Crea una voce di elenco Anaplan da una richiesta budget Adobe Workfront
Questo scenario di integrazione collega un progetto Adobe Workfront (campagna) con una voce dell'elenco di budget Anaplan. A tale scopo, aggiungere una richiesta di budget al progetto Workfront che deve ricevere fondi. Questo scenario controlla le richieste di budget non elaborate, quindi esegue un processo per creare una voce di elenco budget vuota in Anaplan per avviare i processi di allocazione budget in Anaplan.
IMPORTANTRequisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.
**Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze
Evento di attivazione
L’esecuzione di questo scenario è pianificata ogni 15 minuti.
Configurazione Workfront prevista
Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Workfront:
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Un profilo utente in Workfront denominato Integrazione Anaplan, con diritti di amministratore di sistema.
Per informazioni sulla creazione di un utente in Workfront, vedere Aggiungere utenti.
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Modulo personalizzato Richiesta budget allegato all'oggetto Richiesta.
I seguenti campi obbligatori devono essere inclusi nel modulo personalizzato per facilitare la mappatura dei dati a Anaplan:
Nome Campo Tipo di campo Tipo di richiesta budget Elenco a discesa
Opzioni:
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Adeguamento al finanziamento
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- Finanziamento iniziale
fondi manodopera richiesti - Fondi spese richiesti Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
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Modelli di progetto che rappresentano campagne e altri progetti che richiedono finanziamenti, configurati con un argomento coda Richiesta budget. L'argomento della coda Richiesta budget è assegnato per l'utilizzo del modulo personalizzato Richiesta budget.
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Modulo Brief campagna per l'oggetto progetto.
Questo modulo deve contenere i seguenti campi:
Nome Campo Tipo di campo Nella Data Di Inizio Del Mercato Date Nella Data Di Fine Del Mercato Date Panoramica di Campaign Campo Rich Text Key Message Campo Rich Text Target Audience Elenco a discesa
Includi opzioni che si adattano ai tuoi processi.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
Configurazione Anaplan prevista
Per utilizzare questo scenario, è necessario disporre dei seguenti elementi in Anaplan:
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Un profilo utente in Anaplan denominato Integrazione Workfront, con diritti di amministratore di sistema.
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Modello Anaplan che si desidera utilizzare per questo scenario.
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Elenco all'interno del modello Anaplan che acquisisce i budget delle campagne.
Il modulo dell’elenco deve supportare la ricezione dei seguenti attributi:
- GUID progetto Workfront
- Nome campagna
- Fondi manodopera richiesti
- Fondi spese richiesti
- Tipo di richiesta budget
- Motivo dell'adeguamento del finanziamento
Questo elenco e modulo devono memorizzare ulteriori dettagli necessari per la normale funzionalità di Anaplan, inclusa la possibilità di impostare un budget e comunicare che la voce dell'elenco di budget è pronta per essere sincronizzata nuovamente in Workfront.
Per istruzioni su una di queste azioni, vedere la documentazione di Anaplan.
Distribuzione in Workfront Fusion
Per distribuire lo scenario di integrazione all'account Fusion, completare i passaggi seguenti. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver completato la configurazione Workfront e Anaplan richieste.
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Passare al menu Modelli in Workfront Fusion e fare clic sul modello di scenario Crea una voce di elenco Anaplan da una richiesta budget Workfront.
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Sostituire i valori delle variabili per le seguenti Anaplan variabili:
Nome variabile Sostituisci valore con Anaplan ID Workspace ID di un'area di lavoro dall'account Anaplan. ID modello Anaplan L'ID di un modello dall'account Anaplan e dall'area di lavoro selezionata. Nome modulo Anaplan Il nome del modulo che descrive gli attributi della campagna nell'elenco Anaplan selezionato. Nome elenco campagne Il nome dell'elenco dall'account Anaplan e dall'area di lavoro e dal modello selezionati. I dettagli sulla configurazione dei file e dei processi sono forniti nella documentazione di installazione di Anaplan.
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Selezionare o aggiungere un profilo di connessione Anaplan.
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Aggiorna tutti i moduli Anaplan rimanenti con una connessione Anaplan, quando richiesto.
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Selezionare o aggiungere un profilo di connessione Workfront.
Dopo aver distribuito il modello, questo è il modulo che verrà aggiornato per aggiungere o rimuovere i riferimenti ai campi personalizzati dal valore della proprietà fields se si desidera modificare i campi mappati predefiniti in Anaplan.
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Aggiorna tutti i moduli Workfront rimanenti con una connessione Workfront, quando richiesto.
Altri modelli di scenario consigliati
Per completare il flusso di lavoro rappresentato da questo modello, è necessario distribuire anche il seguente modello aggiuntivo:
Altri scenari per l’ottimizzazione della spesa includono: