Iniciar un presupuesto para un comprador
Si las ofertas están habilitadas en la configuración de características de ventas, un representante de ventas puede iniciar el proceso de negociación con un comprador de la compañía creando una oferta desde el administrador.
- Solo el vendedor puede ver los borradores de presupuestos.
- No se pueden enviar presupuestos provisionales hasta que el vendedor añada artículos, descuentos y notas relevantes para crear la oferta inicial para el comprador.
- Un vendedor puede crear una oferta a partir de la cuadrícula Ofertas o Cliente.
El representante de ventas envía la oferta al comprador para iniciar el proceso de negociación. Consulte Negociar un presupuesto.
Experiencia de creación de presupuesto de representante de ventas
Un representante de ventas puede crear una oferta a partir de la cuadrícula Ofertas o Cliente.
NOTECreación de una oferta desde la cuadrícula Oferta
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El representante de ventas inicia sesión en el administrador como administrador con permisos de operaciones de ventas para administrar presupuestos.
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En el Administrador, vaya a la cuadrícula Quotes seleccionando Sales y, a continuación, seleccione Quotes.
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Crea un presupuesto para un comprador.
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En la cuadrícula Comillas, seleccione Create New Quote.
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En la página Create New Quote, seleccione el cliente (comprador de la compañía) para crear la oferta.
Aparece una nueva oferta en estado
Draft.
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Actualice el nombre de la oferta y modifique la fecha de caducidad según sea necesario.
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Guarde la oferta como borrador.
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Preparar el presupuesto para el comprador
Después de crear el presupuesto provisional, añade artículos de producto, aplica descuentos y comunícate con el comprador añadiendo comentarios y cualquier archivo relacionado al presupuesto. A continuación, envía el presupuesto al comprador para que lo revise o guárdalo como borrador.
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Agregue elementos al presupuesto seleccionando Add Product By SKU. Escriba el número de SKU y la cantidad y, a continuación, seleccione Add Product.
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Aplique descuentos de artículos de línea a los productos según sea necesario.
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En el menú de acción Select, elija Discount Item.
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En el formulario Discount Line item, seleccione Discount Type.
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En el campo Discount, introduzca el valor del tipo de descuento. Por ejemplo, si seleccionó un porcentaje de descuento, introduzca 10 para aplicar un descuento del 10% al artículo de línea.
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De forma opcional, bloquee el valor de descuento de artículo de línea para que el precio del producto no se reduzca aún más por los descuentos aplicados en el nivel de oferta.
Después de confirmar el cambio, los atributos de artículo de línea de la cuadrícula de productos se actualizan para mostrar el importe de descuento aplicado. Si el descuento está bloqueado, aparece un icono de bloqueo.
Un representante de ventas puede solicitar un descuento de un artículo de línea específico de una oferta.
NOTEPara ver una demostración en vídeo de cómo funcionan los descuentos en el elemento de línea, consulte El representante de ventas aplica un descuento a un elemento de línea de presupuesto en Vídeos y Tutorials de Commerce. -
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Aplique un descuento de nivel de oferta según sea necesario:
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En la sección Quote Totals - Negotiated Price, seleccione el tipo de descuento y, a continuación, escriba el valor que desee aplicar.
La cuadrícula del producto se actualiza para mostrar el descuento.
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Añade información adicional para el comprador.
En la ficha Negotiation - Comments, añade una nota y adjunta los archivos auxiliares necesarios para el comprador.
De manera predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB, en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.
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Agregar dirección de envío durante las negociaciones.
Un representante de ventas puede realizar una selección de envío y entrega una vez que el comprador haya añadido una dirección de envío a la oferta.
Las opciones de envío están bloqueadas en el cierre de compra.
Para obtener más información, vea Mis comillas.
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Procese la oferta.
Guarda el presupuesto como borrador o envíaselo al comprador.
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Si guarda la oferta como borrador, el estado se actualiza a
Drafty se muestra un mensaje de confirmación. -
Si envías la oferta al comprador, el estado cambia a
Submitted. El comprador recibe una notificación por correo electrónico para revisar la oferta. La oferta está bloqueada hasta que el comprador la devuelva para una negociación posterior. El vendedor puede ver la oferta desde la cuadrícula Oferta o Cliente.
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