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Gerenciar contas da empresa

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Líder
  • Usuário

A página Companies ​lista todas as contas da empresa atual, independentemente do status. Todas as solicitações pendentes de aprovação são exibidas na parte superior da lista.

Grade de Empresas {width="700" modal="regular"}

Use o controle Columns para personalizar as colunas exibidas na grade. Personalize as empresas exibidas na visualização usando os recursos de pesquisa e filtro.

  • Localize empresas na grade Empresas usando Search. A pesquisa indexa as colunas Nome da Empresa ​e Pai.

  • Personalize a exibição para incluir registros que atendam a critérios específicos usando o Filter. Por exemplo, se o site B2B estiver configurado para gerenciar contas de empresa únicas e hierarquias de empresa, você poderá filtrar por Company Type - Company para exibir apenas empresas únicas, ou por Company Type - Parent para mostrar apenas a empresa principal de cada hierarquia.

Aplique uma ação a vários registros da empresa usando o controle Actions ​acima da grade. Por exemplo, em vez de aprovar cada solicitação individual de empresa, você pode selecionar várias solicitações para ativar as contas em uma única ação. As ações disponíveis dependem das permissões para a função atribuída à sua conta de usuário administrador.

Recursos de função da empresa

As configurações de Recursos de Função determinam a capacidade de:

  • Adicionar uma empresa
  • Excluir uma empresa
  • Aplicar um reembolso de saldo
  • Exibir empresas

Esses recursos de função devem ser definidos para a Função de Usuário atribuída à conta de usuário de Administração.

Gerenciar contas da empresa na grade Empresas

Exiba e gerencie as contas de usuário das empresas no menu Administrador selecionando Customers > Companies para abrir a página Companies.

É possível gerenciar contas individualmente ou em grupos.

  • Exiba ou altere as definições de configuração de uma conta de empresa individual selecionando Edit na coluna Action para o registro de conta da empresa.

    Selecione uma ação para aplicar às empresas selecionadas {width="675" modal="regular"}

  • Exiba ou altere um grupo de contas da empresa selecionadas usando as opções disponíveis no controle Actions*, acima da grade.

    Selecione uma ação para aplicar às empresas selecionadas {width="675" modal="regular"}

Consulte as seções a seguir para obter instruções sobre como aplicar cada ação.

Ativar contas da empresa

  1. No controle Actions, selecione Set Active.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Definir como ativo/inativo

Os clientes com contas inativas não podem fazer login ou compras nas contas deles. Há dois métodos para definir uma conta de cliente como ativa ou inativa:

Método 1: Na grade Clientes

  1. Na barra lateral Administrador, vá para Clientes > Todos os Clientes.

  2. No menu Actions, selecione uma das seguintes opções:

    • Active
    • Inactive

  3. Quando solicitado, selecione OK para aplicar a alteração.

Método 2: Na página de edição da conta

  1. Na barra lateral Administrador, vá para Clientes > Todos os Clientes.

  2. Na grade, localize o registro do cliente a ser editado.

  3. Na coluna Ações na extremidade direita, selecione Editar.

  4. Selecione a guia Informações da conta.

  5. Defina o Cliente Ativo como Yes ou No.

  6. Clique em Salvar Cliente.

Bloquear contas da empresa

Os usuários associados a uma conta de empresa bloqueada podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. Uma empresa com uma conta que não esteja em boa situação pode ser temporariamente bloqueada até que o problema seja resolvido.

  1. No controle Actions, selecione Block.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Excluir contas da empresa

As contas da empresa excluídas não podem ser restauradas. O status das contas de usuário associadas à empresa está definido como Inactive e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.

  1. No controle Actions, selecione Delete.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

Alterar configurações da empresa

Atualize a configuração Configurações Avançadas para aplicar as mesmas configurações a várias empresas selecionadas na grade Empresas.

NOTE
Gerencie as configurações avançadas de uma organização de empresa com empresas pai e filho associadas na exibição de Hierarquia de Empresa.

  1. No controle Actions, selecione Change company settings.

    No formulário Change company settings, as configurações iniciais são definidas com os valores padrão.

  2. Para cada definição de configuração a ser alterada, marque a caixa de seleção Change para habilitar a definição. Em seguida, atualize a configuração conforme necessário.

    Alterar configurações da empresa para várias empresas {width="675" modal="regular"}

  3. Depois de atualizar as definições de configuração, selecione Apply Changes.

  4. Quando solicitado, selecione Change settings para atualizar a configuração das empresas selecionadas.

TIP
Você pode alterar as configurações avançadas para uma única empresa selecionando Edit na coluna Action para o registro de conta da empresa.

Converter a moeda de crédito

O crédito nas contas das empresas selecionadas é convertido na taxa atual da moeda selecionada.

  1. No controle Actions, selecione Convert Currency.

  2. Quando for solicitada a confirmação, clique em OK.

  3. Escolha o Credit Currency a ser usado para as contas da empresa selecionadas.

    Os valores são recalculados de acordo com as taxas de conversão atuais, se disponíveis. Se não estiver disponível, você poderá inserir manualmente as taxas de conversão personalizadas. O sistema exibe quantos cálculos de conversão são necessários para a moeda de crédito usada pelas empresas selecionadas.

  4. Clique em Proceed para concluir a conversão.

Editar uma conta de empresa

Método 1: Edição rápida

  1. Na primeira coluna, marque a caixa de seleção da conta da empresa a ser editada.

  2. No controle Actions, selecione Edit.

    Cada valor que pode ser atualizado aparece em uma caixa de texto.

    Edição rápida de uma conta de empresa {width="675" modal="regular"}

  3. Atualize qualquer um dos valores a seguir, conforme necessário:

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. Clique em Save.

Método 2: Edição completa

  1. Na grade, localize o registro da empresa a ser editado.

  2. Selecione Edit na coluna Action.

  3. Faça as alterações necessárias nas informações da empresa.

    Para obter descrições dos campos, consulte Criar uma conta de empresa.

  4. Quando terminar, clique em Save.

Atribuir um representante de vendas

O representante de vendas é um usuário administrador, que é atribuído como ponto de contato para uma conta da empresa e recebe todas as mensagens de email automatizadas relacionadas à empresa. Somente um representante de vendas pode ser atribuído por conta da empresa, mas um único representante de vendas pode gerenciar várias contas da empresa. A conta de usuário Admin padrão é atribuída como representante de vendas, a menos que um usuário Admin diferente seja atribuído.

O nome e o endereço de e-mail do representante de vendas atribuído ficam visíveis para os membros da empresa na página conta e cotações da empresa.

  1. Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.

  2. Localize a empresa na grade e abra-a no modo de edição.

  3. Defina Sales Representative como o usuário Administrador que você deseja atribuir como ponto de contato para a empresa.

  4. Quando terminar, clique em Save.

    O representante de vendas atribuído recebe notificação por email da atribuição.

Atualizar um perfil de empresa

O perfil da empresa pode ser mantido na vitrine pelo administrador da empresa, e também pelo Administrador, por um administrador da loja.

Perfil da empresa {width="700" modal="regular"}

  1. Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.

  2. Localize a empresa na grade e clique em Edit na coluna Action.

  3. Atualize os valores de campo em cada seção, conforme necessário, usando as descrições de campo para referência.

  4. Quando terminar, clique em Save.

Demonstração da conta da empresa

Você pode aprender sobre como gerenciar contas da empresa assistindo a este vídeo:

https://video.tv.adobe.com/v/3412497?quality=12&learn=on&captions=por_br

Gerenciamento da empresa

Depois que uma empresa é criada, os usuários administradores com as permissões apropriadas podem usar a seção Company Hierarchy para criar uma organização de empresa principal, editando a empresa principal designada e atribuindo empresas relacionadas.

Se uma empresa foi adicionada a uma hierarquia, a grade Company Hierarchy exibe a empresa principal e todas as empresas atribuídas na grade.

Consulte Gerenciar hierarquia da empresa para obter mais informações.

Opções e colunas da empresa

As seções a seguir fornecem uma referência para as ações, opções e informações exibidas disponíveis para gerenciar contas da empresa.

Opções de controle de ações

Opção
Descrição
Set Active
Define o status de todos os registros de empresa selecionados como Active. Os administradores da empresa recebem instruções para definir suas senhas para que possam acessar suas contas e gerenciar suas empresas na loja.
Block
Restringe as contas da empresa que não estão em boa posição, preservando a conta. Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer pedidos em nome da empresa.
Delete
Exclui as contas da empresa selecionadas. O status das contas de usuário associadas a uma empresa excluída está definido como Inactive e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.
Edit
Permite que alguns valores do registro de empresa selecionado sejam editados na grade. Por padrão, os valores Nome da empresa, Email da empresa e Número de telefone estão disponíveis para uma edição rápida.
Change company settings
Abre o formulário Alterar configurações da empresa para atualizar a configuração Configurações avançadas e aplicar as alterações às empresas selecionadas.
Convert Credit
Converte o crédito em conta para as empresas selecionadas de acordo com as taxas da moeda especificada.

Descrições da coluna

Layout de coluna padrão

Coluna
Descrição
Select
As caixas de seleção usadas para selecionar registros de empresa que serão sujeitos a uma ação ou usar o controle de seleção no cabeçalho da coluna para marcar/desmarcar tudo.
ID
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando a solicitação para criar uma empresa é enviada.
Company Name
O nome da empresa é inserido quando a conta da empresa é criada pela primeira vez e pode ser uma versão reduzida do nome legal completo.
Company Type
O tipo de empresa. Opções:
Company- Por padrão, novas empresas são criadas como empresas únicas.
Parent - A empresa é uma empresa principal de outras empresas.
Child- Esta empresa está relacionada a uma empresa principal.
Parent
Mostra a empresa principal desta linha de empresa específica.
Company Email
O endereço de email associado à conta da empresa.
Phone Number
O número de telefone principal da empresa.
Country
O país onde a empresa está registrada para realizar negócios.
State Province
O estado ou província onde a empresa está registrada para realizar negócios.
City
A cidade onde a empresa está registrada para realizar negócios.
Group/Shared Catalog
O nome da coluna depende se o Catálogo Compartilhado está habilitado na configuração. Opções:
Customer Group- Se o Catálogo Compartilhado não estiver habilitado na configuração, especifica o nome do grupo de clientes ao qual a empresa pertence.
Shared Catalog - Se o Catálogo Compartilhado estiver habilitado na configuração, especifica o nome do catálogo compartilhado atribuído ao cliente.
Outstanding Balance
O saldo pendente na conta da empresa. a coluna ficará em branco se a empresa não tiver um histórico de crédito e seu limite de crédito for zero.
Company Admin
O nome e sobrenome do administrador da empresa.
Job Title
O cargo do administrador da empresa.
Work Phone Number
O número de telefone comercial do administrador da empresa.
Email
O endereço de email do administrador da empresa.
Action
Edit - Abre a conta da empresa no modo de edição.

Colunas adicionais

As seguintes colunas estão disponíveis alterando o layout da coluna da grade.

Coluna
Descrição
Company Legal Name
O nome legal completo da empresa.
Street Address
O endereço onde a empresa está registrada para realizar negócios.
ZIP
O CEP ou código postal onde a empresa está registrada para realizar negócios.
Reseller ID
O número de revenda atribuído à empresa para fins de relatório de imposto.
VAT/TAX ID
O número de imposto sobre valor agregado atribuído à empresa por algumas jurisdições para fins de relatório de imposto. Para configurar a ID de IVA/IMPOSTO do cliente para aparecer na loja, consulte Criar Novas Opções de Conta.
Credit Limit
O limite de crédito estendido para a conta da empresa.
Credit Currency
A moeda aceita pela loja para compras em crédito da empresa.
Status
Indica o status da conta da empresa. Opções:
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Gender
O sexo do administrador da empresa. Opções: Masculino/Feminino/Não Especificado
Comment
Observações sobre a conta da empresa para referência e visível somente do administrador.

Barra de botões

Botão
Descrição
Back
Retorna à página Empresas sem salvar as alterações.
Delete Company
Exclui a conta da empresa. O status das contas de usuário associadas à empresa está definido como Inactive e a ID da Empresa é removida dos perfis das contas de usuário. As informações sobre a atividade da empresa e as transações são retidas no sistema.
Reset
Restaura os valores originais em todos os campos com alterações não salvas.
Reimburse Balance
Permite que o administrador reembolse o saldo do crédito da loja, referenciado pelo número da OC.
Save
Salva as alterações na empresa e mantém o perfil aberto.
Save & Close
Salva as alterações na empresa e fecha o perfil.

Descrições dos campos

Campo
Descrição
Company Name
O nome da empresa é inserido quando a conta da empresa é criada pela primeira vez e pode ser uma versão reduzida do nome legal completo.
Status
Indica o status da conta da empresa. Opções:
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Blocked - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Company Email
O endereço de email associado à conta da empresa.
Sales Representative
O usuário Administrador que é o contato principal da conta da empresa.

Account Information

Campo
Descrição
Company Legal Name
O nome legal completo da empresa.
VAT / TAX ID
O número de imposto ou imposto sobre valor agregado atribuído à empresa para fins de relatório de imposto.
Reseller ID
O número de revenda atribuído à empresa para fins de relatório de imposto.
Comment
Essas notas sobre a conta da empresa são para referência e visíveis apenas do administrador.

Company Hierarchy

Colunas
Descrição
Company ID
O número de ID da empresa.
Company Name
O nome completo da empresa.
Um current company indicator aparece na linha da empresa que está sendo editada.
Company Email
O endereço de email associado à conta da empresa.
Phone Number
O número de telefone principal da empresa.
State/Province
O estado ou província onde a empresa está registrada para realizar negócios.
City
A cidade onde a empresa está registrada para realizar negócios.
Customer Group
(Somente Administrador) Indica o grupo de clientes ou o catálogo compartilhado atribuído à empresa.
Company Admin
O nome completo do administrador da empresa.
Action
A lista de ações possíveis para essa linha de empresa.
Colunas
Descrição
Street Address
O endereço onde a empresa está registrada para realizar negócios.
City
A cidade onde a empresa está registrada para realizar negócios.
Country
O país onde a empresa está registrada para realizar negócios.
State/Province
O estado ou província onde a empresa está registrada para realizar negócios.
ZIP/Postal Code
O CEP ou código postal onde a empresa está registrada para realizar negócios.
Phone Number
O número de telefone principal da empresa.

Company Admin

Campo
Descrição
Website
Defina o escopo do site para a conta da empresa. O padrão é Main Website.
Job Title
O título do administrador da empresa que gerencia a conta da empresa.
Work Phone Number
O número de telefone do administrador da empresa que gerencia a conta da empresa.
Email
O endereço de email do administrador da empresa pode ser igual ao endereço de email da empresa. Se um endereço de email diferente for inserido, uma conta individual separada será criada para o administrador da empresa, além da conta da empresa.
Prefix
Se aplicável, o prefixo associado ao nome do administrador da empresa (como Mr., Ms., Mrs. ou Dr.). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.
First Name
O nome do administrador da empresa.
Middle Name/Initial
O nome do meio ou a inicial do administrador da empresa.
Last Name
O sobrenome do administrador da empresa.
Suffix
Se aplicável, o sufixo associado ao nome do administrador da empresa (como Jr., Sr. ou III). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.
Gender
O sexo do administrador da empresa. Opções: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Defina a loja a ser usada ao enviar o email de boas-vindas para o novo administrador de empresa se você não quiser usar o Default Store View.

Company Credit

Campo
Descrição
Credit Currency
A moeda aceita pela loja para compras em crédito da empresa.
Credit Limit
O limite de crédito estendido para a conta da empresa.
Allow to Exceed Credit Limit
Indica se a empresa tem permissão para exceder o limite de crédito. Opções: Sim / Não
Reason for Change
Uma nota que explica as circunstâncias em que a empresa pode ou não exceder o limite de crédito. Este campo só estará ativo se a permissão para exceder o limite de crédito for alterada.

Advanced Settings

Campo
Descrição
Customer Group
Indica o grupo de clientes ou o catálogo compartilhado atribuído à empresa.
Allow Quotes
Determina se os membros da empresa podem preparar e enviar cotações negociáveis em nome da empresa.
Enable Purchase Orders
Determina se as Ordens de Compra são permitidas para a empresa. Para que as ordens de compra funcionem para contas de membros da empresa, o administrador da empresa também deve habilitar esse recurso na loja.
Applicable Payment Methods
Indica os métodos de pagamento disponíveis para compras da empresa. Opções: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(Somente administrador) Fica ativo se métodos de pagamento específicos forem indicados. Para selecionar vários métodos de pagamento, mantenha pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) e clique em cada opção.
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