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Configuración de presupuestos

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador

Si las comillas están habilitadas en las características B2B generales, puede configurar la compatibilidad con las comillas en el Administrador. La configuración de oferta determina la cantidad mínima de pedido necesaria para las solicitudes de oferta, la duración de la oferta y los formatos de archivo admitidos para los archivos adjuntos.

NOTE
Las opciones de configuración de oferta y la capacidad de usar las funciones de negociación de oferta se controlan mediante los recursos de rol. Estos recursos de rol deben seleccionarse para el rol de usuario Administrador que se asigna a la cuenta de usuario Administrador. Para conceder acceso a las funciones de presupuesto en Admin, vaya a System > Permissions>User Roles, seleccione el rol y vaya a Sales > Operations > Quotes en el árbol_ Recursos de rol _.

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Quotes.

  3. Expanda Selector de expansión en la sección General y haga lo siguiente:

    Configuración de presupuestos de ventas - general {width="700" modal="regular"}

    Consulte Comillas en Referencia de configuración para obtener una lista completa de las opciones de la característica Comillas y sus funciones.

    • Escriba Minimum Amount en el carro de compras que debe satisfacerse antes de que se pueda enviar una solicitud de presupuesto.

    • Para Minimum Amount Message, escriba el mensaje que desea que aparezca cuando el total del carro de compras no alcance la cantidad mínima requerida.

    • Para Default Expiration Period, escriba el número de days, weeks o months para que una oferta siga siendo válida.

  4. Expanda Selector de expansión en la sección Attached files y haga lo siguiente:

    • Para File formats for upload, escriba el sufijo de cada tipo de archivo compatible con los archivos adjuntos a un presupuesto.

      Escriba cada sufijo de archivo en minúsculas y separado por una coma.

      De manera predeterminada, se admiten los siguientes formatos: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, png y jpeg

    • Para Maximum file size, escriba el tamaño máximo de un archivo adjunto en megabytes.

      El valor que introduzca puede ser anulado por la configuración del servidor.

      Configuración de presupuestos de ventas - archivos adjuntos {width="600" modal="regular"}

  5. Una vez finalizado, haga clic en Save Config.

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