Workfront 개체에서 레코드 연결 관리

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 계획 ​을 클릭합니다.

Workfront Planning 랜딩 페이지가 열립니다.

(선택 사항 및 조건부) Workfront 관리자인 경우 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.

• 내 작업 영역: 사용자가 만든 작업 영역을 표시합니다.
• 다른 작업 영역: 사용자와 공유된 작업 영역을 포함하여 Workfront Planning의 모든 작업 영역을 표시합니다.

다른 모든 사용자의 경우 사용자가 만들었거나 사용자와 공유하는 모든 작업 영역이 작업 영역 영역에 표시됩니다.

작업 영역의 카드를 클릭합니다.

작업공간이 열리고 레코드 유형이 카드로 표시됩니다.

Workfront 프로젝트, 포트폴리오 또는 프로그램에 연결된 레코드 유형의 카드를 클릭합니다.

테이블 보기 또는 레코드의 세부 사항 페이지에서 Workfront 개체와 연결된 연결된 레코드 필드로 이동합니다. 자세한 내용은 레코드 연결을 참조하세요.

연결된 레코드 필드에서 Workfront 개체의 이름을 클릭합니다.
개체의 페이지가 Workfront에서 열립니다.

왼쪽 패널에서 계획 ​을 클릭합니다.

계획 섹션에는 다음 정보가 표시됩니다.

• 연결된 레코드는 다음 정보가 포함된 개별 카드에 표시됩니다.

  • 레코드 이름
  • 레코드 썸네일
  • Workfront Planning에 표시되는 연결된 레코드 필드의 이름.

• 레코드는 해당 작업 공간 및 레코드 유형 아래에 표시됩니다.

(선택 사항) 연결된 레코드가 없는 레코드 종류를 포함하여 연결된 모든 레코드 종류를 표시하려면 모든 연결 표시 ​를 클릭합니다. 기본적으로 연결된 레코드가 없는 레코드 유형은 표시되지 않습니다.

레코드에 대한 자세한 내용을 표시하려면 레코드 카드를 클릭합니다. 레코드 미리 보기 상자가 표시됩니다.

(선택 사항) 레코드의 미리 보기 상자에서 필드 수정을 시작합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.

(선택 사항) 미리 보기 상자의 오른쪽 상단에 있는 새 탭에서 열기 아이콘 을 클릭하여 레코드의 세부 정보 페이지를 엽니다. 레코드의 세부 사항 페이지가 Workfront Planning에 열립니다.

(선택 사항) 레코드 카드 위로 마우스를 가져간 다음 레코드 연결 끊기 아이콘 - ​을 클릭한 다음 연결 끊기 ​를 클릭합니다.
다음과 같은 상황이 발생합니다.

• 레코드가 더 이상 Workfront 개체에 연결되어 있지 않습니다.
• Workfront 개체는 Workfront Planning에서 레코드의 연결된 필드에서도 제거됩니다.
• 계획 레코드에 연결된 Workfront 조회 필드의 값도 삭제됩니다.

연결된 레코드 형식에 대한 레코드를 더 연결하려면 연결 ​을(를) 클릭하십시오.

자세한 내용은 레코드 연결을 참조하세요.

(선택 사항) 연결할 레코드를 찾을 수 없는 경우 해당 레코드를 추가하려면 + 추가 ​를 클릭하여 새 레코드를 추가합니다. 자세한 내용은 문서 레코드 만들기의 "다른 레코드와 연결할 때 레코드 만들기" 섹션을 참조하십시오.

다음과 같은 상황이 발생합니다.

• 레코드는 즉시 Workfront 개체에 연결되고 계획 섹션에 표시됩니다.
• Workfront 개체가 Workfront Planning 레코드의 연결된 필드에 추가됩니다.
• 계획 레코드에 연결된 Workfront 조회 필드의 값은 Workfront Planning에서 채워집니다.

Workfront Planning 레코드 유형과 연결된 다음 객체 유형 중 하나로 이동합니다.

• 프로젝트
• 포트폴리오
• 프로그램
• 회사
• 그룹

왼쪽 패널에서 < 개체 > 세부 정보 ​를 클릭합니다.

(조건부) 선택한 객체에 대해 하나 이상의 Planning 연결 필드가 있는 사용자 정의 양식을 추가합니다(없는 경우).

연결된 레코드를 추가하려면 필드 내부를 클릭하고 목록에서 레코드를 선택하려면 필드 내부의 아래쪽 화살표를 클릭합니다.

note tip
TIP
필드를 구성할 때 선택한 개체가 아닌 Workfront 개체와 연결된 Planning 연결 필드에는 레코드를 추가할 수 없습니다.
예를 들어 프로젝트의 사용자 정의 양식에서 Portfolio 연결을 위해 만들어진 Planning 연결 필드에 레코드를 추가할 수 없습니다.
필드의 개체와 선택한 개체가 일치하지 않음을 나타냅니다.

목록 외부를 클릭하여 닫습니다.

다음과 같은 상황이 발생합니다.

• 레코드는 즉시 Workfront 개체에 연결되고 Workfront 개체의 Planning 섹션과 Planning 연결 필드에 표시됩니다.

• Workfront 개체가 Workfront Planning 레코드의 연결된 필드에 추가됩니다.

• 계획 레코드에 연결된 Workfront 조회 필드의 값은 Workfront Planning에서 채워집니다.

• Workfront 또는 그룹 관리자가 사용자 정의 양식을 만들 때 레코드 조회 필드를 추가한 경우 레코드의 조회 필드가 표 보기에 자동으로 채워집니다. Planning 연결 필드의 테이블 보기는 읽기 전용입니다.

  

  note note
  NOTE
  조회 필드가 사용자 정의 양식의 Planning 연결 필드에 추가된 경우에만 테이블 보기가 표시됩니다.

(선택 사항) 레코드 이름을 클릭하거나 테이블의 레코드 이름을 마우스로 가리킨 다음, Planning 연결 필드에서 레코드 열기 아이콘 을 클릭하여 Workfront Planning에서 엽니다.
Workfront Planning 레코드 세부 정보 미리 보기 상자가 열립니다.

레코드에 대한 정보를 검토하거나 편집하거나 새 탭에서 열기 아이콘 를 클릭하여 레코드 세부 정보 페이지를 엽니다.

(선택 사항) Workfront의 사용자 정의 양식에서 레코드의 제거 아이콘 을 클릭하여 Planning 연결 필드에서 제거하고 Workfront 개체에서 연결을 해제합니다.
Planning 레코드에서 Workfront 개체의 연결이 끊기고 Workfront의 모든 조회 정보가 레코드에서 제거됩니다.

변경 내용 저장 ​을 클릭하여 사용자 정의 양식과 Workfront 개체에 적용한 다른 변경 내용을 저장합니다.