Applica un'allocazione budget Anaplan a una richiesta campagna Adobe Workfront o a un progetto campagna

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2025
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Questo scenario di integrazione sincronizza tutte le allocazioni di budget effettuate in Anaplan in Workfront. Lo scenario richiama tutte le voci di budget della campagna collegate, quindi passa il valore del budget al progetto Workfront collegato se il valore del budget è stato modificato.

IMPORTANT
"Campaign" in questo articolo si riferisce al caso di utilizzo della campagna di marketing che questo scenario rappresenta e non è in alcun modo connesso al connettore Adobe Campaign Workfront Fusion o all'oggetto Campaign deprecato di recente in Workfront.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*Pro o versione successiva
Adobe Workfront licenza*Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licenza**Workfront Fusion per automazione e integrazione lavoro
ProdottoLa tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo.

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.

**Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.

Evento di attivazione

L’esecuzione di questo scenario è pianificata ogni 15 minuti.

Configurazione Workfront prevista

Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Workfront:

  • Un profilo utente in Workfront denominato Anaplan Integration, con diritti di amministratore di sistema.

    Per informazioni sulla creazione di un utente in Workfront, vedere Aggiungere utenti.

Configurazione Anaplan prevista

Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Anaplan:

  • Un profilo utente in Anaplan denominato Integrazione Workfront, con diritti di amministratore di sistema.

  • Modello Anaplan che si desidera utilizzare per questo scenario.

  • Elenco all'interno del modello Anaplan che acquisisce i budget delle campagne.

    Il modulo dell’elenco deve supportare la ricezione dei seguenti attributi:

    • Workfront GUID richiesta
    • Workfront GUID progetto
    • Nome campagna
    • Fondi manodopera richiesti
    • Ricavo stimato
    • Marchio

    Questo elenco e modulo devono memorizzare ulteriori dettagli necessari per la normale funzionalità di Anaplan, inclusa la possibilità di impostare un budget e comunicare che la voce dell'elenco di budget è pronta per essere sincronizzata nuovamente in Workfront.

  • Una visualizzazione in Anaplan denominata Campagne.Aggiorna campagne in Adobe Workfront.

    Questa vista deve contenere le seguenti colonne, nell’ordine indicato:

    1. Nome elemento

    2. Workfront GUID richiesta

    3. Workfront GUID progetto

    4. Nome campagna

    5. Budget

    6. Ricavo stimato

    7. Marchio

    La visualizzazione deve essere filtrata in modo da visualizzare gli elementi con un GUID Workfront progetto e alcuni indicatori che indicano che le allocazioni budget devono essere trasmesse a Workfront.

Per istruzioni su una di queste azioni, vedere la documentazione di Anaplan.

Distribuzione in Workfront Fusion

Per distribuire questo scenario di integrazione nell’account Fusion, completa i passaggi seguenti. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver completato la configurazione Workfront e Anaplan richieste.

  1. Passa al menu Modelli in Workfront Fusion e fai clic sul modello di scenario Applica allocazioni budget Anaplan alle richieste e ai progetti di Workfront Campaign.

  2. Sostituire i valori delle variabili per le seguenti Anaplan variabili:

    Nome variabileSostituisci valore con
    Anaplan ID WorkspaceID di un'area di lavoro dall'account Anaplan.
    Anaplan ID modelloL'ID di un modello dall'account Anaplan e dall'area di lavoro selezionata.
    Nome elenco campagneIl nome dell'elenco dall'account Anaplan e dall'area di lavoro e dal modello selezionati.
    Anaplan Nome visualizzazione

    Nome della visualizzazione che contiene i budget delle campagne pronti da trasmettere a Workfront.

    (Esempio: Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront)

    I dettagli sulla configurazione dei file e dei processi sono forniti nella documentazione di installazione di Anaplan.

  3. Selezionare o aggiungere un profilo di connessione Anaplan.

  4. Aggiorna tutti i moduli Anaplan rimanenti con una connessione Anaplan, quando richiesto.

  5. Nel modulo Converti CSV in oggetto JSON, aggiungi una nuova struttura di dati per mappare le colonne CSV su un oggetto JSON utilizzabile.

    [
    {
        "Anaplan Name":"text",
        "Workfront Request GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Budget": 100.01,
        "Estimated Revenue": 100.01,
        "Brand":"text"
    }
]

  6. Quando richiesto, seleziona questa struttura dati per altri moduli in questa distribuzione di scenario.

  7. Nel modulo Controlla progetto collegato, selezionare o aggiungere un profilo di connessione Workfront.

  8. Aggiorna tutti i moduli Workfront rimanenti con una connessione Workfront, quando richiesto.