DocumentaçãoCommerceLojas e experiência de compra

Fluxo de trabalho e processamento da ordem

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Quando um cliente coloca um pedido, uma ordem de venda é criada como um registro temporário da transação. Na grade Pedidos, as ordens de venda têm inicialmente um status de "Pendente" e podem ser canceladas a qualquer momento até que o pagamento seja processado. Depois que o pagamento é confirmado, a ordem pode ser faturada e enviada.

Etapa 1: Fazer o pedido - O processo de check-out começa quando o comprador clica em Go to Checkout na página do carrinho de compras ou em reordenações diretamente da conta do cliente.

Etapa 2: Pedido pendente - O status inicial da ordem de venda é Pending. Nesse estado, o pagamento não foi processado e o pedido ainda pode ser editado ou cancelado. Esse estado ocorre quando o método de pagamento é configurado para o modo de autorização.

Etapa 3: Receber Pagamento - O status do pedido muda para Processing quando o pagamento é recebido ou autorizado. Dependendo do método de pagamento, você poderá receber uma notificação quando a transação for autorizada ou processada. Esse estado ocorre automaticamente quando o método de pagamento é configurado para o modo de captura ou venda de intenção.

Etapa 4: Faturar Ordem - Uma ordem normalmente é faturada depois que o pagamento é recebido. O método de pagamento determina quais opções de faturamento são necessárias para a ordem. Depois que a fatura é gerada e enviada, uma cópia é enviada ao cliente. Se o método de pagamento estiver configurado com a ação de pagamento capture ou intent sale, uma fatura será gerada automaticamente quando o pagamento for autorizado e capturado.

NOTE
As faturas não são criadas automaticamente para pedidos feitos usando Gift Card, Store Credit, Reward Points ou outros métodos de pagamento offline.

Etapa 5: Registrar uma Única Remessa - O status da ordem muda para Complete quando os detalhes da remessa são concluídos, a remessa é registrada e a remessa é definida. O requisito de remessa foi atendido com uma guia de remessa e uma etiqueta de remessa impressas ou a opção Notificar Pronto para Remessa foi selecionada (método de entrega na loja). O cliente recebe a notificação e o pacote é enviado. Se os números de rastreamento forem usados, a remessa poderá ser rastreada na conta do cliente.

NOTE
Para obter detalhes sobre o status do pedido e as opções de configuração do método de pagamento, consulte Status do pedido e Pagamentos.

Exibir um pedido

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Localize a ordem na grade.

  3. Na coluna Action, clique em View.

  4. Verificar status do pedido:

    • Uma ordem Pending pode ser modificada, colocada em espera, cancelada ou faturada e enviada.

    • Um pedido Processing não pode mais ser substancialmente editado ou cancelado, mas o endereço de cobrança e de entrega pode ser editado.

    • Um pedido de Completed pode ser reordenado.

O email do cliente pode ser editado em qualquer ponto do fluxo de trabalho da ordem ao editar o cliente. O email não pode ser editado se o pedido foi feito por um convidado.

O painel esquerdo de um pedido aberto fornece acesso a diferentes tipos de informações relacionadas ao pedido.

Exibir Pedido

Processar um pedido

Quando um cliente coloca um pedido, uma ordem de venda é criada como um registro temporário da transação. A ordem de venda terá o status de Pending até que o pagamento seja recebido. Enquanto estiver no status Pending, os pedidos podem ser editados ou cancelados até o momento em que o pagamento for recebido e uma fatura for gerada. Uma maneira fácil de pensar sobre isso é que os pedidos se tornam NFFs e as NFFs se tornam remessas. A grade Pedidos lista todos os pedidos, independentemente de onde estão no fluxo de trabalho. Para saber como ajudar os clientes com um pedido, consulte Atualizar um pedido.

Pedidos

Para abrir uma ordem de Pending, clique em Edit no canto superior direito.

NOTE
Os pedidos só podem ser editados enquanto estiverem no status Pending. O botão Editar não está visível para pedidos com status diferente ou para pedidos baseados em uma cotação negociada.

Editar Ordem de Venda

Revise as seções a seguir na ordem de venda, usando as descrições do campo para referência.

Descrições da visualização de pedidos

Guia
Descrição
Information
Exibir informações detalhadas sobre a ordem e a conta, incluindo endereços de faturamento e entrega, métodos de pagamento e entrega, itens, ordens, totais e notas.
Invoices
Lista cada NFF associada à ordem.
Credit Memos
Lista cada aviso de crédito associado à ordem.
Shipments
Lista cada registro de entrega associado à ordem.
Comments History
Lista todas as notas relacionadas ao pedido.
NOTE
Um usuário administrador deve ter Sales / Archive permissões para que seu escopo de função possa ver as guias de ordem Faturas, Avisos de Crédito e Remessas.

Barra de botões

Botão
Descrição
Back
Retorna à página Pedidos sem salvar as alterações.
Cancel
Cancela a ordem de venda.
Send Email
Envia um email sobre o pedido para o cliente.
Hold / Unhold
Altera o status da ordem de venda para On Hold. Para liberar a retenção da ordem de venda, escolha Unhold.
Invoice
Cria uma fatura da ordem de venda convertendo a ordem em uma fatura.
Ship
Cria um registro de remessa para a ordem.
Notify Order is Ready for Pickup
Aparece somente quando um pedido é feito como uma entrega na loja. Notifica ao cliente que o pedido está pronto para retirada.
Reorder
Cria uma ordem de venda com base na ordem atual.
Edit
Abre um pedido pendente no modo de edição. O botão Editar não está visível para pedidos com status Processing ou pedidos que são baseados em cotações negociadas.

Cancelar um pedido

Você pode cancelar pedidos que ainda não foram faturados. Um memorando de crédito deve ser emitido se um cliente quiser cancelar um pedido depois que ele for faturado (o pagamento é capturado).

Se uma ordem for Pending ou Processing e o pagamento não for capturado ou não for totalmente capturado, você poderá anular a ordem em vez de cancelá-la.

Para restaurar um pedido cancelado, clique no botão Reorder e um novo pedido será criado com o status Pending.

NOTE
Cancelar uma ordem também produz um cancelamento, mas a anulação de uma ordem não aciona um cancelamento.

Anular um pedido

Somente ordens de venda que não são faturadas, têm um status de Processing e uma configuração de integração de pagamento de Authorize podem ser anuladas. Depois de anular um pedido, você pode cancelá-lo.

Order and Account Information

Informações sobre pedidos e contas

Informações do pedido

Campo
Descrição
Order Number
O número do pedido aparece na parte superior do pedido de venda, seguido de uma nota que indica se o email de confirmação foi enviado.
Order Date
A data e a hora em que o pedido foi feito.
Purchased From
Indica o site, a loja e a exibição da loja em que o pedido foi feito.
Placed from IP
Indica o endereço IP do computador do qual o pedido foi feito.
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (Disponível com Adobe Commerce B2B) Indica a cotação da qual o pedido foi gerado, se aplicável. O nome da cotação está vinculado à cotação.

Informações da conta

Campo
Descrição
Customer Name
O nome do cliente ou comprador que colocou a ordem. A Nome do cliente está vinculada ao perfil do cliente.
Email
O endereço de email do cliente ou comprador. O endereço de email está vinculado para abrir uma nova mensagem de email.
Customer Group
O nome do grupo de clientes ou catálogo compartilhado ao qual o cliente está atribuído.
Company Name
Adobe Commerce B2B (Disponível com Adobe Commerce B2B) O nome da empresa à qual o comprador está associado e em cujo nome o pedido é feito. O nome da empresa está vinculado ao perfil da empresa.

Address Information

Informações de Endereço

Campo
Descrição
Billing Address
O nome do cliente ou comprador que fez o pedido, seguido do endereço para cobrança, número de telefone e VAT, se aplicável. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.
Shipping Address
O nome da pessoa para cuja atenção o pedido deve ser enviado, seguido do endereço de entrega e do número de telefone. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.

Payment & Shipping Method

Método de pagamento e envio

Campo
Descrição
Payment Information
O método de pagamento a ser usado para o pedido e o número do pedido de compra, se aplicável, seguido da moeda usada para fazer o pedido. Se a ordem for debitada do crédito da empresa usando Pagamento na Conta, o valor debitado na conta será indicado.
Shipping & Handling Information
O método de envio a ser usado e qualquer taxa de manuseio aplicável.

Revisar itens solicitados

Itens ordenados

Na seção Order Total, faça o seguinte:

  1. Insira um Comment para incluir com o pedido.

  2. Se desejar enviar o comentário por email para o cliente, marque a caixa de seleção Notify Customer by Email.

  3. Para que o comentário fique visível na conta do cliente, marque a caixa de seleção Visible on Storefront.

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  4. Se você estiver pronto para faturar o pedido, clique em Invoice e siga as instruções para criar uma fatura.

Items Ordered

Campo
Descrição
Product
O nome do produto, SKU e opções, se aplicável.
Item Status
Indica o status do item. Valor: Ordered
Original Price
O preço de catálogo original do item antes dos descontos.
Price
O preço de compra do item. Esse valor reflete qualquer desconto aplicado ao item do catálogo compartilhado, se aplicável.
Qty
A quantidade solicitada.
Subtotal
O subtotal é o preço de compra multiplicado pela quantidade.
Tax Amount
O valor do imposto que se aplica ao item como um valor decimal.
Tax Percent
A porcentagem de imposto aplicada a este item como uma porcentagem.
Discount Amount
O desconto que se aplica a este item. O valor de desconto será zero se o pedido for baseado em uma cotação.
Row Total
O total do item de linha, incluindo os impostos aplicáveis devidos no nível do produto, menos os descontos.

Notes for this Order

Campo
Descrição
Status
Exibe o status da ordem de venda.
Comment
Uma caixa de texto que é usada para inserir um comentário ao cliente que acompanha o pedido.
Notify Customer by Email- Marque a caixa de seleção se desejar enviar o comentário ao cliente como um email separado.
Visible on Storefront - Marque a caixa de seleção se desejar que o comentário fique visível na conta do cliente.
Submit Comment- Envia o comentário e o envia por email, se aplicável.

Order Totals

Campo
Descrição
Shipping & Handling
O valor cobrado pelas taxas de remessa e manuseio.
Tax
O valor do imposto aplicado à ordem, se aplicável.
Grand Total
O total do pedido.
Total Paid
O valor total pago no pedido, se aplicável.
Total Refunded
O valor total reembolsado da ordem, se aplicável.
Total Due
O valor total devido.
Store Credit
Adobe Commerce (somente Adobe Commerce) A quantidade de crédito de loja disponível que é aplicada ao pedido, se aplicável.
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (Disponível com Adobe Commerce B2B) O preço total dos itens na cotação sem imposto, de acordo com o preço no catálogo compartilhado ou catálogo padrão usado como base da cotação. Se a moeda de exibição da loja for diferente da moeda base, o valor será exibido em ambas as moedas, com a loja em colchetes.
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (Disponível com Adobe Commerce B2B) O desconto que é o resultado de uma cotação negociada entre o comprador e o vendedor. Se a moeda de exibição da loja for diferente da moeda base, o valor será exibido em ambas as moedas, com a loja em colchetes.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Disponível com Adobe Commerce B2B) O Preço Total do Catálogo menos o Desconto Negociado.

Demonstração de processamento de pedido

Assista a este vídeo e saiba mais sobre o processamento de pedidos e o status:

https://video.tv.adobe.com/v/3412501/?quality=12&captions=por_br

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