My Quotes
Si las ofertas están habilitadas, la sección My Quotes del panel de cuentas del cliente enumera todas las ofertas enviadas por el cliente. Según sus permisos, solo los compradores que realizan compras en nombre de una empresa pueden enviar solicitudes para negociar el precio de una compra.
El comprador inicia el proceso al enviar una solicitud para obtener un presupuesto del carro de compras. El correo electrónico se intercambia entre el comprador y el vendedor durante el proceso de negociación. Para el comprador, la página My Quotes es el punto focal de todas las comunicaciones entre el comprador y el vendedor durante el proceso de negociación. Un comprador que acepta el precio negociado ofrecido por el vendedor puede ir directamente a la página de pago desde la oferta. No se pueden añadir descuentos adicionales al presupuesto negociado.
Un comprador puede llevar a cabo las siguientes acciones cuando negocie un presupuesto:
- Revisar precios y actualizaciones de artículos
- Rastrear el proceso de negociación de Comments y History secciones
- Modifique la oferta para eliminar elementos
- Comunicarse y negociar con el vendedor añadiendo notas en el nivel de artículo de línea y presupuesto
- Enviar presupuesto al vendedor para que lo revise
- Convierta la oferta en un pedido si los términos son aceptables
- Cerrar la cotización
- Eliminar el presupuesto
- [Funciones beta de 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa Beta"}
En el siguiente ejemplo se muestra una oferta que el comprador ha actualizado y que se ha devuelto al vendedor para que la revise.
Las ofertas con el estado Updated se bloquean hasta que el vendedor las devuelva.
Mostrar comillas
Con los permisos requeridos para su rol, los clientes asociados con una cuenta de compañía pueden ver las ofertas solicitadas por usuarios subordinados. Los administradores de la empresa pueden ver todas las ofertas de la cuenta de la empresa.
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El cliente inicia sesión en su cuenta de la tienda.
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Hace clic en My Quotes en el panel de navegación izquierdo.
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Para ver todas las ofertas que han creado, hace clic en el vínculo Show My Quotes (mostrado solo para el administrador de la empresa o la cuenta con usuarios subordinados).
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Para ver todas las ofertas de todos los usuarios de la compañía, haga clic en Show All Quotes.
Ver un presupuesto
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El cliente inicia sesión en su cuenta.
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En el panel izquierdo, elija My Quotes.
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Busca el presupuesto en la lista y hace clic en View en la columna Action.
Imprimir una oferta
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En la oferta abierta a la derecha de la sección Items Quoted, el cliente hace clic en Print.
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Comprueba Destination como impresora o como PDF.
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Clics Print.
Cancelar una solicitud de presupuesto
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En la cita abierta justo encima de la sección Elementos citados, hace clic en Close quote.
La solicitud se ha cancelado y el estado de la oferta cambia a
Closed. El presupuesto cerrado permanece en su lista de presupuestos y permanece en la lista Quotes de la administración. -
Para quitar el presupuesto cancelado de la lista de presupuestos, haga clic en Delete.
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Cuando se le pida que confirme, hace clic en OK.
La cotización cerrada se elimina de su lista de cotizaciones. Sin embargo, permanece en la lista de la cuadrícula Quotes del Administrador, con el estado
Closed.
Acciones de oferta
Draft.Descripciones de columna
Submitted- El vendedor aún no ha abierto la solicitud de presupuesto del comprador. En este estado, el comprador puede modificar la solicitud de presupuesto. Acciones disponibles:
View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressPending: el vendedor ha abierto la solicitud y está revisándola y preparando una respuesta. Acciones disponibles:
View / CloseUpdated- El vendedor ha enviado una respuesta al comprador y el botón Proceed to Checkout está habilitado. En este estado, el comprador puede seguir modificando la oferta. Acciones disponibles:
View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping AddressOpen- El comprador sigue actualizando la oferta y el botón Proceed to Checkout está desactivado. Acciones disponibles:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressOrdered- El comprador ha enviado un pedido basado en el presupuesto negociado. El presupuesto está bloqueado y no se puede editar. Acción disponible: ver
Closed - El comprador ha finalizado la negociación y cancela la oferta. La oferta está bloqueada y el comprador o el vendedor no pueden modificarla. Acciones disponibles:
View / DeleteDeclined- El vendedor ha rechazado la solicitud de presupuesto o para realizar un cambio propuesto durante el proceso de negociación. Se puede rechazar una oferta en cualquier fase del flujo de trabajo. Cualquier precio personalizado se elimina del presupuesto. El comprador puede seguir editando la oferta y volver a enviarla o realizar la compra con los precios de catálogo estándar. Acciones disponibles:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressExpired - La duración de la oferta ha caducado. Se restablecerán todos los precios propuestos. El comprador puede completar la compra basándose en los precios de catálogo estándar o iniciar otra ronda de negociaciones. Acciones disponibles:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address