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Crear una cuenta de empresa

Last update: Wed Nov 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador
  • Usuario

El cliente o el administrador pueden configurar las cuentas de la compañía desde la tienda. El administrador de la tienda debe aprobar todas las solicitudes para crear una cuenta de empresa antes de que la cuenta se active.

A la persona que configura una cuenta de compañía desde la tienda se le asigna una función como administrador de la compañía. Una vez aprobada la solicitud para crear una cuenta de empresa, el administrador de la empresa puede establecer una contraseña de cuenta e iniciar sesión en ella.

Método 1: el cliente crea la cuenta a partir de la tienda

IMPORTANT
Para admitir este método (que permite a los clientes registrar su compañía desde la tienda), asegúrese de que las características B2B estén habilitadas.

  1. En la esquina superior derecha del encabezado de la tienda, el cliente hace clic en Create an Account y elige Create New Company Account.

    Crear nueva cuenta de compañía {width="700" modal="regular"}

    note note
    NOTE
    Si un visitante inició sesión en una cuenta de usuario registrada, puede crear una cuenta de compañía navegando hasta Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account.

  2. En la sección Company Information, el cliente hace lo siguiente:

    • Rellena los campos obligatorios:

      • Company Name
      • Company Email

    • Completa los campos restantes, según corresponda:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    Información de la compañía {width="700" modal="regular"}

  3. Completa los campos requeridos en la sección Legal Address.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

    Dirección Legal {width="700" modal="regular"}

  4. En la sección Company Administrator, hace lo siguiente:

    • Escribe el Email address del administrador de la empresa.

      La dirección de correo electrónico del administrador de la empresa puede ser la misma que la dirección de correo electrónico de la empresa o una dirección de correo electrónico diferente. Si se introduce una dirección de correo electrónico diferente, se crea una cuenta de usuario de la empresa, además de la cuenta de administrador de la empresa.

    • Escribe First Name y Last Name del administrador de la empresa.

    • Opcionalmente, rellena los campos siguientes:

      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender

    Administrador de la empresa

  5. Completa la validación si reCAPTCHA está habilitado para esta función de tienda.

  6. Cuando se complete la información, seleccione Submit.

    Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico al administrador de la empresa.

    Correo electrónico de bienvenida de ejemplo {width="500"}

    Una vez establecida la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión en la cuenta.

Método 2: El comerciante crea la cuenta a partir del administrador

El proceso de creación de una empresa desde el administrador es esencialmente el mismo que desde la tienda, pero con campos adicionales.

Agregar una nueva compañía del administrador {width="700" modal="regular"}

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.

  2. Haga clic en Add New Company y haga lo siguiente:

    • Rellene estos campos obligatorios:

      • Company Name
      • Company Email

    • Si no está listo para que la cuenta se active, establezca Status en Pending Approval. (De forma predeterminada, se establece en Active.)

    • Si corresponde, elija la cuenta de administrador de Sales Representative que va a administrar la cuenta.

  3. En la sección Account Information, haga lo siguiente:

    • Rellene los campos siguientes según corresponda:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    • Para Comment, escriba la información adicional sobre el cliente que pueda ser necesaria.

      Los comentarios solo son visibles desde el administrador.

    Información de la cuenta {width="700" modal="regular"}

  4. En la creación inicial de la compañía, la cuadrícula Company Hierarchy ​está vacía al expandirla. Una vez guardada la compañía, puede incluirla en una jerarquía de compañías. Consulte Administración de la compañía.

  5. En la sección Legal Address, complete estos campos obligatorios:

    • Street Address
    • City Country
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

  6. En la sección Company Admin, haga lo siguiente:

    • Rellene estos campos obligatorios:

      • Email
      • First Name
      • Last Name

    • Complete las siguientes partes opcionales del nombre, que pueden aplicarse a algunos nombres de clientes más que a otros y pueden utilizarse a su discreción:

      • Prefix
      • Middle Name/Initial
      • Suffix

    • Si la información está disponible, rellene los campos restantes para describir al administrador de la empresa:

      • Website
      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender
      • Send Welcome Email From

    Administrador de la empresa {width="700" modal="regular"}

  7. En la sección Company Credit, que muestra un resumen de la actividad de crédito del cliente, complete tantos campos de la parte inferior de la sección como corresponda:

    • Credit Currency
    • Credit Limit
    • Allow to Exceed Credit Limit
    • Reason for Change

    Crédito de la compañía {width="700" modal="regular"}

  8. En la sección Advanced Settings, haga lo siguiente:

    note note
    NOTE
    La asignación del grupo de clientes determina qué catálogo compartido está disponible para la compañía y sus empleados. De forma predeterminada, la empresa se asigna al grupo de clientes establecido como predeterminado en la configuración.

    • Puede cambiar la asignación Customer Group para la compañía y sus empleados a un grupo que tenga acceso a un catálogo compartido diferente o a un grupo de clientes estándar. Se le pedirá que confirme antes de cambiar el grupo.

      Cambiando el grupo de clientes {width="600"}

    • Si desea permitir que los empleados de la compañía generen presupuestos a partir de su cuenta, establezca Allow Quotes en Yes.

    • Si desea permitir que los empleados de la compañía creen y usen pedidos de compra desde su cuenta, establezca Enable Purchase Orders en Yes.

    • Para cambiar los Applicable Payment Methods que están disponibles para la compañía, desactive la casilla de verificación Use config settings y elija una de las siguientes opciones:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Opción Descripción
      B2B Payment Methods (Predeterminado) Habilita todos los métodos de pago establecidos como predeterminados para pedidos B2B.
      All Enabled Payment Methods Hace que todos los métodos de pago habilitados estén disponibles para las cuentas de cliente asociadas con la cuenta de la compañía.
      Selected Payment Methods Permite seleccionar los métodos de pago disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de pago, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.

    • Para cambiar los Applicable Shipping Methods que están disponibles para la compañía, desactive la casilla de verificación Use config settings y elija una de las siguientes opciones:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Opción Descripción
      B2B Shipping Methods (Predeterminado) Habilita todos los métodos de envío establecidos como predeterminados para pedidos B2B.
      All Enabled Shipping Methods Hace que todos los métodos de envío habilitados estén disponibles para las cuentas de cliente asociadas con la cuenta de compañía.
      Selected Shipping Methods Permite seleccionar los métodos de envío disponibles para las cuentas de cliente asociadas a la cuenta de compañía. Para seleccionar varios métodos de envío, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.

  9. Una vez finalizado, seleccione Save.

    Cuando el comerciante aprueba la solicitud de creación de una cuenta de empresa, se envía una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del administrador de la empresa.

    Una vez establecida la contraseña, el administrador de la empresa puede iniciar sesión en la cuenta.

Barra de botones

Botón
Descripción
Back
Vuelve a la página Compañías sin guardar los cambios.
Reset
Restaura los valores originales en cualquier campo con cambios no guardados.
Save
Guarda los cambios en la empresa y mantiene el perfil abierto.
Save & Close
Guarda los cambios realizados en la empresa y cierra el perfil.

Descripciones de campos

Campo
Descripción
Company Name
El nombre de la empresa se introduce la primera vez que se crea la cuenta de la empresa y puede ser una versión abreviada del nombre legal completo.
Status
(Solo administrador) Indica el estado actual de la cuenta de la compañía. Opciones:
Active: el administrador del almacén ha aprobado la cuenta de la empresa. El administrador de la empresa y los miembros asociados pueden iniciar sesión en la cuenta desde la tienda y realizar compras.
Pending Approval - Se ha enviado una solicitud para abrir una cuenta de compañía, pero el administrador del almacén aún no la ha aprobado.
Rejected- Se envió una solicitud para abrir una cuenta de compañía, pero el administrador del almacén no la aprobó. Las credenciales de inicio de sesión iniciales utilizadas para enviar la solicitud están bloqueadas.
​ Bloqueado ​: los miembros de la compañía pueden iniciar sesión y acceder al catálogo, pero no pueden realizar compras. El administrador de la tienda podría bloquear una cuenta de empresa que no esté al día. El administrador de la tienda puede eliminar el bloque de la cuenta en cualquier momento.
Company Email
La dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de la empresa.
Sales Representative
(Solo administrador) El usuario administrador que es el contacto principal de la cuenta de la compañía.

Account Information

Campo
Descripción
Company Legal Name
El nombre legal completo de la compañía.
VAT / TAX ID
El número de impuesto al valor agregado que algunas jurisdicciones asignan a la compañía con fines de informes de impuestos. Para configurar el ID. IVA/IMPUESTO del cliente para que aparezca en la tienda, consulte Crear nuevas opciones de cuenta.
Nota: El administrador de la compañía y otros usuarios de la compañía no tienen sus propios números de identificación fiscal/IVA separados en sus cuentas de cliente.
Reseller ID
El número de reventa asignado a la compañía con fines de información fiscal.
Comment
(Solo administrador) Estas notas sobre la cuenta de la compañía son de referencia y visibles solo desde el administrador.

Company Hierarchy

Campo
Descripción
Company ID
El número de ID de la empresa.
Company Name
El nombre completo de la empresa.
Aparece un(a) current company indicator en la línea de compañía que se está editando.
Company Email
La dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de la empresa.
Phone Number
El número de teléfono principal de la empresa.
Country
El país donde está registrada la compañía para llevar a cabo sus negocios.
State/Province
El estado o provincia donde la compañía está registrada para llevar a cabo actividades comerciales.
City
La ciudad donde está registrada la compañía para realizar negocios.
Group/Shared Catalog
(Solo administrador) Indica el grupo de clientes o el catálogo compartido que se ha asignado a la compañía.
Company Admin
Nombre completo del administrador de la empresa.
Action
La lista de posibles acciones para esa línea de compañía.
Campo
Descripción
Street Address
Dirección de la calle donde está registrada la empresa para realizar actividades comerciales.
City
La ciudad donde está registrada la compañía para realizar negocios.
Country
El país donde está registrada la compañía para llevar a cabo sus negocios.
State/Province
El estado o provincia donde la compañía está registrada para llevar a cabo actividades comerciales.
ZIP/Postal Code
El código postal en el que la empresa está registrada para llevar a cabo actividades comerciales.
Phone Number
El número de teléfono principal de la empresa.

Company Admin

Campo
Descripción
Website
Determina el sitio web al que pertenece el administrador de la empresa.
Job Title
El título del administrador de la empresa que administra la cuenta de la empresa.
Work Phone Number
Número de teléfono del administrador de la empresa que administra la cuenta de la empresa.
Email
La dirección de correo electrónico del administrador de la empresa puede ser la misma que la dirección de correo electrónico de la empresa. Si se introduce una dirección de correo electrónico diferente, se crea una cuenta individual independiente para el administrador de la empresa, además de la cuenta de la empresa.
Prefix
Si corresponde, el prefijo asociado al nombre del administrador de la empresa (como Mr., Ms., Mrs. o Dr.). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.
First Name
El nombre del administrador de la empresa.
Middle Name/Initial
El segundo nombre o la inicial del administrador de la empresa.
Last Name
Apellidos del administrador de la empresa.
Suffix
Si procede, el sufijo asociado al nombre del administrador de la empresa (como Jr., Sr. o III.). Según la configuración, el campo de entrada puede ser un campo de texto o una lista.
Gender
El sexo del administrador de la empresa. Opciones: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
La vista de tienda desde la que se enviará el correo electrónico de bienvenida.

Company Credit

Campo
Descripción
Credit Currency
(Solo administrador) La moneda que acepta la tienda para compras a crédito de la empresa.
Credit Limit
(Solo administrador) El límite de crédito que se amplía a la cuenta de la compañía.
Allow to Exceed Credit Limit
(Solo administrador) Indica si la empresa tiene permiso para superar el límite de crédito. Opciones: Yes / No
Reason for Change
(Solo administrador) Una nota que explica por qué se permite a la compañía o no exceder el límite de crédito. Este campo solo está activo si cambia el permiso para superar el límite de crédito.

Advanced Settings

Campo
Descripción
Customer Group
(Solo administrador) Indica el grupo de clientes o el catálogo compartido que se ha asignado a la compañía.
Allow Quotes
(Solo administrador) Determina si los miembros de la compañía pueden preparar y enviar presupuestos negociables en nombre de la compañía.
Enable Purchase Orders
(Solo administrador) Determina si los miembros de la compañía pueden enviar pedidos como pedidos de compra en nombre de la compañía.
Métodos de pago aplicables
(Solo administrador) Indica los métodos de pago disponibles para las compras de la empresa. Opciones: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Solo administrador) Se activa si se activan métodos de pago específicos. Para que varios métodos de pago estén disponibles en la cuenta de la empresa, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.
Applicable Shipping Methods
(Solo administrador) Indica los métodos de envío disponibles para las compras de la empresa. Opciones: B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Solo administrador) Se activa si se activan métodos de envío específicos. Para que varios métodos de pago estén disponibles en la cuenta de la empresa, mantenga pulsada la tecla Ctrl (PC) o la tecla Comando (Mac) y seleccione cada opción.
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