Habilitar recursos B2B

Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

Se você tiver uma instalação multissite, defina o controle Store View no canto superior esquerdo para o site onde a configuração se aplica.

No painel esquerdo, em General, escolha B2B Features:

• Permitir que os clientes gerenciem suas próprias contas da empresa e habilitem o suporte para recursos B2B adicionais definindo Enable Company como Yes.

  Quando você ativa o suporte da empresa, o Catálogo compartilhado, a Cotação B2B, os Métodos de pagamento B2B e os Métodos de envio B2B são ativados automaticamente.

  

• Para permitir que clientes e convidados façam pedidos rapidamente com base no SKU ou no nome do produto, defina Enable Quick Order como Yes.

• Para permitir que os clientes criem e gerenciem listas de requisições a partir do painel de contas, defina Enable Requisition List como Yes.

  Você também pode configurar o número máximo de listas que um cliente pode ter para sua conta.

Quando terminar, clique em Save Config.

Expandir a seção Default B2B Payment Methods.

Para estabelecer os métodos de pagamento padrão para ordens B2B, defina Applicable Payment Methods como um dos seguintes:

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Para a opção específica, selecione o Payment Methods que você deseja disponibilizar para seus clientes mantendo pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) enquanto clica em cada opção.

A lista de métodos de pagamento mostra quais opções estão atualmente habilitadas ou desabilitadas em sua loja. Além dos métodos de pagamento padrão, a lista também inclui o seguinte:

• Nenhuma informação de pagamento é necessária
• Pagamento por conta
• Contas armazenadas
• Cartões armazenados

Expandir a seção Default B2B Shipping Methods.

Para especificar os métodos de envio padrão para ordens B2B, defina Applicable Shipping Methods como um dos seguintes:

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Para a opção específica, selecione o Shipping Methods que você deseja disponibilizar para seus clientes mantendo pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) enquanto clica em cada opção.

  A lista de métodos de envio mostra quais estão atualmente habilitados ou desabilitados.

Quando terminar, clique em Save Config.

Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

No painel esquerdo, expanda Customers e escolha Company Configuration.

Se necessário, defina Store View para o modo de exibição de repositório para definir o escopo da configuração.

Conclua a seção Company Registration:

NOTE

Desmarque a caixa de seleção Use system value para tornar o campo editável.

• Defina Company Registration Email Recipient como contato da loja que deverá ser notificado quando uma nova solicitação de registro da empresa for recebida.

• Para Send Company Registration Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de registro. Separe vários endereços de email com vírgula.

• Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:

  • Bcc - Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.
  • Separate Email - Envia a cópia como um email separado.

• Se você preparou um modelo de email que deve ser usado em vez do padrão, defina Default Company Registration Email como o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Registration Request é usado.

  

Conclua a seção Customer-Related Emails:

Se você preparou modelos de email alternativos a serem usados em vez dos padrões, escolha o modelo que deseja usar para cada um dos seguintes:

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

Conclua a seção Company Status Change:

• Para Send Company Status Change Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de alteração de status. Separe vários endereços de email com vírgula.

• Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:

  • Bcc - Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.
  • Separate Email - Envia a cópia como um email separado.

• Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa mudar de Pending Approval para Active, defina Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email como o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Status Active 1 é usado.

• Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa mudar de Rejected ou Blocked para Active, defina Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Status Active 2 é usado.

• Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para Rejected, defina Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Status Rejected é usado.

• Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para Blocked, defina Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Status Blocked é usado.

• Se você preparou um modelo de email a ser usado quando o status da empresa for alterado para Pending Approval, defina Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email para o nome do modelo. Por padrão, o modelo Company Status Pending Approval é usado.

Conclua a seção Company Credit Emails:

• Defina Company Credit Change Email Sender como contato da loja que deverá ser notificado quando for feita uma alteração no limite de crédito atribuído a uma empresa. Por padrão, a notificação é enviada para o Representante de vendas.

• Para Send Company Credit Change Email Copy To, insira o endereço de email de cada pessoa que receberá uma cópia da notificação de alteração de crédito. Separe vários endereços de email com vírgula.

• Para determinar como a cópia da notificação é enviada, defina Método de cópia de email como um dos seguintes:

  • Bcc - Envia uma cópia de cortesia oculta ao incluir o destinatário no cabeçalho do mesmo email enviado ao cliente. O destinatário CCO não está visível para o cliente.
  • Separate Email - Envia a cópia como um email separado.

• Se você preparou modelos de e-mail a serem usados em vez dos padrões, escolha o modelo para cada uma das notificações a seguir enviadas ao administrador da empresa.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

Quando terminar, clique em Save Config.