Crea un Anaplan voce di elenco da un Adobe Workfront richiesta di bilancio
Questo scenario di integrazione collega un Adobe Workfront progetto (campagna) con un Anaplan voce dell'elenco di budget. Questa operazione viene eseguita aggiungendo una richiesta di budget al Workfront progetto che deve ricevere finanziamenti. Questo scenario controlla le richieste di budget non elaborate, quindi esegue un processo per creare una voce di elenco budget vuota in Anaplan per avviare i processi di allocazione del budget in Anaplan.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
**Per informazioni su Adobe Workfront Fusion licenze, vedi Adobe Workfront Fusion licenze
Evento di attivazione
L’esecuzione di questo scenario è pianificata ogni 15 minuti.
Previsto Workfront Configurazione
Devi avere le seguenti caratteristiche in Workfront per utilizzare questo scenario:
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Un profilo utente in Workfront denominato Anaplan Integrazione, che dispone dei diritti di amministratore di sistema.
Per informazioni sulla creazione di un utente in Workfront, vedi Aggiungi utenti.
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A Richiesta di budget modulo personalizzato allegato al Richiesta oggetto.
Per facilitare la mappatura dei dati a Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nome Campo Tipo di campo Tipo di richiesta budget Menu a discesa
Opzioni:
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Adeguamento al finanziamento
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Finanziamento Iniziale
Fondi per il lavoro richiesti Fondi di spesa richiesti Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare o modificare un modulo personalizzato
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Modelli di progetto che rappresentano campagne e altri progetti che richiedono finanziamenti, configurati con un Richiesta di budget argomento della coda. La Richiesta di budget l’argomento della coda è assegnato per utilizzare Richiesta di budget modulo personalizzato.
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A Brief della campagna modulo per l'oggetto di progetto.
Il modulo deve contenere i campi seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nome Campo Tipo di campo In Data Di Inizio Mercato Date In Data Di Fine Mercato Date Panoramica della campagna Campo RTF Messaggio chiave Campo RTF Target Audience Menu a discesa
Includi opzioni che corrispondono ai tuoi processi.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare o modificare un modulo personalizzato
Previsto Anaplan Configurazione
Devi avere le seguenti caratteristiche in Anaplan per utilizzare questo scenario:
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Un profilo utente in Anaplan denominato WorkfrontIntegrazione che dispone dei diritti di amministratore di sistema.
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La Anaplan Modello da utilizzare per lo scenario.
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Elenco all’interno della Anaplan Modello che acquisisce i budget delle campagne.
Il modulo dell’elenco deve supportare la ricezione dei seguenti attributi:
- GUID progetto Workfront
- Nome campagna
- Fondi per la manodopera richiesti
- Fondi di spesa richiesti
- Tipo di richiesta budget
- Motivo dell'adeguamento al finanziamento
Questo elenco e questo modulo devono memorizzare ulteriori dettagli necessari per la normale funzionalità di Anaplan, compresa la possibilità di impostare un budget e comunicare che la voce dell'elenco di budget è pronta per essere sincronizzata di nuovo in Workfront.
Per istruzioni su una di queste azioni, consulta la sezione Anaplan documentazione.
Implementazione in Workfront Fusion
Completa i seguenti passaggi per distribuire questo scenario di integrazione al tuo Fusion conto. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo il completamento del Workfront e Anaplan configurazione.
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Passa a Modelli menu in Workfront Fusion e fai clic su Crea un Anaplan voce di elenco da una richiesta di budget Workfront modello di scenario.
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Sostituisci i valori delle variabili seguenti Anaplan variabili:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nome della variabile Sostituisci il valore con Anaplan ID area di lavoro L’ID di un’area di lavoro dal tuo Anaplan conto. Anaplan ID modello L'ID di un modello dal Anaplan e l'area di lavoro selezionata. Anaplan Nome modulo Nome del modulo che descrive gli attributi della campagna nel Anaplan Elenco. Nome elenco campagne Nome dell'elenco Anaplan e l'area di lavoro e il modello selezionati. I dettagli sulla configurazione dei file e dei processi sono forniti nella sezione Anaplan documentazione di installazione.
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Seleziona o aggiungi un Anaplan profilo di connessione.
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Aggiorna tutti gli altri Anaplan moduli con un Anaplan quando richiesto.
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Seleziona o aggiungi un Workfront profilo di connessione.
Dopo aver distribuito il modello, questo è il modulo che verrà aggiornato per aggiungere o rimuovere i riferimenti di campo personalizzati dal valore della proprietà field se si desidera modificare i campi mappati predefiniti in Anaplan.
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Aggiorna tutti gli altri Workfront moduli con un Workfront quando richiesto.
Altri modelli di scenario consigliati
Per completare il flusso di lavoro rappresentato da questo modello, devi anche distribuire il seguente modello aggiuntivo:
Gli scenari aggiuntivi per l’ottimizzazione della spesa includono: