Gerenciar contas da empresa
A página Companies lista todas as contas da empresa atual, independentemente do status. Todas as solicitações pendentes de aprovação são exibidas na parte superior da lista. Os controles de local de trabalho padrão podem ser usados para filtrar a lista, alterar o layout da coluna, salvar exibições ou exportar dados.
O controle Actions acima da grade pode ser usado para aplicar uma ação a vários registros da empresa. Por exemplo, em vez de aprovar cada solicitação individual de empresa, você pode selecionar várias solicitações e ativar as contas em uma única ação. As ações disponíveis dependem das permissões para a função atribuída à sua conta de usuário administrador.
Use a função Search para localizar empresas na grade Empresas por palavra-chave. A pesquisa indexa palavras-chave das colunas Nome da Empresa e Pai. Você pode filtrar por Tipo de Empresa para mostrar somente empresas únicas, somente empresas principais ou somente empresas secundárias.
Recursos de função da empresa
As configurações de Recursos de Função determinam a capacidade de:
- Adicionar uma empresa
- Excluir uma empresa
- Aplicar um reembolso de saldo
- Exibir empresas
Esses recursos de função devem ser definidos para a Função de Usuário atribuída à conta de usuário Administrador.
Aplicar uma ação
As ações a seguir podem ser aplicadas a um ou a vários registros.
-
Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.
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Na primeira coluna da grade, marque a caixa de seleção de cada registro que deseja atualizar e siga as instruções para a ação que deseja aplicar:
Ativar contas da empresa
-
No controle Actions, selecione Set Active.
-
Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Definir como ativo/inativo
Os clientes com contas inativas não podem fazer login ou compras nas contas deles. Há dois métodos para definir uma conta de cliente como ativa ou inativa:
Método 1: Na grade Clientes
-
Na barra lateral Administrador, vá para Clientes > Todos os Clientes.
-
No menu Actions, selecione uma das seguintes opções:
- Active
- Inactive
-
Quando solicitado, selecione OK para aplicar a alteração.
Método 2: Na página de edição da conta
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Na barra lateral Administrador, vá para Clientes > Todos os Clientes.
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Na grade, localize o registro do cliente a ser editado.
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Na coluna Ações na extremidade direita, selecione Editar.
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Selecione a guia Informações da conta.
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Defina o Cliente Ativo como
Yes
ouNo
. -
Clique em Salvar Cliente.
Bloquear contas da empresa
Os usuários associados a uma conta de empresa bloqueada podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. Uma empresa com uma conta que não esteja em boa situação pode ser temporariamente bloqueada até que o problema seja resolvido.
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No controle Actions, selecione Block.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Excluir contas da empresa
As contas da empresa excluídas não podem ser restauradas. O status das contas de usuário associadas à empresa está definido como Inactive
e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.
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No controle Actions, selecione Delete.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Converter a moeda de crédito
O crédito nas contas das empresas selecionadas é convertido na taxa atual da moeda selecionada.
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No controle Actions, selecione Convert Currency.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
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Escolha o Credit Currency a ser usado para as contas da empresa selecionadas.
Os valores são recalculados de acordo com as taxas de conversão atuais, se disponíveis. Se não estiver disponível, você poderá inserir manualmente as taxas de conversão personalizadas. O sistema exibe quantos cálculos de conversão são necessários para a moeda de crédito usada pelas empresas selecionadas.
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Clique em Proceed para concluir a conversão.
Editar uma conta de empresa
Método 1: Edição rápida
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Na primeira coluna, marque a caixa de seleção da conta da empresa a ser editada.
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No controle Actions, selecione Edit.
Cada valor que pode ser atualizado aparece em uma caixa de texto.
{width="700" modal="regular"}
-
Atualize qualquer um dos valores a seguir, conforme necessário:
-
Company Name
-
Company Email
-
Phone Number
-
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Clique em Save.
Método 2: Edição completa
-
Na grade, localize o registro da empresa a ser editado.
-
Selecione Edit na coluna Action.
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Faça as alterações necessárias nas informações da empresa.
Para obter descrições dos campos, consulte Criar uma conta de empresa.
- Quando terminar, clique em Save.
Atribuir um representante de vendas
O representante de vendas é um usuário administrador, que é atribuído como ponto de contato para uma conta da empresa e recebe todas as mensagens de email automatizadas relacionadas à empresa. Somente um representante de vendas pode ser atribuído por conta da empresa, mas um único representante de vendas pode gerenciar várias contas da empresa. A conta de usuário Admin padrão é atribuída como representante de vendas, a menos que um usuário Admin diferente seja atribuído.
O nome e o endereço de e-mail do representante de vendas atribuído ficam visíveis para os membros da empresa na página conta e cotações da empresa.
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Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.
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Localize a empresa na grade e abra-a no modo de edição.
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Defina Sales Representative como o usuário Administrador que você deseja atribuir como ponto de contato para a empresa.
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Quando terminar, clique em Save.
O representante de vendas atribuído recebe notificação por email da atribuição.
Atualizar um perfil de empresa
O perfil da empresa pode ser mantido na vitrine pelo administrador da empresa, e também pelo Administrador, por um administrador da loja.
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Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.
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Localize a empresa na grade e clique em Edit na coluna Action.
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Atualize os valores de campo em cada seção, conforme necessário, usando as descrições de campo para referência.
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Quando terminar, clique em Save.
Demonstração da conta da empresa
Você pode aprender sobre como gerenciar contas da empresa assistindo a este vídeo:
Gerenciamento da empresa
Depois que uma empresa é criada, os usuários administradores com as permissões apropriadas podem usar a seção Company Hierarchy para criar uma organização de empresa principal, editando a empresa principal designada e atribuindo empresas relacionadas.
Se uma empresa foi adicionada a uma hierarquia, a grade Company Hierarchy exibe a empresa principal e todas as empresas atribuídas na grade.
Consulte Gerenciar hierarquia da empresa para obter mais informações.
Opções e colunas da empresa
As seções a seguir fornecem uma referência para as ações, opções e informações exibidas disponíveis para gerenciar contas da empresa.
Opções de controle de ações
Active
. Os administradores da empresa recebem instruções para definir suas senhas para que possam acessar suas contas e gerenciar suas empresas na loja.Inactive
e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.Descrições da coluna
Layout de coluna padrão
Company- Por padrão, novas empresas são criadas como empresas únicas.
Parent - A empresa é uma empresa principal de outras empresas.
Child- Esta empresa está relacionada a uma empresa principal.
Customer Group- Se o Catálogo Compartilhado não estiver habilitado na configuração, especifica o nome do grupo de clientes ao qual a empresa pertence.
Shared Catalog - Se o Catálogo Compartilhado estiver habilitado na configuração, especifica o nome do catálogo compartilhado atribuído ao cliente.
Colunas adicionais
As seguintes colunas estão disponíveis alterando o layout da coluna da grade.
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Barra de botões
Inactive
e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.Descrições dos campos
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Account Information
Company Hierarchy
Um
current company indicator
aparece na linha da empresa que está sendo editada.Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
ou Dr.
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Jr.
, Sr.
ou III
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Specific Payment Methods