Iniciar un presupuesto para un comprador

El representante de ventas inicia sesión en el administrador como administrador con permisos de operaciones de ventas para administrar presupuestos.

En el Administrador, vaya a la cuadrícula Quotes seleccionando Sales y, a continuación, seleccione Quotes.

Crea un presupuesto para un comprador.

• En la cuadrícula Comillas, seleccione Create New Quote.

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• En la página Create New Quote, seleccione el cliente (comprador de la compañía) para crear la oferta.

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  Aparece una nueva oferta en estado Draft.

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• Actualice el nombre de la oferta y modifique la fecha de caducidad según sea necesario.

• Guarde la oferta como borrador.

Agregue elementos al presupuesto seleccionando Add Product By SKU. Escriba el número de SKU y la cantidad y, a continuación, seleccione Add Product.

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Aplique descuentos de artículos de línea a los productos según sea necesario.

• En el menú de acción Select, elija Discount Item.

• En el formulario Discount Line item, seleccione Discount Type.

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• En el campo Discount, introduzca el valor del tipo de descuento. Por ejemplo, si seleccionó un porcentaje de descuento, introduzca 10 para aplicar un descuento del 10% al artículo de línea.

• [Funciones beta de 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa Beta"}

  Después de confirmar el cambio, los atributos de artículo de línea de la cuadrícula de productos se actualizan para mostrar el importe de descuento aplicado. Si el descuento está bloqueado, aparece un icono de bloqueo.

Aplique un descuento de nivel de oferta según sea necesario:

• En la sección Quote Totals - Negotiated Price, seleccione el tipo de descuento y, a continuación, escriba el valor que desee aplicar.

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La cuadrícula del producto se actualiza para mostrar el descuento.

Añade información adicional para el comprador.

En la ficha Negotiation - Comments, añade una nota y adjunta los archivos auxiliares necesarios para el comprador.

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De manera predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB, en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.

Procese la oferta.

Guarda el presupuesto como borrador o envíaselo al comprador.

• Si guarda la oferta como borrador, el estado se actualiza a Draft y se muestra un mensaje de confirmación.

• Si envías la oferta al comprador, el estado cambia a Submitted. El comprador recibe una notificación por correo electrónico para revisar la oferta. La oferta está bloqueada hasta que el comprador la devuelva para una negociación posterior. El vendedor puede ver la oferta desde la cuadrícula Oferta o Cliente.

En el Administrador, vaya a la cuadrícula Customer seleccionando Customers y, a continuación, seleccione All Customers.

Seleccione el ID de cliente de un comprador de empresa.

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Seleccione Edit para ver la información del cliente.

Cree una oferta para el cliente seleccionando Create Quote y siguiendo el proceso para actualizar la oferta provisional y enviarla al cliente.

Vea las ofertas existentes de los clientes seleccionando Quotes.

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Abra una oferta seleccionando View.