레코드 만들기

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 계획 ​을 클릭합니다.

Workfront Planning 랜딩 페이지가 열립니다.

(선택 사항 및 조건부) Workfront 관리자인 경우 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.

• 내 작업 영역: 사용자가 만든 작업 영역을 표시합니다.
• 다른 작업 영역: 사용자와 공유된 작업 영역을 포함하여 Workfront Planning의 모든 작업 영역을 표시합니다.

다른 모든 사용자의 경우 사용자가 만들었거나 사용자와 공유하는 모든 작업 영역이 작업 영역 영역에 표시됩니다.

레코드를 추가할 작업 영역을 클릭합니다.

작업공간이 열리고 레코드 유형이 카드로 표시됩니다.

레코드 유형 카드를 클릭합니다. 레코드 종류 만들기에 대한 자세한 내용은 레코드 종류 만들기를 참조하세요.

마지막으로 액세스한 보기에서 레코드 유형 페이지가 열립니다. 기본적으로 레코드 유형 페이지가 표 뷰에 열립니다.
선택한 유형의 모든 레코드가 뷰에 표시됩니다.

(조건부) 작업 영역 권한에 따라 화면의 오른쪽 상단에 있는 다음 항목을 클릭합니다.

• 작업 영역 에 대한 Contribute 이상의 권한이 있는 경우 새 레코드 ​을(를) 클릭합니다.

  또는

• 작업 영역 에 대한 보기 권한이 있는 경우 레코드 요청 ​을 클릭하세요.

(조건부) 새 레코드 ​을(를) 클릭한 경우 다음 작업을 수행하십시오.

1. 다음 방법 중 하나를 클릭하여 레코드를 만든 다음 계속 ​을 클릭합니다.

   • 수동으로 추가. 레코드의 미리보기 상자가 열립니다.
     이 문서의 레코드 유형 테이블 보기🔗 섹션에서 인라인으로 추가하여 레코드 만들기{6단계부터 시작하여 에 설명된 대로 레코드에 대한 정보를 추가합니다.

   • 파일에서 업로드
     문서 CSV 또는 Excel 파일에서 정보를 가져와서 레코드 만들기에 설명된 대로 6단계부터 레코드를 추가합니다.

   • 요청 제출
     레코드 유형의 요청 양식이 열립니다.

     작업 영역 관리자는 요청 양식을 사용하여 레코드를 추가할 수 있도록 요청 양식을 만들어야 합니다.

     TIP

     일부 레코드 유형에는 여러 양식이 있을 수 있습니다. 열려면 하나를 클릭하십시오.

     문서 레코드 만들기에 대한 Adobe Workfront Planning 요청 제출에 설명된 대로 레코드를 6단계부터 추가합니다.

   

(조건부) 레코드 요청 ​을 클릭한 경우 다음을 수행하십시오.

1. (조건부) 레코드 종류에 요청 양식이 두 개 이상 있는 경우 하나를 클릭하여 선택합니다.
2. 문서 레코드 만들기에 대한 Adobe Workfront Planning 요청 제출에 설명된 대로, 6단계부터 양식에 정보를 계속 추가하여 레코드를 만듭니다.

(조건부) 새 레코드를 검토합니다.

레코드를 추가하도록 선택한 방법에 따라 다음 중 일부가 발생할 수 있습니다.

• 승인 프로세스가 있는 요청 양식을 사용하여 추가하도록 선택하지 않은 경우 새 레코드가 레코드 유형에 추가됩니다. 레코드를 만들기 전에 모든 승인자가 승인을 받아야 합니다.
• CSV 또는 Excel 스프레드시트를 사용하여 레코드를 추가한 경우 레코드 유형에 여러 레코드가 추가됩니다.
• 요청 양식을 제출하여 요청을 추가한 경우 Workfront 요청 영역의 계획 탭에 새 요청이 추가됩니다.

이 문서의 레코드 형식에 수동으로 추가하여 레코드 만들기 섹션에 설명된 대로 테이블 보기에서 레코드 만들기를 시작합니다.

테이블 뷰에 새 레코드 정보로 채울 열(또는 필드)이 있는지 확인합니다.

테이블의 마지막 행에서 새 < 레코드 유형 이름 > ​을(를) 클릭하여 새 레코드를 원하는 만큼 테이블에 새 행을 추가합니다.

예를 들어 다른 응용 프로그램에서 10개의 새 레코드에 대한 정보를 붙여넣으려면 10개의 행을 테이블 보기에 추가합니다.

다른 응용 프로그램에서 가져올 레코드 목록을 만듭니다.

예를 들어 Excel 스프레드시트를 사용하여 목록을 만들 수 있습니다.

목록에는 표 형식의 정보가 포함되어야 합니다.

TIP

목록의 열에는 Workfront에 있는 기존 필드에 대한 정보가 포함되어야 합니다.

원하는 필드가 Workfront에서 이미 만들어져 있고 시트의 정보가 Workfront의 각 필드와 일치하는 올바른 형식으로 표시되는지 확인하십시오.

다른 응용 프로그램에서 여러 행과 열을 선택한 다음 첫 번째 새 레코드부터 시작하여 레코드 유형 테이블 보기에 정보를 붙여 넣습니다.

Workfront 계획 영역에 다음 정보를 가져옵니다.

• 행에는 새 레코드가 포함됩니다
• 열은 레코드의 필드에 대한 정보를 채웁니다.

레코드 연결 문서에 설명된 대로 Workfront Planning 레코드 연결을 시작합니다. 다음 영역의 레코드를 연결할 수 있습니다.

• Workfront Planning의 다음 영역에 있는 연결 필드:

  • 테이블 보기
  • 레코드의 세부 정보 페이지 또는 미리보기 상자

• Workfront에 있는 프로젝트, 포트폴리오 또는 프로그램의 계획 섹션에 있는 연결 필드입니다.

  자세한 내용은 Workfront 개체에서 레코드 연결 관리를 참조하십시오.

(조건부) 연결을 시도할 때 레코드를 찾을 수 없으면 + 추가 ​를 클릭합니다

또는
이름을 입력한 다음 + 추가 ​를 클릭합니다. + 추가 단추 다음에 연결 중인 레코드 형식의 이름이 옵니다. 예: 기존 캠페인에 브랜드를 추가할 때 "브랜드 추가" 입력한 이름도 [추가] 단추 다음에 표시됩니다.

레코드가 생성되고 연결된 레코드 필드에 추가됩니다.

IMPORTANT

• 레코드에서 연결할 때 Workfront에서 프로젝트, 포트폴리오 및 프로그램만 만들 수 있습니다.

• Workfront Planning의 레코드에서 그룹 또는 회사를 연결할 때 그룹 또는 회사를 만들 수 없습니다.

(선택 사항) 레코드를 생성한 레코드 유형의 테이블 뷰로 이동합니다. 새 레코드가 보기의 마지막 행에 표시됩니다.

(선택 사항) 테이블 보기에서 새 레코드에 대한 정보 추가를 시작합니다
또는
세부 정보 페이지를 열고 정보를 추가하려면 해당 이름을 클릭합니다.