Salesforce Marketing Cloud Account Engagement conexão
Use o destino Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente conhecido como Pardot) para capturar, rastrear, pontuar e pontuar clientes em potencial. Você também pode projetar faixas de clientes potenciais para todos os estágios do pipeline para públicos-alvo de mercado e grupos de clientes por meio de campanhas de queda de email e gerenciamento de clientes potenciais com promoção, pontuação e segmentação de campanha.
Em comparação ao Salesforce Marketing Cloud Engagement, que é mais orientado para o marketing B2C, o Marketing Cloud Account Engagement é ideal para casos de uso de B2B que envolvem vários departamentos e tomadores de decisão que exigem ciclos de vendas e decisões mais longos. Além disso, você também mantém maior proximidade e integração com seu CRM para tomar as decisões apropriadas de vendas e marketing. Observação: o Experience Platform também tem conexões para Salesforce Marketing Cloud Engagement. Você pode verificá-las nas páginas Salesforce Marketing Cloud e (API) Salesforce Marketing Cloud.
Este Adobe Experience Platform destino aproveita o ponto de extremidade Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email para adicionar ou atualizar seus clientes potenciais depois de ativá-los em um novo segmento Marketing Cloud Account Engagement.
Marketing Cloud Account Engagement usa o protocolo OAuth 2 com Código de Autorização para autenticar na API Account Engagement. As instruções para autenticar na sua instância do Marketing Cloud Account Engagement estão mais abaixo, na seção Autenticar no destino.
Casos de uso use-cases
Para ajudá-lo a entender melhor como e quando você deve usar o destino Marketing Cloud Account Engagement, veja um exemplo de caso de uso que os clientes da Adobe Experience Platform podem resolver usando esse destino.
Enviar emails para contatos de campanhas de marketing use-case-send-emails
O departamento de marketing de uma plataforma online deseja transmitir uma campanha de marketing por email para um público-alvo com curadoria de leads B2B. A equipe de marketing da plataforma pode adicionar novos clientes potenciais ou atualizar informações de clientes potenciais existentes por meio do Adobe Experience Platform, criar públicos a partir de seus próprios dados offline e enviar esses públicos para Marketing Cloud Account Engagement, que pode ser usado para enviar o email da campanha de marketing.
Pré-requisitos prerequisites
Consulte as seções abaixo para quaisquer pré-requisitos que você precise configurar no Experience Platform e Salesforce e para obter informações que você precise coletar antes de trabalhar com o destino Marketing Cloud Account Engagement.
Pré-requisitos no Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Antes de ativar dados para o destino Marketing Cloud Account Engagement, você deve ter um esquema, um conjunto de dados e segmentos criados em Experience Platform.
Pré-requisitos em Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination
Observe os seguintes pré-requisitos para exportar dados da Platform para sua conta do Marketing Cloud Account Engagement:
Você precisa ter uma conta Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-account
Uma conta do Marketing Cloud Account Engagement com uma assinatura do produto Envolvimento com a Conta do Marketing Cloud é obrigatória para continuar.
A conta Salesforce deve ter Salesforce Account Engagement Administrator role. Isso é necessário para criar campos de cliente potencial personalizados.
Por fim, sua conta também pode acessar o Account Engagement Lightning App.
Entre em contato com o Salesforce Suporte ou com o administrador de conta do Salesforce se você não tiver uma conta, ou se a conta não tiver a assinatura do Marketing Cloud Account Engagement ou o Account Engagement Administrator role.
Obter credenciais de Marketing Cloud Account Engagement gather-credentials
Anote os itens abaixo antes de autenticar no destino Marketing Cloud Account Engagement.
UsernamePasswordAccount Engagement Business Unit ID0Uv e tem 18 caracteres. Se você não puder acessar as informações de Configuração da Unidade de Negócios, peça ao Administrador da Conta Salesforce para fornecer a Account Engagement Business Unit ID. Se você precisar de orientação adicional, consulte a página de diretrizes Salesforce Autenticação.Medidas de proteção guardrails
Consulte os Marketing Cloud Account Engagement limites de taxa, que detalham os limites impostos pelo seu plano e também se aplicam às execuções de Experience Platform.
Identidades suportadas supported-identities
Marketing Cloud Account Engagement dá suporte à ativação das identidades descritas na tabela abaixo. Saiba mais sobre identidades.
Tipo e frequência de exportação export-type-frequency
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre o tipo e a frequência da exportação de destino.
- Você está exportando todos os membros de um segmento, juntamente com os campos de esquema desejados (por exemplo: endereço de email, número de telefone, sobrenome), de acordo com o mapeamento de campos.
- Para cada público selecionado na Platform, o status de segmento Salesforce Marketing Cloud Account Engagement correspondente é atualizado com seu status de público da Platform.
Conectar ao destino connect
Para se conectar a este destino, siga as etapas descritas no tutorial de configuração de destino. No workflow de configuração de destino, preencha os campos listados nas duas seções abaixo.
Em Destinos > Catálogo, procure por Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Como alternativa, você pode localizá-lo na categoria Email marketing.
Autenticar para o destino authenticate
Para autenticar no destino, selecione Conectar ao destino. Você será direcionado à página de logon Salesforce. Insira suas credenciais de conta do Marketing Cloud Account Engagement e selecione Log In.
Em seguida, selecione Permitir na janela subsequente para conceder permissões ao aplicativo Adobe Experience Platform para acessar sua conta Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Será necessário fazer isso apenas uma vez.
Se os detalhes fornecidos forem válidos, a interface exibirá uma mensagem: Você se conectou com êxito à mensagem de conta do Salesforce Marketing Cloud Account Engagement e um status Conectado com uma marca de seleção verde, você poderá prosseguir para a próxima etapa.
Preencher detalhes do destino destination-details
Para configurar detalhes para o destino, preencha os campos obrigatórios e opcionais abaixo. Um asterisco ao lado de um campo na interface do usuário indica que o campo é obrigatório. Consulte a seção Coletar Marketing Cloud Account Engagement credenciais para obter qualquer orientação.
Account Engagement Business Unit ID.Ativar alertas enable-alerts
Você pode ativar os alertas para receber notificações sobre o status do fluxo de dados para o seu destino. Selecione um alerta na lista para assinar e receber notificações sobre o status do seu fluxo de dados. Para obter mais informações sobre alertas, consulte o manual sobre assinatura de alertas de destinos usando a interface.
Quando terminar de fornecer detalhes da conexão de destino, selecione Avançar.
Ativar públicos-alvo para esse destino activate
- Para ativar dados, você precisa de Exibir Destinos, Ativar Destinos, Exibir Perfis e Exibir Segmentos permissões de controle de acesso. Leia a visão geral do controle de acesso ou contate o administrador do produto para obter as permissões necessárias.
- Para exportar identidades, você precisa da permissão Exibir Gráfico de Identidade controle de acesso.
Leia Ativar perfis e públicos-alvo para destinos de exportação de público-alvo de streaming para obter instruções sobre como ativar públicos-alvo para este destino.
Considerações e exemplo de mapeamento mapping-considerations-example
Para enviar corretamente seus dados de público-alvo do Adobe Experience Platform para o destino Marketing Cloud Account Engagement, é necessário passar pela etapa de mapeamento de campos. O mapeamento consiste em criar um link entre os campos do esquema do Experience Data Model (XDM) na sua conta da Platform e seus equivalentes correspondentes no destino.
Para mapear corretamente os campos XDM para os campos de destino Marketing Cloud Account Engagement, siga as etapas abaixo.
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Na etapa Mapeamento, selecione Adicionar novo mapeamento. Você verá uma nova linha de mapeamento na tela.
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Na janela Selecionar campo de origem, escolha a categoria Selecionar atributos e selecione o atributo XDM ou escolha o Selecionar namespace de identidade e selecione uma identidade.
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Na janela Selecionar campo de destino, escolha o Selecionar namespace de identidade e selecione uma identidade ou escolha a categoria Selecionar atributos personalizados e especifique na lista de Prospect API fields do esquema disponível.
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Repita essas etapas para adicionar mapeamentos entre seu esquema de perfil XDM e Marketing Cloud Account Engagement:
| Campo do Source | Campo de destino | Obrigatório |
| — | — | — |IdentityMap: Email|Identity: email| Sim |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| | -
Um exemplo com os mapeamentos acima é mostrado abaixo:
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Quando terminar de fornecer os mapeamentos para sua conexão de destino, selecione Avançar.
Validar exportação de dados exported-data
Para validar se você configurou o destino corretamente, siga as etapas abaixo:
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Navegue até um dos públicos-alvo selecionados. Selecione a guia Activation data. A coluna ID de Mapeamento exibe o nome do campo personalizado gerado na página Marketing Cloud Account Engagement Prospects.
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Faça logon no site Salesforce. Em seguida, navegue até a página Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects e verifique se os prospetos do público-alvo foram adicionados/atualizados. Como alternativa, você também pode acessar Salesforce Pardot e acessar a página Prospects.
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Para verificar se os clientes potenciais foram atualizados, selecione um cliente potencial e verifique se o campo personalizado de cliente potencial foi atualizado com o status do público-alvo Experience Platform.
Uso e governança de dados data-usage-governance
Todos os destinos do Adobe Experience Platform são compatíveis com as políticas de uso de dados ao manipular seus dados. Para obter informações detalhadas sobre como o Adobe Experience Platform impõe a governança de dados, consulte a visão geral da Governança de Dados.
Recursos adicionais additional-resources
- Marketing Cloud Account Engagement Documentação da API.