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Negociar uma cotação

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Tópicos:
  • B2B

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Líder
  • Usuário

Se as Cotações B2B estiverem habilitadas na configuração, a negociação de preço poderá ser iniciada por um comprador autorizado de uma empresa ou um representante de vendas.

Os compradores iniciam o processo de negociação de preço solicitando uma cotação do carrinho de compras. Os Representantes de Vendas podem iniciar a negociação criando uma cotação de rascunho para um comprador, atualizando a cotação com os itens da ordem e os preços iniciais e enviando-a ao comprador.

Quando a negociação de preços começar, as cotações serão listadas na grade Cotações. Todas as negociações entre o comprador e o vendedor ocorrem por email e são iniciadas e rastreadas a partir da exibição detalhada da cotação.

Durante o processo de negociação, o vendedor pode fazer o seguinte com o Administrador:

  • Adicionar ou remover produtos
  • Alterar a quantidade
  • Aplicar um desconto a itens de linha ou à cotação inteira
  • Adicionar ou alterar o método de envio
  • Adicionar comentários
  • Enviar a cotação atualizada ao comprador ou salvar como rascunho

Os compradores gerenciam o processo de negociação de cotações na loja usando o My Quotes. Enquanto a cotação estiver aberta para revisão, seu status na conta do comprador será definido como Pending. O comprador pode alterar e ressubmeter a cota mesmo se ela tiver sido recusada ou tiver expirado.

Etapa 1: exibir a solicitação

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Quotes.

    A nova solicitação aparece na grade Quotes.

  2. Na coluna Actions, clique em View.

    Nova Cotação {width="700" modal="regular"}

Etapa 2: Modificar a cotação

  1. Em Quote & Account Information, clique no ícone_ Calendário _( Calendário ).

    Informações de cotação e conta {width="575" modal="regular"}

  2. Escolha um Expiration Date para a cotação.

  3. Role para baixo até a seção Quote Totals ​e atualize o Negotiated Price ​conforme necessário.

    Atualizar Preço Negociado {width="600" modal="regular"}

    Se o comprador alterar a quantidade de quaisquer itens na cota, um aviso será exibido na parte superior da cota, indicando que a lista de itens foi alterada e o preço negociado deverá ser atualizado.

    Aviso de Alteração de Cotação {width="600" modal="regular"}

Adicionar novos produtos à cotação

  1. Clique em Add Products by SKU.

  2. Digite o SKU e Qty a serem adicionados.

    Adicionar à Cotação por SKU {width="600" modal="regular"}

Aplicar atualizações de item de linha

Aplicar alterações de item de linha na seção Items Quoted, se necessário.

Aplicar atualizações de item de linha {width="600" modal="regular"}

  • Altere o Quantity que deve ser comprado pelo preço proposto.

  • Selecione Configure e altere as opções do produto.

    A opção Configure está disponível somente em um item de linha para um produto configurável

  • No menu Action, selecione uma ação para atualizar o item:

    • Item de desconto para aplicar um desconto como porcentagem, valor fixo ou preço preferencial.
      Opcionalmente, você pode bloquear a quantia de desconto para evitar descontos adicionais. Se o desconto não estiver bloqueado,
      o desconto de item de linha e qualquer desconto de nível de cotação são aplicados ao preço do produto.
    • Deixe uma observação para o comprador para fornecer ao comprador informações adicionais sobre um item
    • Remover para remover um item da cotação.

Aplicar alterações e atualizar

  • Para aplicar as alterações, clique em Add to Quote.

  • Para atualizar a cotação, clique em Recalculate the Quote.

  • Para aplicar as alterações e atualizar a cotação para o catálogo compartilhado e as regras de preço, clique em Update Prices e em Proceed para confirmar a atualização.

    Itens citados {width="600" modal="regular"}

Atualizar informações de envio

  1. Se o comprador incluir um endereço Enviar para na cotação, clique em Get shipping methods and rates.

  2. Escolha um método de envio entre as opções disponíveis.

  3. Insira um Proposed Shipping Price.

    Os Quote Totals ​são atualizados para refletir o preço de envio proposto.

Anexar um documento de suporte

  1. Na caixa Adicionar comentário, clique em Attach file.

    Por padrão, os arquivos anexados podem ter até 2 MB em qualquer um dos seguintes formatos de arquivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

  2. Escolha o arquivo no diretório.

Etapa 3: Atualizar informações de nível de cotação e enviar sua resposta

  1. Na seção Negotiation ​da guia​ Comments, digite sua resposta na seção Add your comment.

  2. Para incluir um documento de suporte, clique em Attach file e selecione o arquivo do seu diretório.

    O tamanho máximo de arquivo permitido para anexos é de 2 MB.

  3. Para aplicar um desconto à cotação:

    • Em Quote Totals, na seção​ Negotiated Price, escolha um dos seguintes tipos de desconto:

      • Percentage Discount: um desconto de porcentagem reduz o preço original por uma porcentagem específica.
      • Amount Discount: um desconto de valor aplica uma redução de preço fixa.
      • Proposed Price: um desconto de preço proposto define o preço final como um valor específico, independentemente do preço original.

    • Insira o valor como uma porcentagem ou preço fixo.

      Comentários da negociação {width="600" modal="regular"}

    • Você pode aplicar descontos a cada item de linha ou à cota como um todo:

      • Descontos de itens de linha: os descontos de itens de linha são aplicados a itens individuais no carrinho. O desconto pode ser um percentage, um amount específico ou um proposed price.
      • Descontos no nível do carrinho: os descontos no nível do carrinho são aplicados a todo o carrinho de compras. O desconto pode ser um percentage ou um amount específico e é aplicado ao valor total do carrinho.
      • Combinação de Descontos de Carrinho e Item de Linha: em alguns casos, os descontos podem ser aplicados nos níveis do carrinho e do item de linha. O desconto de item de linha é aplicado primeiro, seguido pelo desconto em nível de carrinho no total restante.

  4. Enviar ou salvar a cotação:

    • Se a cotação estiver pronta para ser enviada de volta ao comprador, clique em Send.

    • Para continuar trabalhando na cotação mais tarde, clique em Save as Draft.

NOTE
Durante a negociação da cota, os descontos podem ser bloqueados para evitar alterações adicionais. Depois que uma cotação é bloqueada, nem o tipo de desconto nem o valor podem ser alterados sem desbloquear a cotação primeiro. Esse mecanismo de bloqueio garante que os termos acordados entre o representante de vendas e o comprador sejam preservados.

Etapa 4: Acompanhar uma cotação

Quando você envia uma cotação, o sistema notifica o comprador e o representante de vendas que gerencia a conta da empresa. O e-mail inclui um link para a cotação na conta do comprador e a data de expiração da cotação. Em qualquer ponto da negociação, o comprador pode executar uma das seguintes ações:

  • Aceite a cotação negociada e conclua a compra.
  • Envie uma resposta com uma contraoferta e continue a negociação.
  • Encerre a negociação.

Para monitorar a posição no workflow, verifique o email e o status da cotação na grade. Você pode continuar o processo de negociação enquanto for necessário.

Barra de botões

Botão
Descrição
Back
Retorna à página Quotes ​sem salvar as alterações.
Print
Envia a cotação para uma impressora ou a salva como um arquivo PDF.
Create Copy
Cria e abre uma cópia da cotação atual com (copy) anexada ao nome original. Renomeie a nova cotação editando o campo Name. Processe a nova cotação salvando-a como rascunho ou enviando-a ao cliente.
Criar modelo
Criar um modelo de cotação com base na cotação atual. Os modelos de cota otimizam a negociação de cota permitindo que compradores e vendedores concordem sobre os termos do contrato e da precificação que podem ser aplicados a várias cotas. . Mediante acordo, o comprador pode gerar uma cota vinculada e pré-aprovada a partir do modelo para ordens subsequentes, em vez de reiniciar o processo de solicitação de cotação (SDC).
Save as Draft
Salve todas as alterações feitas na cotação, mas não as envie de volta ao comprador.
Decline
Rejeita o pedido de negociação de preços, quer no inquérito inicial, quer durante as negociações em curso. Quando uma cotação é recusada, o vendedor deve adicionar um comentário para explicar a decisão. Quando uma cotação é recusada, todos os preços negociados são redefinidos para os valores originais. Esse botão é desativado enquanto o vendedor aguarda uma resposta do comprador.
Send
Envia a cotação atualizada como uma resposta à consulta do comprador. Esse botão será desativado se o vendedor estiver aguardando uma resposta do comprador.

Descrições dos campos

As informações de cotação e funções no Administrador estão organizadas nas seções a seguir.

Quote & Account Information

Campo
Descrição
Name
O nome atribuído a uma solicitação de cotação pelo comprador.
Status
Indica o estado atual da cotação. O status de uma cotação só pode ser alterado por ação por parte do comprador ou do vendedor. Consulte também as Configurações de status do Administrador e a conta do comprador.
Created
A data e a hora em que o comprador submeteu pela primeira vez a solicitação de uma cotação.
Created By
O nome e sobrenome do comprador da empresa que enviou a solicitação de cotação.
Expiration Date
Indica o último dia em que a cotação atual é válida. A data de expiração padrão é definida na configuração como 30 dias depois que um comprador envia uma solicitação de cotação.

O vendedor pode substituir a data de expiração padrão inserindo uma data diferente (DD MMM YYYY ) ou escolhendo a data no calendário. A cotação nunca expira se o campo for deixado em branco.

Para cotações abertas, o vendedor recebe uma notificação por email 48 horas antes do vencimento da cotação. Os compradores são notificados 24 horas antes da data de expiração.

O status da cotação muda para Expirado e o comprador não pode fazer mais alterações na cotação. Os preços propostos na cotação revertem para os valores originais do catálogo.

Se uma cotação estiver aberta para análise pelo vendedor quando a cotação estiver definida para expirar, a data de expiração será redefinida de acordo com o intervalo definido na configuração.

A Data de Vencimento é o único campo na seção Cotação e Conta que pode ser editado durante o processo de revisão.
Company
O nome legal da empresa que o comprador representa.
Company Admin Email
O endereço de email do administrador de empresa.
Sales Rep
O representante de vendas que trabalha para o vendedor e é o contato principal atribuído à conta da empresa.
Shared Catalog (or Customer Group)
O catálogo compartilhado ou o grupo de clientes ao qual a empresa está atribuída. A cotação pode incluir preços personalizados do catálogo compartilhado atribuído à empresa.

Add to Quote by SKU

Campo
Descrição
Enter SKU
O SKU do produto a ser adicionado à cotação.
Qty
O número de itens deste SKU a serem adicionados à cotação.
Add to Quote
Adiciona a quantidade do produto especificado à cotação.

Items Quoted

Campo
Descrição
Name & SKU
O nome do produto vinculado e a unidade de manutenção de estoque (SKU).
Stock
O número de produtos sob este SKU que estão atualmente disponíveis para venda.
Cost
O valor que o vendedor pagou para comprar o produto.
Catalog Price
O preço do produto no catálogo do comprador, com base no grupo de clientes ou catálogo compartilhado atribuído à empresa do comprador.
Cart Price
O preço original do item no carrinho, menos os descontos aplicados do carrinho. O preço do carrinho pode ser diferente do preço do catálogo se houver descontos ou regras de carrinho que se aplicam ao grupo de clientes do comprador.
Discount
O desconto de item de linha aplicado ao item. O valor pode ser uma porcentagem, um valor fixo ou um preço proposto.
Qty
O número de unidades neste SKU que é a base para o preço cotado. Somente um número positivo maior que zero pode ser inserido. Se desejar alterar a quantidade para zero, exclua o item da linha da cotação.
Subtotal
O preço proposto multiplicado pela quantidade de itens encomendados.
Estimated Tax
O valor do imposto estimado para este item de linha, de acordo com a configuração. Dependendo das Configurações de Cálculo de Imposto, o imposto estimado pode ser baseado em qualquer uma das seguintes opções: Preço Unitário / Total de Linhas / Total
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Dependendo da configuração, essa coluna pode exibir o subtotal com ou sem impostos estimados.
Action

Menu de seleção de operações que podem ser aplicadas a um item de linha:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Permite alterar as opções de um produto configurável.
Update Prices
Atualiza a cotação com as alterações mais recentes do catálogo compartilhado e das regras de preço.
Recalculate Quote
Recalcula todos os preços de cota, regras de preço de carrinho e impostos para refletir as alterações na cota.

Shipping Information

Campo
Descrição
Shipping Address
Exibe o endereço de entrega especificado na conta da compradora. O endereço de entrega fica em branco se o comprador não tiver especificado um endereço antes de enviar a solicitação.
Shipping Method & Price
O link Obter Métodos de Envio e Taxas será exibido se o comprador incluir um endereço Enviar para na cotação.

Negotiation

Campo
Descrição
Comments
A guia Comentários da seção Negociação é usada para informar uma mensagem ao comprador sobre a cota.
Add your comment- Os comentários são usados para se comunicar com o comprador durante o processo de negociação. Use os comentários para explicar quaisquer descontos oferecidos na cotação ou o motivo pelo qual uma solicitação de cotação foi recusada.
Attach file - O tamanho máximo de arquivo e os tipos de arquivo com suporte para arquivos anexados são determinados pela configuração. Por padrão, um arquivo anexado pode ter até 2 MB e qualquer um dos seguintes tipos de arquivos: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
History Log
Essa guia exibe um histórico completo da cotação com datas, status da cotação e comentários.

Quote Totals

Campo
Descrição
Total Cost
O custo total para o vendedor dos itens incluídos na cotação.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
O preço total dos itens na cotação sem imposto, de acordo com os preços no catálogo compartilhado ou no catálogo principal usado como a base da cotação. Expanda a seção para exibir os valores usados no cálculo, dependendo da configuração Exibir Subtotal da configuração. Opções:
Subtotal (Excl. Tax)- O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Subtotal (Incl. Tax) - O Preço Total do Catálogo sem imposto estimado.
Estimated Tax- O valor do imposto que é estimado para ser aplicado ao Preço Total do Catálogo.
Preço negociado

O desconto oferecido ao comprador pode ser baseado em qualquer um dos seguintes:
Percentage Discount- O desconto como uma porcentagem.
Amount Discount - O desconto como valor fixo.
Proposed Price- O preço proposto pelo vendedor.

Se todos os itens na cotação tiverem um desconto de item bloqueado, a seção Negotiated Price será desabilitada porque nenhum desconto adicional poderá ser aplicado.

Se um produto tiver um desconto de item de linha que não esteja bloqueado, o desconto de item de linha e o desconto em nível de cotação serão aplicados ao preço do produto.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
O preço total proposto de cada item de linha na cotação, com ou sem imposto, dependendo das configurações de cálculo de imposto na configuração.
Shipping & Handling
O valor informado pelo vendedor no campo Preço de Remessa Proposto na seção Informações de Remessa da cotação. Se esse campo estiver vazio, o valor será baseado no método de envio selecionado.
Estimated Tax
O valor do imposto que é estimado como devido, conforme especificado nas configurações de exibição da configuração.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
O total final na parte inferior da cotação que inclui o preço negociado, o imposto estimado e a remessa e manuseio propostos.
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