Gerenciar contas da empresa
A variável Companies A página lista todas as contas atuais da empresa, independentemente do status. Todas as solicitações pendentes de aprovação são exibidas na parte superior da lista. O padrão controles do local de trabalho para filtrar a lista, altere a variável layout de coluna, salvar visualizações ou exportar dados.
A variável Actions o controle acima da grade pode ser usado para aplicar uma ação a vários registros da empresa. Por exemplo, em vez de aprovar cada solicitação individual de empresa, você pode selecionar várias solicitações e ativar as contas em uma única ação. As ações disponíveis dependem do tipo de permissões para a função atribuída à sua conta de usuário Administrador.
Use o Search função para encontrar empresas na Empresas grade por palavra-chave. A pesquisa indexa palavras-chave do Nome da empresa e Pai colunas. Você pode filtrar por Tipo de Empresa para mostrar somente empresas individuais, somente empresas principais ou somente empresas secundárias.
Recursos de função da empresa
A variável Recursos da função determinam a capacidade de:
- Adicionar uma empresa
- Excluir uma empresa
- Aplicar um reembolso de saldo
- Exibir empresas
Esses recursos de função devem ser definidos para o Função do usuário que é atribuído à conta de usuário Administrador.
Aplicar uma ação
As ações a seguir podem ser aplicadas a um ou a vários registros.
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No Admin barra lateral, vá para Customers > Companies.
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Na primeira coluna da grade, marque a caixa de seleção de cada registro que deseja atualizar e siga as instruções para a ação que deseja aplicar:
Ativar contas da empresa
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No Actions selecione Set Active.
-
Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Definir como ativo/inativo
Os clientes com contas inativas não podem fazer login ou compras nas contas deles. Há dois métodos para definir uma conta de cliente como ativa ou inativa:
Método 1: Na grade Clientes
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No Admin barra lateral, vá para Clientes > Todos os Clientes.
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No Actions selecione uma das seguintes opções:
- Active
- Inactive
-
Quando solicitado, selecione OK para aplicar a alteração.
Método 2: Na página de edição da conta
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No Admin barra lateral, vá para Clientes > Todos os Clientes.
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Na grade, localize o registro do cliente a ser editado.
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No Ações na extremidade direita, selecione Editar.
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Selecione o Informações da conta guia.
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Definir Cliente ativo para
Yes
ouNo
. -
Clique em Salvar Cliente.
Bloquear contas da empresa
Os usuários associados a uma conta de empresa bloqueada podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. Uma empresa com uma conta que não esteja em boa situação pode ser temporariamente bloqueada até que o problema seja resolvido.
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No Actions selecione Block.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Excluir contas da empresa
As contas da empresa excluídas não podem ser restauradas. O status das contas de usuário associadas à empresa é definido como Inactive
e a ID da empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.
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No Actions selecione Delete.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
Converter a moeda de crédito
O crédito nas contas das empresas selecionadas é convertido na taxa atual da moeda selecionada.
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No Actions selecione Convert Currency.
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Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.
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Escolha o Credit Currency a ser usado para as contas da empresa selecionadas.
Os valores são recalculados de acordo com as taxas de conversão atuais, se disponíveis. Se não estiver disponível, você poderá inserir manualmente as taxas de conversão personalizadas. O sistema exibe quantos cálculos de conversão são necessários para a moeda de crédito usada pelas empresas selecionadas.
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Clique em Proceed para concluir a conversão.
Editar uma conta de empresa
Método 1: Edição rápida
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Na primeira coluna, marque a caixa de seleção da conta da empresa a ser editada.
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No Actions selecione Edit.
Cada valor que pode ser atualizado aparece em uma caixa de texto.
{width="700" modal="regular"}
-
Atualize qualquer um dos valores a seguir, conforme necessário:
-
Company Name
-
Company Email
-
Phone Number
-
-
Clique em Save.
Método 2: Edição completa
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Na grade, localize o registro da empresa a ser editado.
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Selecionar Edit do Action coluna.
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Faça as alterações necessárias nas informações da empresa.
Para obter descrições dos campos, consulte Criar uma conta de empresa.
- Quando terminar, clique em Save.
Atribuir um representante de vendas
O representante de vendas é um Usuário administrador que é atribuído como ponto de contato para uma conta da empresa e recebe todas as mensagens de email coligado com a empresa. Somente um representante de vendas pode ser atribuído por conta da empresa, mas um único representante de vendas pode gerenciar várias contas da empresa. A conta de usuário Admin padrão é atribuída como representante de vendas, a menos que um usuário Admin diferente seja atribuído.
O nome e o endereço de e-mail do representante de vendas atribuído ficam visíveis para os membros da empresa na página conta e cotações da empresa.
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No Admin barra lateral, vá para Customers > Companies.
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Localize a empresa na grade e abra-a no modo de edição.
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Definir Sales Representative ao usuário administrador que deseja atribuir como ponto de contato para a empresa.
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Quando terminar, clique em Save.
O representante de vendas atribuído recebe notificação por email da atribuição.
Atualizar um perfil de empresa
O perfil da empresa pode ser mantido na vitrine pelo administrador da empresa, e também pelo Administrador, por um administrador da loja.
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No Admin barra lateral, vá para Customers > Companies.
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Localize a empresa na grade e clique em Edit no Action coluna.
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Atualize os valores de campo em cada seção, conforme necessário, usando as descrições de campo para referência.
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Quando terminar, clique em Save.
Demonstração da conta da empresa
Você pode aprender sobre como gerenciar contas da empresa assistindo a este vídeo:
Gerenciamento da empresa
Depois que uma empresa é criada, os usuários administradores com as permissões apropriadas podem usar o Company Hierarchy seção para criar uma organização de empresa principal editando a empresa principal designada e atribuindo empresas relacionadas.
Se uma empresa tiver sido adicionada a uma hierarquia, a variável Company Hierarchy grade exibe a empresa principal e todas as empresas atribuídas na grade.
Consulte Gerenciar hierarquia da empresa para obter mais informações.
Opções e colunas da empresa
As seções a seguir fornecem uma referência para as ações, opções e informações exibidas disponíveis para gerenciar contas da empresa.
Opções de controle de ações
Active
. Os administradores da empresa recebem instruções para definir suas senhas para que possam acessar suas contas e gerenciar suas empresas na loja.Inactive
e a ID da empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.Descrições da coluna
Layout de coluna padrão
Company- Por padrão, novas empresas são criadas como empresas únicas.
Parent - A sociedade é uma sociedade-mãe de outras sociedades.
Child- Esta empresa está coligada com uma empresa-mãe.
Customer Group- Se o Catálogo Compartilhado não estiver ativado na configuração, especifica o nome do grupo de clientes à qual a sociedade pertence.
Shared Catalog - Se o Catálogo Compartilhado estiver ativado na configuração, especifica o nome do catálogo compartilhado atribuído ao cliente.
Colunas adicionais
As seguintes colunas estão disponíveis alterando o layout de coluna da grade.
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Barra de botões
Inactive
e a ID da empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.Descrições dos campos
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Account Information
Company Hierarchy
A
current company indicator
aparece na linha da empresa que está sendo editada.Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
ou Dr.
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Jr.
, Sr.
ou III
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Specific Payment Methods