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Negociación de una cotización

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Líder
  • Usuario

Si las ofertas B2B están habilitadas en la configuración, un comprador autorizado de una compañía o un representante de ventas puede iniciar la negociación de precios.

Los compradores inician el proceso de negociación de precios al solicitar un presupuesto del carro de compras. Los Representantes de ventas pueden iniciar la negociación creando un presupuesto provisional para un comprador, actualizando el presupuesto con los artículos y precios iniciales del pedido y enviándolo al comprador.

Cuando comience la negociación de precios, las ofertas aparecen en la cuadrícula Ofertas. Toda la negociación entre el comprador y el vendedor tiene lugar por correo electrónico y se inicia y se rastrea desde la vista de detalles de la oferta.

Durante el proceso de negociación, el vendedor puede hacer lo siguiente desde el administrador:

  • Agregar o quitar productos
  • Cambiar la cantidad
  • Aplicar un descuento a los artículos de línea o al precio total
  • Agregar o cambiar el método de envío
  • Añadir comentarios
  • Envía el presupuesto actualizado al comprador o guárdalo como borrador

Los compradores administran el proceso de negociación de ofertas desde la tienda usando My Quotes. Mientras la oferta está abierta para revisión, su estado en la cuenta del comprador se establece en Pending. El comprador puede cambiar y volver a enviar la oferta aunque se haya rechazado o haya caducado.

Paso 1: Ver la solicitud

  1. En la barra lateral de Administración, vaya a Sales > Quotes.

    La nueva solicitud aparece en la cuadrícula Quotes.

  2. En la columna Acciones, haga clic en View.

    Nuevo presupuesto {width="700" modal="regular"}

Paso 2: Modificar el presupuesto

  1. En Quote & Account Information, haga clic en el icono_ Calendario _( Icono de calendario ).

    Información de presupuesto y cuenta {width="575" modal="regular"}

  2. Elija un Expiration Date para la oferta.

  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Quote Totals ​y actualice Negotiated Price ​según sea necesario.

    Actualizar precio negociado {width="600" modal="regular"}

    Si el comprador cambia la cantidad de cualquier artículo de la oferta, aparece un aviso en la parte superior de la oferta, que indica que la lista de artículos ha cambiado y que el precio negociado debe actualizarse.

    Aviso de cambio de presupuesto {width="600" modal="regular"}

Añadir nuevos productos a la cotización

  1. Haga clic en Add Products by SKU.

  2. Escriba SKU y Qty para agregar.

    Agregar al presupuesto por SKU {width="600" modal="regular"}

Aplicar actualizaciones de artículos de línea

Aplique los cambios de elemento de línea en la sección Items Quoted ​si es necesario.

Aplicar actualizaciones de elementos de línea

  • Cambie Quantity que debe comprarse al precio propuesto.

  • Seleccione Configure y cambie las opciones del producto.

    La opción Configure solo está disponible en un elemento de línea de un producto configurable

  • En el menú Action, seleccione una acción para actualizar el elemento:

    • Artículo de descuento para aplicar un descuento como porcentaje, cantidad fija o precio preferido.
      Si lo desea, puede bloquear el importe del descuento para evitar descuentos adicionales. Si el descuento no está bloqueado,
      tanto el descuento de artículo de línea como cualquier descuento de nivel de oferta se aplican al precio del producto.
    • Deja una nota al comprador para proporcionarle información adicional sobre un artículo
    • Quitar para quitar un elemento de la oferta.

Aplicar cambios y actualizar

  • Para aplicar los cambios, haga clic en Add to Quote.

  • Para actualizar el presupuesto, haga clic en Recalculate the Quote.

  • Para aplicar los cambios y actualizar la oferta al catálogo compartido y a las reglas de precios, haga clic en Update Prices y, a continuación, haga clic en Proceed para confirmar la actualización.

    Elementos citados {width="600" modal="regular"}

Actualizar información de envío

  1. Si el comprador incluye una dirección de Enviar a en la oferta, pulsa Get shipping methods and rates.

  2. Elige un método de envío entre las opciones disponibles.

  3. Escriba un Proposed Shipping Price.

    Quote Totals ​se han actualizado para reflejar el precio de envío propuesto.

Adjuntar un documento acreditativo

  1. En el cuadro Agregar su comentario, haga clic en Attach file.

    De manera predeterminada, los archivos adjuntos pueden tener hasta 2 MB en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.

  2. Elija el archivo del directorio.

Paso 3: Actualice la información de nivel de oferta y envíe su respuesta

  1. En la sección Negotiation ​de la ficha​ Comments, escriba su respuesta en la sección Add your comment.

  2. Para incluir un documento acreditativo, haga clic en Attach file y seleccione el archivo del directorio.

    El tamaño máximo de archivo permitido para los archivos adjuntos es 2 MB.

  3. Para aplicar un descuento a la oferta en su conjunto:

    • En Quote Totals, en la sección​ Negotiated Price, elija uno de los siguientes tipos de descuento:

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price

    • Introduzca el importe como porcentaje o precio fijo.

      Comentarios de negociación {width="600" modal="regular"}

  4. Envíe o guarde la oferta:

    • Si la oferta está lista para enviarla al comprador, pulsa Send.

    • Para continuar trabajando en el presupuesto más tarde, haga clic en Save as Draft.

Paso 4: dar seguimiento a una cotización

Cuando envía una oferta, el sistema notifica al comprador y al representante de ventas que administra la cuenta de la empresa. El correo electrónico incluye un enlace a la oferta en la cuenta del comprador y la fecha de caducidad de la oferta. En cualquier momento de la negociación, el comprador puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

  • Acepte la oferta negociada y complete la compra.
  • Envíe una respuesta con una contraoferta y continúe con la negociación.
  • Finalizar la negociación.

Para monitorizar su posición en el flujo de trabajo, compruebe el correo electrónico y el estado de la cotización en la cuadrícula. Puede continuar el proceso de negociación el tiempo que sea necesario.

Barra de botones

Botón
Descripción
Back
Vuelve a la página Quotes ​sin guardar los cambios.
Print
Envía el presupuesto a una impresora o lo guarda como archivo de PDF.
Create Copy
[1.5.0-beta capability]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa Beta"} Crea y abre una copia de la cotización actual con (copy) anexado al nombre original. Cambie el nombre de la nueva cita editando el campo Name. Procese la nueva oferta guardándola como borrador o enviándola al cliente.
Save as Draft
Guarda los cambios realizados en el presupuesto, pero no se lo devuelvas al comprador.
Decline
Rechaza la solicitud de negociar los precios, ya sea en la investigación inicial o durante las negociaciones en curso. Cuando se rechaza una cotización, el vendedor debe añadir un comentario para explicar la decisión. Cuando se rechaza una oferta, todos los precios negociados se restablecen a los valores originales. Este botón está desactivado mientras el vendedor espera una respuesta del comprador.
Send
Envía el presupuesto actualizado como respuesta a la pregunta del comprador. Este botón está desactivado si el vendedor está esperando una respuesta del comprador.

Descripciones de campos

La información de presupuesto y las funciones en el Administrador están organizadas en las siguientes secciones.

Quote & Account Information

Campo
Descripción
Name
Nombre asignado a una solicitud de presupuesto por el comprador.
Status
Indica el estado actual de la oferta. El estado de una oferta solo se puede cambiar por acción del comprador o del vendedor. Consulta también la configuración de estado del administrador y la cuenta del comprador.
Created
La fecha y la hora en que el comprador envió la solicitud de presupuesto por primera vez.
Created By
El nombre y apellidos del comprador de la empresa que envió la solicitud de presupuesto.
Expiration Date
Indica el último día en que la oferta actual es válida. La fecha de caducidad predeterminada se establece en la configuración como 30 días después de que un comprador envíe una solicitud de presupuesto.

El vendedor puede anular la fecha de caducidad predeterminada introduciendo una fecha diferente (DD MMM AAAA ) o eligiendo la fecha en el calendario. La oferta nunca caduca si el campo se deja en blanco.

Para las ofertas abiertas, el vendedor recibe una notificación por correo electrónico 48 horas antes de la fecha programada para que la oferta caduque. Se notifica a los compradores 24 horas antes de la fecha de vencimiento.

El estado de la oferta cambia a Caducado y el comprador no puede realizar más cambios en la oferta. Los precios propuestos en la oferta vuelven a los valores originales del catálogo.

Si una oferta está abierta para su revisión por el vendedor cuando la oferta está configurada para caducar, la fecha de caducidad se restablece según el intervalo establecido en la configuración.

La fecha de vencimiento es el único campo de la sección Oferta y cuenta que se puede editar durante el proceso de revisión.
Company
El nombre legal de empresa a la que representa el comprador.
Company Admin Email
La dirección de correo electrónico del administrador de la empresa.
Sales Rep
El representante de ventas que trabaja para el vendedor y es el contacto principal asignado a la cuenta de la compañía.
Shared Catalog (or Customer Group)
El catálogo compartido o grupo de clientes al que está asignada la compañía. La oferta puede incluir precios personalizados del catálogo compartido asignado a la empresa.

Add to Quote by SKU

Campo
Descripción
Enter SKU
El SKU del producto que se va a añadir al presupuesto.
Qty
El número de artículos de este SKU que se añadirán al presupuesto.
Add to Quote
Agrega la cantidad del producto especificado a la oferta.

Items Quoted

Campo
Descripción
Name & SKU
El nombre del producto vinculado y el SKU (código de referencia).
Stock
El número de productos bajo este SKU que están disponibles actualmente para la venta.
Cost
El importe que el vendedor pagó para comprar el producto.
Catalog Price
El precio del producto en el catálogo del comprador, basado en el grupo de clientes o catálogo compartido que se asigna a la compañía del comprador.
Cart Price
El precio original del artículo en el carro de compras, menos los descuentos aplicados desde el carro de compras. El precio del carro de compras puede ser distinto del precio del catálogo si existen descuentos o reglas de carro de compras que se apliquen al grupo de clientes del comprador.
Discount
El descuento por artículo de línea aplicado al artículo. El valor puede ser un porcentaje, una cantidad fija o un precio propuesto.
Qty
Número de unidades de este SKU que constituye la base del precio cotizado. Solo se puede introducir un número positivo mayor que cero. Si desea cambiar la cantidad a cero, elimine el artículo de línea de la oferta.
Subtotal
El precio propuesto multiplicado por la cantidad de artículos pedidos.
Estimated Tax
El importe de impuestos estimado para este artículo de línea, según la configuración. En función de la configuración de cálculo de impuestos, el impuesto estimado puede basarse en cualquiera de las siguientes opciones: Precio unitario/Total de fila/Total
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
En función de la configuración, esta columna puede mostrar el subtotal con o sin impuestos estimados.
Action

Menú de selección de operaciones que se pueden aplicar a un elemento de línea:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Permite cambiar las opciones de un producto configurable.
Update Prices
Actualiza la oferta con los cambios más recientes del catálogo compartido y las reglas de precios.
Recalculate Quote
Vuelve a calcular todos los precios de oferta, las reglas de precios del carro de compras y los impuestos para reflejar los cambios en la oferta.

Shipping Information

Campo
Descripción
Shipping Address
Muestra la dirección de envío especificada en la cuenta del comprador. La dirección de envío está en blanco si el comprador no especificó una dirección antes de enviar la solicitud.
Shipping Method & Price
El vínculo Obtener métodos de envío y tarifas aparece si el comprador incluye una dirección de Enviar a en la oferta.

Negotiation

Campo
Descripción
Comments
La pestaña Comentarios de la sección Negociación se utiliza para enviar un mensaje al comprador sobre la oferta.
Add your comment- Los comentarios se utilizan para comunicarse con el comprador durante el proceso de negociación. Utilice los comentarios para explicar los descuentos ofrecidos en la oferta o el motivo por el que se rechaza una solicitud de presupuesto.
Attach file - El tamaño máximo de archivo y los tipos de archivo compatibles para archivos adjuntos están determinados por la configuración. De forma predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB y cualquiera de los siguientes tipos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.
History Log
Esta pestaña muestra un historial completo de la oferta con fechas, estado de la oferta y comentarios.

Quote Totals

Campo
Descripción
Total Cost
El coste total para el vendedor de los artículos incluidos en el presupuesto.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
El precio total de los artículos de la oferta sin impuestos, según los precios del catálogo compartido o del catálogo principal que se utiliza como base de la oferta. Expanda la sección para mostrar los valores que se usan en el cálculo, según la configuración de Mostrar subtotal en la configuración. Opciones:
Subtotal (Excl. Tax): el precio total del catálogo sin impuestos estimados.
Subtotal (Incl. Tax): el precio total del catálogo sin impuestos estimados.
Estimated Tax: cantidad de impuestos que se estima aplicar al precio total del catálogo.
Precio negociado

El descuento ofrecido al comprador puede basarse en cualquiera de los siguientes elementos:
Percentage Discount- El descuento como porcentaje.
Amount Discount - El descuento como importe fijo.
Proposed Price: el precio propuesto por el vendedor.

Si todos los artículos del presupuesto tienen un descuento por artículo bloqueado, la sección Negotiated Price se deshabilita porque no se puede aplicar ningún descuento adicional.

Si un producto tiene un descuento de artículo de línea que no está bloqueado, tanto el descuento de artículo de línea como el descuento de nivel de oferta se aplican al precio del producto.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
El precio total propuesto de cada elemento de línea en la oferta, ya sea con o sin impuestos, según la configuración de cálculo de impuestos.
Shipping & Handling
El importe introducido por el vendedor en el campo Precio de envío propuesto de la sección Información de envío de la oferta. Si ese campo está vacío, la cantidad se basa en el método de envío seleccionado.
Estimated Tax
El importe de impuestos que se estima vencer, tal como se especifica en la configuración configuración de pantalla.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
El total final en la parte inferior de la cotización que incluye el precio negociado, el impuesto estimado y el envío y manipulación propuestos.
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