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Ein Kreditmemo ausgeben

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Bevor ein Credit Memo gedruckt werden kann, muss es zunächst für eine fakturierte Bestellung generiert werden. Sie können je nach Zahlungsmethode sowohl Online- als auch Offline-Erstattungen (teilweise oder vollständig) aus einem offenen Kreditmemo ausstellen.

  • Adobe Commerce (nur Adobe Commerce) Erstattungen können auf die Speicherung von Guthaben angewendet werden.
  • Adobe Commerce B2B (Verfügbar mit Adobe Commerce B2B) Rückerstattungen können auf Firmenkredite angewendet werden.
  • Mit Kreditkarte getätigte Käufe können entweder online oder offline zurückerstattet werden.
  • Käufe, die per Scheck oder Geldbestellung getätigt werden, müssen offline zurückerstattet werden.

Jedes Kreditmemo mit dem Status Öffnung hat eine ausstehende Rückerstattung.

Mit Kreditkarten können Sie:

  • Den vollen Rechnungsbetrag zurückerstatten.
  • Erstattung eines Teilbetrags der Rechnung.
  • Rückerstattung mehrerer Teilbeträge einer Rechnung.
  • Rückerstattung mehrerer Rechnungen pro Bestellung, um den Gesamtbetrag der Bestellung nicht zu überschreiten.
  • Erstattet einen Teil der Menge für einen Zeileneintrag, z. B. drei der fünf Hemden in einer Bestellung.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rechnung .

Einstellung der Zahlungsaktion

Der Erstattungs-Workflow für Bestellungen, die mit Kreditkarte bezahlt werden, wird durch die Einstellung Zahlungsaktion in der Konfiguration für jede verfügbare Zahlungsmethode bestimmt. Rückerstattungen können erst nach Abwicklung der Transaktion ausgegeben werden.

Einstellung der Zahlungsaktion

  • Wenn die Zahlungsaktion für Ihre konfigurierte Zahlungsmethode auf "Authorize"festgelegt ist, müssen Sie zuerst die Rechnung vom Administrator generieren, bevor ein Kreditmemo erstellt werden kann.
  • Wenn die Zahlungsaktion für Ihre konfigurierte Zahlungsmethode auf "Authorize and Capture" gesetzt ist, wurde die Rechnung bereits vom Zahlungsverarbeiter erstellt, aber die Mittel sind erst verfügbar, wenn die Transaktion abgewickelt wurde. Diese kurze Wartezeit wird von vielen Zahlungsverarbeitern als Sicherheitsmaßnahme empfohlen und kann normalerweise automatisch durchgeführt werden. Transaktionen können auch manuell von Ihrem Händlerkonto beim Zahlungsverarbeiter abgewickelt werden.
  • Adobe Commerce (Nur Adobe Commerce) Wenn Sie ein Kreditmemo für eine Bestellung erstellen, die Geschenkoptionen enthält, wird die Rückerstattung für die Geschenkverpackung und/oder die gedruckte Karte im Abschnitt Rückerstattungssummen des Kreditkarten-Memos angezeigt. Um diese Kosten von dem zurückzuerstattenden Betrag auszuschließen, geben Sie den Betrag als Anpassungsgebühr an. Wenn mehrere Kreditkarten für dieselbe Bestellung ausgegeben werden, erscheint die Rückerstattung für Geschenkgutscheine nur in der ersten Kreditkarte.

Erstellen Sie ein Kreditmemo

Bestimmen Sie die Art der Rückerstattung, die Sie vornehmen möchten - für einen Kreditkauf oder für Scheck oder Geldauftrag - und generieren Sie das Kreditmemo und geben Sie eine Rückerstattung aus.

Rückerstattung für einen Kreditkauf

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Orders.

    Raster "Bestellungen" {width="700" modal="regular"}

  2. Suchen Sie die Reihenfolge im Raster und klicken Sie auf View.

  3. Wenn die Schaltfläche Credit Memo ​in der Schaltflächenleiste sichtbar ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Um eine offline -Rückerstattung zu erhalten, gehen Sie zu Schritt 6.
    • Um eine online -Rückerstattung zu erhalten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

    Weitere Informationen zu Offline- und Online-Erstattungen finden Sie unter Credit Memos .

  4. Klicken Sie im linken Bereich auf Invoices .

  5. Suchen Sie die Rechnung im Raster und klicken Sie auf View.

    Rechnungen grid {width="700" modal="regular"}

  6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Invoice Totals der Rechnung, überprüfen Sie, ob die Rechnung auf Capture Online festgelegt ist, und klicken Sie auf Submit Invoice.

    Online erfassen {width="600" modal="regular"}

    Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wird die Rechnung bereits erstellt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

  7. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oben auf der Rechnung auf Credit Memo.

  8. Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt Items to Refund und führen Sie gegebenenfalls die folgenden Schritte aus:

    • Um das Produkt wieder in den Bestand zu bringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Return to Stock .

      Das Produkt wird automatisch wieder auf Lager angezeigt, wenn Produktaktivenoptionen auf Automatically Return Credit Memo Item to Stock gesetzt ist. Wenn Inventory management aktiviert ist, kehrt das Element zu der Quelle zurück, die die Sendung gesendet hat.

    • Aktualisieren Sie die Qty to Refund und klicken Sie auf Update Qty’s.

      Zu erstattende Elemente {width="600" modal="regular"}

  9. Aktualisieren Sie den Abschnitt Refunds Totals wie folgt:

    • Geben Sie für Refund Shipping einen Betrag ein, der von der Versandgebühr zurückerstattet werden soll.

      In diesem Feld wird zunächst der gesamte Versandbetrag aus der Bestellung angezeigt, die zur Rückerstattung verfügbar ist. Sie entspricht dem vollen Versandbetrag aus der Bestellung abzüglich des bereits zurückerstatteten Versandbetrags. Wie die Menge kann der Betrag reduziert, aber nicht erhöht werden.

    • Geben Sie für Adjustment Refund einen Wert ein, der zum erstatteten Gesamtbetrag hinzugerechnet werden soll, und zwar als zusätzliche Erstattung, die nicht für einen bestimmten Teil der Bestellung gilt (Versand, Artikel oder Steuer). Es kann auch für die teilweise Rückerstattung mit virtuellem Geld, wie eine Geschenkkarte, verwendet werden, wenn ein Administrator eine nicht virtuelle Zahlungsmethode zuerst zurückzahlen möchte.

      Der angegebene Betrag kann die Gesamtrückerstattung nicht über den gezahlten Betrag erhöhen.

    • Geben Sie für "Adjustment Fee"einen Wert ein, der von dem erstatteten Gesamtwert abgezogen werden soll.

      Dieser Betrag wird nicht von einem bestimmten Teil der Bestellung abgezogen, z. B. Versand, Artikel oder Steuern.

  10. Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie den Text in das Feld Credit Memo Comments ein.

    • Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Email Copy of Credit Memo .

  11. Klicken Sie auf Update Totals.

  12. Führen Sie gegebenenfalls folgende Schritte aus:

    • Adobe Commerce (Nur Adobe Commerce) Um den Betrag an das Kundenkonto-Guthaben zurückzuerstatten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Refund to Store Credit .

    • Adobe Commerce B2B (Verfügbar bei Adobe Commerce B2B) Um den Betrag dem Firmenguthaben des Kunden zurückzuerstatten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Refund to Company Credit .

    • Klicken Sie auf Refund Offline, um die Offline-Rückerstattung zu beantragen.

    • Um eine Online-Rückerstattung zu erhalten, klicken Sie auf Refund.

    • Adobe Commerce B2B (Verfügbar bei Adobe Commerce B2B) Wenn der Kauf mit Firmenguthaben bezahlt wurde, klicken Sie auf Refund to Company Credit.

    Weitere Informationen zu Offline- und Online-Erstattungen finden Sie unter Credit Memos .

    Bestellsumme Rückerstattung {width="600" modal="regular"}

Offline-Rückerstattung für Scheck- oder Geldbestellung

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Orders.

  2. Suchen Sie die abgeschlossene Bestellung im Raster und öffnen Sie sie durch Klicken auf den Link View .

  3. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oben auf der Seite auf Invoice.

  4. Scrollen Sie nach unten zum unteren Seitenrand und klicken Sie auf Submit Invoice.

  5. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste oben auf der Rechnung auf Credit Memo.

    Erstellen Sie ein KreditMemo {width="600" modal="regular"}

  6. Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt Items to Refund und führen Sie gegebenenfalls die folgenden Schritte aus:

    Zu erstattende Elemente {width="600" modal="regular"}

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Return to Stock , wenn Sie das zurückgegebene Produkt in den Bestand zurückgeben möchten.

      Wenn Inventory management aktiviert ist, wird die Lagerbestandsmenge an die Quelle zurückgegeben, an die die Sendung gesendet wurde. Das Produkt wird automatisch wieder auf Lager angezeigt, wenn Produktaktivenoptionen auf Automatically Return Credit Memo Item to Stock gesetzt ist.

    • Aktualisieren Sie die Qty to Refund und klicken Sie auf Update Qty’s.

      Der zu erstattende Betrag darf den zur Erstattung verfügbaren Höchstbetrag nicht überschreiten.

  7. Aktualisieren Sie den Abschnitt "Refunds Totals" wie gewünscht:

    • Geben Sie für Refund Shipping einen Betrag ein, der von der Versandgebühr zurückerstattet werden soll.

      In diesem Feld wird zunächst der gesamte Versandbetrag aus der Bestellung angezeigt, die zur Rückerstattung verfügbar ist. Sie entspricht dem vollen Versandbetrag aus der Bestellung abzüglich des bereits zurückerstatteten Versandbetrags. Wie die Menge kann der Betrag reduziert, aber nicht erhöht werden.

    • Geben Sie für Adjustment Refund einen Wert ein, der zum erstatteten Gesamtbetrag hinzugerechnet werden soll, und zwar als zusätzliche Erstattung, die nicht für einen bestimmten Teil der Bestellung gilt (Versand, Artikel oder Steuer). Es kann auch für die teilweise Rückerstattung mit virtuellem Geld, wie eine Geschenkkarte, verwendet werden, wenn ein Administrator eine nicht virtuelle Zahlungsmethode zuerst zurückzahlen möchte.

      Der angegebene Betrag kann die Gesamtrückerstattung nicht über den gezahlten Betrag erhöhen.

    • Geben Sie für "Adjustment Fee"einen Wert ein, der von dem erstatteten Gesamtwert abgezogen werden soll.

      Dieser Betrag wird nicht von einem bestimmten Teil der Bestellung abgezogen, z. B. Versand, Artikel oder Steuern.

    • Wenn der Kauf mit einem Store-Guthaben beglichen wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Refund to Store Credit , um den Betrag dem Kundenkonto-Guthaben zuzuordnen.

  8. Um einen Kommentar hinzuzufügen, geben Sie den Text in das Feld Credit Memo Comments ein und gehen Sie wie folgt vor:

    • Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Email Copy of Credit Memo .

    • Um die Kommentare einzuschließen, die Sie in die E-Mail eingegeben haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Append Comments .

      Der Status einer Benachrichtigung über ein Kreditmemo wird im abgeschlossenen Kreditmemo neben der Kreditmemo-Nummer angezeigt.

      Rückerstattungssummen {width="600" modal="regular"}

  9. Um den Vorgang abzuschließen und die Rückerstattung zu erteilen, klicken Sie auf Refund Offline.

Feldbeschreibungen

Order & Account Information

Feld
Beschreibung
Order Number
Die Bestellnummer wird in den Auftrags- und Kontoinformationen angezeigt, gefolgt von einem Hinweis, der angibt, ob die Bestätigungs-E-Mail gesendet wurde.
Order Date
Datum und Uhrzeit der Bestellung.
Order Status
Gibt den Bestellstatus als Complete an.
Purchased From
Gibt die Website-, Store- und Store-Ansicht an, in der die Bestellung aufgegeben wurde.
Placed from IP
Gibt die IP-Adresse des Computers an, von dem aus die Bestellung aufgegeben wurde.

Account Information

Feld
Beschreibung
Customer Name
Der Name des Kunden oder Käufers, der die Bestellung aufgegeben hat. Der Kundenname ist mit dem Kundenprofil verknüpft.
Email
Die E-Mail-Adresse des Kunden oder Käufers. Die E-Mail-Adresse ist mit dem Öffnen einer neuen E-Mail verknüpft.
Customer Group
Der Name der Kundengruppe oder des freigegebenen Katalogs, der der Kunde zugewiesen ist.
Company Name
Adobe Commerce B2B (Verfügbar bei Adobe Commerce B2B) Der Name des mit dem Käufer verbundenen Unternehmens, in dessen Namen die Bestellung aufgegeben wird. Der Firmenname ist mit dem Firmenprofil verknüpft.

Address Information

Feld
Beschreibung
Billing Address
Der Name des Kunden oder Käufers, der die Bestellung aufgegeben hat, gefolgt von der Rechnungsadresse, der Telefonnummer und gegebenenfalls VAT. Die Telefonnummer ist mit dem automatischen Anruf auf einem Mobilgerät verbunden.
Shipping Address
Der Name der Person, der die Bestellung zugestellt werden soll, gefolgt von der Lieferadresse und der Telefonnummer. Die Telefonnummer ist mit dem automatischen Anruf auf einem Mobilgerät verbunden.

Payment & Shipping Method

Feld
Beschreibung
Payment Information
Die Zahlungsmethode, die für die Bestellung verwendet wird, und die Bestellnummer, sofern zutreffend, gefolgt von der Währung, die für die Bestellung verwendet wurde. Wenn die Bestellung dem Firmenguthaben unter Verwendung von Zahlung auf Konto belastet wird, wird der dem Konto zugewiesene Betrag angegeben.
Shipping & Handling Information
Die zu verwendende Versandmethode und die anwendbare Bearbeitungsgebühr.

Items to Refund

Feld
Beschreibung
Product
Produktname, SKU und Optionen (falls zutreffend).
Price
Der Kaufpreis des Artikels. Bei Adobe Commerce B2B spiegelt dieser Wert ggf. jeden Rabatt wider, der auf den Artikel aus dem freigegebenen Katalog angewendet wird.
Qty
Die bestellte Menge.
Return to Stock
Kontrollkästchen, das angibt, ob das zurückgegebene Element auf Lager zurückgegeben werden soll.
Qty to Refund
Gibt die Anzahl der vom Produkt zurückgegebenen Einheiten an.
Subtotal
Die Zwischensumme ist der Kaufpreis multipliziert mit der Menge der zurückgegebenen Produkteinheiten.
Tax Amount
Der Steuerbetrag, der für das zurückgegebene Element als Dezimalwert gilt.
Tax Percent
Der Prozentsatz der Steuer, der auf das zurückgegebene Element in Prozent angewendet wird.
Discount Amount
Alle Rabatte, die für das zurückgegebene Element gelten.
Row Total
Die Zeileneintrag-Summe, einschließlich der anwendbaren Steuern, die für die zurückgegebene Produktebene fällig sind, abzüglich Rabatte.
Bestellsumme

Credit Memo Comments

Feld
Beschreibung
Comment Text
Ein Textfeld, in das der Kunde einen Kommentar zum Kreditmemo eingeben kann.

Refund Totals

Feld
Beschreibung
Refund Shipping
Der zu erstattende Versandbetrag.
Adjustment Refund
Ein Betrag, der zu dem erstatteten Gesamtbetrag als zusätzliche Erstattung hinzugerechnet wird, die nicht für einen bestimmten Teil der Bestellung gilt, z. B. Versand, Artikel oder Steuern. Der angegebene Betrag kann die Gesamtrückerstattung nicht über den gezahlten Betrag erhöhen.
Adjustment Fee
Ein Betrag, der von dem erstatteten Gesamtbetrag abgezogen wird, z. B. eine Wiederaufstockungsgebühr oder ein Betrag, der mit Geschenkverpackungs- oder Geschenkoptionen in Verbindung steht.
Grand Total
Gesamtbetrag der zu erstattenden Beihilfe
Append Comments
Kontrollkästchen, mit denen bestimmt wird, ob Kommentare in das Kreditmemo aufgenommen werden.
Email Copy of Credit Memo
Kontrollkästchen, mit dem bestimmt wird, ob eine Kopie des Guthabens per E-Mail versendet wird.
Refund to Store Credit
Adobe Commerce (nur Adobe Commerce) Kontrollkästchen, mit denen bestimmt wird, ob die Summe an Guthaben speichern zurückgezahlt werden soll.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Verfügbar bei Adobe Commerce B2B) Die Gesamtzahl aller zu erstattenden Zeileneinträge.

Erstattungsschaltflächen

Die für die Bestellung verwendete Zahlungsmethode bestimmt die Erstattungsschaltflächen, die für ein Kreditmemo verfügbar sind.

Schaltfläche
Beschreibung
Refund
Wenn der ursprüngliche Kauf über eine Kreditkarte über ein Zahlungsportal bezahlt wurde, wird der Erstattungsbetrag vom Zahlungsverarbeiter verwaltet. Informationen zur Verwaltung von Erstattungen finden Sie in der von Ihrem Zahlungsdienstleister bereitgestellten Dokumentation.
Refund Offline
Wenn der ursprüngliche Kauf per Scheck oder Zahlungsanweisung bezahlt wurde, wird die Rückerstattung direkt an den Kunden gezahlt, indem ein Scheck, eine Geschenkkarte oder Bargeld, wenn Sie eine Backsteine und Mörtel Storefront haben. Das Kreditmemo dient als Datensatz der Offline-Transaktion.
Refund to Company Credit
Adobe Commerce B2B (Verfügbar bei Adobe Commerce B2B) Wenn der Kauf dem Firmenguthaben angerechnet wurde, wird die Rückerstattung an das Firmenkonto zurückgezahlt.

Ein Kreditdokument drucken

Zum Drucken oder Anzeigen des ausgefüllten Credit Memos muss ein PDF-Reader installiert sein. Sie können Adobe Reader kostenlos herunterladen.

  1. Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Sales > Operations>Credit Memos.

  2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Kreditmemo zu drucken:

Methode 1: Aktuelles Kreditverzeichnis drucken

  1. Öffnen Sie im Raster das Kreditmemo.

  2. Klicken Sie auf Print.

    Drucken Sie das Kreditdokument {width="600" modal="regular"}

Methode 2: Drucken mehrerer Kreditkarten

  1. Aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen der einzelnen Kreditkarten, die Sie drucken möchten.

  2. Setzen Sie das Steuerelement Actions auf PDF Credit Memos und klicken Sie auf Submit.

    Ausgewählte Kreditkarten drucken {width="600" modal="regular"}

  3. Führen Sie nach Aufforderung einen der folgenden Schritte aus:

    • Um das Dokument zu speichern, klicken Sie auf Save und befolgen Sie die Anweisungen zum Speichern der Datei auf Ihrem Computer. Wenn der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie das PDF in Adobe Reader und drucken Sie das Dokument.

    • Um das Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf "Open". Das gedruckte PDF-Credit-Memo wird in Adobe Reader geöffnet. Von hier aus können Sie entweder das Credit Memo drucken oder es auf Ihrem Computer speichern.

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