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My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Líder
  • Usuário

Se as cotações estiverem habilitadas, a seção My Quotes ​do painel da conta do cliente listará todas as cotações enviadas pelo cliente. Dependendo das permissões, somente os compradores que fazem compras em nome de uma empresa podem enviar solicitações para negociar o preço de uma compra.

Minhas Cotações {width="700" modal="regular"}

O comprador inicia o processo enviando uma solicitação de cotação do carrinho de compras. O email é trocado entre o comprador e o vendedor durante o processo de negociação. Para o comprador, a página My Quotes é o ponto focal para toda a comunicação entre comprador e vendedor durante o processo de negociação. Um comprador que aceita o preço negociado oferecido pelo vendedor pode prosseguir diretamente para a página de check-out a partir da cotação. Descontos adicionais não podem ser adicionados à cotação negociada.

Ao negociar uma cota, um comprador tem várias opções para gerenciar a cota ou atualizar os detalhes da cota.

  • Ações relacionadas ao gerenciamento da cotação:

    • Criar uma cópia da cotação
    • Fechar a cotação
    • Excluir a cotação
    • Renomear a cotação
    • Imprimir a cotação
    • Criar um modelo

  • Ações para atualizar detalhes da cotação:

    • Revisar preços e atualizações de itens
    • Rastrear o processo de negociação das seções Comments e History
    • Modificar a cotação para remover itens
    • Comunicar e negociar com o vendedor adicionando notas no nível do item de linha e da cotação
    • Adicionar um endereço de entrega
    • Mover itens de linha para uma lista de requisições
    • Converter a cotação em um pedido se os termos forem aceitáveis

  • Ações gerais durante a negociação:

    • Enviar cotação ao vendedor para revisão
    • Prosseguir para o check-out

O exemplo a seguir mostra uma cotação que foi atualizada pelo comprador e enviada de volta ao vendedor para revisão.

Exibição da cotação pelo comprador {width="700" modal="regular"}

Cotações com o status Updated são bloqueadas até que o vendedor retorne a cotação.

Mostrar aspas

Com as permissões necessárias para sua função, os compradores associados a uma conta da empresa podem ver as cotações solicitadas pelos usuários subordinados. Os administradores da empresa podem visualizar todas as cotações da conta da empresa.

  1. O comprador faz logon em sua conta na loja.

  2. Clica em My Quotes na navegação à esquerda.

  3. Para ver todas as cotações criadas, clique no link Show My Quotes (exibido apenas para o administrador da empresa ou conta com usuários subordinados).

  4. Para ver todas as cotações de todos os usuários da empresa, clique em Show All Quotes.

Exibir uma cotação

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quotes.

  3. Localiza a aspa na lista e clica em View na coluna Action.

Copiar uma cotação

  1. O comprador faz logon na conta da empresa na loja.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quotes.

  3. Localize e acesse a cotação desejada na lista e clique em Create Copy na cotação original.

Criar modelo

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quote Templates.

  3. Localiza a aspa na lista My Quotes e clica em Create Quote Template na coluna Action.

Mover itens de linha de uma cotação para uma lista de requisições

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quotes.

  3. Localize e acesse a cotação desejada na lista.

  4. Selecione os itens de linha.

  5. Clique em Move to Requisition list na lista suspensa Actions.

  6. Selecione uma lista de requisições existente para mover os itens selecionados.

  7. Clique em Move item.

Consulte Adicionar produtos a uma lista de requisições para saber mais sobre este processo.

NOTE
Você não pode criar uma nova lista de requisições ao mover itens. Os itens só podem ser movidos para uma lista de requisições existente.

Mover itens de linha para uma nova cotação

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quotes.

  3. Localize e acesse a cotação desejada na lista.

  4. Selecione os itens de linha.

  5. Clique em Move item to new quote na lista suspensa Actions.

  6. Nomeie a nova cotação na modal.

  7. Selecione Move to quote para mover o item selecionado para a nova cotação.

NOTE
Ao selecionar vários itens, o modal é exibido como Move selected items to new quote.

Adição de um endereço de entrega

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quotes.

  3. Seleciona a cotação desejada.

  4. Na seção Shipping Information, clique em Add New Address.

  5. Preenche detalhes do novo endereço.

  6. Cliques Save Address.

Quando o comprador adiciona o endereço, o vendedor fornece as opções de envio e entrega. Essas atualizações podem afetar o preço da cotação negociada. As opções de envio são bloqueadas no check-out.

Imprimir uma cotação

  1. Na cotação aberta à direita da seção Items Quoted, o comprador clica em Print.

  2. Verifica o Destination como uma impressora ou PDF.

  3. Cliques Print.

Cancelar uma solicitação de orçamento

  1. Na aspa aberta logo acima da seção Itens entre Aspas, clique em Close quote.

    A solicitação foi cancelada e o status da cotação muda para Closed. A cotação fechada permanece na lista de cotações e permanece listada na grade Quotes ​do Administrador.

  2. Para remover a cotação cancelada da lista de cotações, clique em Delete.

  3. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

    A cotação fechada é removida da lista de cotações. No entanto, ela permanece listada na grade Quotes ​no Administrador, com o status Closed.

Ações da Cotação

Ação
Descrição
Renomear
Alterar o nome da cotação
Criar cópia
Um comprador pode criar uma cotação a partir da cotação atual copiando-a e renomeando-a.
Fechar cotação
Depois que um comprador fecha uma cotação, ela não pode ser reaberta. Se necessário, o comprador pode recriá-lo usando a ação Create Copy. Esta opção não estará disponível se o status da cotação for Draft.
Criar modelo
Criar um modelo de cotação com base na cotação atual. Os modelos de cota otimizam a negociação de cota permitindo que compradores e vendedores concordem sobre os termos do contrato e da precificação que podem ser aplicados a várias cotas. Mediante acordo, o comprador pode gerar uma cota vinculada e pré-aprovada a partir do modelo para ordens subsequentes, em vez de reiniciar o processo de solicitação de cotação (SDC).
Excluir cotação
Quando um comprador exclui uma cotação, ela é removida do sistema e não está mais disponível.
Imprimir
Abre um formulário de impressão para salvar a cotação como um PDF, arquivo ou imprimi-la em uma impressora configurada.

Descrições da coluna

Coluna
Descrição
Quote Name
O nome atribuído à solicitação de cotação pelo comprador.
Created
A data em que a solicitação de cotação foi enviada pela primeira vez.
Created By
O nome e sobrenome do comprador que submeteu a solicitação de cotação.
Status
Indica o status da cotação. O status de uma cotação só pode ser alterado por ação por parte do comprador ou do vendedor.
Submitted- A solicitação de cotação do comprador ainda não foi aberta pelo vendedor. Enquanto estiver nesse estado, o comprador ainda poderá modificar a solicitação de uma cotação. Ações disponíveis: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - O vendedor abriu a solicitação e está em processo de analisá-la e preparar uma resposta. Ações disponíveis: View / Close
Updated- O vendedor enviou uma resposta ao comprador e o botão Proceed to Checkout ​está habilitado. Enquanto estiver nesse estado, o comprador poderá continuar modificando a cotação. Ações disponíveis: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- O comprador ainda está atualizando a cotação e o botão​ Proceed to Checkout está desabilitado. Ações disponíveis: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- O comprador enviou um pedido com base na cotação negociada. A cotação está bloqueada e não pode ser editada. Ação disponível: Exibição
Closed - O comprador finalizou a negociação e cancela a cotação. A cotação está bloqueada e não pode ser editada pelo comprador ou vendedor. Ações disponíveis: View / Delete
Declined- O vendedor recusou a solicitação de cotação ou fez uma alteração proposta durante o processo de negociação. Uma cotação pode ser recusada em qualquer estágio do workflow. Qualquer preço personalizado é removido da cotação. O comprador pode continuar editando a cota e ressubmetê-la, ou fazer a compra com preços de catálogo padrão. Ações disponíveis: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - O tempo de vida da cotação expirou. Os preços propostos são redefinidos. O comprador pode concluir a compra com base nos preços de catálogo padrão ou iniciar outra rodada de negociações. Ações disponíveis: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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