Negociación de una cotización
If Las ofertas B2B están activadas en la configuración, la negociación de precios puede iniciarla un comprador autorizado de una compañía o un representante de ventas.
Los compradores inician el proceso de negociación de precios solicitud de presupuesto del carro de compras. Los Representantes de ventas pueden iniciar la negociación creación de un presupuesto provisional para un comprador, actualizando la oferta con los artículos y precios iniciales del pedido y enviándola al comprador.
Cuando comienza la negociación de precios, las ofertas se enumeran en la Comillas rejilla. Toda la negociación entre el comprador y el vendedor tiene lugar por correo electrónico y se inicia y se rastrea desde la vista de detalles de la oferta.
Durante el proceso de negociación, el vendedor puede hacer lo siguiente desde el administrador:
- Agregar o quitar productos
- Cambiar la cantidad
- Aplicar un descuento a los artículos de línea o al precio total
- Agregar o cambiar el método de envío
- Añadir comentarios
- Envía el presupuesto actualizado al comprador o guárdalo como borrador
Los compradores gestionan el proceso de negociación de presupuestos desde la tienda utilizando My Quotes. Mientras la oferta está abierta para revisión, su estado en la cuenta del comprador se establece en Pending
. El comprador puede cambiar y volver a enviar la oferta aunque se haya rechazado o haya caducado.
Paso 1: Ver la solicitud
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En la barra lateral de Administración, vaya a Sales > Quotes.
La nueva solicitud aparece en el Quotes rejilla.
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En el Acciones , haga clic en View.
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Paso 2: Modificar el presupuesto
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En Quote & Account Information, haga clic en_ Calendario _( ) icono.
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Elija una Expiration Date para la cotización.
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Desplácese hacia abajo hasta el Quote Totals y actualice la sección Negotiated Price según sea necesario.
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Si el comprador cambia la cantidad de cualquier artículo de la oferta, aparece un aviso en la parte superior de la oferta, que indica que la lista de artículos ha cambiado y que el precio negociado debe actualizarse.
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Añadir nuevos productos a la cotización
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Haga clic Add Products by SKU.
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Introduzca el SKU y Qty para añadir.
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Aplicar actualizaciones de artículos de línea
Aplicar cambios de elementos de línea en Items Quoted si es necesario.
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Cambie el Quantity que deben adquirirse al precio propuesto.
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Seleccionar Configure y cambie las opciones del producto.
El Configure La opción solo está disponible en un artículo de línea para un producto configurable
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En el Action , seleccione una acción para actualizar el elemento:
- Elemento de descuento para aplicar un descuento como porcentaje, importe fijo o precio preferido.
Si lo desea, puede bloquear el importe del descuento para evitar descuentos adicionales. Si el descuento no está bloqueado, se aplican al precio del producto tanto el descuento de artículo de línea como cualquier descuento de nivel de oferta. - Dejar una nota al comprador para proporcionar al comprador información adicional sobre un artículo
- Eliminar para eliminar un artículo de la oferta.
- Elemento de descuento para aplicar un descuento como porcentaje, importe fijo o precio preferido.
Aplicar cambios y actualizar
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Para aplicar los cambios, haga clic en Add to Quote.
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Para actualizar la oferta, haga clic en Recalculate the Quote.
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Para aplicar los cambios y actualizar la oferta al catálogo compartido y a las reglas de precio, haga clic en Update Prices y luego haga clic en Proceed para confirmar la actualización.
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Actualizar información de envío
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Si el comprador incluye un Enviar a dirección en el presupuesto, haga clic en Get shipping methods and rates.
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Elige un método de envío entre las opciones disponibles.
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Introduzca una Proposed Shipping Price.
El Quote Totals se actualizan para reflejar el precio de envío propuesto.
Adjuntar un documento acreditativo
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En el Añadir su comentario , haga clic en Attach file.
De forma predeterminada, archivos adjuntos puede tener hasta 2 MB en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
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Elija el archivo del directorio.
Paso 3: Actualice la información de nivel de oferta y envíe su respuesta
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En el Negotiation en la sección Comments pestaña, introduzca la respuesta en la Add your comment sección.
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Para incluir un documento acreditativo, haga clic en Attach file y seleccione el archivo del directorio.
El tamaño máximo de archivo permitido para los archivos adjuntos es 2 MB.
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Para aplicar un descuento a la oferta en su conjunto:
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En Quote Totals en el Negotiated Price , elija uno de los siguientes tipos de descuento:
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
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Introduzca el importe como porcentaje o precio fijo.
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Envíe o guarde la oferta:
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Si la oferta está lista para enviarla al comprador, pulsa Send.
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Para continuar trabajando en el presupuesto más tarde, haga clic en Save as Draft.
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Paso 4: dar seguimiento a una cotización
Cuando envía una oferta, el sistema notifica al comprador y al representante de ventas que administra la cuenta de la empresa. El correo electrónico incluye un enlace a la oferta en la cuenta del comprador y la fecha de caducidad de la oferta. En cualquier momento de la negociación, el comprador puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Acepte la oferta negociada y complete la compra.
- Envíe una respuesta con una contraoferta y continúe con la negociación.
- Finalizar la negociación.
Para monitorizar su posición en el flujo de trabajo, compruebe el correo electrónico y el estado de la cotización en la cuadrícula. Puede continuar el proceso de negociación el tiempo que sea necesario.
Barra de botones
(copy)
se ha añadido al nombre original. Cambie el nombre de la nueva oferta editando el Name field. Procese la nueva oferta guardándola como borrador o enviándola al cliente.Descripciones de campos
La información de presupuesto y las funciones en el Administrador están organizadas en las siguientes secciones.
Quote & Account Information
El vendedor puede anular la fecha de caducidad predeterminada introduciendo una fecha diferente (DD MMM AAAA ) o eligiendo la fecha en el calendario. La oferta nunca caduca si el campo se deja en blanco.
Para las cotizaciones abiertas, el vendedor recibe una notificación por correo electrónico 48 horas antes de la fecha prevista de vencimiento del presupuesto. Se notifica a los compradores 24 horas antes de la fecha de vencimiento.
El estado de la oferta cambia a Caducado y el comprador no puede realizar más cambios en la oferta. Los precios propuestos en la oferta vuelven a los valores originales del catálogo.
Si una oferta está abierta para su revisión por el vendedor cuando la oferta está configurada para caducar, la fecha de caducidad se restablece según el intervalo establecido en la configuración.
La Fecha de caducidad es el único campo del campo Presupuesto y cuenta sección que se puede editar durante el proceso de revisión.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menú de selección de operaciones que se pueden aplicar a un elemento de línea:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- Los comentarios se utilizan para comunicarse con el comprador durante el proceso de negociación. Utilice los comentarios para explicar los descuentos ofrecidos en la oferta o el motivo por el que se rechaza una solicitud de presupuesto.
Attach file - El tamaño máximo de archivo y los tipos de archivo compatibles para archivos adjuntos están determinados por la configuración. De forma predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB y cualquiera de los siguientes tipos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- El precio total del catálogo sin impuestos estimados.
Subtotal (Incl. Tax) - El precio total del catálogo sin impuestos estimados.
Estimated Tax- El importe del impuesto que se estima aplicar al precio total del catálogo.
El descuento que se ofrece al comprador puede basarse en cualquiera de las siguientes opciones:
Percentage Discount- El descuento como porcentaje.
Amount Discount - El descuento como importe fijo.
Proposed Price- El precio propuesto por el vendedor.
Si todos los artículos de la oferta tienen un descuento por artículo bloqueado, la variable Negotiated Price está desactivada porque no se pueden aplicar más descuentos.
Si un producto tiene un descuento de artículo de línea que no está bloqueado, tanto el descuento de artículo de línea como el descuento de nivel de oferta se aplican al precio del producto.