Funções e permissões da empresa
Você configura funções para usuários da empresa com vários níveis de permissão para acessar informações e recursos de vendas. Por padrão, o administrador da empresa é um superusuário com permissões totais. A página Acesso Negado será exibida se um usuário não tiver permissão para acessar a página.
O sistema tem uma função de Usuário Padrão predefinida, que você pode usar como está ou modificar para atender às suas necessidades. É possível criar quantas funções forem necessárias para corresponder à estrutura da empresa e às responsabilidades organizacionais, como as seguintes:
-
Usuário Padrão — O usuário padrão tem acesso total às atividades relacionadas a vendas e cotações e acesso somente para visualização ao perfil da empresa e às informações de crédito.
-
Comprador Sênior — Um comprador sênior pode ter acesso a todos os recursos de Vendas e Cotações e permissões somente para visualização do Perfil da Empresa, Usuários e Equipes, Informações de Pagamento e Crédito da Empresa.
-
Comprador Assistente — Um comprador assistente pode ter permissão para fazer um pedido usando o Checkout with quote e exibir pedidos, cotações e informações no perfil da empresa.
Gerenciar funções e permissões
Gerenciar funções de empresa da conta da loja do administrador da empresa.
Para abrir Funções e Permissões:
-
Faça logon na loja como administrador da empresa.
-
No painel esquerdo, selecione Roles and Permissions.
-
Conclua uma das tarefas a seguir.
Criar uma função
-
Clique em Add New Role.
-
Insira um Role Name descritivo.
-
Em Role Permissions, execute um dos procedimentos a seguir:
-
Marque a caixa de seleção de cada recurso ou atividade que os usuários atribuídos à função têm permissão para acessar.
-
Marque a caixa de seleção All e desmarque a caixa de seleção de cada recurso ou atividade que os usuários atribuídos à função não têm permissão para acessar.
-
-
Clique em Save Role.
-
Repita essas etapas para criar quantas funções forem necessárias.
Modificar uma função
-
Localize a função que você deseja modificar e clique em Edit na coluna Actions.
-
Faça as alterações necessárias nas configurações de nome e permissão.
-
Quando terminar, clique em Save Role.
Duplicar uma função
-
Localize a função que você deseja duplicar e clique em Duplicate na coluna Actions.
-
Faça as alterações necessárias nas configurações de nome e permissão.
-
Quando terminar, clique em Save Role.
Excluir uma função
-
Na lista de funções, localize a função a ser excluída.
Somente as funções sem usuários atribuídos podem ser excluídas.
-
Clique em Delete na coluna Actions.
-
Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Ações da lista de funções actions
- Duplicated adicionado ao final.Permissões de função
Os recursos B2B são limitados por permissões (recursos ACL). Quando um usuário da empresa abre uma página ou executa uma ação na loja, o aplicativo verifica se a função inclui a permissão necessária.
Os administradores da empresa podem atualizar a configuração de permissão para uma função selecionando Edit e depois selecionando ou limpando permissões na lista Role Permissions.
Atribua estes recursos quando você criar ou editar uma função de empresa na conta da empresa. Usuários com permissão para gerenciar funções podem abrir o formulário de função e definir a árvore de permissão.
As permissões de função são organizadas em uma estrutura em árvore, com opções principais e opções subordinadas. Selecionar uma opção principal seleciona automaticamente todas as opções subordinadas. Limpar uma opção principal limpa automaticamente todas as opções subordinadas. Também é possível selecionar ou desmarcar opções subordinadas individualmente.
Todas as permissões
Permissões de vendas
Permissões de aspas
Nó pai na árvore de permissões da empresa: Aspas.
Modelos de cotação
Nó pai: Modelos de Cotação (em Cotações na árvore da empresa).
Aprovações de pedidos
Nó pai: Aprovações de pedidos. As permissões de ordem de compra e regra de aprovação são aninhadas nesta ramificação na árvore.
Ordens de compra
Regras de ordem de compra
Perfil da empresa e contatos
Permissões de vitrine para seções de perfil de empresa. As entradas Editar aninhadas se aplicam somente sob a permissão Exibir acima delas na árvore de funções.
Gerenciamento de usuários da empresa
Crédito da empresa
Atribuir uma função a um usuário da empresa
Depois de definir as funções necessárias, atribua uma função a cada usuário da empresa.
Para atribuir uma função:
-
Faça logon na loja como administrador da empresa.
-
No painel esquerdo, selecione Company Users.
-
Localize o usuário na lista e clique em Edit.
-
Selecione o User Role apropriado para o usuário.
-
Clique em Save.