クレジットメモの発行
クレジットメモを印刷する前に、最初に請求済み注文に対して生成する必要があります。 支払い方法に応じて、オンラインとオフラインの両方の払い戻し（部分的または完全）をオープンクレジットメモから発行できます。
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- クレジットカードで行った購入は、オンラインまたはオフラインで返金できます。
- 小切手またはマネーオーダーによる購入は、オフラインで返金する必要があります。
オープン状態のクレジットメモには、未処理の返金期限があります。
クレジットメモを使用すると、次のことが可能になります。
- 請求書の全額を返金します。
- 請求書の一部を返金します。
- 請求書の一部を複数返金します。
- 注文ごとに複数の請求書を払い戻します（注文総額を超えない場合）。
- 注文の5枚のシャツのうち3枚など、1つの行項目の数量の一部を返金します。
詳しくは、請求書の作成を参照してください。
支払いアクション設定
クレジットカードで支払われた注文の払い戻しワークフローは、使用可能な各支払い方法の設定の支払いアクション設定によって決まります。 返金は、取引が決済されるまで発行できません。
- 設定した支払い方法の支払いアクションが
Authorizeに設定されている場合は、クレジットメモを作成する前に、まず管理者から請求書を生成する必要があります。 - 設定した支払い方法の支払いアクションが
Authorize and Captureに設定されている場合、請求書は既に支払い処理業者によって生成されていますが、取引が決済されるまで資金は利用できません。 この短い待ち時間は、多くの決済代行会社がセキュリティ対策として推奨しており、通常は自動的に処理されます。 取引は、決済代行会社の加盟店アカウントから手動で決済することもできます。 -
クレジットメモの作成
発行する払い戻しのタイプ（ クレジット購入または小切手またはマネーオーダー）を決定し、クレジットメモを生成して払い戻しを発行します。
クレジット購入の払い戻しを発行
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管理者 サイドバーで、Sales > Ordersに移動します。
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グリッドで順序を検索し、Viewをクリックします。
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Credit Memoボタンがボタンバーに表示されている場合は、次のいずれかの操作を行います。
offline件の返金を行うには、手順#6に進みます。onlineの返金を発行するには、手順#4に進みます。
オフラインおよびオンラインでの返金について詳しくは、 クレジットメモ を参照してください。
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左側のパネルで「Invoices」をクリックします。
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グリッドで請求書を検索し、Viewをクリックします。
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請求書のInvoice Totals セクションまで下にスクロールし、請求書が
Capture Onlineに設定されていることを確認して、Submit Invoiceをクリックします。
このオプションが使用できない場合は、請求書は既に作成されています。 次の手順に進みます。
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請求書の上部にあるボタンバーで、Credit Memoをクリックします。
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Items to Refund セクションの情報を確認し、該当する場合は次の操作を行います。
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商品を在庫に戻すには、Return to Stock チェックボックスを選択します。
商品ストックオプションが
Automatically Return Credit Memo Item to Stockに設定されている場合、商品は自動的に在庫に戻ります。 Inventory managementが有効になっている場合、商品は配送を送信したソースに戻ります。 -
Qty to Refundを更新し、Update Qty’sをクリックします。
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次のようにRefunds Totals セクションを更新します。
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Refund Shippingについて、送料から返金される金額を入力します。
このフィールドには、最初に、返金可能な注文の合計配送金額が表示されます。 これは、注文の全配送金額に相当します。返金済みの配送金額を差し引きます。 量と同様に、量を減らすことができますが、増やすことはできません。
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Adjustment Refundに、注文の特定の部分（配送、品目、または税金）に適用されない追加払い戻しとして、返金される合計金額に追加する値を入力します。 また、管理者が非仮想決済方法を最初に払い戻したい場合は、ギフトカードなどのバーチャルマネーで部分的な払い戻しに使用することもできます。
入力された金額は、払い戻された金額を超えて払い戻しの合計金額を引き上げることはできません。
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Adjustment Feeに、返金された合計金額から減算する値を入力します。
この金額は、発送、商品、税金など、注文の特定のセクションから引き算されるものではありません。
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コメントを追加するには、Credit Memo Comments ボックスにテキストを入力します。
- お客様にメール通知を送信するには、Email Copy of Credit Memo チェックボックスをオンにします。
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Update Totalsをクリックします。
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必要に応じて、次の操作を行います。
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オフラインでの返金を発行するには、Refund Offlineをクリックします。
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オンラインで返金するには、Refundをクリックしてください。
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オフラインおよびオンラインでの返金について詳しくは、 クレジットメモ を参照してください。
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小切手またはマネーオーダーのオフライン払い戻しを発行
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管理者 サイドバーで、Sales > Ordersに移動します。
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完了した注文をグリッドで検索し、View リンクをクリックして開きます。
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ページ上部のボタンバーで、Invoiceをクリックします。
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ページの一番下までスクロールして、Submit Invoiceをクリックします。
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請求書の上部にあるボタンバーで、Credit Memoをクリックします。
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Items to Refund セクションの情報を確認し、該当する場合は次の操作を行います。
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返品された商品を在庫に戻す場合は、Return to Stock チェックボックスを選択します。
Inventory managementを有効にすると、在庫量は出荷を送信したソースに戻ります。 商品ストックオプション が
Automatically Return Credit Memo Item to Stockに設定されている場合、商品は自動的に在庫に戻ります。 -
Qty to Refundを更新し、Update Qty’sをクリックします。
クレジットする金額は、返金可能な最大金額を超えることはできません。
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該当する場合は、Refunds Totals セクションを更新します。
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Refund Shippingについて、送料から返金される金額を入力します。
このフィールドには、最初に、返金可能な注文の合計配送金額が表示されます。 これは、注文の全配送金額に相当します。返金済みの配送金額を差し引きます。 量と同様に、量を減らすことができますが、増やすことはできません。
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Adjustment Refundに、注文の特定の部分（配送、品目、または税金）に適用されない追加払い戻しとして、返金される合計金額に追加する値を入力します。 また、管理者が非仮想決済方法を最初に払い戻したい場合は、ギフトカードなどのバーチャルマネーで部分的な払い戻しに使用することもできます。
入力された金額は、払い戻された金額を超えて払い戻しの合計金額を引き上げることはできません。
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Adjustment Feeに、返金された合計金額から減算する値を入力します。
この金額は、発送、商品、税金など、注文の特定のセクションから引き算されるものではありません。
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購入がストアクレジットで支払われた場合は、Refund to Store Credit チェックボックスを選択して、金額を顧客アカウント残高にクレジットします。
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コメントを追加するには、Credit Memo Comments ボックスにテキストを入力し、次の操作を行います。
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お客様にメール通知を送信するには、Email Copy of Credit Memo チェックボックスをオンにします。
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電子メールに入力したコメントを含めるには、「Append Comments」チェックボックスを選択します。
クレジットメモ通知のステータスは、クレジットメモ番号の横にある完了したクレジットメモに表示されます。
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処理を完了して払い戻しを発行するには、Refund Offlineをクリックします。
フィールドの説明
Order & Account Information
Completeとして示します。Account Information
Address Information
Payment & Shipping Method
Items to Refund
Credit Memo Comments
Refund Totals
返金ボタン
注文に使用される支払い方法によって、クレジットメモで使用できる払い戻しボタンが決まります。
クレジットメモの印刷
完了したクレジットメモを印刷または表示するには、PDF リーダーがインストールされている必要があります。 Adobe Readerは無料でダウンロードできます。
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管理者 サイドバーで、Sales > Operations>Credit Memosに移動します。
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クレジットメモを印刷するには、次のいずれかの方法を使用します。
方法1：現在のクレジットメモを印刷する
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グリッドで、クレジットメモを開きます。
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Printをクリックします。
方法2：複数のクレジットメモを印刷する
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リストで、印刷する各クレジットメモのチェックボックスをオンにします。
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Actions コントロールを
PDF Credit Memosに設定し、Submitをクリックします。
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プロンプトが表示されたら、次のいずれかの操作を行います。
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ドキュメントを保存するには、Saveをクリックし、プロンプトに従ってファイルをコンピューターに保存します。 ダウンロードが完了したら、Adobe ReaderでPDFを開き、ドキュメントを印刷します。
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ドキュメントを表示するには、Openをクリックします。 Adobe Readerで印刷可能なPDF クレジットメモが開きます。 ここから、クレジットメモを印刷するか、コンピューターに保存できます。
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