Cotações Negociáveis

Compradores e vendedores usam Cotações para gerenciar o processo de negociação de itens de adição de uma ordem, atualização de quantidades, solicitação e aplicação de descontos, etc., até chegarem a um acordo. O processo de negociação de cota pode ser iniciado por um comprador autorizado da empresa ou por um representante de vendas da empresa.

As cotações podem ser iniciadas por um comprador autorizado da empresa ou um representante de vendas. Depois que a cota é criada, o processo de negociação começa quando o comprador ou vendedor submete a cota para revisão. A variável Aspas grade que lista cada cotação recebida e mantém um histórico da comunicação entre comprador e vendedor. Usar o padrão controles do local de trabalho para filtrar a lista, altere o layout da coluna, salve exibições e exporte dados.

  • Na loja, os compradores enviam a cotação como uma solicitação de negociação o preço do carrinho de compras. Ao criar a solicitação de cota, um comprador pode salvar a cota como uma preliminar ou submetê-la diretamente ao vendedor.

  • No Administrador, os representantes de vendas podem criar cotações em nome do comprador da empresa. Ao criar a cota, um vendedor pode salvá-la como uma preliminar ou submetê-la diretamente ao comprador para iniciar o processo de negociação.

Durante o processo de negociação, a cota só pode ser atualizada pela pessoa que revisa e propõe os termos para negociação adicional.

Pré-requisitos

As cotas negociáveis estarão disponíveis somente se o Adobe Commerce tiver as seguintes definições de configuração:

Fluxo de trabalho de cotação

As cotações podem ser iniciadas pelo comprador ou pelo vendedor.

Etapa 1: Criação da cotação

  • Cotação de solicitações do comprador - O comprador solicita uma cotação do carrinho de compras. A solicitação aparece na variável Minhas Cotações no painel de conta do comprador, e a notificação por email é enviada ao representante de vendas atribuído à conta da empresa. No Administrador, a solicitação aparece na variável Aspas grade, com status de New. Uma solicitação de cotação pode ser modificada pelo comprador até que seja aberta pelo vendedor.

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    Aspas
  • Representante de vendas — Um Representante de Vendas pode criar uma cotação do Administrador em nome de um comprador específico da empresa. O Representante de Vendas deve atualizar a cota para adicionar produtos e outras informações, como descontos e notas ao comprador. A Representação de Vendas pode salvar a cotação como um draft ou envie-o ao comprador para iniciar a negociação. No estado de rascunho, a cotação é visível somente para o vendedor. Quando a cotação for enviada, o status será Submitted. Ele não pode ser modificado pelo vendedor até que o comprador o envie de volta.

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    Vendedor que inicia uma cotação de comprador a partir da grade Cotações no Administrador

Etapa 2: Revisão e negociação da cota

O vendedor visualiza a solicitação e envia a resposta - No Admin, o vendedor visualiza a solicitação de cotação. O status da cotação muda para Pendinge o comprador não poderá fazer nenhuma alteração. A variável vendedor responde oferecendo preços com desconto para os produtos na cotação, informa um comentário e envia a cotação de volta ao comprador. O comprador e o representante de vendas são notificados por e-mail de que o vendedor respondeu.

O comprador visualiza a cotação do vendedor e envia a resposta - O comprador clica no link na notificação por e-mail para abrir a cotação ou abre a cotação a partir do Minhas Cotações página do painel de conta. O comprador pode deixar notas ao vendedor no nível do item de linha ou da cota e remover itens.

O comprador e o vendedor podem continuar o processo de negociação até que um acordo seja alcançado ou o vendedor recuse a cotação. Se o comprador fizer alterações na cotação, como adicionar ou remover produtos ou alterar quantidades de produtos, a cotação deverá ser devolvida ao vendedor para revisão.

Etapa 4: O comprador aceita a cotação - O comprador aceita o preço proposto e continua a finalizar a compra. Descontos adicionais não podem ser adicionados à cotação negociada.

Recursos da função B2B para cotações de armazenamento

As opções de configuração para cotas são controladas usando o recursos da função. Esses recursos de função devem ser definidos para a função de usuário Administrador atribuída ao administrador de armazenamento.

Para conceder acesso a funções de cotação no Administrador, acesse System > Permissions>User Roles, selecione a função e navegue até Sales > Operations > Quotes no_ Recursos da função _árvore.

Aplicar uma ação

No Administrador, Administradores B2B e Vendedores podem gerenciar cotações da Grade de Cotações usando o Actions menu.

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Aspas
  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Quotes.

  2. Na primeira coluna da grade, marque a caixa de seleção de cada registro ao qual deseja aplicar a ação.

  3. No Actions selecione a ação a ser aplicada.

Exibir uma cotação

  1. No Actions para um registro, clique em View.

  2. Para responder à solicitação do cliente, siga as instruções e comece a negociação de preços processo.

Exibir atividade de cotação

Exibir a linha do tempo da negociação, a comunicação e outras atividades de cota do Comments e History Log— as informações incluem alterações de status, atualizações de informações de clientes e remessas, atualizações de itens e preços e outras informações importantes.

  1. Abra uma cotação.

  2. Exibir comentários e histórico da negociação de cota rolando até Negotiation e selecionando Comments e History Log.

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    Exibir histórico
  3. O histórico também é rastreado no nível do item de linha.

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    Exibir Histórico de Item de Linha

Recusar uma solicitação de cotação

Somente solicitações de cotação com um Open status pode ser recusado.

  1. Selecione cada solicitação de cotação em aberto que você deseja recusar.

  2. Defina o Actions ​controle para Declined.

  3. Quando solicitado, insira o motivo da recusa da cotação e clique em Confirm.

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    Recusar Cotação?

Descrições da coluna

Coluna
Descrição
Select
Para selecionar as aspas que estarão sujeitas a uma ação, marque a caixa de seleção ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Selecionar Tudo / Desmarcar Tudo
ID
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando uma solicitação de cotação é enviada do carrinho de compras de um comprador. Ao visualizar o detalhe da cotação, a ID aparece na parte superior da página, em vez do nome da cotação.
Name
O nome atribuído a uma solicitação de cotação pelo comprador.
Created Date
A data e a hora em que o comprador submeteu pela primeira vez a solicitação de uma cotação.
Company
O nome da empresa em nome da qual um comprador envia uma solicitação de cotação.
Submitted By
O nome e sobrenome do comprador da empresa que envia uma solicitação de cotação.
Last Updated
A data e hora da última comunicação entre comprador e vendedor em relação à cotação.
Sales Rep
O nome e sobrenome do representante de vendas que gerencia a conta do comprador.
Quote Total (Base)
O preço total dos produtos a serem comprados com base na cotação original. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Quote Total (Negotiated)
O preço total dos produtos a serem comprados com base na cotação negociada. Esse total é calculado automaticamente pelo sistema e inclui qualquer item de linha ou descontos no nível da cotação aplicados pelo vendedor. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Status

Indica o estado atual de uma solicitação de cotação. O status de uma cotação só pode ser alterado por ação por parte do comprador ou do vendedor. Consulte também as configurações de Status do conta do comprador.

  • New - O comprador apresentou um pedido de cotação, mas não foi visto pelo vendedor. A solicitação pode ser atualizada pelo comprador até que seja aberta pelo vendedor.
  • Draft - O vendedor cria uma cotação preliminar para um comprador. A cotação não é visível para o comprador até que o vendedor adicione os detalhes da oferta (itens, quantidade, desconto e assim por diante) e envie a cotação para o comprador.
  • Open - O vendedor abriu o pedido e está em processo de revisão e preparação de uma resposta.
  • Submitted - O vendedor enviou uma resposta ao comprador. O registro de cota não pode ser editado durante o processo de negociação.
  • Client Reviewed - O comprador visualizou a resposta do vendedor e está no processo de preparação de uma resposta.
  • Updated - O comprador apresentou uma resposta, mas ela não foi visualizada pelo vendedor.
  • Ordered - O comprador submeteu a ordem com base na cotação negociada.
  • Closed - O comprador cancelou a solicitação de cotação.
  • Declined - O vendedor recusou o pedido de cotação. Qualquer preço personalizado é removido da cotação e o registro é bloqueado para novas edições.
  • Expired - O comprador não respondeu à resposta do vendedor no prazo estabelecido e a cotação deixou de ser válida.
Actions
View - Abre a solicitação de uma cotação e mantém um registro da negociação entre comprador e vendedor.

Barra de botões

Botão
Descrição
Send
Envia a cotação atualizada como uma resposta à consulta do comprador. Esse botão será desativado se o vendedor estiver aguardando uma resposta do comprador.
Back
Retorna para a Aspas página sem salvar as alterações.
Create Copy
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Recursos 1.5.0-beta
Disponível somente para participantes do programa Beta

<original quote name> (copy). Altere o nome editando o valor no campo Name e salvando a cotação como rascunho.

Print
Envia a cotação para uma impressora ou a salva como um arquivo PDF.
Create a copy
Cria uma cópia da cotação chamada <original quote name> (copy) e a abre. Renomeie e atualize a nova cotação conforme necessário antes de salvá-la como rascunho ou enviá-la ao comprador.
Save as Draft
Salva quaisquer alterações feitas na cotação, mas não a envia de volta ao comprador.
Decline
Rejeita o pedido de negociação de preços, quer no inquérito inicial, quer durante as negociações em curso. Quando uma cotação é recusada, o vendedor deve adicionar um comentário para explicar a decisão. Quando uma cotação é recusada, todos os preços negociados são redefinidos para os valores originais. Esse botão é desativado enquanto o vendedor aguarda uma resposta do comprador.

Exemplo de citação

A figura a seguir mostra um exemplo da visualização detalhada da cotação no Administrador com algumas configurações definidas.

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Exemplo de citação
NOTE
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Disponível somente para participantes do programa Beta
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