Adobe Workfront Planning에서 요청 양식 만들기 및 관리

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 계획 ​을 클릭합니다.

Workfront Planning 랜딩 페이지가 열립니다.

(선택 사항 및 조건부) Workfront 관리자인 경우 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.

• 내 작업 영역: 사용자가 만든 작업 영역을 표시합니다.
• 다른 작업 영역: 사용자와 공유된 작업 영역을 포함하여 Workfront Planning의 모든 작업 영역을 표시합니다.

다른 모든 사용자의 경우 사용자가 만들었거나 사용자와 공유하는 모든 작업 영역이 작업 영역 영역에 표시됩니다.

레코드를 추가할 작업 영역을 클릭합니다.

작업공간이 열리고 레코드 유형이 카드로 표시됩니다.

레코드 유형 카드를 클릭합니다. 레코드 종류 만들기에 대한 자세한 내용은 레코드 종류 만들기를 참조하세요.

마지막으로 액세스한 보기에서 레코드 유형 페이지가 열립니다. 기본적으로 레코드 유형 페이지가 표 뷰에 열립니다.

이미 양식이 있고 추가 양식을 만들려면 페이지 헤더의 레코드 종류 이름 오른쪽에 있는 기타 메뉴 를 클릭한 다음 요청 양식 만들기 또는 요청 양식 관리 ​를 클릭합니다.

(조건부) 다른 양식을 추가하려면 새 요청 양식 ​을 클릭하세요.

요청 양식 만들기 상자가 열립니다.

요청 양식 만들기 상자에서 요청 양식의 이름을 업데이트합니다. 기본적으로 양식 이름은 제목 없는 양식 ​입니다.

(선택 사항) 요청 양식에 대해 설명 ​을(를) 추가합니다.

Click Create.

선택한 레코드 유형에 대한 요청 양식이 양식 탭에서 열립니다.

양식을 구성합니다.

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 요청 ​을 클릭합니다.

화면 오른쪽 상단에서 요청 양식 ​을 클릭합니다.

(조건부) 기존 요청 양식을 편집하는 경우 목록에서 선택한 다음 양식 구성을 계속합니다.

새 요청 양식을 만드는 경우 화면 오른쪽 상단에서 새 요청 양식 ​을 클릭합니다.

요청 양식 만들기 상자가 열립니다

요청 양식 만들기 상자에서 요청 양식의 이름을 업데이트합니다. 기본적으로 양식 이름은 제목 없는 양식 ​입니다.

객체 유형 필드에서 요청 양식과 연결할 레코드 유형을 선택합니다. 레코드 유형은 해당 레코드 유형이 있는 작업 공간으로 그룹화됩니다.

(선택 사항) 요청 양식에 대해 설명 ​을(를) 추가합니다.

Click Create.

선택한 레코드 유형에 대한 요청 양식이 양식 탭에서 열립니다.

양식을 구성합니다.

다음 섹션 중 하나에 설명된 대로 요청 양식을 만들거나 편집하기 시작합니다.

• 레코드 유형에서 요청 양식 만들기
• Workfront의 요청 영역에서 요청 양식을 만듭니다

선택한 레코드 유형에 대한 요청 양식이 양식 탭에서 열립니다.

요청 양식에는 기본적으로 다음 정보가 포함되어 있습니다.

• 선택한 레코드 유형의 표 보기에서 사용할 수 있는 레코드 필드입니다.

• 기본 섹션: Workfront이 요청 양식에 적용하는 기본 섹션 구분입니다. 모든 레코드 필드가 기본 섹션 영역에 표시됩니다.

• 제목 필드: Workfront에서 요청을 식별하는 필드입니다. 제목 필드의 구성 및 값을 편집할 수 없습니다.

  note note
  NOTE
  제목 필드는 요청 양식에 표시되면 값이 필요합니다. 그러나 필요한 경우 제목 필드를 제거할 수 있으며 요청자가 요청을 제출할 때 양식에 표시되지 않습니다. 요청 양식에서 제목 필드가 누락되었지만 이후 레코드의 이름에 대한 이름 필드가 있는 경우 요청 이름은 생성된 레코드와 동일한 이름으로 자동 할당됩니다. 요청 양식에 제목 필드와 이름 필드가 모두 없으면 < Record name > request form < Entry date of the request > 패턴을 사용하여 요청의 이름이 지정됩니다. 레코드의 이름은 제목 없음 ​입니다.

• 레코드 유형과 연결된 모든 필드.

  요청 양식에 포함된 필드는 이 레코드 유형에 요청을 제출하는 모든 사람에게 표시됩니다.

(선택 사항) 제거할 양식의 필드 위에 마우스를 놓은 다음 x 아이콘을 클릭하여 제거합니다. 양식 왼쪽의 필드 탭에 추가됩니다.

예를 들어 제목 필드는 Workfront Planning에 표시되지 않으므로 제거합니다.

(선택 사항) 양식에서 기본 섹션 ​을(를) 제거하려면 다음을 수행하십시오.

1. 기본 섹션에서 모든 필드를 제거합니다.
2. 콘텐츠 요소 ​를 클릭하고 새 섹션을 추가한 다음 섹션 이름을 추가합니다.
3. 필드를 새 섹션에 추가합니다.
4. x 아이콘을 클릭하여 기본 섹션 ​을(를) 제거합니다.

필드를 클릭한 다음 양식의 오른쪽 패널에 있는 컨트롤을 사용하여 해당 크기나 다음 정보 중 하나를 정의합니다.

• 레이블: 요청 양식에 표시되는 필드 이름입니다. 레코드 필드의 이름은 변경되지 않습니다.
• 지침: 필드에 대한 정보를 더 추가합니다.
• 필수 필드 만들기: 선택한 경우 필드에 값이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 양식을 제출할 수 없습니다.
• 논리 추가: 필드가 표시되거나 숨겨지기 위해 충족되어야 하는 조건을 정의합니다.

(선택 사항) 양식 왼쪽에 있는 콘텐츠 요소 탭을 클릭하고 다음 요소를 추가합니다.

• 설명 텍스트
• 섹션 구분

사용자 정의 양식 작성에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 양식 만들기를 참조하십시오.

(선택 사항) 미리 보기 ​를 클릭하여 다른 사용자가 새 레코드를 제출하는 데 사용할 양식을 표시할 방법을 확인합니다.

(선택 사항) 구성 탭을 클릭한 다음 승인자 필드에 하나 이상의 사용자 또는 팀 ​을 추가하여 이 레코드 양식에 대한 새 요청을 승인합니다.

• 요청 양식을 승인자와 연결하는 경우 새 레코드를 생성하기 전에 모든 승인자가 새 요청을 먼저 승인해야 합니다.

• 한 명 또는 여러 명의 승인자를 요청 양식에 추가할 수 있습니다.

• 최소 한 명 이상의 승인자가 요청을 거부하면 요청이 거부되고 레코드가 만들어지지 않습니다.

• 요청이 승인 또는 거부되기 전에 모든 승인자는 결정을 내려야 합니다.

• 팀이 승인자로 설정된 경우 팀에서 하나의 결정만 필요합니다.

  요청 양식에 승인을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 요청 양식에 승인 추가를 참조하십시오.

(선택 사항) 헤더의 양식 이름 오른쪽에 있는 자세히 메뉴 를 클릭한 다음 편집 ​을 클릭하여 양식 이름을 업데이트합니다.

양식을 게시하고 고유한 링크를 얻으려면 게시 ​를 클릭하십시오.

다음과 같은 상황이 발생합니다.

• 게시 단추가 제거되었습니다.
• 게시 취소 단추가 양식에 추가됩니다. 클릭하면 양식에 액세스할 수 없습니다.
• 공유 단추가 양식에 추가됩니다.
• 양식은 Workfront 주 메뉴의 요청 영역에서 사용할 수 있습니다.

양식을 다른 사용자와 공유하려면 공유 ​를 클릭하세요.

요청 양식 공유에 대한 자세한 내용은 이 문서의 요청 양식 공유 섹션을 참조하십시오

머리글에서 양식 이름 왼쪽에 있는 왼쪽 화살표를 클릭하여 양식을 닫습니다.

요청 양식 테이블 보기가 열리고 양식이 추가됩니다.

(선택 사항) 테이블 보기에서 요청 양식 이름 위로 마우스를 가져간 후 양식 이름 오른쪽에 있는 자세히 메뉴 를 클릭하고 다음 중 하나를 클릭합니다.

• 양식 편집: 양식에 대한 정보를 추가로 편집하려면 여기를 클릭하십시오.
• 게시 취소: Workfront의 요청 영역에서 양식을 제거하는 게시를 취소하려면 이 옵션을 클릭합니다.
• 공유: 양식에 액세스할 수 있는 사용자를 수정하려면 이 항목을 클릭하십시오.
• 링크 복사: 양식을 열지 않고 요청 양식의 링크를 빠르게 복사하려면 이 링크를 클릭하십시오.
• 삭제: 양식을 삭제하려면 이 항목을 클릭하십시오. 양식을 사용하여 추가된 모든 요청 및 레코드는 삭제되지 않습니다. 양식을 복구할 수 없습니다.

헤더의 요청 양식 왼쪽에 있는 왼쪽 화살표를 클릭하여 요청 양식 표를 닫습니다.

레코드 유형 페이지가 열립니다.

(선택 사항 및 조건부) 헤더에서 레코드 형식 이름 오른쪽에 있는 자세히 메뉴 를 클릭한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

1. 요청 양식 업데이트 ​를 클릭하여 요청 양식을 변경한 다음 요청 양식을 클릭하여 열고 편집합니다.
2. 요청 양식에 대한 링크 복사 ​를 클릭하여 양식에 대한 링크를 다른 사용자와 공유합니다.

(선택 사항) Workfront의 요청 영역으로 이동하여 공유 양식을 찾아 요청을 제출합니다. 자세한 내용은 레코드를 만들도록 Adobe Workfront Planning 요청 제출을 참조하십시오.

이 문서의 레코드 형식에 대한 요청 양식 만들기 섹션에 설명된 대로 요청 양식을 만듭니다.

레코드 종류의 페이지에서 요청 양식 이름 오른쪽에 있는 기타 메뉴 를 클릭합니다.

양식을 다른 사용자와 공유하려면 공유 ​를 클릭하세요.

양식을 내부적으로 공유하려면 내부 공유 탭을 선택하고 이 양식을 제출하기 위한 액세스 권한 부여 필드에서 사용자, 팀, 작업 역할, 그룹 또는 회사의 이름을 검색한 다음 목록에 표시될 때 선택합니다. 각 엔터티에 대해 기본적으로 제출 권한이 선택됩니다.

(선택 사항) 엔터티의 이름 뒤에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 제거 ​를 클릭하여 목록에서 해당 엔터티를 제거하고 해당 엔터티와의 양식 공유를 중지합니다.

이 양식을 통해 요청을 제출할 수 있는 사용자 섹션에서 다음 옵션 중 선택하여 이 양식에 액세스할 수 있는 사용자 유형을 표시합니다.

• 초대된 사용자만 액세스 가능
• 작업 영역에 대한 보기 이상의 액세스 권한이 있는 모든 사용자
• 작업 영역에 대한 참여 이상의 액세스 권한이 있는 모든 사용자

(선택 사항) 링크 복사 ​를 클릭하여 양식에 대한 링크를 액세스 권한이 있는 사람과 공유합니다. 링크가 클립보드에 복사됩니다.

양식을 공개적으로 공유하려면 공개 공유 탭을 선택한 다음 공개 링크 만들기 설정을 활성화하십시오.

링크 만료 날짜 ​를 선택하세요.

현재 날짜로부터 180일 이내에 미래 날짜를 선택할 수 있습니다.

링크가 만료되면 사람들이 오류를 받게 되며 사람들이 양식에 다시 액세스하려면 링크 날짜를 업데이트하고 공유할 새 링크를 생성해야 합니다.

(선택 사항 및 조건부) 양식에 대한 공유 세부 정보를 저장하려면 저장 ​을 클릭합니다.

(조건부) 양식을 이전에 저장한 경우 링크 복사 ​를 클릭합니다.

양식 공유 옵션이 저장되고 링크가 클립보드에 복사됩니다. 이제 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

요청 양식에 대한 링크를 사용하여 레코드를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Adobe Workfront Planning 요청 제출을 참조하십시오.

양식 탭의 오른쪽 아래 모서리에 있는 저장 ​을 클릭하여 양식을 저장합니다.