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Configuración de presupuestos

Last update: Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador

Si las comillas están habilitadas en la versión general Funciones B2B, puede configurar la compatibilidad con las comillas en el Administrador. La configuración de oferta determina la cantidad mínima de pedido necesaria para las solicitudes de oferta, la duración de la oferta y los formatos de archivo admitidos para los archivos adjuntos.

NOTE
Las opciones de configuración de oferta y la capacidad de utilizar las funciones de negociación de oferta se controlan mediante el recursos de rol. Estos recursos de rol deben seleccionarse para el rol de usuario Administrador que se asigna a la cuenta de usuario Administrador. Para conceder acceso a las funciones de presupuesto en el Administrador, vaya a System > Permissions>User Roles, seleccione la función y vaya a Sales > Operations > Quotes en el_ Recursos de rol _árbol.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Quotes.

  3. Expandir Selector de expansión el General y haga lo siguiente:

    Configuración de presupuestos de ventas: general {width="700" modal="regular"}

    Consulte Comillas en el Referencia de configuración para obtener una lista completa de las opciones de la función Comillas y sus funciones.

    • Introduzca el Minimum Amount en el carro de compras que debe cumplirse antes de poder enviar una solicitud de presupuesto.

    • Para Minimum Amount Message, introduzca el mensaje que desea que aparezca cuando el total del carro de compras no alcance la cantidad mínima requerida.

    • Para Default Expiration Period, introduzca el número de days, weeks, o months que una oferta debe seguir siendo válida.

  4. Expandir Selector de expansión el Attached files y haga lo siguiente:

    • Para File formats for upload, introduzca el sufijo de cada tipo de archivo compatible con los archivos adjuntos a una oferta.

      Escriba cada sufijo de archivo en minúsculas y separado por una coma.

      De forma predeterminada, se admiten los siguientes formatos: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, png, y jpeg

    • Para Maximum file size, introduzca el tamaño máximo de un archivo adjunto en megabytes.

      El valor que introduzca puede ser anulado por la configuración del servidor.

      Configuración de presupuestos de ventas - archivos adjuntos {width="600" modal="regular"}

  5. Cuando termine, haga clic en Save Config.

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