Documentação Journey Optimizer B2B Documentação do Journey Optimizer B2B Edition

Lista de verificação de configuração

Last update: Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

Administrador
Desenvolvedor

O Adobe Journey Optimizer B2B Edition é fundamentado no Adobe Experience Platform. Com essa implementação, o Journey Optimizer B2B Edition e o Marketo Engage não estão no mesmo sistema e no mesmo armazenamento de dados. O Journey Optimizer B2B Edition recebe dados do Adobe Experience Platform. No entanto, ele continua a depender de direitos do Marketo Engage e alguns recursos de back-end, como entrega de email, para provisionar e configurar o sistema.

Essa implementação é a base que desbloqueia recursos no Journey Optimizer B2B Edition:

Unifique e dimensione facilmente seus dados: A plataforma oferece suporte a modelos de dados complexos, incluindo objetos personalizados, grupos de compra e eventos de conta.
Conecte várias instâncias do Adobe Marketo Engage: gerencie e unifique dados de vários ambientes do Marketo Engage em um único local.
Mantenha seus dados seguros: recursos avançados de privacidade e segurança que ajudam a proteger as informações de seus clientes. (Em breve)
Criado para o futuro: esta configuração oferece suporte a melhorias e inovações contínuas.

Use as diretrizes a seguir para configuração.

Use esta lista de verificação para concluir a configuração do Journey Optimizer B2B Edition.

1. Gerar namespaces e esquemas B2B

Tarefa

Detalhes e instruções

Configuração do ambiente:

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Baixe o namespace e o utilitário de geração automática de esquema do GitHub.

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Obtenha as credenciais da API do Experience Platform e os cabeçalhos necessários.

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Aplique valores de ambiente ao seu ambiente do Postman.

Execute os scripts:

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Execute o utilitário de geração Namespaces e Esquemas no Postman e confirme se os namespaces e os esquemas foram criados.

2. Configurar campos e eventos XDM

Tarefa

Detalhes e instruções

Classes XDM padrão: configurar o Perfil Individual XDM e as classes de Conta Comercial XDM.

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Selecione campos gerenciados a serem expostos para jornadas, grupos de compra e personalização de email.

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Editar campos atualizáveis para esquemas.

Esquemas relacionais: selecione a classe XDM relacional (objeto personalizado muitos para um da conta).

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Certifique-se de que os esquemas tenham os valores de configuração necessários.

Eventos: configurar tipos e campos de eventos do Experience Platform.

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Configure cada tipo de evento do Experience Platform com campos que serão aceitos nos caminhos de decisão/divisão do jornada.

3. Configurar rastreamento e capacidade de entrega de email

Para enviar emails de Journey Optimizer B2B Edition, configure o rastreamento de email e a capacidade de entrega na instância de produção Marketo Engage anexada e no aplicativo Journey Optimizer B2B Edition.

Tarefa

Detalhes e instruções

Configuração inicial para a instância do Marketo Engage anexada

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Configurar novo CNAME para Links de rastreamento em registros DNS

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Configurar domínios de marca para a instância do Marketo Engage anexada

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Configurar o DKIM e o SPF para a instância do Marketo Engage anexada

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Configurar DMARC

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Configurar registros MX para o seu domínio

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Adicionar endereços IP de saída ao incluo na lista de permissões

Configuração de email para a instância do Marketo Engage anexada

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Configurar Do Email e Do Rótulo (opcional)

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Configurar Cancelar assinatura do HTML e Cancelar assinatura do texto

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Configurar Exibir como Página da Web HTML e Exibir como Página da Web Text

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Configurar Limites de Recuperação de Objeto Personalizado

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Configurar Opções de Cabeçalho Personalizadas

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Configurar a filtragem da Atividade de bot

Configuração do canal de email para o Journey Optimizer B2B edition

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Configurar Limites de comunicação no Journey Optimizer B2B edition

4. Configurar canais de conteúdo adicionais

Para oferecer suporte aos profissionais de marketing para a inclusão de outros canais em suas jornadas, configure canais adicionais.

Tarefa

Detalhes e instruções

Configuração de canal de SMS para o Journey Optimizer B2B edition.

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Configure cada conta SMS que você deseja que tenha suporte.

Configurações de canal do Journey Optimizer B2B edition para páginas de aterrissagem (Beta).

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Conclua as configurações da landing page para oferecer suporte aos profissionais de marketing que criam e publicam essas páginas

Configuração do canal Web (Beta) para o Journey Optimizer B2B edition

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Configurar o site da empresa para oferecer suporte ao Adobe Experience Platform Web SDK.

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Adicione propriedades da Web por um URL em que o conteúdo é entregue.

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Instrua os autores da experiência Web a instalar a extensão de navegador Auxiliar de edição visual do Adobe Experience Cloud.

5. Conectar a instância do Marketo Engage para oferecer suporte a ações de jornada (opcional)

Se você planeja complementar os recursos do Journey Optimizer B2B edition com campanhas e programas no Marketo Engage, configure o suporte para ações do Marketo Engage. Essas ações permitem que suas equipes de marketing coordenem o marketing baseado em conta no Journey Optimizer B2B edition e os esforços de marketing baseado em lead no Marketo Engage.

Tarefa

Detalhes e instruções

Para cada instância do Marketo Engage para oferecer suporte a ações de jornada

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Criar o serviço personalizado do Marketo Engage

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Adicionar a integração no Journey Optimizer B2B edition

6. Habilitar acesso do usuário

Quando o provisionamento estiver concluído, as sandboxes serão vinculadas e as tarefas de configuração iniciais serão concluídas, configure o Journey Optimizer B2B edition e o Marketo Engage Access para sua equipe e usuários.

Tarefa

Detalhes e instruções

Fornecer acesso e permissões ao produto para usuários

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Criar um perfil de produto do Marketo Engage na Adobe Admin Console (somente nova instância do Marketo Engage)

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Adicionar um grupo de usuários para o perfil

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Configurar funções de usuário B2B

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Adicionar usuários ou grupos às funções

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