Iniciar uma Cota para um Comprador

O representante de vendas faz logon no Administrador como um administrador com permissões de Operações de Vendas para gerenciar cotações.

No Administrador, vá para a grade Quotes selecionando Sales e, em seguida, selecione Quotes.

Criar uma cotação para um comprador.

• Na grade Cotas, selecione Create New Quote.

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• Na página Create New Quote, selecione o cliente (Comprador da empresa) para criar a cotação.

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  Uma nova cotação é exibida no status Draft.

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• Atualize o nome da cotação e modifique a data de expiração conforme necessário.

• Salve a cotação como rascunho.

Adicionar itens à cotação selecionando Add Product By SKU. Insira o número e a quantidade do SKU e selecione Add Product.

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Aplique descontos de item de linha aos produtos conforme necessário.

• No menu de ações Select, escolha Discount Item.

• No formulário Discount Line item, selecione o Discount Type.

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• No campo Discount, insira o valor do tipo de desconto. Por exemplo, se você selecionou uma porcentagem de desconto, insira 10 para aplicar um desconto de 10% ao item de linha.

• Opcionalmente, bloqueie o valor de desconto do item de linha para que o preço do produto não seja reduzido ainda mais por descontos aplicados no nível da cota.

  Após confirmar a alteração, os atributos de item de linha na grade de produtos são atualizados para mostrar o valor do desconto aplicado. Se o desconto estiver bloqueado, um ícone de bloqueio será exibido.

Um Representante de Vendas pode solicitar um desconto de um item de linha específico em uma cota.

Aplique um desconto em nível de cotação conforme necessário:

• Na seção Quote Totals - Negotiated Price, selecione o tipo de desconto e insira o valor a ser aplicado.

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A grade de produtos é atualizada para mostrar o desconto.

Inclua informações adicionais para o comprador.

Na guia Negotiation - Comments, adicione uma observação e anexe todos os arquivos de suporte necessários para o comprador.

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Por padrão, um arquivo anexado pode ter até 2 MB, em qualquer um dos seguintes formatos de arquivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

Adicionar endereço de entrega durante as negociações.

Um Representante de Vendas pode fazer uma seleção de entrega e distribuição depois que o comprador tiver adicionado um endereço de entrega à cotação.

As opções de envio são bloqueadas no check-out.

Para obter mais informações, consulte Minhas cotações.

Processar a cotação.

Salve a cotação como rascunho ou envie-a ao comprador.

• Se você salvar a cotação como rascunho, o status será atualizado para Draft e uma mensagem de confirmação será exibida.

• Se você enviar a cotação para o comprador, o status será alterado para Submitted. O comprador recebe uma notificação por email para revisar a cotação. A cota é bloqueada até que o comprador a devolva para negociação adicional. O vendedor pode exibir a cotação na grade Cotação ou na grade Cliente.

No Administrador, vá para a grade Customer selecionando Customers e, em seguida, selecione All Customers.

Selecione a ID do cliente para um Comprador da empresa.

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Selecione Edit para exibir as informações do cliente.

Crie uma cotação para o cliente selecionando Create Quote e seguindo o processo para atualizar a cotação de rascunho e enviá-la para o cliente.

Exiba as cotações existentes dos clientes selecionando Quotes.

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Abra uma cotação selecionando View.