Negociar uma cotação
Se as Cotações B2B estiverem habilitadas na configuração, a negociação de preço poderá ser iniciada por um comprador autorizado de uma empresa ou um representante de vendas.
Os compradores iniciam o processo de negociação de preço solicitando uma cotação do carrinho de compras. Os Representantes de Vendas podem iniciar a negociação criando uma cotação de rascunho para um comprador, atualizando a cotação com os itens da ordem e os preços iniciais e enviando-a ao comprador.
Quando a negociação de preços começar, as cotações serão listadas na grade Cotações. Todas as negociações entre o comprador e o vendedor ocorrem por email e são iniciadas e rastreadas a partir da exibição detalhada da cotação.
Durante o processo de negociação, o vendedor pode fazer o seguinte com o Administrador:
- Adicionar ou remover produtos
- Alterar a quantidade
- Aplicar um desconto a itens de linha ou ao preço total
- Adicionar ou alterar o método de envio
- Adicionar comentários
- Enviar a cotação atualizada ao comprador ou salvar como rascunho
Os compradores gerenciam o processo de negociação de cotações na loja usando o My Quotes. Enquanto a cotação estiver aberta para revisão, seu status na conta do comprador será definido como Pending. O comprador pode alterar e ressubmeter a cota mesmo se ela tiver sido recusada ou tiver expirado.
Etapa 1: exibir a solicitação
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Quotes.
A nova solicitação aparece na grade Quotes.
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Na coluna Actions, clique em View.
Etapa 2: Modificar a cotação
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Em Quote & Account Information, clique no ícone_ Calendário _(
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Escolha um Expiration Date para a cotação.
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Role para baixo até a seção Quote Totals e atualize o Negotiated Price conforme necessário.
Se o comprador alterar a quantidade de quaisquer itens na cota, um aviso será exibido na parte superior da cota, indicando que a lista de itens foi alterada e o preço negociado deverá ser atualizado.
Adicionar novos produtos à cotação
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Clique em Add Products by SKU.
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Digite o SKU e Qty a serem adicionados.
Aplicar atualizações de item de linha
Aplicar alterações de item de linha na seção Items Quoted, se necessário.
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Altere o Quantity que deve ser comprado pelo preço proposto.
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Selecione Configure e altere as opções do produto.
A opção Configure está disponível somente em um item de linha para um produto configurável
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No menu Action, selecione uma ação para atualizar o item:
- Item de desconto para aplicar um desconto como porcentagem, valor fixo ou preço preferencial.
Opcionalmente, você pode bloquear a quantia de desconto para evitar descontos adicionais. Se o desconto não estiver bloqueado,
o desconto de item de linha e qualquer desconto de nível de cotação são aplicados ao preço do produto. - Deixe uma observação para o comprador para fornecer ao comprador informações adicionais sobre um item
- Remover para remover um item da cotação.
- Item de desconto para aplicar um desconto como porcentagem, valor fixo ou preço preferencial.
Aplicar alterações e atualizar
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Para aplicar as alterações, clique em Add to Quote.
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Para atualizar a cotação, clique em Recalculate the Quote.
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Para aplicar as alterações e atualizar a cotação para o catálogo compartilhado e as regras de preço, clique em Update Prices e em Proceed para confirmar a atualização.
Atualizar informações de envio
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Se o comprador incluir um endereço Enviar para na cotação, clique em Get shipping methods and rates.
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Escolha um método de envio entre as opções disponíveis.
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Insira um Proposed Shipping Price.
Os Quote Totals são atualizados para refletir o preço de envio proposto.
Anexar um documento de suporte
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Na caixa Adicionar comentário, clique em Attach file.
Por padrão, os arquivos anexados podem ter até 2 MB em qualquer um dos seguintes formatos de arquivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
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Escolha o arquivo no diretório.
Etapa 3: Atualizar informações de nível de cotação e enviar sua resposta
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Na seção Negotiation da guia Comments, digite sua resposta na seção Add your comment.
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Para incluir um documento de suporte, clique em Attach file e selecione o arquivo do seu diretório.
O tamanho máximo de arquivo permitido para anexos é de 2 MB.
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Para aplicar um desconto à cotação como um todo:
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Em Quote Totals, na seção Negotiated Price, escolha um dos seguintes tipos de desconto:
Percentage DiscountAmount DiscountProposed Price
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Insira o valor como uma porcentagem ou preço fixo.
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Enviar ou salvar a cotação:
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Se a cotação estiver pronta para ser enviada de volta ao comprador, clique em Send.
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Para continuar trabalhando na cotação mais tarde, clique em Save as Draft.
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Etapa 4: Acompanhar uma cotação
Quando você envia uma cotação, o sistema notifica o comprador e o representante de vendas que gerencia a conta da empresa. O e-mail inclui um link para a cotação na conta do comprador e a data de expiração da cotação. Em qualquer ponto da negociação, o comprador pode executar uma das seguintes ações:
- Aceite a cotação negociada e conclua a compra.
- Envie uma resposta com uma contraoferta e continue a negociação.
- Encerre a negociação.
Para monitorar a posição no workflow, verifique o email e o status da cotação na grade. Você pode continuar o processo de negociação enquanto for necessário.
Barra de botões
(copy) anexado ao nome original. Renomeie a nova cotação editando o campo Name. Processe a nova cotação salvando-a como rascunho ou enviando-a ao cliente.Descrições dos campos
As informações de cotação e funções no Administrador estão organizadas nas seções a seguir.
Quote & Account Information
O vendedor pode substituir a data de expiração padrão inserindo uma data diferente (DD MMM YYYY ) ou escolhendo a data no calendário. A cotação nunca expira se o campo for deixado em branco.
Para cotações abertas, o vendedor recebe uma notificação por email 48 horas antes do vencimento da cotação. Os compradores são notificados 24 horas antes da data de expiração.
O status da cotação muda para Expirado e o comprador não pode fazer mais alterações na cotação. Os preços propostos na cotação revertem para os valores originais do catálogo.
Se uma cotação estiver aberta para análise pelo vendedor quando a cotação estiver definida para expirar, a data de expiração será redefinida de acordo com o intervalo definido na configuração.
A Data de Vencimento é o único campo na seção Cotação e Conta que pode ser editado durante o processo de revisão.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menu de seleção de operações que podem ser aplicadas a um item de linha:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
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Shipping Information
Negotiation
Add your comment- Os comentários são usados para se comunicar com o comprador durante o processo de negociação. Use os comentários para explicar quaisquer descontos oferecidos na cotação ou o motivo pelo qual uma solicitação de cotação foi recusada.
Attach file - O tamanho máximo de arquivo e os tipos de arquivo com suporte para arquivos anexados são determinados pela configuração. Por padrão, um arquivo anexado pode ter até 2 MB e qualquer um dos seguintes tipos de arquivos: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Subtotal (Incl. Tax) - O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Estimated Tax- O valor do imposto que é estimado para ser aplicado ao Preço Total do Catálogo.
O desconto oferecido ao comprador pode ser baseado em qualquer um dos seguintes:
Percentage Discount- O desconto como uma porcentagem.
Amount Discount - O desconto como valor fixo.
Proposed Price- O preço proposto pelo vendedor.
Se todos os itens na cotação tiverem um desconto de item bloqueado, a seção Negotiated Price será desabilitada porque nenhum desconto adicional poderá ser aplicado.
Se um produto tiver um desconto de item de linha que não esteja bloqueado, o desconto de item de linha e o desconto em nível de cotação serão aplicados ao preço do produto.