Gutschrift ausstellen
Bevor eine Gutschrift gedruckt werden kann, muss sie zunächst für eine " Bestellung“ generiert. Sie können sowohl online als auch offline Rückerstattungen (teilweise oder vollständig) von einer offenen Gutschrift ausstellen, je nach Zahlungsmethode.
-
-
- Einkäufe mit Kreditkarte können entweder online oder offline zurückerstattet werden.
- Einkäufe per Scheck oder Zahlungsanweisung müssen offline zurückerstattet werden.
Für jede Gutschrift mit dem Status Offen muss eine Rückerstattung fällig sein.
Mit Gutschriften können Sie:
- Den vollen Betrag einer Rechnung zurückerstatten.
- Erstattet einen Teilbetrag einer Rechnung.
- Rückerstattung mehrerer Teilbeträge einer Rechnung.
- Mehrere Rechnungen pro Bestellung zurückerstatten, wobei der Gesamtbetrag der Bestellung nicht überschritten werden darf.
- Erstattet einen Teil der Menge für einen Zeileneintrag, z. B. drei der fünf Hemden in einer Bestellung.
Weitere Informationen Sie untererstellen.
Einstellung der Zahlungsaktion
Der Rückerstattungs-Workflow für per Kreditkarte bezahlte Bestellungen wird durch die Einstellung Zahlungsaktion in der Konfiguration für jede verfügbare Zahlungsmethode bestimmt. Rückerstattungen können erst ausgestellt werden, wenn die Transaktion abgewickelt ist.
- Wenn die Zahlungsaktion für Ihre konfigurierte Zahlungsmethode auf
Authorize
festgelegt ist, müssen Sie zunächst die Rechnung vom Administrator generieren, bevor eine Gutschrift erstellt werden kann. - Wenn die Zahlungsaktion für Ihre konfigurierte Zahlungsmethode auf
Authorize and Capture
gesetzt ist, wurde die Rechnung bereits vom Zahlungsverarbeiter generiert, aber die Mittel sind erst verfügbar, wenn die Transaktion abgewickelt wurde. Diese kurze Wartezeit wird von vielen Zahlungsverarbeitern als Sicherheitsmaßnahme empfohlen und kann in der Regel automatisch abgewickelt werden. Transaktionen können auch manuell von Ihrem Händlerkonto mit dem Zahlungsprozessor abgewickelt werden. -
Erstellen einer Gutschrift
Bestimmen Sie die Art der Rückerstattung, die Sie ausstellen möchten - für einen Kreditkauf oder für Scheck oder) und generieren Sie die Gutschrift und stellen Sie eine Rückerstattung aus.
Rückerstattung für einen Kreditkauf ausstellen
-
Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Sales > Orders.
-
Suchen Sie die Reihenfolge im Raster und klicken Sie auf View.
-
Wenn die Schaltfläche Credit Memo in der Schaltflächenleiste sichtbar ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine
offline
Rückerstattung zu erhalten, gehen Sie zu Schritt #6. - Um eine
online
Rückerstattung zu erhalten, fahren Sie mit Schritt #4 fort.
Weitere Informationen Offline- und Online-Rückerstattungen finden SieGutschriften“.
- Um eine
-
Klicken Sie im linken Bedienfeld auf Invoices .
-
Suchen Sie die Rechnung im Raster und klicken Sie auf View.
-
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Invoice Totals der Rechnung, stellen Sie sicher, dass die Rechnung auf
Capture Online
eingestellt ist, und klicken Sie auf Submit Invoice.Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wurde die Rechnung bereits erstellt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
-
Klicken Sie oben auf der Rechnung in der Schaltflächenleiste auf Credit Memo.
-
Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt Items to Refund und gehen Sie gegebenenfalls wie folgt vor:
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Return to Stock", um das Produkt wieder in den Bestand zurückzusetzen.
Das Produkt wird automatisch auf Lager , wenn Produktaktienoptionen“ auf "
Automatically Return Credit Memo Item to Stock
" eingestellt ist. Bei aktivierter Inventory management kehrt der Artikel an die Quelle zurück, die die Sendung gesendet hat. -
Aktualisieren Sie die Qty to Refund und klicken Sie auf Update Qty’s.
-
-
Aktualisieren Sie den Abschnitt Refunds Totals wie folgt:
-
Geben Sie Refund Shipping einen beliebigen Betrag ein, der von der Versandgebühr erstattet werden soll.
In diesem Feld wird zunächst der gesamte Versandbetrag aus der Bestellung angezeigt, der für die Rückerstattung verfügbar ist. Es ist gleich dem gesamten Versandbetrag aus der Bestellung, abzüglich des Versandbetrags, der bereits zurückerstattet wurde. Wie die Menge kann die Menge reduziert, aber nicht erhöht werden.
-
Geben Sie Adjustment Refund einen Wert ein, der dem Gesamtbetrag hinzugefügt werden soll, der als zusätzliche Rückerstattung erstattet wird und nicht für einen bestimmten Teil der Bestellung gilt (Versand, Artikel oder Steuer). Es kann auch für eine teilweise Rückerstattung mit virtuellem Geld verwendet werden, z. B. eine Geschenkkarte, wenn ein Administrator zuerst eine nicht virtuelle Zahlungsmethode zurückerstatten möchte.
Der eingegebene Betrag kann den Gesamtbetrag der Erstattung nicht über den gezahlten Betrag hinaus erhöhen.
-
Geben Sie Adjustment Fee einen Wert ein, der vom erstatteten Gesamtbetrag abgezogen werden soll.
Dieser Betrag wird nicht von einem bestimmten Abschnitt der Bestellung abgezogen, wie z. B. Versand, Artikel oder Steuer.
-
-
Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie den Text in das Credit Memo Comments ein.
- Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Email Copy of Credit Memo .
-
Klicken Sie auf Update Totals.
-
Führen Sie die folgenden Schritte aus, sofern zutreffend:
-
-
-
Um eine Offline-Rückerstattung zu beantragen, klicken Sie auf Refund Offline.
-
Um eine Online-Rückerstattung zu beantragen, klicken Sie auf Refund.
-
Weitere Informationen Offline- und Online-Rückerstattungen finden SieGutschriften“.
-
Offline-Rückerstattung für Scheck oder Zahlungsanweisung vornehmen
-
Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Sales > Orders.
-
Suchen Sie die abgeschlossene Bestellung im Raster und öffnen Sie sie, indem Sie auf den View Link klicken.
-
Klicken Sie oben auf der Seite in der Schaltflächenleiste auf Invoice.
-
Scrollen Sie nach unten zum Seitenende und klicken Sie auf Submit Invoice.
-
Klicken Sie oben auf der Rechnung in der Schaltflächenleiste auf Credit Memo.
-
Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt Items to Refund und gehen Sie gegebenenfalls wie folgt vor:
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Return to Stock , wenn Sie das zurückgegebene Produkt an den Bestand zurückgeben möchten.
Bei aktiviertem Inventory management wird die Lagermenge an die Quelle zurückgegeben, die die Lieferung versendet hat. Das Produkt wird automatisch auf Lager , wennProduktaktienoptionen“ auf "
Automatically Return Credit Memo Item to Stock
" eingestellt ist. -
Aktualisieren Sie die Qty to Refund und klicken Sie auf Update Qty’s.
Der gutzuschreibende Betrag darf den für die Erstattung verfügbaren Höchstbetrag nicht überschreiten.
-
-
Aktualisieren Sie den Abschnitt Refunds Totals entsprechend:
-
Geben Sie Refund Shipping einen beliebigen Betrag ein, der von der Versandgebühr erstattet werden soll.
In diesem Feld wird zunächst der gesamte Versandbetrag aus der Bestellung angezeigt, der für die Rückerstattung verfügbar ist. Es ist gleich dem gesamten Versandbetrag aus der Bestellung, abzüglich des Versandbetrags, der bereits zurückerstattet wurde. Wie die Menge kann die Menge reduziert, aber nicht erhöht werden.
-
Geben Sie Adjustment Refund einen Wert ein, der dem Gesamtbetrag hinzugefügt werden soll, der als zusätzliche Rückerstattung erstattet wird und nicht für einen bestimmten Teil der Bestellung gilt (Versand, Artikel oder Steuer). Es kann auch für eine teilweise Rückerstattung mit virtuellem Geld verwendet werden, z. B. eine Geschenkkarte, wenn ein Administrator zuerst eine nicht virtuelle Zahlungsmethode zurückerstatten möchte.
Der eingegebene Betrag kann den Gesamtbetrag der Erstattung nicht über den gezahlten Betrag hinaus erhöhen.
-
Geben Sie Adjustment Fee einen Wert ein, der vom erstatteten Gesamtbetrag abgezogen werden soll.
Dieser Betrag wird nicht von einem bestimmten Abschnitt der Bestellung abgezogen, wie z. B. Versand, Artikel oder Steuer.
-
Wenn der Kauf mit Filialguthaben bezahlt wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Refund to Store Credit", um den Betrag dem Kundenkonto gutzuschreiben.
-
-
Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie den Text in das Credit Memo Comments ein und gehen Sie folgendermaßen vor:
-
Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Email Copy of Credit Memo .
-
Um die in die E-Mail eingegebenen Kommentare einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Append Comments .
Der Status einer Gutschriftsbenachrichtigung wird in der abgeschlossenen Gutschrift neben der Gutschriftsnummer angezeigt.
-
-
Um den Prozess abzuschließen und die Rückerstattung zu erhalten, klicken Sie auf Refund Offline.
Feldbeschreibungen
Order & Account Information
Complete
an.Account Information
Address Information
Payment & Shipping Method
Items to Refund
Credit Memo Comments
Refund Totals
Rückerstattungsschaltflächen
Die für die Bestellung verwendete Zahlungsmethode bestimmt die Rückerstattungsschaltflächen, die für eine Gutschrift verfügbar sind.
Gutschrift drucken
Zum Drucken oder Anzeigen der ausgefüllten Gutschrift muss ein PDF-Lesegerät installiert sein. Sie können Adobe Reader kostenlos herunterladen.
-
Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Sales > Operations>Credit Memos.
-
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Gutschrift zu drucken:
Methode 1: Aktuelle Gutschrift drucken
-
Öffnen Sie im Raster die Gutschrift.
-
Klicken Sie auf Print.
Methode 2: Mehrere Gutschriften drucken
-
Aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen jeder Gutschrift, die Sie drucken möchten.
-
Legen Sie das Actions auf
PDF Credit Memos
fest und klicken Sie auf Submit. -
Führen Sie nach Aufforderung einen der folgenden Schritte aus:
-
Um das Dokument zu speichern, klicken Sie auf Save und befolgen Sie die Anweisungen, um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Öffnen Sie nach Abschluss des Downloads die PDF in Adobe Reader und drucken Sie das Dokument aus.
-
Um das Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf Open. Die druckfertige PDF-Gutschrift wird in Adobe Reader geöffnet. Von hier aus können Sie die Gutschrift entweder ausdrucken oder auf Ihrem Computer speichern.
-