Solicitud de presupuesto
Si las comillas están habilitadas en la variable Configuración de funciones de ventas, un comprador autorizado de una empresa puede iniciar el proceso de negociación de precios solicitando un presupuesto de su carro de compras. Si un comprador no está preparado para enviar una oferta para su negociación, puede guardarla como borrador.
Experiencia de solicitud de presupuesto de cliente
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El cliente inicia sesión en su cuenta de usuario como comprador con permiso para solicitar un presupuesto.
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Agrega los productos que se van a incluir en la cotización al carro de compras.
note tip TIP Los clientes pueden añadir una lista de SKU de productos al carro de compras más rápidamente mediante Pedido rápido. -
Selecciona Request a Quote.
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En el Add your comment , el cliente introduce una breve nota para describir la solicitud.
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Introduce un Quote Name.
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Si es necesario, adjunta un documento o una imagen de apoyo a la cita:
- Selecciona Attach file.
- Selecciona el archivo de su sistema.
De forma predeterminada, una archivo adjunto puede tener hasta 2 MB, en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
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Crea y procesa la oferta:
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Envía la oferta al vendedor seleccionando Request a Quote.
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[Capacidad beta 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible solo para participantes del programa beta"}Save as Draft.
Si el comprador guarda la oferta como borrador, la oferta estará disponible en My Quotes in
Draftestado. El vendedor no puede ver los borradores de presupuestos hasta que el comprador los envíe para su revisión.
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