Faturas
Uma fatura é um registro do registro de pagamento de um pedido. Várias faturas podem ser criadas para um único pedido e cada uma pode incluir a mesma quantidade ou quantidade de produtos comprados que você especificar. Você também pode criar faturas de PDF prontas para impressão como documentos de vendas para seus clientes.
Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operações > Faturas para abrir a grade Faturas e acessar as faturas criadas.
Descrições da coluna
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Select | Marque as caixas de seleção para que as cotas fiquem sujeitas a uma ação ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Select All / Deselect All |
| Invoice | Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando uma fatura é enviada do Administrador. Ao exibir os detalhes da NFF, esse número aparece na parte superior da página, em vez do nome da cota. |
| Invoice Date | A data e a hora em que o administrador enviou a fatura pela primeira vez. |
| Order# | Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando um pedido é colocado por um comprador. Ao exibir os detalhes da fatura, esse número aparece como um link no bloco Informações da conta e do pedido. |
| Order Date | A data e a hora em que o cliente fez um pedido com êxito pela primeira vez. |
| Bill-to Name | O nome da pessoa responsável pelo pagamento da ordem. |
| Status | Indica o estado atual de uma fatura. O status só pode ser alterado por ação do comprador ou do vendedor. |
| Grand Total (Base) | O preço total dos produtos a serem comprados. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja. |
| Grand Total (purchase) | O total geral de produtos comprados no pedido. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja. |
| Purchased From | A exibição de site/loja/loja da qual a fatura foi criada. |
| Billing Address | O endereço de faturamento do cliente que fez o pedido. |
| Shipping Address | O endereço para onde o pedido deve ser enviado. |
| Customer Name | O nome e sobrenome do cliente que recebe a fatura. |
| O endereço de email do cliente que recebe a fatura. | |
| Customer Group | O grupo de clientes atribuído ao cliente que recebe a fatura. |
| Payment Method | O método de pagamento a ser usado para o pagamento. |
| Shipping Information | O método a ser usado para enviar o pedido. |
| Subtotal | O subtotal do pedido, sem remessa, manuseio e imposto. |
| Shipping and Handling | O valor cobrado para remessa e manuseio. |
| Action | View - abre a fatura no modo de edição. |
Criar uma fatura
A criação de uma fatura para um pedido a move para um estado em que não pode ser cancelada ou alterada. Uma nova página de fatura é semelhante a um pedido concluído, com alguns campos adicionais. Todas as atividades relacionadas a um pedido são anotadas na seção Comentários da fatura.
Normalmente, os pedidos são faturados e capturados quando o processo de envio começa. Se o método de pagamento for uma ordem de compra ou se a ação de pagamento estiver definida como Authorize and Capture, a ordem será faturada e o pagamento será capturado durante o check-out. Você pode gerar uma fatura com uma guia de remessa e também imprimir etiquetas de remessa da conta da transportadora. Uma única ordem pode ser dividida em entregas parciais, que são faturadas separadamente, se necessário.
Quando o estado de novos pedidos é definido como Processing, a opção de Faturar automaticamente todos os itens fica disponível na configuração. Alguns métodos de pagamento de cartão de crédito concluem a etapa de faturamento como parte do processo quando a ação de pagamento está definida como Authorize and Capture. Nesse caso, o botão NFF não é exibido e o pedido está pronto para entrega.
NOTEGift Card, Store Credit, Reward Points ou outros métodos de pagamento offline.Uma fatura para o pedido deve ser gerada antes de ser impressa. Para exibir ou imprimir o PDF, primeiro baixe e instale um leitor de PDF como o Adobe Acrobat Reader.
Para faturar um pedido:
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.
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Localizar a ordem de venda com o status
Processingna grade. Em seguida, faça o seguinte: -
Na coluna Ação, clique em View.
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No cabeçalho da ordem de venda, escolha a opção Invoice.
NOTEA opção Invoice não aparece quando a ação de pagamento para o seu método de pagamento específico está definida comoAuthorize and Capture, que gera automaticamente uma fatura. Esse também é o caso se o pedido for feito e a ação de pagamento para seu método de pagamento estiver definida comoAuthorizee o pedido for faturado.
A nova página de fatura é semelhante a uma página de pedido concluída, com campos adicionais que podem ser editados.
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Se os itens estiverem prontos para entrega, gere uma guia de remessa para a entrega ao mesmo tempo em que você cria a NFF:
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Na seção Informações de Remessa, clique na caixa de seleção Create Shipment para selecioná-la.
O registro de remessa é criado ao mesmo tempo em que a fatura é gerada.
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Incluir um número de rastreamento:
- Clique em Add Tracking Number.
- Insira as informações de rastreamento: Carrier,Title e Number
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Opcionalmente, gere uma NFF parcial:
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Na seção Itens a faturar, atualize a coluna Qty to Invoice para incluir somente itens específicos na fatura.
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Em seguida, clique em Update Qty’s.
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Se um método de pagamento online foi usado para o pedido, defina Amount para a opção apropriada.
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Para notificar os clientes por email quando a fatura for gerada, faça o seguinte:
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Marque a caixa de seleção Email Copy of Invoice.
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Digite qualquer Invoice Comments. Para incluir os comentários no email de notificação, marque a caixa de seleção Append Comments.
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Quando terminar, clique em Submit Invoice na parte inferior da página.
Método de pagamento online:
Método de pagamento offline:
O status do pedido muda de
PendingparaComplete.
