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Negociar uma cotação

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Tópicos:
  • B2B

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Líder
  • Usuário

Se As Cotações B2B estão ativadas na configuração, a negociação de preços pode ser iniciada por um comprador autorizado de uma empresa ou um representante de vendas.

Os compradores iniciam o processo de negociação de preço por solicitando uma cotação do carrinho de compras. Os representantes de vendas podem iniciar a negociação ao criando uma cota preliminar para um comprador, atualizando a cotação com os itens do pedido inicial e os preços e enviando-a ao comprador.

Quando a negociação de preço começar, as cotas serão listadas no Aspas grade. Todas as negociações entre o comprador e o vendedor ocorrem por email e são iniciadas e rastreadas a partir da exibição detalhada da cotação.

Durante o processo de negociação, o vendedor pode fazer o seguinte com o Administrador:

  • Adicionar ou remover produtos
  • Alterar a quantidade
  • Aplicar um desconto a itens de linha ou ao preço total
  • Adicionar ou alterar o método de envio
  • Adicionar comentários
  • Enviar a cotação atualizada ao comprador ou salvar como rascunho

Os compradores gerenciam o processo de negociação de cota na loja usando My Quotes. Enquanto a cota estiver aberta para revisão, seu status na conta do comprador será definido como Pending. O comprador pode alterar e ressubmeter a cota mesmo se ela tiver sido recusada ou tiver expirado.

Etapa 1: exibir a solicitação

  1. Na barra lateral Admin, acesse Sales > Quotes.

    A nova solicitação aparece na variável Quotes ​grade.

  2. No Ações clique em View.

    Nova Cotação {width="700" modal="regular"}

Etapa 2: Modificar a cotação

  1. Em Quote & Account Information, clique no link_ Calendário _( Ícone de calendário ) ícone.

    Informações de cota e conta {width="575" modal="regular"}

  2. Escolha um Expiration Date para a cotação.

  3. Role para baixo até Quote Totals ​e atualize a Negotiated Price ​conforme necessário.

    Atualizar Preço Negociado {width="600" modal="regular"}

    Se o comprador alterar a quantidade de quaisquer itens na cota, um aviso será exibido na parte superior da cota, indicando que a lista de itens foi alterada e o preço negociado deverá ser atualizado.

    Aviso de mudança de cotação {width="600" modal="regular"}

Adicionar novos produtos à cotação

  1. Clique em Add Products by SKU.

  2. Insira o SKU e Qty a ser adicionado.

    Adicionar à Cotação por SKU {width="600" modal="regular"}

Aplicar atualizações de item de linha

Aplicar alterações de item de linha no Items Quoted ​seção, se necessário.

Aplicar atualizações de item de linha {width="600" modal="regular"}

  • Altere o Quantity que devem ser comprados pelo preço proposto.

  • Selecionar Configure e altere as opções do produto.

    A variável Configure opção está disponível somente em um item de linha para um produto configurável

  • No Action selecione uma ação para atualizar o item:

    • Item de desconto para aplicar um desconto como uma porcentagem, quantia fixa ou precificação preferencial.
      Opcionalmente, você pode bloquear a quantia de desconto para evitar descontos adicionais. Se o desconto não estiver bloqueado, o desconto do item de linha e qualquer desconto no nível da cotação serão aplicados ao preço do produto.
    • Deixar um aviso para o comprador para fornecer ao comprador informações adicionais sobre um item
    • Remover para remover um item da cotação.

Aplicar alterações e atualizar

  • Para aplicar as alterações, clique em Add to Quote.

  • Para atualizar a cotação, clique em Recalculate the Quote.

  • Para aplicar as alterações e atualizar a cotação para o catálogo compartilhado e as regras de preço, clique em Update Prices e clique em Proceed para confirmar a atualização.

    Itens citados {width="600" modal="regular"}

Atualizar informações de envio

  1. Se o comprador incluir uma Enviar para na cotação, clique em Get shipping methods and rates.

  2. Escolha um método de envio entre as opções disponíveis.

  3. Insira um Proposed Shipping Price.

    A variável Quote Totals ​são atualizadas para refletir o preço de envio proposto.

Anexar um documento de suporte

  1. No Adicione seu comentário clique em Attach file.

    Por padrão, arquivos anexados pode ter até 2 MB em qualquer um dos seguintes formatos de arquivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

  2. Escolha o arquivo no diretório.

Etapa 3: Atualizar informações de nível de cotação e enviar sua resposta

  1. No Negotiation ​seção no​ Comments insira sua resposta na guia Add your comment seção.

  2. Para incluir um documento de suporte, clique em Attach file e selecione o arquivo no diretório.

    O tamanho máximo de arquivo permitido para anexos é de 2 MB.

  3. Para aplicar um desconto à cotação como um todo:

    • Em Quote Totals ​no​ Negotiated Price escolha um dos seguintes tipos de desconto:

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price

    • Insira o valor como uma porcentagem ou preço fixo.

      Comentários da Negociação {width="600" modal="regular"}

  4. Enviar ou salvar a cotação:

    • Se a cota estiver pronta para ser enviada de volta ao comprador, clique em Send.

    • Para continuar trabalhando na cotação posteriormente, clique em Save as Draft.

Etapa 4: Acompanhar uma cotação

Quando você envia uma cotação, o sistema notifica o comprador e o representante de vendas que gerencia a conta da empresa. O e-mail inclui um link para a cotação na conta do comprador e a data de expiração da cotação. Em qualquer ponto da negociação, o comprador pode executar uma das seguintes ações:

  • Aceite a cotação negociada e conclua a compra.
  • Envie uma resposta com uma contraoferta e continue a negociação.
  • Encerre a negociação.

Para monitorar a posição no workflow, verifique o email e o status da cotação na grade. Você pode continuar o processo de negociação enquanto for necessário.

Barra de botões

Botão
Descrição
Back
Retorna para a Quotes ​página sem salvar as alterações.
Print
Envia a cotação para uma impressora ou a salva como um arquivo PDF.
Create Copy
[Recursos 1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponível somente para participantes do programa Beta"}(copy) anexado ao nome original. Renomeie a nova cotação editando o Name campo. Processe a nova cotação salvando-a como rascunho ou enviando-a ao cliente.
Save as Draft
Salve todas as alterações feitas na cotação, mas não as envie de volta ao comprador.
Decline
Rejeita o pedido de negociação de preços, quer no inquérito inicial, quer durante as negociações em curso. Quando uma cotação é recusada, o vendedor deve adicionar um comentário para explicar a decisão. Quando uma cotação é recusada, todos os preços negociados são redefinidos para os valores originais. Esse botão é desativado enquanto o vendedor aguarda uma resposta do comprador.
Send
Envia a cotação atualizada como uma resposta à consulta do comprador. Esse botão será desativado se o vendedor estiver aguardando uma resposta do comprador.

Descrições dos campos

As informações de cotação e funções no Administrador estão organizadas nas seções a seguir.

Quote & Account Information

Campo
Descrição
Name
O nome atribuído a uma solicitação de orçamento pelo comprador.
Status
Indica o estado atual da cotação. O status de uma cotação só pode ser alterado por ação por parte do comprador ou do vendedor. Consulte também a Configurações de status do Administrador e da conta do comprador.
Created
A data e a hora em que o comprador submeteu pela primeira vez a solicitação de uma cotação.
Created By
O nome e sobrenome do comprador da empresa que enviou a solicitação de cotação.
Expiration Date
Indica o último dia em que a cotação atual é válida. A data de expiração padrão é definida na configuração como 30 dias depois que um comprador envia uma solicitação de cotação.

O vendedor pode substituir a data de expiração padrão inserindo uma data diferente (DD MMM YYYY ) ou escolhendo a data no calendário. A cotação nunca expira se o campo for deixado em branco.

Para cotações abertas, o vendedor recebe uma notificação por e-mail 48 horas antes do vencimento programado da cotação. Os compradores são notificados 24 horas antes da data de expiração.

O status da cotação muda para Expirado e o comprador não pode fazer mais alterações na cotação. Os preços propostos na cotação revertem para os valores originais do catálogo.

Se uma cotação estiver aberta para revisão pelo vendedor quando a cotação estiver definida para expirar, a data de expiração será redefinida de acordo com o intervalo definido na configuração.

A Data de expiração é o único campo no Cotação e conta seção que pode ser editada durante o processo de revisão.
Company
O nome legal do empresa que o comprador representa.
Company Admin Email
O endereço de email do administrador da empresa.
Sales Rep
A variável representante de vendas que trabalha para o vendedor e é o contato principal atribuído à conta da empresa.
Shared Catalog (or Customer Group)
A variável catálogo compartilhado ou grupo de clientes à qual a empresa está atribuída. A cotação pode incluir preços personalizados do catálogo compartilhado atribuído à empresa.

Add to Quote by SKU

Campo
Descrição
Enter SKU
O SKU do produto a ser adicionado à cotação.
Qty
O número de itens deste SKU a serem adicionados à cotação.
Add to Quote
Adiciona a quantidade do produto especificado à cotação.

Items Quoted

Campo
Descrição
Name & SKU
O nome do produto vinculado e a unidade de manutenção de estoque (SKU).
Stock
O número de produtos sob este SKU que estão atualmente disponíveis para venda.
Cost
O valor que o vendedor pagou para comprar o produto.
Catalog Price
O preço do produto no catálogo do comprador, com base no grupo de clientes ou catálogo compartilhado atribuído à empresa do comprador.
Cart Price
O preço original do item no carrinho, menos os descontos aplicados do carrinho. O preço do carrinho pode ser diferente do preço do catálogo se houver descontos ou regras de carrinho que se aplicam ao grupo de clientes do comprador.
Discount
O desconto de item de linha aplicado ao item. O valor pode ser uma porcentagem, um valor fixo ou um preço proposto.
Qty
O número de unidades neste SKU que é a base para o preço cotado. Somente um número positivo maior que zero pode ser inserido. Se desejar alterar a quantidade para zero, exclua o item da linha da cotação.
Subtotal
O preço proposto multiplicado pela quantidade de itens encomendados.
Estimated Tax
O valor do imposto estimado para este item de linha, de acordo com a configuração. Dependendo das Configurações de Cálculo de Imposto, o imposto estimado pode ser baseado em qualquer uma das seguintes opções: Preço Unitário / Total de Linhas / Total
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Dependendo da configuração, essa coluna pode exibir o subtotal com ou sem impostos estimados.
Action

Menu de seleção de operações que podem ser aplicadas a um item de linha:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Permite alterar as opções de um produto configurável.
Update Prices
Atualiza a cotação com as alterações mais recentes do catálogo compartilhado e das regras de preço.
Recalculate Quote
Recalcula todos os preços de cota, regras de preço de carrinho e impostos para refletir as alterações na cota.

Shipping Information

Campo
Descrição
Shipping Address
Exibe o endereço de entrega especificado na conta da compradora. O endereço de entrega fica em branco se o comprador não tiver especificado um endereço antes de enviar a solicitação.
Shipping Method & Price
O link Obter Métodos de Entrega e Taxas será exibido se o comprador incluir uma Enviar para endereço na cotação.

Negotiation

Campo
Descrição
Comments
A guia Comentários da seção Negociação é usada para informar uma mensagem ao comprador sobre a cota.
Add your comment- Os comentários são usados para se comunicar com o comprador durante o processo de negociação. Use os comentários para explicar quaisquer descontos oferecidos na cotação ou o motivo pelo qual uma solicitação de cotação foi recusada.
Attach file - O tamanho máximo de arquivo e os tipos de arquivo compatíveis para arquivos anexados são determinados pela configuração. Por padrão, um arquivo anexado pode ter até 2 MB e qualquer um dos seguintes tipos de arquivos: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
History Log
Essa guia exibe um histórico completo da cotação com datas, status da cotação e comentários.

Quote Totals

Campo
Descrição
Total Cost
O custo total para o vendedor dos itens incluídos na cotação.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
O preço total dos itens na cotação sem imposto, de acordo com os preços no catálogo compartilhado ou no catálogo principal usado como a base da cotação. Expanda a seção para exibir os valores usados no cálculo, dependendo da Exibir Subtotal na configuração. Opções:
Subtotal (Excl. Tax)- O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Subtotal (Incl. Tax) - O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Estimated Tax- A quantia de imposto que é estimada para ser aplicada ao Preço Total do Catálogo.
Preço negociado

O desconto oferecido ao comprador pode ser baseado em qualquer um dos seguintes itens:
Percentage Discount- O desconto como uma porcentagem.
Amount Discount - O desconto como um valor fixo.
Proposed Price- O preço proposto pelo vendedor.

Se todos os itens na cotação tiverem um desconto de item bloqueado, a variável Negotiated Price a seção está desabilitada porque nenhum desconto adicional pode ser aplicado.

Se um produto tiver um desconto de item de linha que não esteja bloqueado, o desconto de item de linha e o desconto em nível de cotação serão aplicados ao preço do produto.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
O preço total proposto de cada item de linha na cotação, com ou sem imposto, dependendo da cálculo de imposto na configuração.
Shipping & Handling
O valor informado pelo vendedor no campo Preço de Remessa Proposto na seção Informações de Remessa da cotação. Se esse campo estiver vazio, o valor será baseado no método de envio selecionado.
Estimated Tax
O valor do imposto estimado como devido, conforme especificado na configuração configurações de exibição.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
O total final na parte inferior da cotação que inclui o preço negociado, o imposto estimado e a remessa e manuseio propostos.
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