Invia Adobe Workfront spese per un Anaplan voce di elenco
Questo scenario di integrazione condivide i dettagli relativi alle spese da un Adobe Workfront progetto con un Anaplan voce dell'elenco di budget. La condivisione di queste informazioni consente di sfruttare al meglio l'ottimizzazione della spesa e l'analisi finanziaria che Anaplan fornisce.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
**Per informazioni su Adobe Workfront Fusion licenze, vedi Adobe Workfront Fusion licenze
Evento di attivazione
L’esecuzione di questo scenario è pianificata ogni 15 minuti.
Previsto Workfront Configurazione
Devi avere le seguenti caratteristiche in Workfront per utilizzare questo scenario:
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Un profilo utente in Workfront denominato Anaplan Integrazione, che dispone dei diritti di amministratore di sistema.
Per informazioni sulla creazione di un utente in Workfront, vedi Aggiungi utenti.
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A Brief della campagna modulo personalizzato associato all’oggetto progetto per memorizzare i valori dei dati personalizzati che si sceglie di inviare a Anaplan.
Il modulo deve contenere i campi seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Nome Campo Tipo di campo Data ultima trasmissione Data Note sull’integrazione Campo di testo paragrafo Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare o modificare un modulo personalizzato
Previsto Anaplan Configurazione
Devi avere le seguenti caratteristiche in Anaplan per utilizzare questo scenario:
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Un profilo utente in Anaplan denominato Workfront Integrazione che dispone dei diritti di amministratore di sistema.
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La Anaplan Modello da utilizzare per lo scenario.
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Elenco all’interno della Anaplan Modello che desideri acquisire i budget delle campagne.
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Un Importazione spese effettive Anaplan file che contiene le colonne seguenti, in questo ordine:
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Workfront GUID spesa
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Workfront GUID progetto
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Somma Reale
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Descrizione
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Tipo di Spesa
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Data di validità
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Nome campagna
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Anaplan ID voce elenco
Per preparare il Anaplan Importazione spese effettive file:
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Copia e incolla quanto segue in un editor di testo o Excel.
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Salva il file in formato CSV.
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Carica il file in Anaplan.
Per istruzioni, consulta la sezione Anaplan documentazione sull’importazione di dati in moduli da un file.
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Prendi nota del nome che hai dato al file; viene utilizzato durante la distribuzione del Fusion modello di scenario.
Esempio di contenuto CSV
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Un AnaplanImportazione spese pianificate file che contiene le colonne seguenti, in questo ordine:
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Workfront GUID spesa
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Workfront GUID progetto
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Somma Reale
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Descrizione
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Tipo di Spesa
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Data di validità
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Nome campagna
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Anaplan ID voce elenco
Per preparare il Anaplan Importazione spese pianificate file:
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Copia e incolla quanto segue in un editor di testo o Excel
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Salvare il file in formato CSV
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Carica il file in Anaplan.
Per istruzioni, consulta la sezione Anaplan documentazione sull’importazione di dati in moduli da un file.
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Prendi nota del nome che hai dato al file; viene utilizzato durante la distribuzione del Fusion modello di scenario.
Esempio di contenuto CSV
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A Importazione aggiornamento progetto processo preparato per eseguire l’importazione dei dati consegnati in un caricamento di file.
Per istruzioni su una di queste azioni, consulta la sezione Anaplan documentazione.
Implementazione in Fusion
Completa i seguenti passaggi per distribuire questo scenario di integrazione al tuo Fusion conto. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo il completamento del Workfront e Anaplan configurazione.
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Passa a Modelli menu in Workfront Fusion e fai clic su Invia aggiornamenti spese Workfront a Anaplan voce di elenco modello di scenario.
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Sostituisci i valori delle variabili seguenti Anaplan variabili:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nome della variabile Sostituisci il valore con Anaplan ID area di lavoro ID dell’area di lavoro dal Anaplan account da utilizzare per questo scenario. Anaplan ID modello ID del modello dal Anaplan account e l'area di lavoro selezionata che si desidera utilizzare per questo scenario. Campaign List Name Nome dell'elenco Anaplan e l'area di lavoro e il modello selezionati che si desidera utilizzare per questo scenario. Nome file: Importazione spese effettive Nome del file che riceverà i dati di spesa effettivi del progetto.
(Esempio: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
Nome file: Importazione spese pianificate Nome del file che riceverà i dati di spesa pianificati del progetto.
(Esempio: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
Nome processo: Importazione aggiornamento progetto Nome del processo che eseguirà l'importazione dei dati di spesa del progetto.
(Esempio: Costi del progetto di caricamento del file (WF)
I dettagli sulla configurazione dei file e dei processi sono forniti nella sezione Anaplan documentazione di installazione.
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Seleziona o aggiungi un Anaplan profilo di connessione.
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Aggiorna tutti gli altri Anaplan moduli con un Anaplan quando richiesto.
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Seleziona o aggiungi un Workfront profilo di connessione.
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Aggiorna tutti gli altri Workfront moduli con un Workfront quando richiesto.
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Sulla Crea CSV spese effettive aggiungi una nuova struttura dati per mappare gli attributi del progetto su colonne CSV.
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Sulla Crea CSV delle spese pianificate aggiungi una nuova struttura dati per mappare gli attributi del progetto su colonne CSV.
Altri modelli di scenario consigliati
Questo modello di scenario è completato dai seguenti modelli di scenario di ottimizzazione delle spese che possono essere distribuiti anche:
Scenari aggiuntivi per il collegamento di richieste di budget:
Scenari aggiuntivi per il collegamento di richieste di campagne: