Gerenciar hierarquias da empresa
O recurso Company Hierarchy permite organizar várias empresas relacionadas em uma única estrutura de empresa principal. Isso é ideal para empresas com subsidiárias, franquias, vários locais ou estruturas organizacionais complexas que precisam de gerenciamento centralizado e, ao mesmo tempo, mantêm identidades de empresas individuais.
Casos de uso
- Gerenciamento Centralizado—Aplique definições e configurações em várias empresas de uma única empresa pai
- Manter Estrutura — Organiza empresas em uma hierarquia lógica que reflete sua organização de negócios
- Simplificar Operações— Gerencie cotações, ordens de compra, métodos de pagamento e configurações de remessa para toda a organização
- Preservar Autonomia — As empresas individuais mantêm suas identidades enquanto se beneficiam de configurações compartilhadas
Pré-requisitos
Antes de criar uma hierarquia de empresa, verifique se:
- Os recursos B2B são ativados na instalação do Commerce
- Você tem acesso de administrador para gerenciar empresas
- As empresas pai e filho já foram criadas como empresas individuais
- Você entende que a aplicação das configurações de pai substituirá as configurações de empresa filho existentes
Como funciona
Os administradores podem criar uma hierarquia de empresa atribuindo empresas relacionadas a uma empresa principal designada, que é a empresa no topo da hierarquia organizacional.
No Administrador, crie uma empresa principal editando uma empresa individual (Company Type = Company) e atribuindo empresas relacionadas na configuração Company Hierarchy.
Gerencie atribuições de empresa editando uma empresa principal e usando a grade Company Hierarchy para adicionar ou remover empresas. Use o controle Actions para gerenciar a configuração avançada para empresas na organização.
Atribuir empresas a uma empresa principal
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Na barra lateral Admin, navegue até Customers > Companies.
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Na grade Companies, abra a página de detalhes da empresa para criar as atribuições.
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Para atribuir empresas adicionais a uma empresa principal existente, selecione a ação Edit para a empresa principal.
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Para criar uma empresa principal, selecione a ação Edit para a empresa designada como principal.
Não é possível criar uma nova empresa pai a partir de uma empresa pai ou filho existente.
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Na página Detalhes da empresa, expanda Company Hierarchy e selecione Assign Companies.
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Na lista de empresas disponíveis, escolha as empresas a serem atribuídas e selecione Assign Selected Companies.
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Quando solicitado, conclua a atribuição da empresa selecionando Assign.
Cancelar atribuição de empresas a uma empresa principal
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Na página Empresas, abra a página de detalhes da empresa principal selecionando a ação Edit.
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Exiba a lista de empresas atribuídas expandindo Company Hierarchy.
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Remover a empresa da organização.
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Na coluna Action para a empresa a ser removida, Select > Unassign from parent.
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Quando solicitado, remova a empresa atribuída da hierarquia selecionando Unassign.
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Gerenciar configurações da empresa para uma organização
Atualize a configuração Configurações Avançadas de uma organização. Você pode:
- Aplicar as definições de configuração pai a todas as empresas filho
- Aplicar as mesmas configurações às empresas selecionadas na organização
É possível aplicar qualquer uma das seguintes configurações:
- Gerenciamento de Cotações—Habilita ou desabilita a capacidade das empresas solicitarem e gerenciarem cotações
- Ordens de Compra — Controla se as empresas podem criar e gerenciar ordens de compra
- Configuração do Método de Pagamento—Defina quais métodos de pagamento estão disponíveis para as empresas
- Configurações do Método de Pagamento—Configure parâmetros e limites específicos do método de pagamento
- Disponibilidade do Método de Remessa—Defina quais métodos de remessa as empresas podem usar
- Configuração do Método de Remessa—Defina as configurações e restrições do método de remessa
Durante o processo de atualização, os valores da configuração inicial são padronizados para os valores atuais configurados para a empresa principal. Você deve marcar a caixa de seleção Alterar para que pelo menos uma configuração aplique configurações às empresas selecionadas. Você também pode atualizar o valor padrão de cada configuração antes de aplicar as alterações.
Práticas recomendadas
Ao aplicar configurações de empresa principal a empresas secundárias, considere as seguintes práticas recomendadas:
- Revisar as configurações de empresa filho existentes antes de aplicar as configurações de pai
- Testar primeiro as alterações nas configurações em uma única empresa secundária
- Comunicar as alterações aos administradores da empresa que podem ser afetadas
Aplicar definições de configuração pai a empresas filhas
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Na barra lateral Admin, navegue até Customers > Companies.
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Na grade Companies, edite a empresa principal selecionando Edit na coluna Action.
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Na página de detalhes da empresa principal, expanda a seção Company Hierarchy para exibir as empresas incluídas na organização.
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Selecione as empresas a serem configuradas.
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No controle Actions acima da grade, selecione Change company settings.
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Altere a configuração das configurações.
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Na página Change company settings, encontre a definição de configuração a ser modificada.
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Marque a caixa de seleção Change para habilitar a configuração.
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Atualize o valor, se necessário.
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Depois de atualizar a configuração, selecione Apply Changes.
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Quando solicitado, selecione Change settings para atualizar a configuração das empresas selecionadas.