Criar uma conta de empresa
As contas da empresa permitem que as empresas B2B gerenciem suas compras, usuários e crédito no Adobe Commerce. Este tópico aborda o processo completo de criação, configuração e ativação de contas da empresa.
Visão geral da criação da conta da empresa
As contas da empresa podem ser criadas por meio de dois métodos, cada um adequado para diferentes cenários de negócios:
- Registro de vitrine—Solicitações de conta de autoatendimento feitas por empresas
- Criação de Administrador—Configuração de conta assistida por vendas com detalhes pré-configurados
Todas as contas da empresa exigem aprovação do administrador antes de se tornarem ativas, garantindo a verificação e a configuração adequadas.
Pré-requisitos
Antes de criar contas da empresa, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:
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Requisitos do Sistema:
- Os recursos B2B estão habilitados na sua instalação do Adobe Commerce
- O registro da empresa está habilitado para criação de vitrine eletrônica
- As notificações por email estão configuradas para fluxos de trabalho de aprovação
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Requisitos Comerciais:
- Os processos e as políticas de aprovação são estabelecidos
- Os representantes de vendas são atribuídos (para contas criadas pelo administrador)
- As políticas de crédito são definidas (se estiver usando crédito da empresa)
- Grupos de clientes e catálogos compartilhados estão configurados
-
Acesso Administrativo:
- Permissões apropriadas para o gerenciamento da empresa
- Acesso às seções de administração de clientes e empresas
O sistema atribui a função de administrador de empresa à pessoa que configura uma conta de empresa na loja. Depois que o administrador de armazenamento aprovar a solicitação de criação de conta da empresa no Administrador, o administrador da empresa poderá definir uma senha de conta e fazer logon na conta.
Método 1: o cliente cria a conta da loja
Quando Usar Este Método:
- O registro comercial por autoatendimento é preferido
- Os clientes têm todas as informações de negócios necessárias prontamente disponíveis
- O fluxo de trabalho de aprovação padrão é suficiente
- Nenhuma configuração especial ou pré-preenchimento é necessário
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No canto superior direito do cabeçalho da loja, o cliente clica em Create an Account e escolhe Create New Company Account.
note note NOTE Se um visitante estiver conectado a uma conta de usuário registrada, ele poderá criar uma conta da empresa navegando até Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. -
Na seção Company Information, o cliente faz o seguinte:
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Preenche os campos obrigatórios:
- Company Name
- Company Email
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Preenche os campos restantes, conforme aplicável:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Preenche os campos obrigatórios na seção Legal Address.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Na seção Company Administrator, faz o seguinte:
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Digite o Email address para o administrador da empresa.
O endereço de email do administrador da empresa pode ser igual ao endereço de email da empresa ou um endereço de email diferente. Se você inserir um endereço de email diferente, o sistema criará uma conta de usuário da empresa, além da conta de administrador da empresa.
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Insira as First Name e Last Name do administrador da empresa.
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Opcionalmente, preenche os seguintes campos:
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
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Conclui a validação se o reCAPTCHA estiver habilitado para esta função de loja.
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Quando a informação estiver completa, selecione Submit.
Quando o comerciante aprova a solicitação para criar uma conta da empresa, o sistema envia uma notificação por email para o administrador da empresa.
Quando a senha é definida, o administrador da empresa pode entrar na conta.
Método 2: o comerciante cria a conta do administrador
Quando Usar Este Método:
- A criação de contas assistidas por vendas é preferível
- Preenchimento prévio de detalhes da conta a partir de relacionamentos comerciais existentes
- A configuração personalizada é necessária (limites de crédito, preços especiais)
- É necessária a ativação imediata sem fluxo de trabalho de aprovação
O processo de criação de uma empresa pelo Administrador é essencialmente o mesmo da loja, mas com campos adicionais.
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Na barra lateral Admin, vá para Customers > Companies.
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Clique em Add New Company e faça o seguinte:
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Preencha estes campos obrigatórios:
- Company Name
- Company Email
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Se você não estiver pronto para ativar a conta, defina Status como
Pending Approval
. (Definido comoActive
por padrão.) -
Se aplicável, escolha a conta de administrador do Sales Representative que gerenciará a conta.
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Na seção Account Information, faça o seguinte:
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Preencha os seguintes campos conforme aplicável:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Para Comment, insira todas as informações adicionais sobre o cliente que possam ser necessárias.
Os comentários são visíveis somente no Administrador.
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Ao criar uma empresa inicialmente, a grade Company Hierarchy aparece vazia quando você a expande. Depois de salvar a empresa, você pode incluí-la em uma hierarquia de empresa. Consulte Gerenciamento da Empresa.
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Na seção Legal Address, preencha estes campos obrigatórios:
- Street Address
- City
- Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Na seção Company Admin, faça o seguinte:
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Preencha estes campos obrigatórios:
- First Name
- Last Name
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Preencha as seguintes partes opcionais do nome, que podem ser aplicáveis a alguns nomes de clientes mais do que outros e podem ser usadas a seu critério:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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Se as informações estiverem disponíveis, preencha os campos restantes para descrever o administrador da empresa:
- Website
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
- Send Welcome Email From
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Na seção Company Credit, que exibe um resumo da atividade de crédito do cliente, preencha quantos campos na parte inferior da seção forem aplicáveis:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
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Na seção Advanced Settings, faça o seguinte:
note note NOTE A atribuição do grupo de clientes determina qual catálogo compartilhado está disponível para a empresa e seus funcionários. Por padrão, o sistema atribui a empresa ao grupo de clientes configurado como padrão. -
Você pode alterar a atribuição Customer Group da empresa e de seus funcionários para um grupo que tenha acesso a um catálogo compartilhado diferente ou a um grupo de clientes padrão. O sistema solicita que você confirme antes de alterar o grupo.
-
Se você quiser permitir que os funcionários da empresa gerem cotações a partir de suas contas, defina Allow Quotes como
Yes
. -
Se você quiser permitir que os funcionários da empresa criem e usem ordens de compra a partir de suas contas, defina Enable Purchase Orders como
Yes
. -
Para alterar os Applicable Payment Methods que estão disponíveis para a empresa, desmarque a caixa de seleção Use config settings e escolha uma das seguintes opções:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opção Descrição B2B Payment Methods
(Padrão) Habilita todos os métodos de pagamento definidos como padrão para ordens B2B. All Enabled Payment Methods
Disponibiliza todos os métodos de pagamento habilitados para contas de clientes associadas à conta da empresa. Selected Payment Methods
Permite selecionar os métodos de pagamento disponíveis para contas de clientes associadas à conta da empresa. Para selecionar vários métodos de pagamento, mantenha pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) e selecione cada opção. -
Para alterar os Applicable Shipping Methods que estão disponíveis para a empresa, desmarque a caixa de seleção Use config settings e escolha uma das seguintes opções:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opção Descrição B2B Shipping Methods
(Padrão) Habilita todos os métodos de envio definidos como padrão para pedidos B2B. All Enabled Shipping Methods
Disponibiliza todos os métodos de envio habilitados para contas de clientes associadas à conta da empresa. Selected Shipping Methods
Permite selecionar os métodos de entrega disponíveis para contas de clientes associadas à conta da empresa. Para selecionar vários métodos de envio, mantenha pressionada a tecla Ctrl (PC) ou a tecla Command (Mac) e selecione cada opção.
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-
Quando terminar, selecione Save.
Quando a solicitação para criar uma conta da empresa é aprovada pelo comerciante, uma notificação por email é enviada para o endereço de email do administrador da empresa.
Quando a senha é definida, o administrador da empresa pode entrar na conta.
Após a criação da conta
Depois que uma conta de empresa é criada, o seguinte processo ocorre:
1. Workflow de Aprovação
- Status pendente—Novas contas aguardam revisão do administrador
- Processo de Revisão — Os administradores de armazenamento verificam as informações comerciais e aprovam/rejeitam solicitações
- Atualizações de Status — As empresas recebem notificações por email sobre alterações no status de aprovação
2. Ativação da conta
- Email de Boas-vindas—Os administradores de empresas aprovados recebem instruções de configuração
- Configuração de Senha — Os administradores criam senhas seguras para acesso à conta
- Logon Inicial — Acesso pela primeira vez ao painel e aos recursos da empresa
3. Próximas etapas para administradores de empresas
Após a ativação, os administradores da empresa devem:
- Configurar Estrutura da Empresa—Configurar departamentos e hierarquia de usuários
- Gerenciar Usuários da Empresa — Adicione funcionários e atribua funções
- Configurar Ordens de Compra — Configurar fluxos de trabalho de aprovação, se necessário
- Revisar Configurações de Crédito—Compreender e gerenciar o crédito da empresa (se habilitado)
Problemas comuns e solução de problemas
Problemas de criação de conta
Falha ao enviar o formulário de registro
- Verifique se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente
- Verificar se os endereços de email são válidos e exclusivos
- Verifique se os recursos B2B estão habilitados e se o registro da empresa é permitido
- Limpe o cache do navegador e tente novamente
O Nome Da Empresa Já Existe
- Escolha um nome de empresa exclusivo
- Entre em contato com o administrador se você achar que é um erro
- Considere adicionar o identificador de local ou de unidade de negócios
Problemas de endereço de email
- Use endereços de email comerciais em vez de pessoais
- Garantir que o email do administrador da empresa esteja acessível
- Verifique se o domínio não está bloqueado por filtros de email
Problemas de aprovação e ativação
Email de aprovação não recebido
- Verificar pastas de spam/lixo eletrônico
- Verifique se o endereço de email foi inserido corretamente durante o registro
- Entre em contato com o administrador da loja para verificar manualmente o status de aprovação
- Aguarde de 24 a 48 horas para processamento durante dias úteis
Não É Possível Definir A Senha Após A Aprovação
- Usar o link exato fornecido no email de aprovação
- Verifique se o link de ativação expirou
- Solicitar um novo email de ativação ao administrador
Problemas de acesso após a ativação
- Verifique se você está fazendo logon por meio do portal correto de contas da empresa
- Verifique se o status da sua conta é "Ativo"
- Verifique se você está usando as credenciais de administrador da empresa
- Entre em contato com o suporte se as permissões parecerem incorretas
Práticas recomendadas de segurança
Ao criar e gerenciar contas da empresa:
- Usar Senhas de Alta Segurança — Exigir senhas complexas para administradores da empresa
- Verificar Informações Comerciais — Valide os detalhes da empresa durante o processo de aprovação
- Monitorar Atividade da Conta—Examine regularmente o acesso e as permissões dos usuários da empresa
- Proteger Dados Confidenciais — Garantir a segurança adequada das informações financeiras e de crédito
Referência da interface de usuário da conta da empresa
Barra de botões
Descrições dos campos
Active- A conta da empresa foi aprovada pelo administrador de armazenamento. O administrador da empresa e os membros associados podem fazer logon na conta da loja e fazer compras.
Pending Approval - Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas ainda não foi aprovada pelo administrador de armazenamento.
Rejected- Uma solicitação para abrir uma conta da empresa foi enviada, mas não foi aprovada pelo administrador de armazenamento. As credenciais de logon iniciais usadas para enviar a solicitação estão bloqueadas.
Bloqueado - Os membros da empresa podem fazer logon e acessar o catálogo, mas não podem fazer compras. O administrador de armazenamento pode bloquear uma conta da empresa que não esteja em boa posição. O bloqueio na conta pode ser removido pelo administrador de armazenamento a qualquer momento.
Account Information
Observação: O administrador da empresa e outros usuários da empresa não têm seus próprios números de identificação de IVA/IMPOSTO separados em suas contas de cliente.
Company Hierarchy
Um
current company indicator
aparece na linha da empresa que está sendo editada.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
ou Dr.
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Jr.
, Sr.
ou III.
). Dependendo da configuração, o campo de entrada pode ser um campo de texto ou lista.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
Você pode definir configurações avançadas para empresas individuais. Se você criar uma hierarquia de empresa, poderá simplificar as configurações de configuração definindo as configurações para a empresa principal e aplicando essas configurações a todas as empresas secundárias ou às empresas secundárias selecionadas, em vez de configurar cada empresa secundária individualmente. Para obter mais informações, consulte Gerenciar a Hierarquia da Empresa.
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods