Habilitar recursos B2B
Por padrão, todos os recursos B2B são inicialmente desativados. Um administrador de loja pode ativar ou desativar os recursos B2B conforme necessário para lojas Commerce. Para obter uma lista completa de definições de configuração B2B, consulte Referência de configuração de Recursos B2B.
Quando você habilita o suporte para empresas do cliente, os recursos B2B adicionais são habilitados automaticamente:
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Oferece suporte à configuração de preço personalizado para diferentes empresas e também permite permissões de categoria para todas as lojas.
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Enable Shared Catalog direct products price assigning
Melhora o desempenho do site, armazenando somente os produtos atribuídos a um catálogo compartilhado no índice de preços. Habilitar esse recurso é uma prática recomendada para comerciantes que têm muitos catálogos compartilhados para gerenciar preços personalizados para diferentes empresas.
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Oferece aos vendedores e compradores da empresa a capacidade de negociar preços.
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B2B default payment and shipping methods
Determina a seleção das opções de pagamento e envio disponíveis para compradores B2B na loja.
As definições das configurações desses recursos ficam visíveis somente quando Enable Company está definido como Yes
.
Os recursos B2B Quick Order e Requisition List podem ser habilitados e desabilitados independentemente.
Configurar recursos B2B
As opções para configurar recursos B2B do Adobe Commerce estão disponíveis apenas em projetos Commerce que têm a extensão B2B do Adobe Commerce instalada.
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Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
Se você tiver uma instalação multissite, defina o controle Store View no canto superior esquerdo para o site onde a configuração se aplica.
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No painel esquerdo, em General, escolha B2B Features:
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Permitir que os clientes gerenciem suas próprias contas da empresa e habilitem o suporte para recursos B2B adicionais definindo Enable Company como
Yes
.Quando você ativa o suporte da empresa, o Catálogo compartilhado, a Cotação B2B, os Métodos de pagamento B2B e os Métodos de envio B2B são ativados automaticamente.
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Para permitir que clientes e convidados façam pedidos rapidamente com base no SKU ou no nome do produto, defina Enable Quick Order como
Yes
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Para permitir que os clientes criem e gerenciem listas de requisições a partir do painel de contas, defina Enable Requisition List como
Yes
.Você também pode configurar o número máximo de listas que um cliente pode ter para sua conta.
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Quando terminar, clique em Save Config.
Configurar métodos padrão de pagamento e envio B2B
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Expandir
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Para estabelecer os métodos de pagamento padrão para ordens B2B, defina Applicable Payment Methods como um dos seguintes:
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All Payment Methods
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Selected Payment Methods
Para a opção específica, selecione o Payment Methods que você deseja disponibilizar para seus clientes mantendo pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) enquanto clica em cada opção.
A lista de métodos de pagamento mostra quais opções estão atualmente habilitadas ou desabilitadas em sua loja. Além dos métodos de pagamento padrão, a lista também inclui o seguinte:
- Nenhuma informação de pagamento é necessária
- Pagamento por conta
- Contas armazenadas
- Cartões armazenados
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Expandir
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Para especificar os métodos de envio padrão para ordens B2B, defina Applicable Shipping Methods como um dos seguintes:
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All Shipping Methods
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Selected Shipping Methods
Para a opção específica, selecione o Shipping Methods que você deseja disponibilizar para seus clientes mantendo pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) enquanto clica em cada opção.
A lista de métodos de envio mostra quais estão atualmente habilitados ou desabilitados.
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Quando terminar, clique em Save Config.
Configurar opções de email da empresa
O representante de vendas que é atribuído como o contato principal de uma empresa é configurado por padrão como o remetente de muitas mensagens de email automatizadas enviadas para a empresa.
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Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
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No painel esquerdo, expanda Customers e escolha Company Configuration.
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Se necessário, defina Store View para o modo de exibição de repositório para definir o escopo da configuração.
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Conclua a seção Company Registration:
note note NOTE Desmarque a caixa de seleção Use system value para tornar o campo editável. -
Defina Company Registration Email Recipient como contato da loja que deverá ser notificado quando uma nova solicitação de registro da empresa for recebida.
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Para Send Company Registration Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de registro. Separe vários endereços de email com vírgula.
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Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:
Bcc
- Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.Separate Email
- Envia a cópia como um email separado.
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Se você preparou um modelo de email que deve ser usado em vez do padrão, defina Default Company Registration Email como o nome do modelo. Por padrão, o modelo
Company Registration Request
é usado.
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Conclua a seção Customer-Related Emails:
Se você preparou modelos de email alternativos a serem usados em vez dos padrões, escolha o modelo que deseja usar para cada um dos seguintes:
- Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
- Default ‘Assign Company to Customer’ Email
- Default ‘Assign Company Admin’ Email
- Default ‘Company Admin Inactive’ Email
- Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
- Default ‘Customer Status Active’ Email
- Default ‘Customer Status Inactive’ Email
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Conclua a seção Company Status Change:
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Para Send Company Status Change Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de alteração de status. Separe vários endereços de email com vírgula.
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Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:
Bcc
- Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.Separate Email
- Envia a cópia como um email separado.
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Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa mudar de
Pending Approval
paraActive
, defina Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email como o nome do modelo. Por padrão, o modeloCompany Status Active 1
é usado. -
Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa mudar de
Rejected
ouBlocked
paraActive
, defina Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modeloCompany Status Active 2
é usado. -
Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para
Rejected
, defina Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modeloCompany Status Rejected
é usado. -
Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para
Blocked
, defina Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modeloCompany Status Blocked
é usado. -
Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para
Pending Approval
, defina Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modeloCompany Status Pending Approval
é usado.
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Conclua a seção Company Credit Emails:
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Defina Company Credit Change Email Sender como contato da loja que deverá ser notificado quando for feita uma alteração no limite de crédito atribuído a uma empresa. Por padrão, a notificação é enviada para o Representante de vendas.
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Para Send Company Credit Change Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de alteração de crédito. Separe vários endereços de email com vírgula.
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Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:
Bcc
- Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.Separate Email
- Envia a cópia como um email separado.
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Se você preparou modelos de e-mail a serem usados em vez dos padrões, escolha o modelo para cada uma das notificações a seguir enviadas ao administrador da empresa.
- Allocated Email Template
- Updated Email Template
- Reimbursed Email Template
- Refunded Email Template
- Reverted Email Template
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Quando terminar, clique em Save Config.
Configurar aprovação de pedidos
A capacidade de rastrear o processamento de pedidos e ordens de compra dá aos administradores da empresa o controle sobre as ações dos compradores da empresa. A funcionalidade de aprovação de ordem está disponível quando o recurso de ordens de compra é habilitado por um administrador de loja.
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Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
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No painel esquerdo, expanda General e escolha B2B Features.
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Expandir
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Para permitir que as empresas criem suas próprias ordens de compra, defina Enable Purchase Orders como
Yes
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Quando terminar, clique em Save Config.
O recurso de pedidos de compra é ativado no nível do site. Para habilitar este tipo de pedido para uma empresa, faça o mesmo com as configurações apropriadas em cada perfil da empresa.
Configurar ordens de compra
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Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.
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Localize a empresa na lista e clique em Edit.
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Expandir
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Defina Enable Purchase Orders como
Yes
. -
Quando terminar, clique em Save.
Após a ativação, a seção Approval Rules é exibida no Painel de Contas da vitrine para um administrador de empresa.
Configurar pagamento por conta
Pagamento em Conta é um método de pagamento offline que permite que as empresas façam compras até o limite de crédito especificado em seus perfis. O pagamento por conta pode ser ativado globalmente ou por empresa e é exibido durante o check-out somente se estiver ativado. Quando o Pagamento na Conta for usado como método de pagamento, uma mensagem aparecerá na parte superior do pedido indicando o status da conta. Para configurar este método de pagamento para uma empresa específica, consulte Gerenciar Contas da Empresa.
Para habilitar o Pagamento por Conta na sua loja:
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Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.
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No painel esquerdo, expanda Sales e escolha Payment Methods.
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Expandir
note note NOTE Se necessário, primeiro desmarque a caixa de seleção Use system value para alterar essas configurações. -
Para permitir o pagamento por conta, defina Enabled como
Yes
. -
Insira um Title que identifique o método de pagamento durante o check-out ou você pode aceitar o título padrão
Payment on Account
. -
Se os pedidos normalmente esperam por aprovação, aceite o padrão New Order Status como
Pending
até que seja aprovado.Se preferir, você pode usar o status
Processing
ouSuspected Fraud
para novos pedidos com esta forma de pagamento. -
Defina Payment from Applicable Countries como um dos seguintes:
All Allowed Countries
- Clientes de todos os países especificados na sua configuração de loja podem usar esta forma de pagamento.Specific Countries
- Depois que você escolher essa opção, a lista Payment from Specific Countries será exibida. Para selecionar vários países, mantenha pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) e clique em cada opção.
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Defina Minimum Order Total e Maximum Order Total para os valores do pedido necessários para se qualificar para este método de pagamento.
note note NOTE Um pedido é qualificado se o total cair entre, ou exatamente corresponder, aos valores totais mínimo ou máximo. -
Insira um número Sort Order que defina a posição deste item na lista de métodos de pagamento exibidos durante o check-out.
O valor é relativo aos outros métodos de pagamento. (
0
= primeiro,1
= segundo,2
= terceiro e assim por diante.) -
Quando terminar, clique em Save Config.