Gerenciar crédito da empresa
Se Pagamento por conta estiver ativado na configuração, as empresas poderão fazer compras em suas contas até o limite de crédito concedido à empresa. Quando ativado, os clientes podem verificar o status do crédito da empresa no painel de conta.
{width="700" modal="regular"}
Você pode definir os seguintes parâmetros relacionados a crédito para cada perfil de empresa:
- Moeda de crédito
- Limite de crédito
- Permitir que o limite de crédito seja excedido
- Motivo da alteração
Se a empresa tiver um saldo pendente, um aviso ao administrador da loja aparecerá na parte superior da ordem de venda quando for exibido pelo Administrador. Para saber mais, consulte Criar uma conta de empresa.
Atividade de crédito da empresa
A variável Company Credit A seção do perfil da empresa exibe um resumo da atividade de crédito do cliente, com uma grade do histórico de crédito da empresa.
{width="700" modal="regular"}
Allocated- Crédito atribuído à empresa.
Updated - Uma alteração foi aplicada a um dos seguintes campos: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- Um pedido foi feito.
Reimbursed - O saldo remanescente foi reembolsado.
Refunded- Um valor de aviso de crédito foi reembolsado.
Reverted - O pedido foi cancelado e o valor foi devolvido ao saldo de crédito.
Purchased
/ Reimbursed
/ Refunded
/ Reverted
Para valores de compra, o valor é exibido na moeda de exibição da loja e no formato da configuração da moeda de crédito, seguido da taxa de conversão atual (se aplicável). Por exemplo:
20.000,00 EUR (US$ 22.400,00)
USD/EUR 0,8928
Positive value- Um adiantamento é representado como um valor positivo.
Negative value - Um montante devido é representado como um valor negativo.
Reason for Change
de acordo com o tipo de operação.Purchased- Inclui comentários da compra, o número do pedido e o link para o pedido.
Reimbursed - Inclui comentários da transação reembolsada.
Reimbursed
operações. Edit - Permite que o valor do reembolso seja atualizado.Atualizar as informações de crédito
Quando o cliente faz o pagamento de seu crédito pendente para o comerciante, um administrador de loja deve atualizar as informações de crédito do cliente no Administrador.
-
No Admin barra lateral, vá para Clientes > Empresas.
-
Localize a empresa na grade e abra-a em Editar modo.
-
Expanda a Crédito da empresa seção.
-
Para Limite de crédito, insira o novo valor.
-
Altere os outros valores conforme necessário.
-
Quando as atualizações estiverem concluídas, clique em Save.
Receber Pagamentos
Um saldo reembolsado é um pagamento off-line feito por uma empresa em relação ao saldo de sua conta. O administrador de loja insere o valor manualmente no perfil da empresa, usando o Reembolsar saldo botão. Quando o valor é enviado, o sistema recalcula o saldo pendente e o crédito disponível da empresa e registra a ação no histórico de crédito da empresa. O valor reembolsado é inserido na moeda de crédito, conforme especificado na configuração.
Aplicar um pagamento a uma conta da empresa
-
No Admin barra lateral, vá para Customers > Companies.
-
Localize o registro da empresa na lista e abra-o em Edit modo.
-
Na parte superior da página, clique em Reembolsar saldo.
-
Na caixa de diálogo, adicione as informações de pagamento:
{width="500"}
-
Insira o Quantidade do pagamento.
O valor pode ser inserido como um valor positivo ou negativo.
-
Se aplicável, insira o Número de referência personalizado para referência.
Somente um número de referência personalizado pode ser inserido por reembolso. Para aplicar o pagamento a várias OCs, crie um reembolso separado para cada uma.
-
Conforme necessário, insira um Comentário para descrever o reembolso.
-
-
Clique em Reembolso.
O saldo pendente e o crédito disponível da empresa são recalculados e o histórico de Crédito da Empresa é atualizado para refletir o reembolso.
Editar um reembolso
-
Abra o perfil da empresa no Edit modo.
-
Expandir o Crédito da empresa seção.
-
Localize a transação de reembolso na grade e clique em Edit.
-
Faça as alterações necessárias para Número de referência personalizado e Comentário.
O valor do reembolso não pode ser alterado.
-
Clique em Save.
Informações de crédito da vitrine
Para o administrador da empresa, o painel de conta exibe a variável Crédito da empresa seção. Ele fornece o saldo pendente atual, o crédito disponível e o limite de crédito alocado à conta da empresa, seguido de uma lista de faturas pendentes.
Se o comerciante cancelar uma ordem que foi debitada do crédito da empresa, o valor da ordem será devolvido ao saldo da empresa e a Histórico da Alocação de Crédito inclui um registro da ação.
{width="700" modal="regular"}
Demonstração de crédito da empresa
Saiba mais sobre como gerenciar o crédito da empresa assistindo a este vídeo de demonstração: