Funções e permissões da empresa
As funções para usuários da empresa são configuradas com vários níveis de permissão para acessar informações e recursos de vendas. Por padrão, o administrador da empresa é um superusuário com permissões totais. A página Acesso Negado será exibida se o usuário não tiver permissão para acessar a página.
O sistema tem uma função de Usuário Padrão predefinida, que você pode usar como está ou modificar para atender às suas necessidades. É possível criar quantas funções forem necessárias para corresponder à estrutura da empresa e às responsabilidades organizacionais, como as seguintes:
-
Usuário Padrão — O usuário padrão tem acesso total às atividades relacionadas a vendas e cotações, bem como acesso somente para visualização a informações de perfil e crédito da empresa.
-
Comprador Sênior — Um comprador sênior pode ter acesso a todos os recursos de Vendas e Cotações e permissões somente para visualização do Perfil da Empresa, Usuário e Equipes, Informações de Pagamento e Crédito da Empresa.
-
Comprador Assistente — Um comprador assistente pode ter permissão para fazer um pedido usando o Check-out com Cotação e para exibir pedidos, cotações e informações no perfil da empresa.
Gerenciar funções e permissões
-
O administrador da empresa faz logon em sua conta de armazenamento.
-
No painel esquerdo, escolhe Roles and Permissions.
-
Conclui qualquer uma das tarefas a seguir.
Criar uma função
-
Cliques Add New Role.
-
Entra um Role Name descritivo.
-
Em Role Permissions, executa um dos seguintes procedimentos:
-
Marca a caixa de seleção de cada recurso ou atividade que os usuários com a função atribuída têm permissão para acessar.
-
Marque a caixa de seleção All e desmarque a caixa de seleção de cada recurso ou atividade que os usuários atribuídos à função não têm permissão para acessar.
-
-
Cliques Save Role.
-
Cria quantas funções forem necessárias repetindo essas etapas.
Modificar uma função
-
Para que a função seja modificada, o administrador da empresa clica em Edit na coluna Actions.
-
Faz as alterações necessárias nas configurações de nome e permissão.
-
Quando terminar, clica em Save Role.
Duplicar uma função
-
Para que a função seja duplicada, o administrador da empresa clica em Duplicate na coluna Actions.
-
Faz as alterações necessárias nas configurações de nome e permissão.
-
Quando terminar, clica em Save Role.
Excluir uma função
-
O administrador da empresa encontra a função a ser excluída na lista de funções.
Somente as funções sem usuários atribuídos podem ser excluídas.
-
Cliques em Delete na coluna Actions.
-
Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Ações
- Duplicated adicionado ao final.Permissões de função
-
Todos
-
Vendas
- Permitir check-out (fazer pedido)
- Usar o método Pagar por Conta
- Exibir Pedidos
- Exibir ordens de usuários subordinados
- Permitir check-out (fazer pedido)
-
-
Aspas
-
Exibir
- Solicitação, Editar, Excluir
- Check-out com cotação
- Exibir cotações de usuários subordinados
-
-
Aprovações de pedidos
-
Exibir Minhas Ordens de Compra
- Exibição para subordinados
- Exibir para todas as empresas
-
Aprovar OCs automaticamente criadas nesta função
-
Aprovar Ordens de Compra sem outras aprovações
-
Exibir regras de aprovação
- Criar, editar e excluir
-
-
Perfil da empresa
- Informações da conta (Exibir)
- Editar
- Endereço legal
- Editar
- Contatos (Exibir)
- Informações de Pagamento (Exibir)
- Informações sobre Remessa (Exibir)
- Informações da conta (Exibir)
-
Gerenciamento de usuários da empresa
- Exibir funções e permissões
- Gerenciar funções e permissões
- Exibir usuários e equipes
- Gerenciar usuários e equipes
- Exibir funções e permissões
-
Crédito da empresa
- Exibir
Atribuir uma função a um usuário da empresa
Após definir as funções necessárias, o administrador da empresa atribui uma função a cada usuário da empresa.
-
Faz logon na conta da empresa como administrador da empresa.
-
No painel esquerdo, escolhe Company Users.
-
Localiza o usuário na lista e clica em Edit.
-
Escolhe o User Role apropriado para o usuário.
-
Cliques Save.