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Fluxo de trabalho e processamento da ordem

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Beginner
  • Intermediate
  • Admin
  • User

Quando um cliente coloca um pedido, uma ordem de venda é criada como um registro temporário da transação. Na grade Pedidos, as ordens de venda têm inicialmente um status de "Pendente" e podem ser canceladas a qualquer momento até que o pagamento seja processado. Depois que o pagamento é confirmado, a ordem pode ser faturada e enviada.

Etapa 1: Fazer pedido - O processo de finalização começa quando o comprador clica Go to Checkout na página do carrinho de compras ou reordenações diretamente da conta do cliente.

Etapa 2: Pedido pendente - O status da ordem de venda inicial é Pending. Nesse estado, o pagamento não foi processado e o pedido ainda pode ser editado ou cancelado. Esse estado ocorre quando o método de pagamento é configurado para o modo de autorização.

Etapa 3: Receber Pagamento - O status do pedido muda para Processing quando o pagamento é recebido ou autorizado. Dependendo do método de pagamento, você poderá receber uma notificação quando a transação for autorizada ou processada. Esse estado ocorre automaticamente quando o método de pagamento é configurado para o modo de captura ou venda de intenção.

Etapa 4: Ordem da fatura - Um pedido é normalmente faturado depois que o pagamento é recebido. O método de pagamento determina quais opções de faturamento são necessárias para a ordem. Depois que a fatura é gerada e enviada, uma cópia é enviada ao cliente. Se o método de pagamento estiver configurado com a variável capture ou intent sale ação de pagamento, uma NFF é gerada automaticamente quando o pagamento é autorizado e capturado.

NOTE
As faturas não são criadas automaticamente para pedidos feitos usando Gift Card, Store Credit, Reward Points, ou outros métodos de pagamento off-line.

Etapa 5: Registrar uma Única Entrega - O status do pedido muda para Complete quando os detalhes da entrega estão completos, a entrega é registrada e a entrega é definida. O requisito de remessa é atendido com uma guia de remessa e uma etiqueta de remessa impressas ou com o Notificar como pronto para retirada está selecionado (método de delivery na loja). O cliente recebe a notificação e o pacote é enviado. Se os números de rastreamento forem usados, a remessa poderá ser rastreada na conta do cliente.

NOTE
Para obter detalhes sobre o status do pedido e as opções de configuração do método de pagamento, consulte Status do pedido e Pagamentos.

Exibir um pedido

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Localize a ordem na grade.

  3. No Action ​clique em View.

  4. Verificar status do pedido:

    • A Pending a ordem pode ser modificada, colocada em espera, cancelada ou faturada e entregue.

    • A Processing o pedido não pode mais ser substancialmente editado ou cancelado, mas o endereço de faturamento e entrega pode ser editado.

    • A Completed pedido pode ser reordenado.

O email do cliente pode ser editado em qualquer ponto do fluxo de trabalho da ordem ao editar o cliente. O email não pode ser editado se o pedido foi feito por um convidado.

O painel esquerdo de um pedido aberto fornece acesso a diferentes tipos de informações relacionadas ao pedido.

Visualizar pedido {width="700" modal="regular"}

Processar um pedido

Quando um cliente coloca um pedido, uma ordem de venda é criada como um registro temporário da transação. A ordem de venda tem um status de Pending até que o pagamento seja recebido. Durante a Pending status, os pedidos podem ser editados ou cancelados até que o pagamento seja recebido e uma fatura seja gerada. Uma maneira fácil de pensar sobre isso é que os pedidos se tornam NFFs e as NFFs se tornam remessas. A grade Pedidos lista todos os pedidos, independentemente de onde estão no fluxo de trabalho. Para saber como ajudar os clientes com um pedido, consulte Atualizar um pedido.

Pedidos {width="700" modal="regular"}

Para abrir uma Pending clique em Edit no canto superior direito.

NOTE
Os pedidos só podem ser editados enquanto estiverem no Pending status. O botão Editar não está visível para pedidos com um status diferente ou para pedidos baseados em um cotação negociada.

Editar Ordem de Venda {width="600" modal="regular"}

Revise as seções a seguir na ordem de venda, usando as descrições do campo para referência.

Descrições da visualização de pedidos

Guia
Descrição
Information
Exibir informações detalhadas sobre a ordem e a conta, incluindo endereços de faturamento e entrega, métodos de pagamento e entrega, itens, ordens, totais e notas.
Invoices
Lista cada NFF associada à ordem.
Credit Memos
Lista cada aviso de crédito associado à ordem.
Shipments
Lista cada registro de entrega associado à ordem.
Comments History
Lista todas as notas relacionadas ao pedido.
NOTE
Um usuário administrador deve ter Sales / Archive permissões para que o escopo de suas funções veja o Faturas, Avisos de Crédito, e Entregas guias ordem.

Barra de botões

Botão
Descrição
Back
Retorna à página Pedidos sem salvar as alterações.
Cancel
Cancela a ordem de venda.
Send Email
Envia um email sobre o pedido para o cliente.
Hold / Unhold
Altera o status da ordem de venda para On Hold. Para liberar a retenção na ordem de venda, escolha Unhold.
Invoice
Cria uma fatura da ordem de venda convertendo a ordem em uma fatura.
Ship
Cria um registro de remessa para a ordem.
Notify Order is Ready for Pickup
Aparece somente quando um pedido é feito como uma entrega na loja. Notifica ao cliente que o pedido está pronto para retirada.
Reorder
Cria uma ordem de venda com base na ordem atual.
Edit
Abre um pedido pendente no modo de edição. O botão Editar não está visível para pedidos com status de Processingou ordens baseadas em cotações negociadas.

Cancelar um pedido

Você pode cancelar pedidos que ainda não foram faturados. A memorando de crédito deve ser emitido se um cliente quiser cancelar um pedido depois de faturado (o pagamento é capturado).

Se um pedido for Pending ou Processing e o pagamento não for capturado ou não for totalmente capturado, você poderá anular o pedido em vez de cancelá-lo.

Para restaurar um pedido cancelado, clique na guia Reorder e um novo pedido será criado com o status Pending.

NOTE
Cancelar uma ordem também produz um cancelamento, mas a anulação de uma ordem não aciona um cancelamento.

Anular um pedido

Somente ordens de venda que não foram faturadas têm um status de Processing, e uma configuração da integração de pagamento de Authorize, pode ser anulado. Depois de anular um pedido, você pode cancelá-lo.

Order and Account Information

Informações sobre pedidos e contas {width="600" modal="regular"}

Informações do pedido

Campo
Descrição
Order Number
O número do pedido aparece na parte superior do pedido de venda, seguido de uma nota que indica se o email de confirmação foi enviado.
Order Date
A data e a hora em que o pedido foi feito.
Purchased From
Indica o site, a loja e a exibição da loja em que o pedido foi feito.
Placed from IP
Indica o endereço IP do computador do qual o pedido foi feito.
Order Placed from Quote
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) Indica a citação a partir da qual o pedido foi gerado, se aplicável. O nome da cotação está vinculado à cotação.

Informações da conta

Campo
Descrição
Customer Name
O nome do cliente ou comprador que colocou a ordem. A Nome do cliente está vinculada ao perfil do cliente.
Email
O endereço de email do cliente ou comprador. O endereço de email está vinculado para abrir uma nova mensagem de email.
Customer Group
O nome do grupo de clientes ou catálogo compartilhado ao qual o cliente está atribuído.
Company Name
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O nome da empresa à qual o comprador está associado e em cujo nome o pedido é feito. O nome da empresa está vinculado à variável perfil da empresa.

Address Information

Informações de Endereço {width="600" modal="regular"}

Campo
Descrição
Billing Address
O nome do cliente ou comprador que fez o pedido, seguido do endereço para cobrança, número de telefone e IVA, se aplicável. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.
Shipping Address
O nome da pessoa para cuja atenção o pedido deve ser enviado, seguido do endereço de entrega e do número de telefone. O número de telefone está vinculado à discagem automática em um dispositivo móvel.

Payment & Shipping Method

Método de pagamento e envio {width="600" modal="regular"}

Campo
Descrição
Payment Information
O método de pagamento a ser usado para o pedido e o número do pedido de compra, se aplicável, seguido da moeda usada para fazer o pedido. Se a ordem for debitada do crédito da empresa usando Pagamento por conta, o valor cobrado na conta é indicado.
Shipping & Handling Information
O método de envio a ser usado e qualquer taxa de manuseio aplicável.

Revisar itens solicitados

Itens ordenados {width="600" modal="regular"}

No Order Total faça o seguinte:

  1. Insira um Comment para incluir no pedido.

  2. Se desejar enviar o comentário por email para o cliente, selecione a Notify Customer by Email caixa de seleção

  3. Se desejar que o comentário fique visível na conta do cliente, selecione a opção Visible on Storefront caixa de seleção

    Total do pedido {width="600" modal="regular"}

  4. Se estiver pronto para faturar o pedido, clique em Invoice e siga as instruções para criar uma fatura.

Items Ordered

Campo
Descrição
Product
O nome do produto, SKU e opções, se aplicável.
Item Status
Indica o status do item. Valor: Ordered
Original Price
O preço de catálogo original do item antes dos descontos.
Price
O preço de compra do item. Esse valor reflete qualquer desconto aplicado ao item do catálogo compartilhado, se aplicável.
Qty
A quantidade solicitada.
Subtotal
O subtotal é o preço de compra multiplicado pela quantidade.
Tax Amount
O valor do imposto que se aplica ao item como um valor decimal.
Tax Percent
A porcentagem de imposto aplicada a este item como uma porcentagem.
Discount Amount
O desconto que se aplica a este item. O valor de desconto será zero se o pedido for baseado em uma cotação.
Row Total
O total do item de linha, incluindo os impostos aplicáveis devidos no nível do produto, menos os descontos.

Notes for this Order

Campo
Descrição
Status
Exibe o status da ordem de venda.
Comment
Uma caixa de texto que é usada para inserir um comentário ao cliente que acompanha o pedido.
Notify Customer by Email- Marque a caixa de seleção se desejar enviar o comentário ao cliente como um email separado.
Visible on Storefront - Marque a caixa de seleção se desejar que o comentário fique visível na conta do cliente.
Submit Comment- Envia o comentário e o envia por email, se aplicável.

Order Totals

Campo
Descrição
Shipping & Handling
O valor cobrado pelas taxas de remessa e manuseio.
Tax
O valor do imposto aplicado à ordem, se aplicável.
Grand Total
O total do pedido.
Total Paid
O valor total pago no pedido, se aplicável.
Total Refunded
O valor total reembolsado da ordem, se aplicável.
Total Due
O valor total devido.
Store Credit
Adobe Commerce (Somente Adobe Commerce) A quantidade de crédito de armazenamento disponível que é aplicada à ordem, se aplicável.
Catalog Total Price
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O preço total dos itens na cotação sem imposto, de acordo com a precificação no catálogo compartilhado ou catálogo padrão usado como a base da cotação. Se a moeda de exibição da loja for diferente da moeda base, o valor será exibido em ambas as moedas, com a loja em colchetes.
Negotiated Discount
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O desconto que é o resultado de uma cotação negociada entre o comprador e o vendedor. Se a moeda de exibição da loja for diferente da moeda base, o valor será exibido em ambas as moedas, com a loja em colchetes.
Subtotal
B2B para Adobe Commerce (Disponível com B2B para Adobe Commerce) O Preço total do catálogo menos o Desconto negociado.

Demonstração de processamento de pedido

Assista a este vídeo e saiba mais sobre o processamento de pedidos e o status:

https://video.tv.adobe.com/v/3412501/?quality=12&captions=por_br

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