañía desde la tienda se le asigna una función como administrador de empresa. Una vez aprobada la solicitud para crear una cuenta de empresa, el administrador de la empresa puede establecer una contraseña de cuenta e iniciar sesión en ella.
Método 1: el cliente crea la cuenta a partir de la tienda
Yes
.-
En la esquina superior derecha del encabezado de la tienda, el cliente hace clic en Create an Account y elige Create New Company Account.
note note NOTE Si un visitante ha iniciado sesión en una cuenta de usuario registrada, puede crear una cuenta de empresa navegando a Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. Al crear la cuenta de compañía, la cuenta del cliente se asigna como contacto principal. De lo contrario, el sistema crea un cliente, que recibe un correo electrónico para establecer una contraseña. -
En el Company Information, el cliente hace lo siguiente:
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Rellena los campos obligatorios:
- Company Name
- Company Email
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Completa los campos restantes, según corresponda:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Rellena los campos obligatorios en la Legal Address sección.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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En el Company Administrator, hace lo siguiente:
-
Ingresa el Email address para el administrador de la empresa.
La dirección de correo electrónico del administrador de la empresa puede ser la misma que la dirección de correo electrónico de la empresa o una dirección de correo electrónico diferente. Si se introduce una dirección de correo electrónico diferente, se crea una cuenta de usuario de la empresa, además de la cuenta de administrador de la empresa.
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Ingresa el First Name y Last Name del administrador de la empresa.
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Opcionalmente, rellena los campos siguientes:
- Job Title
- Gender
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Completa la validación si reCAPTCHA está habilitado para esta función de tienda.
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Una vez completada la información, seleccione Submit.
Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico al administrador de la empresa.
Cuando se establece la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión a la cuenta.
Método 2: El comerciante crea la cuenta a partir del administrador
El proceso de creación de una empresa desde el administrador es esencialmente el mismo que desde la tienda, pero con campos adicionales.
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En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.
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Clic Add New Company y haga lo siguiente:
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Rellene estos campos obligatorios:
- Company Name
- Company Email
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Si no está listo para que la cuenta se active, establezca Status hasta
Pending Approval
. (Se establece enActive
de forma predeterminada). -
Si procede, seleccione la cuenta de administrador de Sales Representative quién debe administrar la cuenta.
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En el Account Information, haga lo siguiente:
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Rellene los campos siguientes según corresponda:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Para Comment, introduzca cualquier información adicional acerca del cliente que pueda ser necesaria.
Los comentarios solo son visibles desde el administrador.
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En la creación inicial de la empresa, la variable Company Hierarchy la cuadrícula está vacía al expandirla. Una vez guardada la compañía, puede incluirla en una jerarquía de compañías. Consulte Administración de empresa.
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En el Legal Address, rellene estos campos obligatorios:
- Street Address
- City Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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En el Company Admin, haga lo siguiente:
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Rellene estos campos obligatorios:
- First Name
- Last Name
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Complete las siguientes partes opcionales del nombre, que pueden aplicarse a algunos nombres de clientes más que a otros y pueden utilizarse a su discreción:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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Si la información está disponible, rellene los campos restantes para describir al administrador de la empresa:
- Website
- Job Title
- Gender
- Send Welcome Email From
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En el Company Credit, que muestra un resumen de la actividad crediticia del cliente, rellene tantos campos de la parte inferior de la sección como corresponda:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
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En el Advanced Settings, haga lo siguiente:
note note NOTE La asignación del grupo de clientes determina qué catálogo compartido está disponible para la compañía y sus empleados. De forma predeterminada, la empresa se asigna al grupo de clientes establecido como predeterminado en la configuración. -
Puede cambiar el Customer Group asignación para la empresa y sus empleados a un grupo que tiene acceso a un catálogo compartido diferente o a un grupo de clientes estándar. Se le pedirá que confirme antes de cambiar el grupo.
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Si desea permitir que los empleados de la empresa generen presupuestos a partir de su cuenta, establezca Allow Quotes hasta
Yes
. -
Si desea permitir que los empleados de la empresa creen y utilicen pedidos de compra desde su cuenta, establezca Enable Purchase Orders hasta
Yes
. -
Para cambiar el Applicable Payment Methods que están disponibles para la compañía, borre la Use config settings y elija una de las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opción Descripción B2B Payment Methods
(Predeterminado) Habilita todas las métodos de pago definidos como predeterminados para pedidos B2B. All Enabled Payment Methods
Hace todo métodos de pago habilitados disponible para cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Selected Payment Methods
Permite seleccionar los métodos de pago disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de pago, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción. -
Para cambiar el Applicable Shipping Methods que están disponibles para la compañía, borre la Use config settings y elija una de las siguientes opciones:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opción Descripción B2B Shipping Methods
(Predeterminado) Habilita todas las métodos de envío definidos como predeterminados para pedidos B2B. All Enabled Shipping Methods
Hace todo métodos de envío habilitados disponible para cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Selected Shipping Methods
Permite seleccionar los métodos de envío disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de envío, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.
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Una vez finalizado, seleccione Save.
Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del administrador de la empresa.
Cuando se establece la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión a la cuenta.
Barra de botones
Descripciones de campos
Active: el administrador de la tienda aprueba la cuenta de la empresa. El administrador de la empresa y los miembros asociados pueden iniciar sesión en la cuenta desde la tienda y realizar compras.
Pending Approval - Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador de la tienda aún no la ha aprobado.
Rejected- Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de empresa, pero el administrador del almacén no la ha aprobado. Las credenciales de inicio de sesión iniciales utilizadas para enviar la solicitud están bloqueadas.
Bloqueado - Los miembros de la empresa pueden iniciar sesión y acceder al catálogo, pero no pueden realizar compras. El administrador de la tienda podría bloquear una cuenta de empresa que no esté al día. El administrador de la tienda puede eliminar el bloque de la cuenta en cualquier momento.
Account Information
Nota: El administrador de la empresa y otros usuarios de la empresa no tienen sus propios números de identificación fiscal/IVA independientes en sus cuentas de cliente.
Company Hierarchy
A
current company indicator
aparece en la línea compañía que se está editando.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
, o Dr.
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Jr.
, Sr.
, o III.
). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods