My Quotes

Si las ofertas están habilitadas, la sección My Quotes ​del panel de cuentas del cliente enumera todas las ofertas enviadas por el cliente. Según sus permisos, solo los compradores que realizan compras en nombre de una empresa pueden enviar solicitudes para negociar el precio de una compra.

Mis comillas {width="700" modal="regular"}

El comprador inicia el proceso al enviar una solicitud para obtener un presupuesto del carro de compras. El correo electrónico se intercambia entre el comprador y el vendedor durante el proceso de negociación. Para el comprador, la página My Quotes es el punto focal de todas las comunicaciones entre el comprador y el vendedor durante el proceso de negociación. Un comprador que acepta el precio negociado ofrecido por el vendedor puede ir directamente a la página de pago desde la oferta. No se pueden añadir descuentos adicionales al presupuesto negociado.

Un comprador puede llevar a cabo las siguientes acciones cuando negocie un presupuesto:

En el siguiente ejemplo se muestra una oferta que el comprador ha actualizado y que se ha devuelto al vendedor para que la revise.

Vista del comprador del presupuesto {width="700" modal="regular"}

Las ofertas con el estado Updated se bloquean hasta que el vendedor las devuelva.

Mostrar comillas

Con los permisos requeridos para su rol, los clientes asociados con una cuenta de compañía pueden ver las ofertas solicitadas por usuarios subordinados. Los administradores de la empresa pueden ver todas las ofertas de la cuenta de la empresa.

  1. El cliente inicia sesión en su cuenta de la tienda.

  2. Hace clic en My Quotes en el panel de navegación izquierdo.

  3. Para ver todas las ofertas que han creado, hace clic en el vínculo Show My Quotes (mostrado solo para el administrador de la empresa o la cuenta con usuarios subordinados).

  4. Para ver todas las ofertas de todos los usuarios de la compañía, haga clic en Show All Quotes.

Ver un presupuesto

  1. El cliente inicia sesión en su cuenta.

  2. En el panel izquierdo, elija My Quotes.

  3. Busca el presupuesto en la lista y hace clic en View en la columna Action.

Imprimir una oferta

  1. En la oferta abierta a la derecha de la sección Items Quoted, el cliente hace clic en Print.

  2. Comprueba Destination como impresora o como PDF.

  3. Clics Print.

Cancelar una solicitud de presupuesto

  1. En la cita abierta justo encima de la sección Elementos citados, hace clic en Close quote.

    La solicitud se ha cancelado y el estado de la oferta cambia a Closed. El presupuesto cerrado permanece en su lista de presupuestos y permanece en la lista Quotes ​de la administración.

  2. Para quitar el presupuesto cancelado de la lista de presupuestos, haga clic en Delete.

  3. Cuando se le pida que confirme, hace clic en OK.

    La cotización cerrada se elimina de su lista de cotizaciones. Sin embargo, permanece en la lista de la cuadrícula Quotes ​del Administrador, con el estado Closed.

Acciones de oferta

Acción
Descripción
Cambiar nombre
[1.5.0-beta capability]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa Beta"} Cambiar el nombre de la cotización
Crear una copia
[Funcionalidades beta de la versión 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa Beta"} Un comprador puede crear una nueva cotización a partir de la cotización actual copiándola y renombrándola.
Cerrar cita
Una vez que el comprador cierra una oferta, no se puede volver a abrir. Si es necesario, el comprador puede volver a crearlo con la acción Create Copy. Esta opción no está disponible si el estado de la oferta es Draft.
Eliminar presupuesto
Cuando un comprador elimina una oferta, esta se elimina del sistema y ya no está disponible.
Imprimir
Abre un formulario de impresión para guardar el presupuesto como un PDF, archivo o imprimirlo en una impresora configurada.

Descripciones de columna

Columna
Descripción
Quote Name
El nombre asignado a la solicitud de presupuesto por el comprador.
Created
La fecha en la que se envió la solicitud de presupuesto por primera vez.
Created By
El nombre y apellidos del comprador que envió la solicitud de presupuesto.
Status
Indica el estado de la oferta. El estado de una oferta solo se puede cambiar por acción del comprador o del vendedor.
Submitted- El vendedor aún no ha abierto la solicitud de presupuesto del comprador. En este estado, el comprador puede modificar la solicitud de presupuesto. Acciones disponibles: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending: el vendedor ha abierto la solicitud y está revisándola y preparando una respuesta. Acciones disponibles: View / Close
Updated- El vendedor ha enviado una respuesta al comprador y el botón Proceed to Checkout ​está habilitado. En este estado, el comprador puede seguir modificando la oferta. Acciones disponibles: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- El comprador sigue actualizando la oferta y el botón​ Proceed to Checkout está desactivado. Acciones disponibles: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- El comprador ha enviado un pedido basado en el presupuesto negociado. El presupuesto está bloqueado y no se puede editar. Acción disponible: ver
Closed - El comprador ha finalizado la negociación y cancela la oferta. La oferta está bloqueada y el comprador o el vendedor no pueden modificarla. Acciones disponibles: View / Delete
Declined- El vendedor ha rechazado la solicitud de presupuesto o para realizar un cambio propuesto durante el proceso de negociación. Se puede rechazar una oferta en cualquier fase del flujo de trabajo. Cualquier precio personalizado se elimina del presupuesto. El comprador puede seguir editando la oferta y volver a enviarla o realizar la compra con los precios de catálogo estándar. Acciones disponibles: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - La duración de la oferta ha caducado. Se restablecerán todos los precios propuestos. El comprador puede completar la compra basándose en los precios de catálogo estándar o iniciar otra ronda de negociaciones. Acciones disponibles: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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