クレジットメモを発行する
クレジット メモを印刷する前に、まず 請求済み注文用に生成する必要があります。 支払い方法に応じて、オープン・クレジット・メモからオンラインとオフラインの両方の払戻（一部または全部）を発行できます。
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- クレジットカードによる購入は、オンラインまたはオフラインで返金できます。
- 小切手またはマネーオーダーによる購入は、オフラインで返金する必要があります。
オープン・ステータスのクレジット・メモには、未払いの返済期限があります。
クレジット メモを使用すると、次のことができます。
- 請求書の全額を払い戻します。
- 請求書の一部金額を払い戻します。
- 1 つの請求書に対して複数の一部金額を払い戻します。
- 合計注文金額を超えないように、注文ごとに複数の請求書を払い戻します。
- 注文した 5 枚のシャツのうち 3 枚など、1 つの品目の数量の一部を払い戻します。
詳細は、「 請求書の作成」を参照してください。
支払アクションの設定
クレジットカードで支払われた注文の返金ワークフローは、使用可能な各支払い方法の設定の 支払いアクション設定によって決定されます。 トランザクションが決済されるまで払い戻しを発行できません。
- 設定した支払方法の「支払処理」が「
Authorize」に設定されている場合、クレジット・メモを作成する前に、まず管理者から請求書を生成する必要があります。 - 設定した支払方法の「支払処理」が「
Authorize and Capture」に設定されている場合、請求書は支払処理者によって生成済ですが、取引が決済されるまで資金は使用できません。 この短い待ち時間は、セキュリティ対策として多くの支払い処理者によって推奨されており、通常は自動的に処理できます。 トランザクションは、支払い処理者のマーチャントアカウントから手動で決済することもできます。 -
クレジットメモの作成
発行する払戻のタイプ（ クレジット購入の場合、または 小切手またはマネーオーダーの場合を決定し、クレジット・メモを生成して払戻を発行します。
クレジット購入の払い戻しを発行する
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管理者 サイドバーで、Sales/Orders に移動します。
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グリッド内の順序を見つけて、「View」をクリックします。
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ボタンバーに「Credit Memo」ボタンが表示されている場合は、次のいずれかの操作を行います。
offline払い戻しを発行するには、手順#6 に進みます。online払い戻しを発行するには、手順#4 に進みます。
オフラインおよびオンラインでの払い戻しについて詳しくは、 クレジットメモを参照してください。
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左側のパネルで「Invoices」をクリックします。
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グリッドで請求書を見つけて、「View」をクリックします。
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請求書の Invoice Totals セクションまでスクロールし、請求書が
Capture Onlineに設定されていることを確認して、[Submit Invoice] をクリックします。
そのオプションが利用できない場合、請求書は既に作成されています。 次の手順に進みます。
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請求書の上部にあるボタン バーで、[Credit Memo] をクリックします。
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Items to Refund の節の情報を確認し、該当する場合は次の操作を行います。
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商品を在庫に戻すには、「Return to Stock」チェックボックスを選択します。
製品ストックオプション が
Automatically Return Credit Memo Item to Stockに設定されている場合、製品は自動的に在庫に戻ります。 Inventory managementを有効にすると出荷元に商品が戻ります。 -
Qty to Refund を更新し、「Update Qty’s」をクリックします。
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Refunds Totals の節を次のように更新します。
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Refund Shipping：送料から返金される金額を入力します。
このフィールドには、最初に払い戻し可能な注文の合計出荷金額が表示されます。 注文からの全配送料から、既に払い戻された配送料を差し引いた金額になります。 量と同様に、量を減らすことができますが、増やすことはできません。
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Adjustment Refund：注文の特定の部分（送料、品目または税金）に適用されない追加払い戻しとして、払い戻された合計金額に追加される値を入力します。 また、管理者が最初に非仮想支払い方法を払い戻したい場合に、ギフトカードなどの仮想通貨での部分払い戻しに使用することもできます。
入力した金額は、支払われた金額を超える払戻合計を引き上げることはできません。
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Adjustment Fee：合計払戻金額から減算する値を入力します。
この金額は、注文の特定のセクション（送料、品目、税金など）から減算されません。
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コメントを追加するには、Credit Memo Comments のボックスにテキストを入力します。
- 顧客にメール通知を送信するには、「Email Copy of Credit Memo」チェックボックスをオンにします。
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「Update Totals」をクリックします。
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必要に応じて、次の手順を実行します。
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オフラインでの払い戻しを発行するには、[Refund Offline] をクリックします。
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オンライン払い戻しを行うには、[Refund] をクリックします。
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オフラインおよびオンラインでの払い戻しについて詳しくは、 クレジットメモを参照してください。
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小切手または送金用のオフライン払い戻しを発行する
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管理者 サイドバーで、Sales/Orders に移動します。
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グリッドで完了した注文を見つけ、View のリンクをクリックして開きます。
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ページ上部のボタン バーの [Invoice] をクリックします。
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ページの下部まで下にスクロールし、「Submit Invoice」をクリックします。
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請求書の上部にあるボタン バーで、[Credit Memo] をクリックします。
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Items to Refund の節の情報を確認し、該当する場合は次の操作を行います。
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返された商品を在庫に戻す場合は、「Return to Stock」チェックボックスをオンにします。
Inventory managementを有効にすると、在庫数量は出荷を送信したソースに戻ります。 製品ストックオプションが
Automatically Return Credit Memo Item to Stockに設定されている場合、製品は自動的に在庫に戻ります。 -
Qty to Refund を更新し、「Update Qty’s」をクリックします。
貸方を記入する金額は、払い戻し可能な最大金額を超えることはできません。
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必要に応じて、Refunds Totals の節を更新します。
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Refund Shipping：送料から返金される金額を入力します。
このフィールドには、最初に払い戻し可能な注文の合計出荷金額が表示されます。 注文からの全配送料から、既に払い戻された配送料を差し引いた金額になります。 量と同様に、量を減らすことができますが、増やすことはできません。
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Adjustment Refund：注文の特定の部分（送料、品目または税金）に適用されない追加払い戻しとして、払い戻された合計金額に追加される値を入力します。 また、管理者が最初に非仮想支払い方法を払い戻したい場合に、ギフトカードなどの仮想通貨での部分払い戻しに使用することもできます。
入力した金額は、支払われた金額を超える払戻合計を引き上げることはできません。
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Adjustment Fee：合計払戻金額から減算する値を入力します。
この金額は、注文の特定のセクション（送料、品目、税金など）から減算されません。
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購入がストアクレジットで支払われた場合は、「Refund to Store Credit」チェックボックスを選択して、金額を顧客の口座残高にクレジットします。
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コメントを追加するには、Credit Memo Comments のボックスにテキストを入力して、次の手順を実行します。
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顧客にメール通知を送信するには、「Email Copy of Credit Memo」チェックボックスをオンにします。
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入力したコメントをメールに含めるには、「Append Comments」チェックボックスをオンにします。
クレジット・メモ通知のステータスは、クレジット・メモ番号の横の完了したクレジット・メモに表示されます。
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プロセスを完了して払い戻しを発行するには、[Refund Offline] をクリックします。
フィールドの説明
Order & Account Information
Complete として示します。Account Information
Address Information
Payment & Shipping Method
Items to Refund
Credit Memo Comments
Refund Totals
払い戻しボタン
受注に使用される支払方法によって、クレジット・メモで使用可能な払戻ボタンが決まります。
クレジット メモの印刷
完了したクレジット メモを印刷または表示するには、PDF リーダーがインストールされている必要があります。 ]10}Adobe Reader} は無料でダウンロードできます。[
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管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Credit Memos に移動します。
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クレジット・メモを印刷するには、次のいずれかの方法を使用します。
方法 1：現行クレジット・メモの印刷
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グリッドで、クレジット・メモを開きます。
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「Print」をクリックします。
方法 2：複数のクレジット・メモの印刷
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リストで、印刷する各クレジット・メモのチェックボックスを選択します。
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Actions コントロールを
PDF Credit Memosに設定し、Submit をクリックします。
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プロンプトが表示されたら、次のいずれかの操作を行います。
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ドキュメントを保存するには、「Save」をクリックし、画面の指示に従ってファイルをコンピューターに保存します。 ダウンロードが完了したら、Adobe ReaderでPDFを開き、ドキュメントを印刷します。
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ドキュメントを表示するには、「Open」をクリックします。 印刷可能なPDFのクレジットメモがAdobe Readerで開きます。 ここから、クレジットメモを印刷するか、コンピューターに保存できます。
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