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Invia Adobe Workfront spese a una voce di elenco Anaplan

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Questo scenario di integrazione condivide i dettagli relativi alle spese di un progetto Adobe Workfront con una voce di elenco budget Anaplan. La condivisione di queste informazioni consente di sfruttare al meglio l'ottimizzazione delle spese e l'analisi finanziaria fornite da Anaplan.

IMPORTANT
"Campaign" in questo articolo si riferisce al caso di utilizzo della campagna di marketing che questo scenario rappresenta e non è in alcun modo connesso al connettore Adobe Campaign Workfront Fusion o all'oggetto Campaign deprecato di recente in Workfront.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*
Pro o versione successiva
Adobe Workfront licenza*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licenza**
Workfront Fusion per l'automazione e l'integrazione del lavoro
Prodotto
La tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo.

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.

**Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze

Evento di attivazione

L’esecuzione di questo scenario è pianificata ogni 15 minuti.

Configurazione Workfront prevista

Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Workfront:

  • Un profilo utente in Workfront denominato Anaplan Integration, con diritti di amministratore di sistema.

    Per informazioni sulla creazione di un utente in Workfront, vedere Aggiungere utenti.

  • Modulo personalizzato Brief campagna allegato all'oggetto del progetto per memorizzare i valori dei dati personalizzati che si desidera inviare a Anaplan.

    Il modulo deve contenere i seguenti campi:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Nome Campo Tipo di campo
    Data ultima trasmissione Data
    Note di integrazione Campo di testo paragrafo

    Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.

Configurazione Anaplan prevista

Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Anaplan:

  • Un profilo utente in Anaplan denominato Integrazione Workfront, con diritti di amministratore di sistema.

  • Modello Anaplan che si desidera utilizzare per questo scenario.

  • Elenco all'interno del modello Anaplan che si desidera acquisire i budget delle campagne.

  • Un file Importazione spese effettive Anaplan contenente le colonne seguenti, nell'ordine seguente:

    1. Workfront GUID spesa

    2. Workfront GUID progetto

    3. Importo effettivo

    4. Descrizione

    5. Tipo Spesa

    6. Data di validità

    7. Nome campagna

    8. Anaplan ID elemento elenco

    Per preparare il file Anaplan Importazione spese effettive:

    1. Copiare e incollare quanto segue in un editor di testo o in Excel.

    2. Salva il file in formato CSV.

    3. Carica il file in Anaplan.

      Per istruzioni, vedere la documentazione di Anaplan sull'importazione di dati nei moduli da un file.

    4. Prendere nota del nome assegnato al file, che verrà utilizzato durante la distribuzione del modello di scenario Fusion.

    Esempio di contenuto CSV

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • Un file Anaplandi Importazione spese pianificata contenente le colonne seguenti, nell'ordine seguente:

    1. Workfront GUID spesa

    2. Workfront GUID progetto

    3. Importo effettivo

    4. Descrizione

    5. Tipo Spesa

    6. Data di validità

    7. Nome campagna

    8. Anaplan ID elemento elenco

    Per preparare il file Anaplan Importazione spese pianificata:

    1. Copiare e incollare quanto segue in un editor di testo o Excel

    2. Salva il file in formato CSV

    3. Carica il file in Anaplan.

      Per istruzioni, vedere la documentazione di Anaplan sull'importazione di dati nei moduli da un file.

    4. Prendere nota del nome assegnato al file, che verrà utilizzato durante la distribuzione del modello di scenario Fusion.

    Esempio di contenuto CSV

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • Un processo Importazione aggiornamento progetto preparato per eseguire l'importazione dei dati consegnati in un caricamento di file.

NOTE
Esistono file di importazione separati per le spese pianificate ed effettive in modo che possano essere riportate in modo indipendente rispettivamente nelle date pianificate ed effettive.

Per istruzioni su una di queste azioni, vedere la documentazione di Anaplan.

Distribuzione in Fusion

Per distribuire lo scenario di integrazione all'account Fusion, completare i passaggi seguenti. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver completato la configurazione Workfront e Anaplan richieste.

  1. Passa al menu Modelli in Workfront Fusion e fai clic sul Invia aggiornamenti delle spese di Workfront al modello di scenario Anaplan elemento di elenco.

  2. Sostituire i valori delle variabili per le seguenti Anaplan variabili:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Nome variabile Sostituisci valore con
    Anaplan ID Workspace ID dell'area di lavoro dall'account Anaplan che si desidera utilizzare per questo scenario.
    Anaplan ID modello ID del modello dall'account Anaplan e dall'area di lavoro selezionata che si desidera utilizzare per questo scenario.
    Nome elenco campagne Il nome dell'elenco dall'account Anaplan, dall'area di lavoro selezionata e dal modello che si desidera utilizzare per questo scenario.
    Nome File: Importazione Spese Effettive

    Nome del file che riceverà i dati relativi alle spese effettive del progetto.

    (Esempio: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    Nome File: Importazione Spesa Pianificata

    Nome del file che riceverà i dati delle spese pianificate del progetto.

    (Esempio: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
    Nome processo: importazione aggiornamento progetto

    Nome del processo che eseguirà l'importazione dei dati di spesa del progetto.

    (Esempio: Intero WF - Carica spese progetto)

    I dettagli sulla configurazione dei file e dei processi sono forniti nella documentazione di installazione di Anaplan.

  3. Selezionare o aggiungere un profilo di connessione Anaplan.

  4. Aggiorna tutti i moduli Anaplan rimanenti con una connessione Anaplan, quando richiesto.

  5. Selezionare o aggiungere un profilo di connessione Workfront.

  6. Aggiorna tutti i moduli Workfront rimanenti con una connessione Workfront, quando richiesto.

  7. Nel modulo Genera CSV spese effettive, aggiungi una nuova struttura di dati per mappare gli attributi del progetto alle colonne CSV.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. Nel modulo Genera CSV delle spese pianificate, aggiungi una nuova struttura di dati per mappare gli attributi del progetto alle colonne CSV.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

Altri modelli di scenario consigliati

Questo modello di scenario è completato dai seguenti modelli di scenario di ottimizzazione spesa che possono anche essere distribuiti:

Scenari aggiuntivi per il collegamento delle richieste di budget:

Scenari aggiuntivi per il collegamento delle richieste di campagne:

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