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Administrar crédito de la empresa

Last update: Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador

If Pago a cuenta está habilitado en la configuración de, las empresas pueden realizar compras en su cuenta hasta el límite de crédito concedido a la empresa. Cuando se habilita, los clientes pueden comprobar el estado del crédito de su compañía desde su panel de cuentas.

Crédito de empresa

Puede establecer los siguientes parámetros relacionados con el crédito para cada perfil de compañía:

  • Divisa de crédito
  • Límite de crédito
  • Permitir que se supere el límite de crédito
  • Motivo del cambio

Si la empresa tiene un saldo pendiente, aparece un aviso al administrador de la tienda en la parte superior del pedido de ventas cuando se consulta desde el administrador. Para obtener más información, consulte Crear una cuenta de empresa.

Actividad de crédito de empresa

El Company Credit La sección del perfil de la empresa muestra un resumen de la actividad de crédito del cliente, con una cuadrícula del historial de crédito de la empresa.

Actividad de crédito de empresa

Columna
Descripción
Date
La fecha de la transacción. Para mostrar la fecha y la hora, pase el ratón sobre la fecha.
Operation
El tipo de actividad asociada con la transacción. Valores:
Allocated- Crédito asignado a la empresa.
Updated - Se ha aplicado un cambio a uno de los campos siguientes: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- Se ha realizado un pedido.
Reimbursed - Se reembolsó el saldo pendiente.
Refunded- Se ha reembolsado un importe de nota de abono.
Reverted - El pedido fue cancelado y la cantidad devuelta al saldo de crédito.
Amount
El importe de la transacción asociada con los siguientes tipos de transacción: Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
Para los importes de compra, el importe aparece en la moneda de visualización del almacén y en el formato de la configuración de la moneda de crédito, seguido del tipo de cambio actual (si corresponde). Por ejemplo:
20.000,00 EUR (22.400,00 USD)
USD/EUR 0,8928
Outstanding Balance
El importe reembolsado, menos el total adeudado de todos los pedidos realizados mediante el método Pago a Cuenta. La cantidad puede aparecer como un valor positivo o negativo.
Positive value- El anticipo se representa como un valor positivo.
Negative value - Un importe adeudado se representa como un valor negativo.
Available Credit
La suma de los Credit Limit ​y el​ Outstanding Balance. Si la empresa ha superado el límite de crédito, el importe aparece como un valor negativo.
Credit Limit
El importe del crédito concedido a la empresa.
Updated By
Nombre de la persona que inició la operación.
Custom Reference Number
Número de referencia personalizado asociado con la transacción.
Comment
Una compilación de los valores de Reason for Change , según el tipo de operación.
Purchased- Incluye comentarios de la compra, el número de pedido y el vínculo al pedido.
Reimbursed - Incluye comentarios de la transacción reembolsada.
Action
Para Reimbursed solo operaciones. Edit - Permite actualizar el importe de reembolso.

Actualizar la información de crédito

Cuando el cliente realiza el pago de su crédito pendiente al comerciante, un administrador de tienda debe actualizar la información de crédito del cliente en el Administrador.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Clientes > Compañías.

  2. Busque la empresa en la cuadrícula y abra en Editar modo.

  3. Expanda el Crédito de empresa sección.

  4. Para Límite de crédito, introduzca el nuevo valor.

  5. Cambie los demás valores según sea necesario.

  6. Cuando se hayan completado las actualizaciones, haga clic en Save.

Recibir pagos

Un saldo reembolsado es un pago fuera de línea que realiza una compañía hacia el saldo de su cuenta. El administrador de tienda introduce la cantidad manualmente en el perfil de la empresa, utilizando Saldo de reembolso botón. Cuando se envía el importe, el sistema vuelve a calcular el saldo pendiente y el crédito disponible de la empresa y registra la acción en el historial de crédito de la empresa. El importe reembolsado se introduce en la divisa de abono, tal como se especifica en la configuración.

Aplicar un pago a una cuenta de empresa

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Customers > Companies.

  2. Busque el registro de empresa en la lista y abra en Edit modo.

  3. En la parte superior de la página, haga clic en Saldo de reembolso.

  4. En el cuadro de diálogo, añada la información de pago:

    Saldo de reembolso {width="500"}

    • Introduzca el Cantidad del pago.

      La cantidad se puede introducir como valor positivo o negativo.

    • Si procede, introduzca la variable Número de referencia personalizado como referencia.

      Sólo se puede introducir un número de referencia personalizado por cada reembolso. Para aplicar el pago a varios pedidos, cree un reembolso distinto para cada uno.

    • Si es necesario, introduzca un Comentario para describir el reembolso.

  5. Clic Reembolso.

    El saldo pendiente de la empresa y el crédito disponible se vuelven a calcular, y el historial de crédito de la empresa se actualiza para reflejar el reembolso.

Editar un reembolso

  1. Abra el perfil de la empresa en Edit modo.

  2. Expandir Selector de expansión el Crédito de empresa sección.

  3. Busque la transacción de reembolso en la cuadrícula y haga clic en Edit.

  4. Realice los cambios necesarios en Número de referencia personalizado y Comentario.

    No se puede cambiar el importe del reembolso.

  5. Haga clic Save.

Información de crédito de tienda

Para el administrador de la empresa, el panel de cuentas muestra la variable Crédito de empresa sección. Proporciona el saldo pendiente actual, el crédito disponible y el límite de crédito asignado a su cuenta de compañía seguido de una lista de facturas pendientes.

Si el comerciante cancela un pedido que se cargó al crédito de la empresa, el importe del pedido se devuelve al saldo de la empresa y al Historial de asignación de crédito incluye un registro de la acción.

Crédito de empresa

Demostración de crédito de empresa

Obtenga información acerca de la administración del crédito de la empresa viendo este vídeo de demostración:

https://video.tv.adobe.com/v/3410758?quality=12&captions=spa

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