레코드에 연결할 때 Workfront Planning에서 Workfront 개체 만들기
Workfront Planning에서 다음과 같은 방법으로 Adobe Workfront 객체를 생성할 수 있습니다.
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Planning 레코드에서 Workfront 객체를 연결할 때
이 문서에서는 Planning 레코드에서 연결할 때 Workfront Planning에서 Workfront 객체를 만드는 방법에 대해 설명합니다.
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레코드 페이지에서 자동화를 사용하는 경우입니다.
자동화를 사용하여 Workfront 개체를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Adobe Workfront Planning 레코드 자동화를 사용하여 개체 만들기를 참조하십시오.
- 프로젝트
- 포트폴리오
- 프로그램
- 그룹
- 회사
Workfront Planning 레코드에 Workfront 객체를 연결하고 생성할 때 다음 사항을 고려하십시오.
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Workfront Planning의 다음 영역에서 연결 필드에서 Workfront 프로젝트, 포트폴리오, 프로그램, 그룹 및 회사를 연결할 수 있습니다.
- 레코드 유형의 표 보기
- 레코드의 세부 정보 페이지 또는 미리보기 상자
- 레코드의 연결 탭
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Workfront Planning의 다음 영역에서 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 레코드 유형의 표 보기
- 연결 필드의 레코드 세부 정보 영역
- 레코드의 연결된 레코드 페이지
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Workfront Planning의 다음 영역에서 포트폴리오와 프로그램을 만들 수 있습니다.
- 레코드 유형의 표 보기
- 연결 필드의 레코드 세부 정보 영역
Planning 레코드를 Workfront 개체와 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 연결을 참조하십시오.
액세스 요구 사항
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-0 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 패키지 |
모든 Workfront 및 모든 Planning 패키지 모든 워크플로우 및 모든 Planning 패키지 각 Workfront Planning 패키지에 포함된 내용에 대한 자세한 내용은 Workfront 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| Adobe Workfront 라이선스 | 표준 |
| 액세스 수준 구성 |
Adobe Workfront Planning에 대한 액세스 수준 제어가 없습니다. 만들려는 객체 유형(프로젝트, 포트폴리오, 프로그램)의 Workfront에서 객체 만들기에 대한 액세스 권한을 가지고 액세스 권한을 편집합니다. |
| 개체 권한 |
레코드를 추가할 작업 영역 및 레코드 종류에 대한 또는 그 이상의 권한을 제공하십시오. 시스템 관리자는 만들지 않은 작업 영역을 포함하여 모든 작업 영역에 대한 권한을 가집니다 하위 개체(프로젝트)를 추가하기 위해 Workfront 개체(포트폴리오)에 대한 권한을 관리합니다. |
Workfront 액세스 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Workfront 설명서의 액세스 요구 사항을 참조하십시오.
Workfront Planning의 레코드와 연결할 때 Workfront 개체를 만들기 위한 사전 요구 사항
기존 레코드에서 새 프로젝트 또는 포트폴리오를 연결하여 추가하려면 먼저 다음 사항이 있어야 합니다.
프로젝트를 Workfront Planning의 레코드와 연결할 때 생성
Workfront Planning의 다음 영역에서 Workfront Planning의 레코드와 프로젝트를 연결할 때 프로젝트를 만들 수 있습니다.
- 연결 필드에 있는 레코드의 세부 정보 영역 또는 레코드 종류의 표 보기
- 레코드의 세부 정보 영역에 있는 레코드의 연결된 레코드 페이지
레코드의 세부 정보 영역 또는 레코드 유형의 테이블 보기에서 프로젝트 만들기
다른 레코드에서 프로젝트를 연결할 때 프로젝트를 만들려면 다음 작업을 수행하십시오.
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레코드 연결 문서에 설명된 대로 레코드의 세부 정보 페이지 또는 레코드 유형의 테이블로 이동하여 Workfront Planning 레코드와 Workfront 프로젝트 연결을 시작합니다.
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(조건부) 프로젝트 추가를 클릭합니다
또는
프로젝트 이름을 입력한 다음 찾을 수 없는 경우 프로젝트 추가를 클릭합니다. [추가] 단추 다음에 입력한 프로젝트 이름이 옵니다.
프로젝트 만들기 상자가 열립니다.
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(선택 사항) 프로젝트 이름을(를) 업데이트합니다. 레코드에서 연결할 때 검색 항목으로 추가한 항목의 이름을 따라 기본적으로 프로젝트 이름이 지정됩니다.
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(선택 사항) 프로젝트 템플릿을(를) 선택합니다. 템플릿을 선택하지 않으면 Workfront에서 작업이 없는 빈 프로젝트를 만듭니다.
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Click Create.
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(조건부) 템플릿에서 프로젝트를 만들도록 선택한 경우 문서 템플릿을 사용하여 프로젝트 만들기 문서의 단계에 따라 프로젝트 추가를 완료합니다.
새 프로젝트가 만들어지고 선택한 레코드의 연결된 필드에 추가됩니다.
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(선택 사항) Workfront Planning에서 새 프로젝트의 이름을 클릭하여 Workfront에서 프로젝트 페이지를 열고 프로젝트를 추가로 업데이트합니다.
레코드의 연결된 레코드 페이지에서 프로젝트 만들기
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테이블 보기에서 프로젝트 오브젝트 유형을 Workfront Planning 레코드 유형과 연결합니다.
자세한 내용은 레코드 종류 연결을 참조하세요.
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보기에서 레코드 이름을 클릭합니다. 세부(Details) 미리보기 상자가 열립니다.
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프로젝트에 대해 연결된 레코드 페이지를 추가하십시오.
자세한 내용은 레코드에 연결된 레코드 페이지 추가를 참조하십시오.
연결된 레코드 페이지가 테이블 뷰에 표시됩니다. 연결된 프로젝트가 테이블에 표시됩니다.
연결된 레코드 페이지의
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프로젝트를 추가하려면 프로젝트 테이블에서 새 행을 클릭하세요.
이 영역에는 빈 프로젝트만 추가할 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 프로젝트를 추가할 수 없습니다.
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(선택 사항) 테이블 보기에서 프로젝트 이름을 클릭하여 Workfront에서 프로젝트를 열고 추가 정보를 추가합니다.
Workfront Planning의 레코드와 연결할 때 포트폴리오 만들기
레코드 유형의 표 보기 또는 레코드의 세부 정보 페이지에서 포트폴리오를 만들 수 있습니다.
Planning 레코드에서 포트폴리오를 연결할 때 포트폴리오를 생성하려면 다음을 수행합니다.
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레코드 연결 문서에 설명된 대로 레코드의 세부 정보 페이지 또는 레코드 유형의 테이블로 이동하여 Workfront Planning 레코드와 Workfront 포트폴리오의 연결을 시작합니다.
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(조건부) 포트폴리오 추가 클릭
또는
포트폴리오의 이름을 입력한 다음 찾을 수 없는 경우 포트폴리오 추가를 클릭합니다. 추가 단추 다음에 입력한 포트폴리오 이름이 옵니다.
포트폴리오가 만들어지고 선택한 레코드의 연결 필드에 추가됩니다.
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(선택 사항) Workfront Planning에서 새 포트폴리오의 이름을 클릭하여 Workfront에서 포트폴리오의 페이지를 열고 포트폴리오를 추가로 업데이트합니다.
Workfront Planning의 레코드와 연결하여 프로그램을 만듭니다.
레코드 유형의 표 보기 또는 레코드의 세부 정보 페이지에서 프로그램을 만들 수 있습니다.
Planning 레코드에서 프로그램을 연결할 때 프로그램을 생성하려면 다음을 수행합니다.
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레코드 연결 문서에 설명된 대로 레코드의 세부 정보 페이지 또는 레코드 유형의 테이블로 이동하여 Workfront Planning 레코드와 Workfront 포트폴리오의 연결을 시작합니다.
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프로그램 추가 클릭
또는
프로그램 이름을 입력한 다음 찾을 수 없는 경우 프로그램 추가를 클릭합니다. [추가] 단추 다음에 프로그램 이름을 입력합니다.
프로그램 만들기 상자가 열립니다.
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프로그램 이름을(를) 업데이트합니다. 필수 필드입니다.
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드롭다운에서 Portfolio을(를) 선택하거나 포트폴리오의 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택하십시오. 필수 필드입니다.
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Click Create.
선택한 레코드의 연결 필드에 프로그램이 만들어지고 추가됩니다.
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(선택 사항) Workfront Planning에서 새 프로그램 이름을 클릭하여 Workfront에서 프로그램 페이지를 열고 추가로 업데이트합니다.