Negociación de una cotización
- Temas:
- B2B
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Si las ofertas B2B están habilitadas en la configuración, un comprador autorizado de una compañía o un representante de ventas puede iniciar la negociación de precios.
Los compradores inician el proceso de negociación de precios al solicitar un presupuesto del carro de compras. Los Representantes de ventas pueden iniciar la negociación creando un presupuesto provisional para un comprador, actualizando el presupuesto con los artículos y precios iniciales del pedido y enviándolo al comprador.
Cuando comience la negociación de precios, las ofertas aparecen en la cuadrícula Ofertas. Toda la negociación entre el comprador y el vendedor tiene lugar por correo electrónico y se inicia y se rastrea desde la vista de detalles de la oferta.
Durante el proceso de negociación, el vendedor puede hacer lo siguiente desde el administrador:
- Agregar o quitar productos
- Cambiar la cantidad
- Aplicar un descuento a los artículos de línea o a toda la oferta
- Agregar o cambiar el método de envío
- Añadir comentarios
- Envía el presupuesto actualizado al comprador o guárdalo como borrador
Los compradores administran el proceso de negociación de ofertas desde la tienda usando My Quotes. Mientras la oferta está abierta para revisión, su estado en la cuenta del comprador se establece en Pending. El comprador puede cambiar y volver a enviar la oferta aunque se haya rechazado o haya caducado.
Paso 1: Ver la solicitud
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En la barra lateral de Administración, vaya a Sales > Quotes.
La nueva solicitud aparece en la cuadrícula Quotes.
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En la columna Acciones, haga clic en View.
Paso 2: Modificar el presupuesto
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En , haga clic en Quote & Account Information el icono Calendario__(
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Elija un Expiration Date para la cotización.
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Desplácese hacia abajo hasta la Quote Totals sección y actualice según Negotiated Price sea necesario.
Si el comprador cambia la cantidad de cualquier artículo de la oferta, aparece un aviso en la parte superior de la oferta, que indica que la lista de artículos ha cambiado y que el precio negociado debe actualizarse.
Añadir nuevos productos a la cotización
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Haga clic en Add Products by SKU.
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Escriba SKU y Qty para agregar.
Aplicar actualizaciones de artículos de línea
Aplique los cambios de elemento de línea en la sección Items Quoted si es necesario.
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Cambie Quantity que debe comprarse al precio propuesto.
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Seleccione Configure y cambie las opciones del producto.
La opción Configure solo está disponible en un elemento de línea de un producto configurable
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En el menú Action, seleccione una acción para actualizar el elemento:
- Artículo de descuento para aplicar un descuento como porcentaje, cantidad fija o precio preferido.
Si lo desea, puede bloquear el importe del descuento para evitar descuentos adicionales. Si el descuento no está bloqueado,
tanto el descuento de artículo de línea como cualquier descuento de nivel de oferta se aplican al precio del producto. - Deja una nota al comprador para proporcionarle información adicional sobre un artículo
- Quitar para quitar un elemento de la oferta.
- Artículo de descuento para aplicar un descuento como porcentaje, cantidad fija o precio preferido.
Aplicar cambios y actualizar
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Para aplicar los cambios, haga clic en Add to Quote.
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Para actualizar el presupuesto, haga clic en Recalculate the Quote.
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Para aplicar los cambios y actualizar la oferta al catálogo compartido y a las reglas de precios, haga clic en Update Prices y, a continuación, haga clic en Proceed para confirmar la actualización.
Actualizar información de envío
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Si el comprador incluye una dirección de Enviar a en la oferta, pulsa Get shipping methods and rates.
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Elige un método de envío entre las opciones disponibles.
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Escriba un Proposed Shipping Price.
Quote Totals se han actualizado para reflejar el precio de envío propuesto.
Adjuntar un documento acreditativo
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En el cuadro Agregar su comentario, haga clic en Attach file.
De manera predeterminada, los archivos adjuntos pueden tener hasta 2 MB en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.
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Elija el archivo del directorio.
Paso 3: Actualice la información de nivel de oferta y envíe su respuesta
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En la sección Negotiation de la ficha Comments, escriba su respuesta en la sección Add your comment.
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Para incluir un documento acreditativo, haga clic en Attach file y seleccione el archivo del directorio.
El tamaño máximo de archivo permitido para los archivos adjuntos es 2 MB.
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Para aplicar un descuento a la oferta:
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En Quote Totals, en la sección Negotiated Price, elija uno de los siguientes tipos de descuento:
Percentage Discount: un descuento porcentual reduce el precio original en un porcentaje específico.Amount Discount: un descuento de importe aplica una reducción de precio fijo.Proposed Price: un descuento de precio propuesto establece el precio final en una cantidad específica, independientemente del precio original.
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Introduzca el importe como porcentaje o precio fijo.
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Puede aplicar descuentos a cada artículo de línea o a la oferta en su conjunto:
- Descuentos de artículos de línea: Los descuentos de artículos de línea se aplican a artículos individuales del carro de compras. El descuento puede ser
percentage,amountespecífico oproposed price. - Descuentos de nivel de carro de compras: Los descuentos de nivel de carro de compras se aplican a todo el carro de compras. El descuento puede ser
percentageo unamountespecífico y se aplica al valor total del carro de compras. - Combinación de descuentos de artículos de línea y carro de compras: En algunos casos, los descuentos se pueden aplicar en los niveles de artículo de línea y carro de compras. El descuento por artículo de línea se aplica primero, seguido del descuento a nivel de carro de compras sobre el total restante.
- Descuentos de artículos de línea: Los descuentos de artículos de línea se aplican a artículos individuales del carro de compras. El descuento puede ser
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Envíe o guarde la oferta:
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Si la oferta está lista para enviarla al comprador, pulsa Send.
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Para continuar trabajando en el presupuesto más tarde, haga clic en Save as Draft.
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NOTEPaso 4: dar seguimiento a una cotización
Cuando envía una oferta, el sistema notifica al comprador y al representante de ventas que administra la cuenta de la empresa. El correo electrónico incluye un enlace a la oferta en la cuenta del comprador y la fecha de caducidad de la oferta. En cualquier momento de la negociación, el comprador puede hacer cualquiera de las siguientes acciones:
- Acepte el presupuesto negociado y complete la compra.
- Envíe una respuesta con un contra oferta y continúe la negociación.
- Poner fin a la negociación.
Para monitor su posición en la flujo de trabajo, compruebe su correo electrónico y el estado de la cotización en la cuadrícula. Puede continuar el proceso de negociación el tiempo que sea necesario.
Barra de botones
(copy) anexado al nombre original. Cambie el nombre de la nueva cita editando el campo Name. Procese la nueva oferta guardándola como borrador o enviándola al cliente.Descripciones de los campos
La información y las funciones de cotización en el Administrador están organizadas en las siguientes secciones.
Quote & Account Information
El vendedor puede anular la fecha de caducidad predeterminada introduciendo una fecha diferente (DD MMM AAAA ) o eligiendo la fecha en el calendario. La oferta nunca caduca si el campo se deja en blanco.
Para las ofertas abiertas, el vendedor recibe una notificación por correo electrónico 48 horas antes de la fecha programada para que la oferta caduque. Se notifica a los compradores 24 horas antes de la fecha de vencimiento.
El estado de la oferta cambia a Caducado y el comprador no puede realizar más cambios en la oferta. Los precios propuestos en la oferta vuelven a los valores originales del catálogo.
Si una oferta está abierta para su revisión por el vendedor cuando la oferta está configurada para caducar, la fecha de caducidad se restablece según el intervalo establecido en la configuración.
La fecha de vencimiento es el único campo de la sección Oferta y cuenta que se puede editar durante el proceso de revisión.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menú de selección de operaciones que se pueden aplicar a un elemento de línea:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
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Shipping Information
Negotiation
Add your comment- Los comentarios se utilizan para comunicarse con el comprador durante el proceso de negociación. Utilice los comentarios para explicar los descuentos ofrecidos en la oferta o el motivo por el que se rechaza una solicitud de presupuesto.
Attach file - El tamaño máximo de archivo y los tipos de archivo compatibles para archivos adjuntos están determinados por la configuración. De forma predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB y cualquiera de los siguientes tipos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- El Precio Total del Catálogo sin impuestos estimados.
Subtotal (Incl. Tax) - El Precio Total del Catálogo sin impuestos estimados.
Estimated Tax- El importe del impuesto que se estima aplicar al Precio Total del Catálogo.
El descuento que se ofrece al comprador puede basarse en cualquiera de los siguientes:
Percentage Discount- El descuento como porcentaje.
Amount Discount - El descuento como cantidad fija.
Proposed Price: el precio propuesto por el vendedor.
Si todos los artículos del presupuesto tienen un descuento por artículo bloqueado, la sección Negotiated Price se deshabilita porque no se puede aplicar ningún descuento adicional.
Si un producto tiene un descuento de artículo de línea que no está bloqueado, tanto el descuento de artículo de línea como el descuento de nivel de oferta se aplican al precio del producto.