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Iniciar uma Cota para um Comprador

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Tópicos:
  • B2B

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Usuário

Se as cotações estiverem habilitadas na Configuração de recursos de vendas, um representante de vendas poderá iniciar o processo de negociação com um comprador da empresa criando uma cota do Administrador.

  • As cotações de rascunho são visíveis somente para o vendedor.
  • Cotações preliminares não podem ser submetidas até que o representante de vendas adicione itens, descontos relevantes e notas para criar a oferta inicial para o comprador.
  • Um vendedor pode criar uma cotação a partir das Cotações ou da Grade de Clientes.

O Representante de Vendas envia a cota ao comprador para iniciar o processo de negociação. Consulte Negociar uma Cotação.

Experiência de criação de cotação de representante de vendas

Um Representante de Vendas pode criar uma cota a partir da Grade de Cotas ou Cliente.

NOTE
Para ver uma demonstração em vídeo de um vendedor criando uma cotação para um comprador, consulte O Representante de Vendas inicia a cotação em Vídeos e Tutorials do Commerce.

Criar uma cotação na grade Cotação

  1. O representante de vendas faz logon no Administrador como um administrador com permissões de Operações de Vendas para gerenciar cotações.

  2. No Administrador, vá para a grade Quotes selecionando Sales e, em seguida, selecione Quotes.

  3. Criar uma cotação para um comprador.

    • Na grade Cotas, selecione Create New Quote.

      Vendedor que inicia uma cotação de comprador do Administrador {width="700" modal="regular"}

    • Na página Create New Quote, selecione o cliente (Comprador da empresa) para criar a cotação.

      Selecionar cliente para nova cotação {width="700" modal="regular"}

      Uma nova cotação é exibida no status Draft.

      Nova cotação de rascunho criada pelo vendedor {width="700" modal="regular"}

    • Atualize o nome da cotação e modifique a data de expiração conforme necessário.

    • Salve a cotação como rascunho.

Preparar a cotação para o comprador

Depois de criar a cotação preliminar, adicione itens de produto, aplique descontos e comunique-se com o comprador adicionando comentários e quaisquer arquivos relacionados à cotação. Em seguida, envie a cota ao comprador para revisão ou salve-a como rascunho.

  1. Adicionar itens à cotação selecionando Add Product By SKU. Insira o número e a quantidade do SKU e selecione Add Product.

    Vendedor adicionando itens à cotação de rascunho para comprador {width="675" modal="regular"}

  2. Aplique descontos de item de linha aos produtos conforme necessário.

    • No menu de ações Select, escolha Discount Item.

    • No formulário Discount Line item, selecione o Discount Type.

      Aplicar desconto de item de linha à cotação {width="675" modal="regular"}

    • No campo Discount, insira o valor do tipo de desconto. Por exemplo, se você selecionou uma porcentagem de desconto, insira 10 para aplicar um desconto de 10% ao item de linha.

    • [1.5.0-recursos beta]{class="badge informative" title="Disponível somente para participantes do programa Beta"}

      Após confirmar a alteração, os atributos de item de linha na grade de produtos são atualizados para mostrar o valor do desconto aplicado. Se o desconto estiver bloqueado, um ícone de bloqueio será exibido.

  3. Aplique um desconto em nível de cotação conforme necessário:

    • Na seção Quote Totals - Negotiated Price, selecione o tipo de desconto e insira o valor a ser aplicado.

      O vendedor adiciona o desconto no nível da cotação {width="700" modal="regular"}

    A grade de produtos é atualizada para mostrar o desconto.

  4. Inclua informações adicionais para o comprador.

    Na guia Negotiation - Comments, adicione uma observação e anexe todos os arquivos de suporte necessários para o comprador.

    O vendedor adiciona informações para o comprador {width="700" modal="regular"}

    Por padrão, um arquivo anexado pode ter até 2 MB, em qualquer um dos seguintes formatos de arquivo: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

  5. Processar a cotação.

    Salve a cotação como rascunho ou envie-a ao comprador.

    • Se você salvar a cotação como rascunho, o status será atualizado para Draft e uma mensagem de confirmação será exibida.

    • Se você enviar a cotação para o comprador, o status será alterado para Submitted. O comprador recebe uma notificação por email para revisar a cotação. A cota é bloqueada até que o comprador a devolva para negociação adicional. O vendedor pode exibir a cotação na grade Cotação ou na grade Cliente.

Exibir e criar cotações da Grade de Clientes

  1. No Administrador, vá para a grade Customer selecionando Customers e, em seguida, selecione All Customers.

  2. Selecione a ID do cliente para um Comprador da empresa.

    Cotação de rascunho de confirmação enviada ao comprador {width="700" modal="regular"}

  3. Selecione Edit para exibir as informações do cliente.

  4. Crie uma cotação para o cliente selecionando Create Quote e seguindo o processo para atualizar a cotação de rascunho e enviá-la para o cliente.

  5. Exiba as cotações existentes dos clientes selecionando Quotes.

    Cotação de rascunho de confirmação enviada ao comprador {width="700" modal="regular"}

  6. Abra uma cotação selecionando View.

Para obter detalhes sobre como gerenciar o processo de negociação de cota, consulte Negociar uma cota

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