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Faturas

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Beginner
  • Intermediate
  • Admin
  • User

Uma fatura é um registro do registro de pagamento de um pedido. Várias faturas podem ser criado para um único pedido, e cada um pode incluir quantos produtos comprados você especificar. Você também pode criar faturas PDF prontas para impressão como documentos de vendas para seus clientes.

No Admin barra lateral, vá para Sales > Operações > Faturas para abrir o Faturas e acesse as faturas criadas.

Grade de faturas {width="700" modal="regular"}

Descrições da coluna

Coluna
Descrição
Select
Marque as caixas de seleção para que as cotas fiquem sujeitas a uma ação ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Select All / Deselect All
Invoice
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando uma fatura é enviada do Administrador. Ao exibir os detalhes da NFF, esse número aparece na parte superior da página, em vez do nome da cota.
Invoice Date
A data e a hora em que o administrador enviou a fatura pela primeira vez.
Order#
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando um pedido é colocado por um comprador. Ao exibir os detalhes da fatura, esse número aparece como um link no bloco Informações da conta e do pedido.
Order Date
A data e a hora em que o cliente fez um pedido com êxito pela primeira vez.
Bill-to Name
O nome da pessoa responsável pelo pagamento da ordem.
Status
Indica o estado atual de uma fatura. O status só pode ser alterado por ação do comprador ou do vendedor.
Grand Total (Base)
O preço total dos produtos a serem comprados. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Grand Total (purchase)
O total geral de produtos comprados no pedido. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Purchased From
A exibição de site/loja/loja da qual a fatura foi criada.
Billing Address
O endereço de faturamento do cliente que fez o pedido.
Shipping Address
O endereço para onde o pedido deve ser enviado.
Customer Name
O nome e sobrenome do cliente que recebe a fatura.
Email
O endereço de email do cliente que recebe a fatura.
Customer Group
O grupo de clientes atribuído ao cliente que recebe a fatura.
Payment Method
O método de pagamento a ser usado para o pagamento.
Shipping Information
O método a ser usado para enviar o pedido.
Subtotal
O subtotal do pedido, sem remessa, manuseio e imposto.
Shipping and Handling
O valor cobrado para remessa e manuseio.
Action
View - abre a fatura no modo de edição.

Criar uma fatura

A criação de uma fatura para um pedido a move para um estado em que não pode ser cancelada ou alterada. Uma nova página de fatura é semelhante a um pedido concluído, com alguns campos adicionais. Todas as atividades relacionadas a um pedido são anotadas na seção Comentários da fatura.

Normalmente, os pedidos são faturados e capturados quando o processo de envio começa. Se o método de pagamento for uma ordem de compra ou se a ação de pagamento está definida como Authorize and Capture, o pedido é faturado e o pagamento é capturado durante o check-out. Você pode gerar uma fatura com uma guia de remessa e também imprimir etiquetas de remessa da conta da transportadora. Uma única ordem pode ser dividida em entregas parciais, que são faturadas separadamente, se necessário.

Quando o estado de novos pedidos é definido como Processing, a opção de Faturar Todos os Itens Automaticamente fica disponível na configuração. Alguns métodos de pagamento de cartão de crédito concluem a etapa de faturamento como parte do processo quando a ação de pagamento está definida como Authorize and Capture. Nesse caso, o botão NFF não é exibido e o pedido está pronto para entrega.

NOTE
As faturas não são criadas automaticamente para pedidos feitos usando Gift Card, Store Credit, Reward Points, ou outros métodos de pagamento off-line.

Uma fatura para o pedido deve ser gerada antes de ser impressa. Para visualizar ou imprimir o PDF, primeiro baixe e instale um leitor de PDF, como Adobe Acrobat Reader.

Para faturar uma ordem:

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Localizar a ordem de venda com o status de Processing na grade. Em seguida, faça o seguinte:

  3. No Ação clique em View.

  4. No cabeçalho da ordem de venda, escolha a Invoice opção.

    note note
    NOTE
    A variável Invoice ​não aparece quando a variável ação de pagamento para o seu método de pagamento está definida como Authorize and Capture, que gera automaticamente uma fatura. Esse também será o caso se o pedido for feito e a ação de pagamento para seu método de pagamento for definida como Authorize e a ordem é faturada.

    Ordem de Venda da Fatura {width="700" modal="regular"}

    A nova página de fatura é semelhante a uma página de pedido concluída, com campos adicionais que podem ser editados.

  5. Se os itens estiverem prontos para entrega, gere uma guia de remessa para a entrega ao mesmo tempo em que você cria a NFF:

    • No Informações de envio clique na guia Create Shipment para selecioná-la.

      O registro de remessa é criado ao mesmo tempo em que a fatura é gerada.

    • Incluir um número de rastreamento:

      • Clique em Add Tracking Number.
      • Insira as informações de rastreamento: Carrier,Title, e Number

      Criar uma remessa Fedex {width="600" modal="regular"}

    • Opcionalmente, gere uma NFF parcial:

      • No Itens a Faturar seção, atualize o Qty to Invoice para incluir apenas itens específicos na fatura.

      • Em seguida, clique em Update Qty’s.

        Itens a Faturar {width="600" modal="regular"}

  6. Se um método de pagamento online foi usado para o pedido, defina Amount à opção apropriada.

  7. Para notificar os clientes por email quando a fatura for gerada, faça o seguinte:

    • Selecione o Email Copy of Invoice caixa de seleção

    • Insira qualquer Invoice Comments. Para incluir os comentários no email de notificação, marque a opção Append Comments caixa de seleção

  8. Quando terminar, clique em Submit Invoice na parte inferior da página.

    Método de pagamento online:

    Enviar Fatura - método de pagamento online {width="600" modal="regular"}

    Método de pagamento offline:

    Enviar Fatura - método de pagamento off-line) {width="600" modal="regular"}

    O status do pedido muda de Pending para Complete.

    Resumo de faturas concluído {width="600" modal="regular"}

Imprimir faturas

As faturas podem ser impressas individualmente ou em lote. No entanto, antes que uma fatura possa ser impressa, ela deve ser gerada primeiro para o pedido. É possível carregar um logotipo de alta resolução para uma fatura de PDF pronto para impressão e incluir a ID do pedido no cabeçalho. Para personalizar o modelo de fatura com seu logotipo e endereço, consulte Requisitos do logotipo PDF.

NOTE
Para visualizar ou imprimir o PDF, é necessário ter um leitor de PDF. Você pode baixar [Adobe Reader][1] gratuitamente.

Imprimir uma única fatura

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Operations>Invoices.

  2. No Invoices, localize a fatura e clique em View ​no_ Ação _coluna.

  3. Na parte superior da fatura, clique em Print para gerar um PDF da fatura.

  4. Salve o PDF gerado em um arquivo ou imprima-o.

Imprimir várias faturas

  1. No Admin barra lateral, vá para Sales > Operations>Invoices.

  2. No Invoices ​marque a caixa de seleção para cada fatura a ser impressa.

  3. Defina o Actions controle para PDF Invoices.

    Imprimir várias faturas {width="600" modal="regular"}

As faturas são salvas em um único arquivo PDF que pode ser enviado para uma impressora ou salvo.

Solução de problemas de recursos

Para obter ajuda com a solução de problemas de fatura, consulte o seguinte Knowledge base de suporte do Commerce artigos:

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1