Cotações Negociáveis
Compradores e vendedores usam Cotações para gerenciar o processo de negociação de itens de adição de uma ordem, atualização de quantidades, solicitação e aplicação de descontos, etc., até chegarem a um acordo. O processo de negociação de cota pode ser iniciado por um comprador autorizado da empresa ou por um representante de vendas da empresa.
Depois que a cota é criada, o processo de negociação começa quando o comprador ou vendedor submete a cota para revisão. A grade Quotes, que lista cada cotação recebida e mantém um histórico da comunicação entre comprador e vendedor. Use os controles do local de trabalho padrão para filtrar a lista, alterar o layout da coluna, salvar exibições e exportar dados.
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Na loja, os compradores enviam a cotação como uma solicitação para negociar o preço do carrinho de compras. Ao criar a solicitação de cota, um comprador pode salvar a cota como uma preliminar ou submetê-la diretamente ao vendedor.
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No Administrador, os representantes de vendas podem criar cotações em nome do comprador da empresa. Ao criar a cota, um vendedor pode salvá-la como uma preliminar ou submetê-la diretamente ao comprador para iniciar o processo de negociação.
Durante o processo de negociação, a cota só pode ser atualizada pela pessoa que revisa e propõe os termos para negociação adicional.
Pré-requisitos
As cotas negociáveis estarão disponíveis somente se o Adobe Commerce tiver as seguintes definições de configuração:
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- Habilitar contas da empresa
- Ativar cotação B2B
Fluxo de trabalho de cotação
As cotações podem ser iniciadas pelo comprador ou pelo vendedor.
Este diagrama mostra os status da cota de um comprador e vendedor (Admin) nas diferentes etapas quando você inicia uma cota.
Etapa 1: Criação da cotação (Nova)
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O comprador solicita uma cotação - O comprador solicita uma cotação do carrinho de compras. A solicitação aparece na lista Minhas Cotações no painel de conta do comprador e a notificação por email é enviada ao representante de vendas atribuído à conta da empresa. No Administrador, a solicitação aparece na grade Aspas, com o status
New. Uma solicitação de cotação pode ser modificada pelo comprador até que seja aberta pelo vendedor.
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Representante de vendas — Um Representante de Vendas pode criar uma cotação do Administrador em nome de um comprador específico da empresa. O Representante de Vendas deve atualizar a cota para adicionar produtos e outras informações, como descontos e notas ao comprador. A Representação de Vendas pode salvar a cotação como um
draftou enviá-la ao comprador para iniciar a negociação. No estado de rascunho, a cotação é visível somente para o vendedor. Depois que a cotação é enviada, o status éSubmitted. Ele não pode ser modificado pelo vendedor até que o comprador o envie de volta.
Etapa 2: revisão e negociação da cotação (revisão)
Revisar ou negociar uma cota pode incluir alterar quantidades, remover itens, adicionar comentários de item de linha, aplicar descontos de item de linha ou de cota (vendedor) e adicionar um endereço de entrega (comprador).
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O vendedor exibe a solicitação e envia a resposta - No Administrador, o vendedor exibe a solicitação de cotação. Na loja, o status da cotação muda para
Pending, e o comprador não pode fazer nenhuma alteração. O vendedor responde oferecendo descontos de preço e ajustando quantidades e itens conforme necessário, insere um comentário e envia a cotação de volta ao comprador. O comprador e o representante de vendas são notificados por e-mail de que o vendedor respondeu. -
O comprador visualiza a cotação do vendedor e envia a resposta - O comprador clica no link na notificação por email para abrir a cotação ou abre a cotação na página Minhas Cotações do painel de conta. O comprador pode deixar notas ao vendedor no nível do item de linha ou da cota, alterar quantidades e remover itens.
O comprador e o vendedor podem continuar o processo de negociação até que um acordo seja alcançado ou o vendedor recuse a cotação. Se o comprador fizer alterações na cotação, como adicionar ou remover produtos ou alterar quantidades de produtos, a cotação deverá ser devolvida ao vendedor para revisão.
- O comprador adiciona um endereço de entrega - O comprador pode adicionar um endereço de entrega à cotação. Depois que o comprador adicionar o endereço, o vendedor poderá fornecer opções de envio e entrega. Os métodos de envio mostrados dependem da configuração da Storefront.
Se o comprador adicionar um endereço de entrega, o acordo de negociação deverá ser revisado e o vendedor poderá continuar o processo de negociação até que um acordo seja alcançado ou o vendedor recuse a cotação.
Etapa 3: O comprador aceita a cotação (Check-out)
O comprador aceita o preço proposto e prossegue para o checkout. Descontos adicionais não podem ser adicionados à cotação negociada.
As opções de envio são bloqueadas no check-out.
Status da Cotação
O status da cotação fornece informações sobre o estado atual da cotação no fluxo de trabalho da cotação. O status de uma cotação muda somente quando um comprador ou vendedor executa uma ação na cotação. Por exemplo, o status será alterado para ordem se um comprador selecionar Proceed to Checkout em uma cotação ativa.
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New* - O comprador enviou uma solicitação de cotação, mas ela não foi visualizada pelo vendedor. A solicitação pode ser atualizada pelo comprador até que seja aberta pelo vendedor.
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Draft - O vendedor cria uma cotação de rascunho para um comprador. A cotação não é visível para o comprador até que o vendedor adicione os detalhes da oferta (itens, quantidade, desconto e assim por diante) e envie a cotação para o comprador.
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Open - O vendedor abriu a solicitação e está em processo de revisá-la e preparar uma resposta
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Submitted - O vendedor enviou uma resposta ao comprador. O registro de cota não pode ser editado durante o processo de negociação.
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Client Reviewed - O comprador visualizou a resposta do vendedor e está preparando uma resposta.
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Updated - O comprador enviou uma resposta, mas ela não foi visualizada pelo vendedor.
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Ordered - O comprador enviou a ordem com base na cotação negociada.
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Closed - O comprador cancelou a solicitação de cotação.
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Declined - O vendedor recusou a solicitação de cotação. Qualquer preço personalizado é removido da cotação e o registro é bloqueado para novas edições.
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Expired - O comprador não respondeu à resposta do vendedor dentro do período de tempo designado e a cotação não é mais válida.
Recursos da função B2B para cotações de armazenamento
As opções de configuração para cotações são controladas usando os recursos de função. Esses recursos de função devem ser definidos para a função de usuário Administrador atribuída ao administrador de armazenamento.
Para conceder acesso às funções de cotação no Administrador, vá para System > Permissions>User Roles, selecione a função e navegue até Sales > Operations > Quotes na árvore_ Recursos de Função _.
Aplicar uma ação
No Admin, os Administradores e Vendedores B2B podem gerenciar cotações da Grade de Cotações usando o menu Actions.
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Quotes.
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Na primeira coluna da grade, marque a caixa de seleção de cada registro ao qual deseja aplicar a ação.
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Em Actions, selecione a ação a ser aplicada.
Exibir uma cotação
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Na coluna Actions de um registro, clique em View.
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Para responder à solicitação do cliente, siga as instruções e inicie o processo negociação de preço.
Exibir atividade de cotação
Exibir a linha do tempo da negociação, a comunicação e outras atividades de cotação do Comments e do History Log—as informações incluem alterações de status, atualizações de informações de cliente e de remessa, atualizações de itens e preços e outras informações importantes.
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Abra uma cotação.
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Exiba os comentários e o histórico da negociação de cotações rolando até Negotiation e selecionando Comments e History Log.
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O histórico também é rastreado no nível do item de linha.
Recusar uma solicitação de cotação
Somente solicitações de cotação com status Open podem ser recusadas.
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Selecione cada solicitação de cotação em aberto que você deseja recusar.
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Defina o controle Actions como
Declined. -
Quando solicitado, insira o motivo da recusa da cotação e clique em Confirm.
