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Faturas

Last update: Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Usuário

Uma fatura é um registro do registro de pagamento de um pedido. Várias faturas podem ser criadas para um único pedido e cada uma pode incluir a mesma quantidade ou quantidade de produtos comprados que você especificar. Você também pode criar faturas de PDF prontas para impressão como documentos de vendas para seus clientes.

Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operações > Faturas para abrir a grade Faturas e acessar as faturas criadas.

Grade de faturas {width="700" modal="regular"}

Descrições da coluna

Coluna
Descrição
Select
Marque as caixas de seleção para que as cotas fiquem sujeitas a uma ação ou use o controle de seleção no cabeçalho da coluna. Opções: Select All / Deselect All
Invoice
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando uma fatura é enviada do Administrador. Ao exibir os detalhes da NFF, esse número aparece na parte superior da página, em vez do nome da cota.
Invoice Date
A data e a hora em que o administrador enviou a fatura pela primeira vez.
Order#
Um identificador numérico exclusivo que é atribuído quando um pedido é colocado por um comprador. Ao exibir os detalhes da fatura, esse número aparece como um link no bloco Informações da conta e do pedido.
Order Date
A data e a hora em que o cliente fez um pedido com êxito pela primeira vez.
Bill-to Name
O nome da pessoa responsável pelo pagamento da ordem.
Status
Indica o estado atual de uma fatura. O status só pode ser alterado por ação do comprador ou do vendedor.
Grand Total (Base)
O preço total dos produtos a serem comprados. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Grand Total (purchase)
O total geral de produtos comprados no pedido. O valor total aparece na moeda base do site e na moeda da loja.
Purchased From
A exibição de site/loja/loja da qual a fatura foi criada.
Billing Address
O endereço de faturamento do cliente que fez o pedido.
Shipping Address
O endereço para onde o pedido deve ser enviado.
Customer Name
O nome e sobrenome do cliente que recebe a fatura.
Email
O endereço de email do cliente que recebe a fatura.
Customer Group
O grupo de clientes atribuído ao cliente que recebe a fatura.
Payment Method
O método de pagamento a ser usado para o pagamento.
Shipping Information
O método a ser usado para enviar o pedido.
Subtotal
O subtotal do pedido, sem remessa, manuseio e imposto.
Shipping and Handling
O valor cobrado para remessa e manuseio.
Action
View - abre a fatura no modo de edição.

Criar uma fatura

A criação de uma fatura para um pedido a move para um estado em que não pode ser cancelada ou alterada. Uma nova página de fatura é semelhante a um pedido concluído, com alguns campos adicionais. Todas as atividades relacionadas a um pedido são anotadas na seção Comentários da fatura.

Normalmente, os pedidos são faturados e capturados quando o processo de envio começa. Se o método de pagamento for uma ordem de compra ou se a ação de pagamento estiver definida como Authorize and Capture, a ordem será faturada e o pagamento será capturado durante o check-out. Você pode gerar uma fatura com uma guia de remessa e também imprimir etiquetas de remessa da conta da transportadora. Uma única ordem pode ser dividida em entregas parciais, que são faturadas separadamente, se necessário.

Quando o estado de novos pedidos é definido como Processing, a opção de Faturar automaticamente todos os itens fica disponível na configuração. Alguns métodos de pagamento de cartão de crédito concluem a etapa de faturamento como parte do processo quando a ação de pagamento está definida como Authorize and Capture. Nesse caso, o botão NFF não é exibido e o pedido está pronto para entrega.

NOTE
As faturas não são criadas automaticamente para pedidos feitos usando Gift Card, Store Credit, Reward Points ou outros métodos de pagamento offline.

Uma fatura para o pedido deve ser gerada antes de ser impressa. Para exibir ou imprimir o PDF, primeiro baixe e instale um leitor de PDF como o Adobe Acrobat Reader.

Para faturar um pedido:

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Localizar a ordem de venda com o status Processing na grade. Em seguida, faça o seguinte:

  3. Na coluna Ação, clique em View.

  4. No cabeçalho da ordem de venda, escolha a opção Invoice.

    note note
    NOTE
    A opção Invoice ​não aparece quando a ação de pagamento para o seu método de pagamento específico está definida como Authorize and Capture, que gera automaticamente uma fatura. Esse também é o caso se o pedido for feito e a ação de pagamento para seu método de pagamento estiver definida como Authorize e o pedido for faturado.

    Fatura da Ordem de Venda {width="700" modal="regular"}

    A nova página de fatura é semelhante a uma página de pedido concluída, com campos adicionais que podem ser editados.

  5. Se os itens estiverem prontos para entrega, gere uma guia de remessa para a entrega ao mesmo tempo em que você cria a NFF:

    • Na seção Informações de Remessa, clique na caixa de seleção Create Shipment para selecioná-la.

      O registro de remessa é criado ao mesmo tempo em que a fatura é gerada.

    • Incluir um número de rastreamento:

      • Clique em Add Tracking Number.
      • Insira as informações de rastreamento: Carrier,Title e Number

      Criar uma remessa do Fedex {width="600" modal="regular"}

    • Opcionalmente, gere uma NFF parcial:

      • Na seção Itens a faturar, atualize a coluna Qty to Invoice para incluir somente itens específicos na fatura.

      • Em seguida, clique em Update Qty’s.

        Itens a serem faturados {width="600" modal="regular"}

  6. Se um método de pagamento online foi usado para o pedido, defina Amount para a opção apropriada.

  7. Para notificar os clientes por email quando a fatura for gerada, faça o seguinte:

    • Marque a caixa de seleção Email Copy of Invoice.

    • Digite qualquer Invoice Comments. Para incluir os comentários no email de notificação, marque a caixa de seleção Append Comments.

  8. Quando terminar, clique em Submit Invoice na parte inferior da página.

    Método de pagamento online:

    Enviar Fatura - método de pagamento online {width="600" modal="regular"}

    Método de pagamento offline:

    Enviar Fatura - método de pagamento offline) {width="600" modal="regular"}

    O status do pedido muda de Pending para Complete.

    Resumo da fatura concluído {width="600" modal="regular"}

Imprimir faturas

As faturas podem ser impressas individualmente ou em lote. No entanto, antes que uma fatura possa ser impressa, ela deve ser gerada primeiro para o pedido. Você pode carregar um logotipo de alta resolução para uma fatura de PDF pronto para impressão e incluir a ID do pedido no cabeçalho. Para personalizar o modelo da fatura com seu logotipo e endereço, consulte Requisitos de logotipo do PDF.

NOTE
Para visualizar ou imprimir o PDF, é necessário ter um leitor de PDF. Você pode baixar o [Adobe Reader][1] gratuitamente.

Imprimir uma única fatura

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Invoices.

  2. Na grade Invoices, localize a fatura e clique em View ​na coluna_ Ação _.

  3. Na parte superior da fatura, clique em Print para gerar uma PDF da fatura.

  4. Salve o PDF gerado em um arquivo ou imprima-o.

Imprimir várias faturas

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Invoices.

  2. Na grade Invoices, marque a caixa de seleção de cada fatura a ser impressa.

  3. Defina o controle Actions como PDF Invoices.

    Imprimir várias faturas {width="600" modal="regular"}

As faturas são salvas em um único arquivo PDF que pode ser enviado para uma impressora ou salvo.

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