Solicitud de presupuesto
Si las ofertas están habilitadas en la configuración de características de ventas, un comprador autorizado de una compañía puede iniciar el proceso de negociación de precios solicitando una oferta de su carro de compras. Si un comprador no está preparado para enviar una oferta para su negociación, puede guardarla como borrador.
Experiencia de solicitud de presupuesto de cliente
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El cliente inicia sesión en su cuenta de usuario como comprador con permiso para solicitar un presupuesto.
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Agrega los productos que se van a incluir en la cotización al carro de compras.
note tip TIP Los clientes pueden agregar una lista de SKU de productos al carro de compras más rápidamente si usan Pedido rápido. -
Selecciona Request a Quote.
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En el cuadro Add your comment, el cliente escribe una breve nota para describir la solicitud.
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Escribe un Quote Name.
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Si es necesario, adjunta un documento o una imagen de apoyo a la cita:
- Selecciona Attach file.
- Selecciona el archivo de su sistema.
De manera predeterminada, un archivo adjunto puede tener hasta 2 MB, en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPEG o JPG, PNG.
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Crea y procesa la oferta:
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Envía la cotización al Vendedor seleccionando Request a Quote.
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Guarda la oferta como borrador al seleccionar Save as Draft.
Si el comprador guarda la oferta como borrador, la oferta estará disponible en My Quotes en estado
Draft. El vendedor no puede ver los borradores de presupuestos hasta que el comprador los envíe para su revisión.
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